From a prospecting tool to a CRM

How should the flow work between prospecting tool and a CRM?

Das ist ziemlich einfach.

The flow between these tools is simply from finding your prospects with a prospecting tool, and then using a CRM to build your email follow-up campaigns to potential leads. 📬

Sie können natürlich auch in die andere Richtung gehen, aber dies dient hauptsächlich dem Zweck des Filterns und Exportierens.

Mit Salesflare ist der Export mit einem einzigen Klick erledigt, und anschließend können Sie mit dem Importmodul in ein Tool wie Autoklose importieren.

This process shouldn’t take more than a few minutes.

What data should be synced and when?

If you’re working with both a prospecting tool, like Autoklose, and a CRM, like Salesflare, there are a few things that should be synced. 🔄

1. E-Mails
2. Kontakte und Unternehmensdaten
3. Verfolgungsdaten

Let’s start with emails.

If you’re using Autoklose and Salesflare, you don’t need to lift a finger. 👌

Autoklose sends with Google Workspace / Gmail and Office 365 — the emails end up in your sent folder.

Und Salesflare ist mit Gmail und Office365 verbunden, so dass diese E-Mails automatisch von Salesflare erfasst werden, wenn Sie sie senden und empfangen.

Done. 👍

If you’re using a CRM that is not syncing emails and relies on something like a BCC email address, you can use that.

It might fail when the customer doesn’t exist yet, but you’d have to test it to be 100% sure of that.

At Salesflare, we don’t do BCC — that’s old technology. 👵

Danach folgen Kontakte und Unternehmensdaten.

Wie bereits erwähnt, können Sie Zapier verwenden, um Ihr Prospecting-Tool mit Ihrem CRM zu verbinden.

Sie können dies auch mit Autoklose und Salesflare tun.

Und es ermöglicht Ihnen, die benutzerdefinierte Integration in Zapier so zu gestalten, wie Sie es sich wünschen.

Very soon, we’ll also have that nice native integration between Autoklose and Salesflare that will allow you to push the lead from Salesflare to Autoklose.

Still, watch out with this, because if you trigger an email reply, an email reply might not always mean it’s a good lead. They might just ask you to stop contacting them. 🙅‍

Schließlich die Datenverfolgung.

It’s nice to track email clicks in separate systems, but it’s better when the clicks on campaigns in your prospecting tool are also shown in your CRM.

When using Autoklose and Salesflare, or Salesflare and another prospecting tool, you can easily use Salesflare’s link tracking in Autoklose emails.

Just head to Settings > Applications & Integrations. Then click on “Email link tracking.”

If you use the email link tracking with identification, where you pass the person’s email address in the tracking link, when a person clicks on a link, they will be identified and you’ll see the click linked to that person in Salesflare.

An additional advantage of this link tracking with identification is that they’ll also be identified when visiting your website, using a cookie. 🍪

So you’ll be able to see in Salesflare as well what pages these leads look at and for how long.

Und keine Sorge, wenn Sie nicht sofort den Kontakt und das Konto in Salesflare erstellen.

As soon as you do it, everything will be pulled in. Because the data is already there. Unlike most CRMs, Salesflare is able to dynamically pull it in. 🤯

Auf diese Weise können Sie E-Mails, Kontakte, Unternehmensdaten und Tracking-Daten problemlos synchronisieren. Und die Übergabe zwischen Autoklose und Salesflare wird nahtlos sein. Die beiden Tools können wie ein einziges zusammenarbeiten.

Thank you to everyone who checked out our webinar with Autoklose. We loved discussing what is possible for automation within prospecting tools and CRMs — and we’re excited to see what the future holds as well.

Lesen Sie hier den ersten Teil unserer Webinar-Zusammenfassung! 👈