# B2B 企业如何自动化销售跟进与成交 > 销售跟进非常重复，因此非常适合进行自动化。按照我们的分步骤指南，了解如何自动化销售跟进！ Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E8%B7%9F%E8%BF%9B%E9%94%80%E5%94%AE Language: zh Published: 2019-04-04 · Updated: 2026-09-03 --- ## _销售自动化大师课：第三部分_ [![韩国水原的无人驾驶地铁开通时，车头配有玻璃窗。这是一张穿过隧道时的长曝光照片。](https://blog.salesflare.com/img/760898b3f182947d.webp)](https://unsplash.com/@cadop) _摄影师：[Mathew Schwartz](https://unsplash.com/@cadop) | 来源：[Unsplash](https://unsplash.com/)_ 你不难理解为什么人们会想要自动化销售跟进。大多数 B2B 销售都需要多次跟进才能成交。很多跟进都是类似于_“你有机会看看我们的产品吗？”_这样的内容：你似乎要没完没了地来回沟通，直到终于设法安排一次简单的电话。如果你问我们，这更像是机器人该做的工作，而不是人该做的事。就我们而言，这当然不是销售流程中令人愉快的部分，我们相信你也有同感。 但如果还有另一种方式呢？如果你可以把全部精力都放在客户身上，而不是耗费在这些让人头脑发麻的工作上呢？我们有你正在寻找的解决方案。 > _本文是全新大师课系列的第三部分，主题是如何自动化你的销售流程。销售自动化能为你节省大量时间，还能帮助你成交更多订单。这正是我们创建这一完整系列的原因：带你了解销售中各个可以自动化的环节，并解释如何实现自动化。_ _– Jeroen Corthout，[Salesflare](https://salesflare.com) 联合创始人，Salesflare 是一款易于使用的销售 CRM，面向小型 B2B 公司_ 在本文中，我们将向你展示如何自动化销售跟进和成交，而不必淹没在一片琐碎任务的海洋里。 --- ## **1\. 自动化销售跟进电子邮件** 第一周，你向一群潜在客户发送了第一封电子邮件。现在，你需要根据这些潜在客户对消息的互动情况，跟进所有人。于是，你开始逐一打开自己发送过的每封电子邮件，查看回复，然后复制粘贴一封[跟进电子邮件](https://woodpecker.co/blog/how-to-send-a-follow-up-email-after-no-response/)，并为每个人个性化称呼。 听起来既耗时又乏味，对吧？ 所以，你应该从第一次互动开始就[自动化触达](https://blog.salesflare.com/zh/自动化销售推广)。而且不只是触达，你还应该自动化销售跟进！ ### 自动化你的初始电子邮件 [Salesflare](http://salesflare.com/get/crm-b173/) 为你提供所有潜在客户的统一视图，并让你能够自动化发送初始电子邮件。借助[群发电子邮件功能](https://howto.salesflare.com/sales-automation/can-i-send-out-automated-email-campaigns)，你可以一次性向整个线索管道发送消息。 你只需要点击联系人头像进入批量模式，然后点击发送即可！你的第一封电子邮件，就这样简化了！ [![Salesflare 动画截图，展示如何通过自动化销售触达来自动化销售跟进](https://blog.salesflare.com/img/6945a8fd96e45fa8.webp)](http://salesflare.com/get/crm-b173/) _[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/) 的群发电子邮件功能位于电子邮件营销活动创建页面_ 接着，[Salesflare](http://salesflare.com/get/crm-b173/) 会跟踪你的潜在客户何时以及如何与你的电子邮件进行数字互动。 他们是否[打开了电子邮件](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件跟踪器)？他们访问过你的网站吗？哪些页面成功吸引了他们的兴趣？该平台会将所有对每个潜在客户都极具价值的跟踪信息汇总到仪表板中。 接着，它会利用这些数据突出显示机会，并通过实时通知向你提出需要采取的行动。这样，你就能以充分了解情况且及时的方式跟进潜在客户。 ### 设置触发式跟进 另外，你也可以设置触发式跟进。当潜在客户符合某些标准，或在销售周期中达到某个阶段时，系统会自动发送这些电子邮件。 例如，只要潜在客户点击了你发送的链接，你就可以相应地向他们发送下一封跟进电子邮件。如果另一位潜在客户直接通过第一封电子邮件向你预约了演示，你就可以向他们发送一封自动电子邮件来安排这场演示。 [![展示如何使用 Salesflare 的触发式电子邮件营销活动自动执行销售跟进的动图截图](https://blog.salesflare.com/img/ffd5c653f03ab267.webp)](http://salesflare.com/get/crm-b173/) _[Salesflare](https://salesflare.com/get/crm-b173/) 针对触发事件创建电子邮件营销活动_ 准备好在 [Salesflare](http://salesflare.com/get/crm-b173/) 中设置自动电子邮件了吗？[这里有一份完整的分步指南](https://howto.salesflare.com/sales-automation/can-i-send-out-automated-email-campaigns)。 _**专业提示：**记得读一读[《自动化跟进的微妙艺术》](https://blog.salesflare.com/zh/发送自动跟进电子邮件)。_ --- ## **2\. 使用会议安排工具** 潜在客户回复了你的电子邮件，而且已经到了你需要安排会议的阶段。通常来说，你希望给对方足够的灵活性，让他们选择最适合自己的日期和时间。于是，你给他们发送了一封电子邮件。 他们回复了几个时间建议，但对方提出的时间段没有一个适合你的安排。于是，你又发了一封电子邮件，请他们再提议一个见面时间，如此往复。 这会持续好几天。 为了避免这种情况，不妨改用 Calendly 或 Youcanbookme 这样的[会议安排工具](https://www.bookafy.com/appointment-scheduling-software/)。 你只需要告诉工具你的可用时间偏好，然后通过电子邮件把链接分享给潜在客户。他们也可以选择一个适合自己的时间和活动，而这会自动添加到你的日历中。 现在，你只需点击几下就能安排好一场[销售会议](https://capsulecrm.com/blog/sales-meeting-ideas/)。 举个例子，下面是你想通过 Youcanbookme 和我们的联合创始人 Jeroen 安排会议时的页面： ![销售跟进 - 安排会议](https://blog.salesflare.com/img/05303ed651a78a21.webp) --- ## **3\. 发送在线提案** 成功完成销售会议后，你自然会想发送一份提案。所以，你很快把 PDF 附件添加进电子邮件，然后发送给潜在客户。 如果潜在客户经常在外奔波，或者日程安排得非常满，那么他们很可能会在手机上查看你的提案。为了仔细读清楚细节，他们需要不断放大和缩小 PDF。 想象一下自己处在那种情况下。你可能也会想把这件事拖到以后再做。而作为发送方，你完全不知道对方是否收到提案，于是只能不断催促潜在客户签字。 遇到这种情况，在线提案工具会非常有帮助。 借助 [Better Proposals](https://betterproposals.io) 这样的智能工具，你可以在几分钟内[创建有影响力的提案](https://www.bizcover.com.au/consulting-proposal/)。只需从他们的市场中自定义一个模板，或者自己创建一个适合你公司的模板。使用你的公司配色，添加徽标，加入数字签名，然后就可以发送了！ ![销售跟进在线提案](https://blog.salesflare.com/img/42ec7e4437faca85.webp) 你还可以跟踪谁读了提案中的哪些页面，以及读了多长时间。之后，收件人可以签署你的提案，并在几次点击内完成预付款，从而减少你所需进行的销售跟进次数。 说到签名…… --- ## **4\. 电子签署合同** 提案工具通常支持签署文档。但当你经营一家企业时，还有许多其他合同需要你签署，或者需要客户签署。 想象一下，你得没完没了地打印这些合同、签字、扫描，然后再通过电子邮件发送给潜在客户。更糟的是，你还得通过传统邮寄方式寄出去。整个过程不仅令人烦恼，还会占用你太多时间。 所以，与其让自己经历这套繁琐流程，不如开始使用[电子签名，以数字方式完成交易](https://www.lightico.com/esignature/)。 DocuSign、[Jotform Sign](https://www.jotform.com/products/sign/)、[PandaDoc](https://blog.nachonacho.com/saas-guides/best-project-management-saas/)、SignNow、HelloSign 等解决方案都能让这件事变得非常简单。你可以[创建数字签名](https://signaturely.com/online-signature/)，甚至还可以将自己的实体签名导入程序。 设置完成后，无论你身在何处，都可以访问、签署并发送重要文档。不再有延误！ --- ## **结语：自动化销售跟进，提高效率** 如果你把销售跟进和成交自动化，就能成功地把时间还给自己。你可以把这些时间用来更好地了解潜在客户、拓展更多人脉，甚至与目标市场中的客户展开更多交流。 但最重要的是，在整个流程中使用智能工具，可以防止潜在客户从你的视线中溜走。 如果你按照这些步骤自动化销售跟进和成交，就能腾出精力，专注于真正重要的事情！ _想快速回顾一下？读一读销售自动化大师课第二部分：[B2B 公司如何自动化销售触达](https://blog.salesflare.com/zh/自动化销售推广)。另外，别忘了下周继续关注销售自动化大师课第四部分：[B2B 公司如何自动化客户数据](https://blog.salesflare.com/zh/自动化客户数据)。_ --- _希望你喜欢这篇文章。如果喜欢，就把它分享出去，让更多人知道！_ 👉 _你可以在_ _[Twitter](https://twitter.com/salesflare)_、_[Facebook](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _和_ _[LinkedIn](https://be.linkedin.com/company/salesflare)_ _上关注 @salesflare。_ --- ## Related - 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