パイプラインをより迅速に充実させ、よりスマートにインポート

ChatGPTとClaudeにおける大量取引の機会、AIを活用した輸入、および「Salesflare」

Salesflareでは、CRMは業務のスピードを遅らせるのではなく、むしろ業務を加速させるものであるべきだと、常に考えてきました。.

つまり、連絡先やアカウントのリストを実際のパイプラインへと変換することです。また、データのインポート作業を、スプレッドシートを駆使した難解なパズルのようなものから解放することです。さらに、すでに使用しているAIツールから直接、Salesflareを活用できるようにすることです。.

今日、我々はまさにそれを実現する一連の改良をリリースする。.

これが新情報だ：

アカウントを一括で作成する
連絡先から一括でアカウントを作成する
AIを活用して、データのインポートをより簡単に行いましょう
ChatGPT、Claude、その他のAIツールで「Salesflare」を使用する

気合いを入れていこう👇

アカウントを一括で作成する

アカウントを絞り込んだリストを見て、「よし、あとはこれら一つひとつに商談を作成すればいいだけだ」と思ったことはありませんか？そして、その直後に自分の人生の選択を後悔したことはありませんか？

これまで、この問題の回避策としては、通常次のような手順が取られていました。アカウントをエクスポートし、ファイルを開いてアカウント名を保持し、必要に応じてパイプラインやステージの列を追加し、それを再び商談としてインポートし、すべてが正しくマッピングされていることを祈る、というものです。.

うまくいった。でも、パイプラインを埋める方法としては、必ずしも最もスムーズなやり方とは言えなかった。.

そこで、一括操作にすることにしました。.

アカウントのリストを選択または絞り込み、それらのアカウントに対して商談を作成することを選択し、商談の詳細を一度入力するだけで、Salesflareがバックグラウンドでそれらのアカウントすべてに対して商談を作成します。.

これは、次のような場合に特に役立ちます：

キャンペーンリストをパイプラインに移動する
特定の条件で絞り込んだ顧客セグメントに向けた機会を創出する
特定のパイプラインとステージにリードのグループを追加する
同じ機会を何度も何度も作り出さないようにする

Salesflareは、確認する前にどれだけの機会が創出されるかを表示してくれるため、予期せぬ事態は発生しません。また、バックグラウンドで動作するため、Salesflareが反復作業を代行している間も、そのまま作業を続けることができます。.

輸出を減らし、輸入を減らし、パイプラインを拡充する。.

連絡先から一括でアカウントを作成する

場合によっては、出発点はアカウントのリストではなく、連絡先のリストであることもあります。.

見込み客のデータをインポートしたのかもしれません。イベントで連絡先を収集したのかもしれません。あるいは、キャンペーンリストを作成し、その全員をSalesflareで適切に整理したいと考えているのかもしれません。.

連絡先を選択して、一括でアカウントを作成できるようになりました。.

Salesflareは、情報を整理整頓するために最善を尽くします。関連する連絡先をグループ化し、可能な場合は既存のアカウントに紐付け、必要に応じて新しいアカウントを作成します。.

つまり、まとまりのない連絡先リストを、より整理されたアカウント構造へと、はるかに迅速に変えることができるということです。そして、それらのアカウントが作成されれば、それらに対して一括で商談を作成することも可能です。.

つまり、手作業を大幅に減らすだけで、見込み客リストを「単なる連絡先の一覧」から「実際の商談パイプライン」へと変えることができるのです。これこそが本来あるべき姿です。.

AIを活用して、データのインポートをより簡単に行いましょう

輸入というのは、実際にやってみるまでは簡単そうに聞こえるもののひとつです。.

ファイルをアップロードします。列を適切なフィールドに慎重に割り当てます。スプレッドシートにどの日付形式が使われているのか見極めようとします。そして、突然、些細な書式設定の問題が、作業全体を阻んでしまうのです。.

楽しいひとときでした。そこで、インポート機能をさらにスマートにしました。.

Salesflareでは、AIを活用して、インポートしたデータを適切なフィールドにマッピングできるようになりました。.

Salesflareでは、インポートデータを自動的にマッピングする機能により、時間の節約とミスの防止を実現しました

列見出し、データのサンプル、およびSalesflareで利用可能なフィールドを分析し、最も適切なマッピングを提案します。.

つまり、ドロップダウンメニューをクリックする回数が減り、どこに何を配置すべきか迷うことも少なくなります。.

また、Salesflareにおけるインポート時の日付処理も改善しました。以前はすべての日付がすでに正しい形式になっていることを前提としていましたが、Salesflareは現在、さまざまな日付形式を検出し、自動的に正規化できるようになりました。また、日付の形式が不明確な場合は、インポートを開始する前に、正しい形式を選択するようユーザーに促すことができます。.

したがって、ファイルに 12/06/2026、06/12/2026、あるいはもっと人間が読みやすい形式で記載されていても、Salesflare ならあなたの意図を正しく理解できる可能性がはるかに高くなります。.

その結果、原因不明のインポートエラーが減り、スプレッドシートでの複雑な操作も減り、「ファイル内のデータ」から「Salesflareで活用できるデータ」への移行がよりスムーズになります。.

ChatGPT、Claude、その他のAIツールで「Salesflare」を使用する

AIは、仕事が行われる新たな場として急速に定着しつつある。.

もはや、単にテキストを作成するよう依頼するだけではありません。情報を検索したり、要約したり、会議の準備をしたり、フォローアップの草案を作成したり、行動を起こす手助けをしてもらったりすることも求められます。.

そこで、<a href="https://howto.salesflare.com/en/articles/14432597-how-can-i-use-salesflare-with-chatgpt-or-claude" data-wpel-link="external" target="_blank" rel="noopener"Salesflare MCPサーバーを構築しました。.

MCPとは、Model Context Protocolの略称です。平たく言えば、ChatGPTやClaudeなどのAIツールが、Salesflareに安全に接続し、ユーザーが指示した際にCRMデータを活用できるようにする仕組みのことです。.

これにより、まったく新しい働き方が可能になります。.

ツールを頻繁に切り替えたり、手動で情報をコピーしたりする手間を省き、Salesflareのコンテキストと組み合わせてAIアシスタントを利用できるようになります。.

例えば、次のような用途に活用できます：