Mehr Automatisierung, mehr Kontrolle!
Deine Kundendaten leben.
Aufgaben: nicht mehr in der Beta!
Wir arbeiten schon seit einiger Zeit am neuen Aufgabenmodul und freuen uns, bekannt geben zu können, dass es jetzt die Beta-Phase verlässt! 💪
Die Heute-Ansicht lässt sich jetzt noch leichter nutzen. Deine selbst erstellten Aufgaben haben Priorität und werden ganz oben angezeigt. Darunter stehen die vorgeschlagenen Aufgaben, beginnend mit den neuesten, damit du sie leichter überfliegen kannst.
Du kannst jetzt auch praktische Aufgaben bei Account-Inaktivität nutzen. ⚡ Diese Aufgaben werden ausgelöst, wenn ein Account x Tage lang inaktiv ist. Die Anzahl der Tage lässt sich anpassen und sogar für jede Pipeline-Phase festlegen.
Dass das Aufgabenmodul jetzt die Beta-Phase verlässt, bedeutet auch, dass wir uns nun vom Home-Bildschirm verabschieden. 👋 Alle Erinnerungen wurden in Aufgaben umgewandelt, sodass du einfach im verbesserten Aufgabenmodul weiterarbeiten kannst.
Zapier: einfacher zu nutzen, mehr Möglichkeiten
Zunächst einmal haben wir die Zapier-Integration einfacher nutzbar gemacht. Viele Felder wurden in Dropdown-Menüs umgewandelt, sodass du sofort findest, wonach du suchst.
Du kannst jetzt auch automatisch Aufgaben, Meetings, Anrufe und Nachrichten erstellen und sie mithilfe von Zapier deinen Accounts hinzufügen. ⚙️ So hast du jetzt die volle Kontrolle darüber, deine Account-Zeitleiste mit Daten aus anderen Apps anzureichern.
Wir haben außerdem die Möglichkeit hinzugefügt, bei neuen Aufgaben einen Workflow auszulösen. Du möchtest bei der Erstellung einer Aufgabe etwas in deinen Kalender oder in Slack eintragen: erledigt!
Import-Modul in der Beta
Du möchtest Kundendaten in Salesflare laden? 💾
Wir haben ein einfach zu nutzendes Import-Modul entwickelt, mit dem du die Felder deiner CSV-Datei mit wenigen Klicks den Salesflare-Feldern zuordnen kannst.
Daten, die nicht importiert werden konnten, werden in einer „Skip-Datei“ ausgegeben. Du kannst sie korrigieren und den Import anschließend abschließen.
Du möchtest Zugriff? Schreib uns einfach im Live-Chat! 💬
Eigene Bilder und Logos hochladen
Falls Salesflare nicht automatisch ein Bild für einen Kontakt oder ein Logo für einen Account gefunden hat, kannst du jetzt selbst ein Bild hinzufügen. 🖼️
Das Ändern der Größe und Zuschneiden sind bereits integriert. Du musst also keine manuellen Anpassungen auf deinem Computer vornehmen, bevor du das Bild hochlädst.
Einen Kontakt direkt aus einem Account erstellen
Fehlt in einem Account ein Kontakt, der noch nicht automatisch hinzugefügt wurde?
Du musst nicht mehr hin und her wechseln. 👌 Du kannst diesen Kontakt jetzt direkt aus dem Account erstellen. Klicke im Account unter „Kontakte“ einfach auf „verwalten“ und anschließend auf „Neuen Kontakt erstellen“.
Benutzerdefinierte Felder anordnen
Möchtest du die Reihenfolge deiner benutzerdefinierten Felder ändern? 🤔
Gehe einfach zu Einstellungen > Felder anpassen und ziehe sie per Drag-and-drop an die gewünschte Position!
Schnellere Website-Nachverfolgung
Wir haben das Skript für die Website-Nachverfolgung kleiner und schneller gemacht, damit deine Website schneller geladen wird. 🚀
Gehe zu Einstellungen > Anwendungen und Integrationen, um das neue Skript zu erhalten!
Eine Reihe von Verbesserungen und Fehlerbehebungen
Wir haben hier und da die Performance verbessert, die von dir gemeldeten Fehler behoben, einige Abläufe in der App optimiert und vieles mehr.
Gib uns weiterhin Feedback – wir leben davon! 👊
Als Nächstes kommt … 🥁
- Die Möglichkeit, Dateien zu Accounts hochzuladen
- Mehrere E-Mail-Adressen für Kontakte
- Aktionen zum Massenbearbeiten und -löschen
- Mehr Automatisierung von Aufgaben!
Hast du eine Frage oder brauchst du Hilfe? Sende uns gerne Feedback oder twittere uns unter @salesflare.
