Controllo del vostro CRM

Organizzare attività e opportunità in blocco 🧙‍

Se mai dovessi averne bisogno:

• Completare un elenco di compiti suggeriti
• Cancellare una pipeline ed eliminare le opportunità
• Assegnare una serie di opportunità a un altro proprietario
• Etichettare un gruppo di opportunità, spostarle in un'altra fase, ...
• Assegnare un elenco di compiti a un collega
• ...

... allora abbiamo pensato a voi. 👊

Tutte queste azioni sono ora possibili con pochi clic.

Fare clic sugli avatar o sulle icone per accedere alla modalità di massa, quindi selezionare le caselle di controllo! ✅

Le azioni massicce erano già disponibili da tempo su contatti e account, per saperne di più qui. 👈

Memorizzare i file in un campo personalizzato 💾

È ora possibile creare campi personalizzati specifici su contatti, account e opportunità che possono contenere file.

Campi per offerte, proposte, contratti o altra documentazione: tutti i file possono essere organizzati in modo ordinato come preferite. 👌

I campi personalizzati dei file supportano l'aggiunta di file tramite trascinamento e rilascio. È possibile crearne quanti se ne desiderano.

Contrassegnare le opportunità come fatte ✅

Ehi, più vicini! 👋 Le vostre tappe vinte e perse stanno diventando troppo piene?

D'ora in poi potete contrassegnare le opportunità come concluse per eliminare le opportunità vinte o perse dalla vostra vista. Questo non le cancellerà e non altererà le vostre metriche.

BONUS: Questo è possibile anche in blocco! 🧙‍

Unire i campi personalizzati alle campagne email 💌

Ora è possibile unire tutti i dati in vostro possesso in campagne e-mail.

Proprio così. Tutti i dati in vostro possesso possono essere utilizzati per personalizzare le vostre e-mail. ✨

Annullare l'importazione 🔄

Avete commesso un errore?

Non c'è da preoccuparsi. Ora è possibile premere "Elimina importazione". È così semplice.

Nota: in precedenza veniva già visualizzato il pulsante "Elimina importazione". Questo pulsante veniva utilizzato per rimuovere il record di importazione, non i dati importati. Ora la situazione è cambiata. 👍

CONSIGLIO: È anche possibile filtrare i contatti, gli account o le opportunità in base al tag dell'importazione e pulire in modo più selettivo eliminando in blocco. 💡

Una serie di miglioramenti e correzioni di bug

Abbiamo migliorato le prestazioni qua e là, risolto i bug che ci avete segnalato, ottimizzato alcuni flussi dell'app e molto altro ancora.

Alcuni punti salienti dei numerosi miglioramenti apportati:

• Vedere chi aggiunge o rimuove un collega a/da un account 👀
• Copiare gli indirizzi e-mail negli appunti con un clic 📋
• Miglioramenti alla contabilità, agli sconti e all'addebito dell'IVA 💱
• Diverse opzioni di allineamento del testo per la schermata di composizione delle e-mail 📃
• Permettere ai clienti di iscriversi nuovamente alle campagne e-mail 🔄

Come sempre, continuate a ricevere i vostri commenti: ne siamo entusiasti!

Prossimamente... 🥁

• Filtrate in tutti i modi che potete immaginare 😲
• Approfondite e agite sui risultati delle campagne email 💌
• Snooze attività più velocemente ⏰
• Salvare i filtri per creare segmenti 💾
• Importare i dati in modo più semplice ✨