タグの管理

新しいタグ・マネージャーとインサイトをエクスポートする機能

今回のSalesflareの製品アップデートは、顧客管理よりもデータ管理に重点を置いている。

データを管理することは、顧客をよりよく管理するための基盤だからだ。🤓

その基盤は、新しいタグ・マネージャーによって強化され、タグをよりよく把握できるようになりました。また、レポートやダッシュボードをエクスポートできるようになり、Salesflareの外部で簡単に共有できるようになりました。

新着情報はこちら👇

タグをより簡単に管理

もしあなたが他の多くの人たちと同じように、定期的にタグを適用しているのであれば、あなたは今、少し整理した方が良い状況にあるかもしれません。🧹

そうしたいかもしれない：

自分の持っているタグを見る👀。
未使用タグの削除 🗑️
似たようなタグをマージする 🪄。
タグの誤入力や誤インポートを修正 ✏️
そして、オプションで、自動タグ付けをオフにする🤖。

そのすべてが新しいタグマネージャーで可能になる！✨

設定」>「タグの管理」に進んでください。👈

フィルター、ソート、検索で適切なタグを見つける。タグが何回使用されているか、どのエンティティで使用されているかを確認できます。タグの名前を変更、統合、削除できます。

タグの管理とフィルタリング — プロ並みのフィルタリング、並べ替え、検索が可能です。

さらに、アカウントの自動タグ付けをオフにするには、右上の3つの点をクリックしてオプションを見つける。

楽しもう！

⚠️ Salesflareにデータを追加したい場合は、タグよりもカスタムフィールドの方が良い場合が多いことに注意してください。カスタムフィールドは、情報を保持するためのすっきりとした明確な方法を可能にします。例えば、アカウントを分類したい場合、ドロップダウンやマルチセレクトドロップダウンの方が良い仕事をするでしょう。