# B2B 公司如何实现客户数据自动化 > 随着客户和潜在客户越来越多，管理所有这些数据也变得越来越困难。实现客户数据自动化，再次看清全局！ Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96%E5%AE%A2%E6%88%B7%E6%95%B0%E6%8D%AE Language: zh Published: 2019-04-11 · Updated: 2026-09-03 --- ## Sales Automation 大师课：第四部分 [![尽管许多事物都已数字化，人们依然会在天气不太理想的情况下去听音乐会。归根结底，人类生活在某种程度上仍然是模拟的。我喜欢看到人们冒雨聚在一场小型音乐会现场，排队等待演出开始。娱乐在人类生活中非常重要，不可能被完全数字化。](https://blog.salesflare.com/img/0a94064f2e2711f2.webp)](https://unsplash.com/@amandazi_photography) _摄影师：[amandaziphotography](https://unsplash.com/@amandazi_photography) | 来源：[Unsplash](https://unsplash.com/)_ 从潜在客户列表，到现有客户、社交媒体关注者，以及营销活动带来的线索：B2B 公司一直在收集海量的客户数据。但随着管道不断扩大，管理这些数据也变得越来越困难。这正是自动化处理客户数据如此重要的原因。 尽管[手动维护数据集所带来的挑战](https://blog.salesflare.com/zh/企业资源规划的挑战)早已广为人知，但大多数 B2B 公司仍然没能将这一流程自动化，结果就是无法充分利用这些数据，至少无法发挥它们的全部潜力。 除此之外，数据还分散在多个平台和工具中，手动把所有数据重新整合起来，简直是一项无比繁琐的苦差事。 所有这些因素，都让销售团队很难全面了解自己的客户群，也很难据此做出可执行、以数据为依据的决策。 > _这篇文章是全新销售自动化大师课系列的第四部分，介绍如何自动化你的销售流程。销售自动化会为你节省大量时间，帮助你达成更多交易。这正是我们创建这一完整系列的原因：带你了解销售中可以自动化的各个环节，并解释如何实现自动化。_ _– Jeroen Corthout，[Salesflare](https://salesflare.com) 联合创始人，Salesflare 是一款易于使用的销售 CRM，面向小型 B2B 公司_ 第四课将向你展示，如何在销售周期中以及销售周期结束后自动化处理客户数据，同时避免丢失重要的潜在客户信息。 --- ## **1\. 使用 Segment 集中跟踪数据** 当你开展营销活动或处于销售流程中时，密切跟踪潜在客户的反馈非常重要。不过，想象一下：每次你想了解新营销活动的表现时，都必须依赖开发团队。 每次你想在网站或移动应用程序中添加某个工具（Google Analytics、Facebook Ads、Intercom 等）的跟踪功能时，都得等开发团队把相应代码插入进去。 而当你需要为每个工具分别实现事件跟踪之类的功能时，等待时间只会变得更长。 很烦人，对吧？ Segment.io 是一款智能工具，让[跟踪客户数据](https://blog.salesflare.com/zh/最佳客户数据库软件)变得简单。你只需一次性插入所有跟踪代码，然后就可以在这个平台上决定要把跟踪到的数据发送到哪些工具。 ![Segment 可以像这张截图所示，帮助你自动化处理客户数据。](https://blog.salesflare.com/img/db0ecfc62f99a6e4.webp) _Segment.io 会在不同工具之间顺畅地传递客户数据_ 它可以在不同工具与你的网站或移动应用程序之间有效传递跟踪数据及相关客户数据，无需一整个开发团队的支持。 它还可以替你将数据存储在一个集中的 BigQuery 数据库中。这样一来，你就能随时访问完整的信息全貌。 --- ## **2\. 通过联系人和公司数据库丰富数据** 数据永远不会嫌多，尤其是涉及潜在客户和现有客户时。 你应该尽可能捕捉所有信息，以丰富你的管道。这不仅能帮助你更好地理解潜在客户的需求和挑战，还能帮你判断谁才是适合你的潜在客户。 在 CRM 中自动化[客户数据](https://useinsider.com/best-customer-data-platform/)的一种方式，是从 [FullContact](https://blog.salesflare.com/zh/bart-lorang-fullcontact) 和 Clearbit 这样的智能数据库中提取这些信息。这些[营销数据引擎](https://outfunnel.com/)能提供深入的数据，帮助你了解客户、识别未来的潜在客户，并个性化你的销售流程，从而提高转化率。 ![Fullcontact 智能数据库的截图，显示了 FullContact 首席执行官 Bart Lorang 的信息。](https://blog.salesflare.com/img/d1260e67b2603c18.webp) _Fullcontact 是一个智能数据库_ [Salesflare](https://salesflare.com) 会直接将这些数据库中的数据提取到 CRM 中，确保你在不同应用程序之间切换时不会丢失任何信息。 这就引出了下一个要点…… --- ## **3\. 使用 Salesflare 自动化你的销售数据** 一旦你开始跟进数据库中的线索，更新他们的信息就可能变成一件麻烦事。根据销售互动的情况，你可能需要在 CRM 中存储他们的电话号码、邮政地址、LinkedIn 个人资料等信息。 [Salesflare 可自动化你的销售数据](https://salesflare.com/feature1.html)。 它会收集电子邮件、电子邮件签名、社交资料等渠道中的所有数据，自动更新你的地址簿。借助这些数据，[Salesflare](https://salesflare.com) 会建议哪些联系人属于哪家公司、你的同事认识公司里的哪些其他联系人，以及哪些联系人需要跟进。 ![一张动画 GIF，展示 Salesflare 如何通过智能的“联系人”侧边栏帮助自动化客户数据。](https://blog.salesflare.com/img/0f51bb75e6a96e5d.webp) _Salesflare 的“联系人”侧边栏包含团队所需的所有相关信息_ [Salesflare](https://salesflare.com) 还会自动记录你的销售会议和电话，并整理你和团队与客户交换过的文档。 [![Salesflare 的时间轴自动记录互动数据的截图。](https://blog.salesflare.com/img/72703fa133dd57bf.webp)](https://salesflare.com) _[Salesflare](https://salesflare.com) 的时间轴会自动记录所有相关事件和数据_ 这种全局视图能帮助你最大限度地利用数据，并优化销售流程。 --- ## **4\. 同步所有客户数据** 如果你的客户信息分散在不同工具中，现在是时候把它们集中到一个地方了。你可以使用 Zapier 将客户数据从一个应用程序发送到另一个应用程序，或使用 PieSync 将它们全部同步起来，从而实现客户数据自动化。 这些智能工具可以连接你用于销售和营销的各种 Web 应用程序。然后，你可以选择一个触发器，启动数据同步，让 CRM 保持最新状态。 例如，你可以将 CRM 与用于[发送电子邮件简报](https://www.emailvendorselection.com/email-newsletter-software/)的工具连接起来。这样，你就能轻松让客户和潜在客户及时了解你的产品和公司的最新动态。 [![Piesync 将 Mailchimp 与 Salesflare 连接起来的截图。](https://blog.salesflare.com/img/707783d064ef6f84.webp)](https://salesflare.com) _Piesync 毫不费力地将 Mailchimp 与 [Salesflare](https://salesflare.com) 连接起来_ 此外，如果你的任何客户或潜在客户以任何方式与电子邮件简报互动，这些信息都可以通过 [Salesflare](https://salesflare.com) 的链接和网页跟踪自动存储到 CRM 中。然后，你可以利用这些数据为每位客户的具体旅程进行个性化设置，或针对特定潜在客户调整销售流程。 打破数据孤岛，将所有数据汇集起来（例如来自[客户反馈解决方案](https://www.surveysensum.com/blog/customer-feedback-tools)的数据），能让你获得 360 度的客户视图。 这还能让你更轻松地做出高层次、数据驱动的销售决策，并在团队之间建立更好的协作，让他们更容易达成目标。 --- ## **结语：自动化客户数据，优化你的销售流程** 随着数字化版图不断扩大，企业可以访问关于客户的海量数据。但尽管这些数据触手可得，真正能够善加利用、据此改进销售和营销决策的企业却并不多。 此外，随着销售管道不断壮大，管理每个账户并始终确保其信息保持最新，会变得越来越困难。数据库缺乏更新，只会进一步拖慢销售流程和业务增长。 所以，你需要尽早将客户数据自动化。 有了上面的步骤，你很快就能做到！ 准备好让数据发挥作用了吗？自动化你的客户数据，也欢迎告诉我们它如何改善了你的销售。 _想快速回顾一下？读一读销售自动化大师课第三部分：[B2B 公司如何自动化销售跟进与成交](https://blog.salesflare.com/zh/自动跟进销售)。别忘了下周继续关注销售自动化大师课第五部分：[B2B 公司如何整合销售工具](https://blog.salesflare.com/zh/整合销售工具)。_ --- _希望你喜欢这篇文章。如果喜欢，就把它分享出去，让更多人知道！_ 👉 _你可以在_ _[Twitter](https://twitter.com/salesflare)_、_[Facebook](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _和_ _[LinkedIn](https://be.linkedin.com/company/salesflare)_ _上关注 @salesflare。_ --- ## Related - 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