タグを管理する
新しいタグマネージャーとインサイトのエクスポート機能
今回のSalesflareの製品アップデートは、顧客管理というより、データ管理に重点を置いています。
それは、データを適切に管理することが、顧客をより良く管理するための土台になるからです。🤓
その土台が、新しいタグマネージャーによってさらに強化されました。タグをこれまで以上にしっかり管理できるようになったほか、レポートやダッシュボードをエクスポートできるようになり、Salesflareの外部でも簡単に共有できます。
新しく追加された機能を見ていきましょう！👇
タグをもっと簡単に管理する
多くの人と同じように、普段からタグを頻繁に付けているなら、そろそろ少し整理したほうがよい状態になっているかもしれません。🧹
こんなことをしたいと思うかもしれません。
- どんなタグがあるか確認する 👀
- 使われていないタグを削除する 🗑️
- 似たタグをマージする 🪄
- 入力ミスやインポートミスのあるタグを修正する ✏️
- 必要に応じて、自動タグ付けをオフにする 🤖
新しいタグマネージャーなら、これらをすべて実行できます！✨
設定 > タグを管理 に移動します。👈
フィルタ、並べ替え、検索を使って、目的のタグを見つけます。タグが何回使われているか、どのエンティティで使われているかも確認できます。その後、タグの名前を変更したり、マージしたり、削除したりできます。
アカウントの自動タグ付けをオフにするには、右上にある3つの点をクリックして、そのオプションを見つけます。
ぜひ使ってみてください！
⚠️ Salesflareにデータを追加したい場合、タグよりもカスタムフィールドのほうが適していることがよくあります。カスタムフィールドを使えば、情報をより整理された、わかりやすい形で保管できます。たとえばアカウントを分類したい場合は、ドロップダウンや複数選択ドロップダウンのほうがうまく機能するでしょう。
ダッシュボードとレポートをエクスポートする
Salesflareの外部でもダッシュボードを表示したいですか？
レポートを画像としてダウンロードして、PowerPointで使えるようになりました。💾
ダッシュボード全体を印刷したい場合は、各ダッシュボードの右上にそのためのオプションがあります。🖨️
気に入ってもらえたか、ぜひ教えてください！😄
さらに多くの改善とバグ修正
報告してくれたバグを修正し、いくつかの場所でパフォーマンスを向上させ、アプリのフローを調整するなど、さまざまな改善を行いました。いつものように、ホームページのライブチャットからどんどんフィードバックを送ってください。私たちはフィードバックを何よりも大切にしています！😍
次に予定しているもの… 🥁
- 何でも接続できるカスタムフィールド 🔗
- より幅広いサポートに対応した新しいOutlookアドイン 📬
- 将来を見据えたウェブサイトトラッキング 🌐
- 新しいリードを見つける可能性がさらに広がる 🕵
営業をパワーアップする準備はできていますか？Salesflareをぜひお試しください。
私たちは、小規模・中規模のB2B会社向けに作られた、使いやすく、自動化機能が満載で、常に最新の状態を保てるセールスCRMです！
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