人工智能助力客户关系管理取得成功：为什么零输入数据是关键
Ismail Sookia（CRM 生态系统的 B2B SaaS 战略家）的特邀博客
几乎在每个行业，人工智能都在蓬勃发展。CRM领域也不例外，人工智能驱动的 CRM 已成为新标准。每个人都急于在自己的平台上添加人工智能功能，以为这样就能神奇地实现销售自动化。.
当然，人工智能工具也很有用。它们可以总结对话内容，建议后续行动，并预测哪些交易需要关注。有些工具甚至可以根据过去的互动起草电子邮件，或在潜在客户沉默时提醒您。.
但有一点需要注意：人工智能驱动的客户关系管理与您提供的数据一样好。.
这就是大多数供应商不会告诉你的关于客户关系管理自动化的问题：没有准确数据的自动化实际上并不是自动化。.
大多数人工智能驱动的客户关系管理系统都在向其人工智能提供不完整的数据。其结果是不可靠的洞察力、不准确的预测，以及客户关系管理自动化工具带来的工作多于其消除的工作。.
大多数销售主管都没有意识到问题的严重性。你可以拥有世界上最复杂的人工智能模型，但如果你用不完整的笔记、过时的管道阶段和零星的联系历史来训练它......它就会失败。.
如果您想从客户关系管理自动化中获益，那么这篇文章就是为您准备的。.
让我们潜入其中 👇
人工智能驱动的客户关系管理自动化的幻想
当你听说人工智能驱动的客户关系管理功能时，你会得到一个经典的承诺：
客户关系管理自动化将处理一切。.
客户关系管理自动化工具承诺更新您的管道、起草个性化的推广方案、按优先级对潜在客户进行评分、显示最有可能达成的交易，以及在您失去客户之前标记冷淡的客户。.
虽然这样做了，但你还得先做其他事情：
- 人工智能预测仍然需要准确的管道更新。.
- 适当和相关的后续建议依赖于同样有记录的对话。.
- 交易洞察力需要完整的联系历史。.
基本上，CRM 自动化只有在代表先做工作的情况下才能发挥作用。.
这就违背了人工智能驱动的客户关系管理的初衷。.
您的销售代表必须手动记录每一个电话、更新每一个交易阶段、记录每一次对话、跟踪每一个接触点。只有这样，人工智能才能正常运行。.
这款号称能节省时间的工具，实际上却要求销售代表花费数小时向其输入信息。销售代表结束一次需求沟通电话后，立刻面临选择：继续处理下一项任务，还是暂停所有工作更新客户关系管理系统。大多数人选择前者——他们打算稍后处理。然而"稍后"永远不会到来，或者等到细节都模糊不清时才想起。.
其承诺是将您的代表从繁琐的手动任务中解放出来。.
相反，CRM 供应商在大量手动流程的基础上添加了人工智能功能。这与客户关系管理自动化的理念背道而驰，并扩大了人工智能驱动的客户关系管理中手动输入数据的弊端。.
更糟的是，这会制造一种虚假的进步感。企业投资于人工智能驱动的客户关系管理系统（CRM），便以为通过CRM自动化就解决了生产力问题。.
但事实上……他们并没有。他们所做的，不过是在原有工作流程上叠加了一层技术。.
人工智能驱动的客户关系管理系统中的手动输入问题
如果将人工智能视为放大器，那么它所依赖的数据的准确性就是一切。.
数据的准确性首先受到数据采集方式的影响。您构建和维护CRM数据库的方式。手动输入会带来一些主要问题。其一，如前所述，浪费时间。.
这从根本上破坏了CRM自动化的全部承诺，使您对人工智能驱动的CRM投资几乎毫无价值。销售代表平均每天要花费2-3小时处理行政事务，其中相当一部分时间用于更新CRM系统。这意味着他们每天有2-3小时无法用于电话沟通、会议洽谈或成交交易。若将此情况放大到整个销售团队，每周就意味着数百小时的工作时间白白流失。.
人为因素：手动更新为何总是失败
另一个不可否认的现实是人工流程： 人类的疏忽。.
销售代表未能及时更新客户关系管理系统。备注内容不完整。他们总在周末才记录活动（甚至从不记录）。销售管道数据48小时内就会过时。.
销售代表结束与潜在客户的通话，本打算立即记录。这时新电话打来，紧接着是Slack消息，随后又是午餐时间。到下班时，他们已忘掉半数细节，要么干脆跳过记录，要么草草写下“谈话顺利，下周跟进”之类的模糊备注。”
您的 CRM 现在拥有不完整的数据。您的人工智能正在从这些不完整的数据中学习。.
情况越来越糟：
这种不一致并非偶然。某些类型的信息记录得比其他类型更可靠。销售代表可能会更新交易阶段，因为他们的经理会检查这些信息。但他们却忽略了记录邮件、电话或那些真正反映关系进展的小互动。人工智能因此获得了扭曲的视角。.
当你在一个有缺陷的系统上拼接人工智能时，它就会从不完整、不准确的数据中学习。它的预测是错误的。一旦代表们意识到他们无法依赖这些预测，他们就会失去信任，减少对平台的使用。.
采用率降低，数据就会变差。.
糟糕的数据导致不可靠的人工智能。不可靠的人工智能导致低信任度。低信任度导致使用率降低。使用率低导致数据不可靠。.
随着时间推移，系统变得越来越没用，因为人工智能越来越差。于是你不禁疑惑：为什么他们昂贵的客户关系管理投资没有回报？.
但存在解决之道。这需要你考虑进行基础性升级，而非简单堆砌新功能。.
零输入 CRM 自动化的重要性
零输入简单地说，就是客户关系管理系统在代表不做任何操作的情况下自行更新。.
这正是让人工智能驱动的客户关系管理（CRM）真正发挥作用的关键，它彻底改变了游戏规则。.
一旦消除了更新工作，下游的一切工作都会变得更加准确。这就是有效的客户关系管理自动化的基础：消除人为瓶颈，让人工智能驱动的客户关系管理真正实现其承诺。.
如果客户关系管理软件能够自动获取数据，那么每一次对话都会被记录下来。每封邮件都被跟踪。每次会议都有记录。.
因为没有什么事情是靠代表事后才想起去做的，所以没有什么事情是漏掉的。.
它确保每位销售代表拥有完整数据。它减轻了行政负担，防止交易遗漏，并让管理者真正洞悉实际情况。.
更重要的是，它打破了循环。当系统自动捕捉数据时，人工智能就能获得所需的完整信息。预测结果得到改善。代表们开始信任它们。他们会更多地使用平台。数据变得更丰富。.
因此，人工智能会变得更好。.
这对您的团队意味着什么
这种转变也是心理上的。当销售代表知道客户关系管理系统正在自我更新时，他们就不会再担心是否记得记录了什么。他们会将全部精力投入到实际的销售工作中。.
对于管理者而言，零输入意味着他们所查看的仪表盘真实反映了实际情况。他们无需猜测哪些交易真实有效、哪些已过期；不必揣测销售代表是否忘记更新阶段状态，也无需怀疑交易是否真正取得进展。数据之所以实时更新，正是因为它在发生时就被即时捕获。.
这将使整个团队保持一致。每个人都从同一个真相来源出发。预测变得可靠。管道审查变得富有成效。对于销售运营团队而言，这种可视性改变了他们计划、预测和优化销售流程的方式。.
Salesflare 的人工智能 CRM, 例如，该公司就是以这种零输入理念为基础的。他们的系统可以自动更新。这样，当人工智能获得准确工作所需的完整数据时，您的销售代表就可以专注于销售。.
自动数据采集：真正的客户关系管理自动化
在传统的 CRM 中，所有基本数据点（电子邮件、会议、通话、备注、联系人信息）都必须手动输入。.
但在由 CRM 自动化驱动的零投入模式中，这些信息将通过人工智能驱动的 CRM 集成，从代表已经使用的工具中持续获取。.
这就是自动数据采集发挥作用的地方。.
自动数据采集无需人工干预，直接从数据源收集数据。其目的是简化数据收集工作，同时减少错误并提高数据的可靠性。.
真正的客户关系管理自动化概念简单明了：人工智能驱动的客户关系管理不再要求代表将数据输入客户关系管理，而是从工作已经开始的地方提取数据。电子邮件客户端。日历。电话系统。销售代表正常工作，CRM 在后台自动构建。.
自动数据采集如何工作
电子邮件同步是基础。每封收发的电子邮件都会被调入并链接到正确的联系人，无需任何手动操作。日历同步会在会议安排的第一时间将其添加到记录中。联系人充实功能会在您与某人首次互动时填写基本详情，因此您绝不会从空白的个人资料开始。.
呼叫和活动检测可捕捉到经常被忽略的日常行为。系统将这些信号整合到一个时间轴中，成为关系的完整历史。然后，系统会根据真实活动，而不是代表记忆中设定的任务，发出提醒。.
所有这些操作都在后台自动完成。销售代表无需操心这些细节。他们发送一封邮件，系统自动记录；他们预约一次会议，系统自动跟踪。.
Salesflare正是这样工作的。他们的人工智能 CRM 可与您的电子邮件、日历和电话系统连接，自动提取数据。您的团队正常工作时，CRM 会在后台自动构建。.
您可以清晰地看到最后一次接触点发生的时间、讨论的内容以及下一步行动方案。无需从零散的笔记中拼凑信息，也无需依赖记忆。.
这也意味着整个团队的数据是一致的。一名代表可能会勤于记录通话，而另一名代表则几乎不碰 CRM。有了自动捕获功能，这两名代表的数据完整性水平都是一样的。客户关系管理数据的质量不再取决于个人习惯或纪律。.
当您的人工智能 CRM 能够访问完整的电子邮件线程、完整的会议历史记录以及关系中的每个接触点时，它就能真正提供有用的见解。它可以发现模式、标记风险并建议正确的下一步。这些预测不再是猜测，而是真正有帮助的预测。.
人工智能驱动的客户关系管理的未来
人工智能驱动的 CRM 是现代销售团队的强大工具。但是，CRM 自动化的威力取决于您为其提供的数据。.
大多数人工智能 CRM 的问题在于它们跳过了这一基础阶段。他们将客户关系管理自动化视为一种新增功能，却没有意识到必须以零投入理念重构基础。.
他们建立在有缺陷的根基之上，却又疑惑为何系统无法如承诺般运作。.
通过人工智能驱动的客户关系管理解决方案获胜的公司，都是那些首先通过适当的客户关系管理自动化解决了数据问题的公司。他们在实现洞察自动化之前，先实现了采集自动化。他们先确保基础稳固，然后再在此基础上进行建设。Salesflare等平台以实际行动证明了这种方法，它们围绕零输入原则而不是手动流程构建了 CRM 自动化。.
人工智能驱动的客户关系管理承诺是真实的。但是，要充分利用客户关系管理自动化的优势，就必须有一个自我更新的客户关系管理软件。仍然依赖人工输入数据的客户关系管理系统将会落后。能够自我更新的系统将成为新的标准。.
差距将随着时间推移而扩大。随着人工智能模型的不断改进，拥有完整数据的客户关系管理系统与仅有部分数据的系统之间的差异将愈发明显。对于采用自动采集数据的企业，预测精度将持续提升；而仍依赖人工录入的企业，其预测效果则会日益恶化。.
伊斯梅尔简介：
Ismail 是客户关系管理生态系统的 B2B 内容战略家和文案。他帮助品牌将他们的信息转化为引人入胜的故事，从而推动增长，这是经过 5 年的高转化率营销活动和小说写作磨练出来的技能。他相信，即使在 B2B 领域，最强大的营销也始于一个精彩的故事。请通过LinkedIn与Ismail联系。.
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