# 最适合中小企业的 7 款销售跟踪软件 + 功能对比

> 了解排名前 7 的销售跟踪软件平台具备的 10 项核心功能、真实用户对每个平台的满意度，以及它们的定价。

Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E4%BD%B3%E9%94%80%E5%94%AE%E8%B7%9F%E8%B8%AA%E8%BD%AF%E4%BB%B6
Language: zh
Published: 2026-04-29  ·  Updated: 2026-09-03

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## 了解应该期待哪些功能，以及各个平台的表现如何

如果你是一家中小型企业，正在做 B2B 销售，那么需要销售软件的主要原因，就是更好地跟踪销售线索。

我最近交流过的一支小型销售团队（3 个人）表示，在部署了合适的销售跟踪软件后，他们每年多赚了 **100 万美元（**💵 **！）**。

不过，市面上的销售跟踪平台五花八门，很难准确判断哪些功能能帮助你提高成功率和生产力。所以首先，我来替你解决这个问题，列出一份值得关注的**实用功能列表**。👀

接下来，我会使用这份功能列表，以及 G2 的**评价分数**，详细比较 7 款顶尖销售跟踪软件，包括它们的**定价**。

我们开始吧！👇

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## 销售跟踪软件的核心功能

销售跟踪软件平台可以提供以下 **10 项核心功能**，帮助你更好地跟进销售：

1. 在多个可拖放的销售管道中跟踪销售
2. 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
3. 根据公开可用的信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
4. 跟踪销售线索的来源（以及流失原因），并对其进行分析
5. 当潜在客户停止互动时，自动提醒你进行跟进
6. 通过集成的[电子邮件和网站跟踪](https://blog.salesflare.com/zh/最佳电子邮件跟踪器)跟踪销售线索
7. 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的动态
8. 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
9. 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户
10. 通过便捷的电子邮件侧边栏，从收件箱中完整跟踪销售

其中有不少实用功能，单靠[Excel 表格](https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/)是无法获得的 😄 下面我会详细说明每款销售跟踪软件分别提供哪些功能。

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## 销售跟踪软件排名：方法论

如果你正在寻找一款优秀的销售跟踪软件，那么上面这组功能可以显著**提高成功率和生产力**。

为了编制这份排名，我先从大约 600 款可能的销售跟踪软件中进行筛选，确定入选名单。然后，我亲自测试了最终选出的 7 款平台，研究它们分别提供哪些功能，并在下面为你详细整理出来。

除此之外，在比较软件时，也必须着眼于全局，因为你还需要确保团队会**真正使用这个系统**。买了一套没人使用的销售跟踪软件，基本上没有任何意义 😏

因此，我加入了每款软件目前在 **G2 上的评分**，让你更清楚地了解它们之间的表现差异。评分具体分为以下几项：

- 易用性
- 设置便捷性
- 满足需求的程度
- 支持质量
- 开展业务的便捷性
- 管理便捷性

随后，我取 G2 评价分数的平均值，再将它与销售跟踪功能得分结合起来，计算出……**最终得分**！🥇

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## 排名前 7 的最佳销售跟踪软件

不想读完整篇比较？🤓

2026 年排名前 7 的最佳销售跟踪软件工具如下：

1. [Salesflare：**9.7/10**](#2pe6h) 🏆
2. [HubSpot CRM + Sales Hub：**8.3/10**](#a5csa)
3. [Coevera：**7.1/10**](#2mgho)
4. [Freshworks CRM：**6.9/10**](#93ij0)
5. [Pipedrive：**6.8/10**](#dmhmt)
6. [Salesforce：**6.1/10**](#cc6se)
7. [Zoho CRM：**6.0/10**](#6gshk)

想深入了解具体细节？继续读下去吧！

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### [1\. Salesflare \[9.7/10\]](https://salesflare.com) 🏆

![通过 Salesflare 的销售管道跟踪销售](https://blog.salesflare.com/img/1198bb102568af3e.webp)

_通过可视化管道像专业人士一样跟踪销售 ✨_

如果我问客户，他们使用 Salesflare 的主要目的是什么，答案通常是：**更好地跟进销售线索**。

Salesflare 的目标，是让你**轻松完成线索跟进**，**无需录入数据来维持系统运转**，同时借助大量**内置自动化功能**提高工作效率。

[Salesflare](https://salesflare.com) 创立于 2014 年，目前已有数千家**向其他企业销售产品或服务的中小企业**在使用它（包括[代理机构](https://blog.salesflare.com/zh/最适合营销机构的-crm)、[咨询公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合顾问的-crm)、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上都名列前茅，并且是 Product Hunt 上排名第一的 CRM 软件。Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。

它与 [Gmail](https://blog.salesflare.com/zh/最适合-gmail-的-crm)（也包括 [Google Workspace](https://blog.salesflare.com/zh/最好的谷歌-crm)）和 [Outlook](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-outlook-crm) **深度集成**，因此你在跟踪销售线索时，不必在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供一些便捷的功能，例如集成的电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板，以及[电子邮件序列](https://blog.salesflare.com/zh/群发邮件)。

![从 Gmail 收件箱跟踪销售](https://blog.salesflare.com/img/e61c694a6ce29b2d.webp)

_在 Gmail（或 Outlook）收件箱中使用 Salesflare 💌_

除此之外，它在[线索生成](https://blog.salesflare.com/zh/b2b-潜在客户开发)方面也表现出色，因为其中内置了一系列[实用的线索生成工具](https://blog.salesflare.com/zh/线索生成工具)！

“Salesflare 带来了毫不费力的 CRM 体验：我们的销售人员无需投入太多时间和精力，就能持续更新客户和商机记录，并为管理层提供准确的预测。跟踪销售工作从未如此轻松。此外，这是第一款我们的销售人员真正愿意使用、也确实会持续使用的 CRM 软件（其他所有软件都没能做到这一点）。”IT 咨询公司的董事总经理 Frank M. [写道](https://www.g2.com/products/salesflare/reviews/221660)，他在评价 Salesflare 时这样说道。

#### 试用体验

当你开始试用 Salesflare 时，马上就会注意到：这个平台仿佛是在为你工作，而不是让你反过来适应它。连接电子邮件、社交账户和日历后，Salesflare 会自动开始导入数据——从电子邮件和会议，到联系人信息，甚至社交媒体互动，应有尽有。这种自动化意味着你可以少花时间手动录入数据，把更多精力放在线索上。

Salesflare 的界面直观流畅，尤其是在跟踪互动情况方面。你会喜欢它无需额外操作就能记录电子邮件、电话和会议，从而为每条线索创建明确的时间轴。平台还能自动用新信息更新客户资料，就像有一位助理始终在替你把一切整理得井井有条。

Salesflare 最突出的地方，是它能够融入你的工作流，尤其是在 Gmail 或 Outlook 中。你可以直接在收件箱里跟踪电子邮件、安排后续跟进，甚至查看实时互动指标。这种无缝集成确保任何事情都不会被遗漏，让你轻松掌控销售工作。

#### 评分

闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：

Salesflare 提供的功能：10/10

- 在多个可拖放的销售管道中跟踪销售进展
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 当潜在客户停止互动时，自动提醒你进行后续跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的行为
- 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整跟踪销售进展

Salesflare 不提供的功能：无

G2 评价评分：

- 使用便捷性：9.3
- 设置便捷性：9.4
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.7
- 开展业务的便捷性：9.8
- 管理便捷性：9.3

最终结果：

- 销售跟踪功能评分：10/10
- G2 平均评价得分：9.4/10
- **最终得分：9.7/10**

#### 定价

要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：

- **$49/用户/月**（按年计费）
- **$64/用户/月**（按月计费）

#### 试用 Salesflare

想看看它实际运行起来是什么样吗？你可以**[免费试用 Salesflare](https://app.salesflare.com/#/signup/)**。👈

注册只需几分钟，然后就可以[开始 Salesflare 试用](https://app.salesflare.com/#/signup/)。

我保证，你找不到比它更简单、更自动化的销售跟踪软件了！👌

[![Salesflare 2024 年奖项](https://blog.salesflare.com/img/cdab619f5a2810a7.webp)](https://salesflare.com)

_Salesflare 凭借使用便捷性、实施便捷性和支持质量获得的部分奖项。_

<p class="cta-button"><a href="https://app.salesflare.com/#/signup/" title="免费试用" target="_blank" rel="noopener">免费试用</a></p>

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### [2\. HubSpot CRM + Sales Hub \[8.3/10\]](https://www.hubspot.com/products/sales)

![HubSpot CRM 中销售线索的概览](https://blog.salesflare.com/img/66d9a5e8a5c2c4d8.webp)

HubSpot 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，旨在让营销自动化变得更加简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。

如果你想获得与本排名中其他销售跟踪软件相当的功能，就需要同时购买 HubSpot 的两款产品：CRM 和 Sales Hub。

这样一来，要获得这些实用功能（共 8 项），价格就相当高了：起价为每个席位每月 90–100 美元，此外还需要支付 1500 美元的入门培训费用。

“我最喜欢 HubSpot Sales Hub 的地方，是它与 HubSpot CRM 之间的无缝集成。这种集成让销售团队无需在不同平台之间来回切换，就能高效跟踪客户互动并管理联系人，大幅简化了工作流。”软件公司的创始人 Pierquinto M. [写道](https://www.g2.com/products/hubspot-sales-hub/reviews/10041554)，他在评价 HubSpot Sales Hub 时这样说道。

#### 试用体验

我第一次深入体验 HubSpot 的 CRM 与 Sales Hub 组合时，最先感受到的是它功能覆盖之广。那感觉就像走进了一个一应俱全的销售和营销生态系统。平台的设置花了一些时间，但一切就绪后，HubSpot 在管理完整销售流程方面的强大能力也就显而易见了。

CRM 的操作和浏览都很流畅，我也很喜欢它通过拖放来管理管道的功能。不过，真正强大的地方在于集成 Sales Hub 后，你可以使用自动化电子邮件序列，并详细跟踪潜在客户的互动情况。HubSpot 的线索丰富功能也很出色，系统会自动从各种来源导入数据，让你更全面地了解每个联系人。

话虽如此，这些功能虽然强大，但我发现，要有效地使用它们，需要投入相当多的时间学习这个平台。系统的设计考虑了规模扩展，但这也带来了复杂性——所以要做好面对陡峭学习曲线的准备，尤其是当你还不熟悉这类功能全面的工具时。

#### 评分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：8/10

- 在多个可拖放的销售管道中跟踪销售进展
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整跟踪销售进展

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

- 当潜在客户停止互动时，自动提醒你进行后续跟进
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的行为

G2 评价评分：

- 易用性：8.7
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.6
- 支持质量：8.6
- 与其开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6

最终结果：

- 销售跟踪功能评分：8/10
- G2 平均评价得分：8.6/10
- **最终得分：8.3/10**

#### 定价

在 HubSpot Sales Hub Professional 计划中使用以上全部功能（10 项功能中的 8 项）所需的价格：

- **$90/座位/月**（按年计费）
- **$100/座位/月**（按月计费，但需要承诺按年订阅）

**\+ 另外需要支付 $1500 的入门服务费**

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### [3\. Coevera \[7.1/10\]](https://www.coevera.com/)

![在 Coevera 的管道中跟踪销售线索](https://blog.salesflare.com/img/3a87d8d969fe72f3.webp)

Coevera（前身为 Pipeliner CRM）是一家成立于 2011 年的软件公司，致力于为销售人员打造更出色的软件。

虽然很少有人会把 Salesflare 与 Coevera 放在一起比较，但如果你的目标是更好地跟进线索，我还是决定将 Coevera 纳入这次比较，因为它对销售管道跟踪以及[销售管理软件](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理软件)有着明确的专注。

这款软件涵盖了本次比较中 10 项功能里的 5 项，不过它的设计也略显过时，而且不太容易上手。

随着你需要更多功能，Coevera 的价格会上涨得相当快，这可能意味着它更适合资金充裕的中型公司。

“我们从一家知名 CRM 转用了 Pipeliner，因为它更符合我们的需求。由于我们并不直接销售解决方案，所以需要找到一个能够管理销售流程、帮助我们寻找新销售合作伙伴的 CRM。Pipeliner 是唯一同时满足我们需求和预算的 CRM。它最出色的功能是可视化销售管道、简单易用的自定义功能，以及多个销售管道。活动跟踪器让我们能够说服销售运营团队，轻松制作报告。”一家金融服务公司的创始人 Alessandro R. 在谈到 Coevera 时这样[写道](https://www.g2.com/products/pipeliner-crm/reviews/119847)。

#### 试用体验

试用 Coevera 是一次很有意思的经历，主要是因为它采用了独特的销售管道管理方式。管道的可视化呈现是其中更具特色的功能之一，让你一眼就能看清每个 deal 处于什么阶段。拖放功能也非常顺畅，可以快速调整和更新管道中的内容。

不过，随着我对这个平台的使用不断深入，我逐渐发现，Coevera 虽然功能丰富，但在设计和用户体验上也显得有些过时。浏览不同版块需要点击的次数比我希望的更多，有些功能也没有预期中那么直观。

这个系统的优势在于全面的数据分析能力，但要有效使用这些工具，需要对平台有更深入的了解。Coevera 似乎更适合需要大量报告、也不介意投入时间掌握系统的中大型公司。

#### 评分

Coevera 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的管道中跟踪销售
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户正在进行的活动
- 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱中完整跟踪销售

Coevera 不提供的功能：

- 自动发送电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 当潜在客户停止活动时，自动提醒你跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪功能跟踪销售线索
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户

G2 评价评分：

- 易用性：9.3
- 设置难易度：9.1
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.1
- 与其开展业务的难易度：9.2
- 管理难易度：9.2

最终结果：

- 销售跟踪功能评分：5/10
- G2 平均评价得分：9.2/10
- **最终得分：7.1/10**

#### 定价

在 Coevera Business 计划中获取以上全部内容（10 项功能中的 5 项）的价格：

- **$85/用户/月**（按年计费）
- **$100/用户/月**（按月计费）

Coevera 提供 14 天免费试用。

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### [4\. Freshworks CRM \[6.9/10\]](https://www.freshworks.com/crm/sales/)

![在 Freshworks CRM 中管理销售潜在客户](https://blog.salesflare.com/img/1313d3ae4068c675.webp)

Freshworks CRM（以前称为 Freshsales）是 Freshworks 推出的一款[销售 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)，Freshworks 正是那家打造了 Freshdesk、最初也以 Freshdesk 之名为人所知的公司。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更实惠的解决方案。

Freshworks 的主要卖点是功能丰富。它还成功地通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。

Freshworks 的优势，同时也是它的弱点：界面里塞满了各种小按钮，因此使用这个平台常见的副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅

#### 试用体验

我开始使用 Freshworks CRM 时，最先引起我注意的是它简洁、易用的界面。设置账户并开始跟踪线索的过程很直接，几乎没有什么阻碍。这个平台提供了很好的功能平衡，从电子邮件序列到管道管理一应俱全，因此能够适应各种销售流程。

不过，随着我进一步探索，我发现这个界面虽然易用，却很容易因为选项和按钮数量太多而让人应接不暇。Freshworks CRM 中塞入了大量功能，对于需要全面功能的人来说这很棒，但如果不加留意，也很容易让你产生信息过载的感觉。

这个平台的一大优势，是能够直接从 CRM 中跟踪电子邮件和通话，从而帮助你清晰记录与每个潜在客户的互动历史。但总体而言，Freshworks CRM 虽然功能很多，要想有效使用它，就需要谨慎地在这个功能丰富的环境中进行导航，避免被过多选项拖得应接不暇。

#### 评分

Freshworks CRM 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的管道中跟踪销售
- 自动发送电子邮件序列，直到销售线索回复
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户正在进行的活动
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱中完整跟踪销售

Freshworks CRM 不提供的功能：

- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富潜在客户数据
- 当潜在客户不再活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户

G2 评价评分：

- 易用性：9.0
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.7
- 支持质量：8.8
- 开展业务的便捷性：9.0
- 管理便捷性：8.9

最终结果：

- 销售跟踪功能评分：5/10
- G2 平均评价得分：8.9/10
- **最终得分：6.9/10**

#### 定价

在 Freshsales 企业计划\*中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项）的价格：

- **$59/用户/月**（按年计费）
- **$71/用户/月**（按月计费）

\* Pro 计划也提供限制更严格的序列

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### [5\. Pipedrive \[6.8/10\]](https://www.pipedrive.com/)

![Pipedrive 列表视图中的销售交易管理](https://blog.salesflare.com/img/82c92b0f3d3ff2f7.webp)

Pipedrive 是一款易于使用、易于设置的销售跟踪软件，面向小型公司和 [初创公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合初创企业的-crm)，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。

这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级系统发起反向挑战。这些系统更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 正是为了改变这一点而诞生的。

虽然这家公司专注于帮助你更好地跟踪销售，但在这次比较的 10 项功能中，它涵盖了其中的 5 项：Pipedrive 已在 Growth 及更高版本的计划中加入了自动电子邮件序列，因此我也更新了这里的功能评分。

#### 试用体验

使用 Pipedrive 的体验非常简洁明快，尤其是与一些功能繁多的 CRM 相比。设置过程很快，界面也很直观，让你可以立即开始跟踪交易。它对简洁性的重视十分明确：拖放式管道和极简设计让整个界面保持整洁，不显杂乱。

不过，随着使用平台的深入，我也开始注意到它的局限。Pipedrive 在管理基础销售流程方面表现出色，但缺少其他 CRM 中可能具备的一些高级功能。例如，它没有自动线索丰富功能，也没有集成的电子邮件和网站跟踪，这意味着你可能需要额外搭配其他软件，才能覆盖全部需求。

尽管存在这些局限，Pipedrive 在易用性方面表现突出，尤其适合那些更看重简洁和效率、而不是大量功能的小团队或初创公司。如果你想找一款能帮助你专注于成交、避免陷入不必要复杂性的工具，它仍然是一个可靠的选择——虽然用起来多少有些过时。

#### 评分

Pipedrive 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的管道中跟踪销售
- 自动发送电子邮件序列，直到销售线索回复
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户正在进行的活动
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱中完整跟踪销售

Pipedrive 未提供的功能：

- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富潜在客户数据
- 当潜在客户不再活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 使用内置的名片扫描器，将新的业务联系人数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户

G2 评价评分：

- 易用性：8.8
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.4
- 与其开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6

最终结果：

- 销售跟踪功能评分：5/10
- G2 平均评价得分：8.6/10
- **最终得分：6.8/10**

#### 定价

要在 Pipedrive Premium 计划中获得上述全部功能（10 项中的 5 项），价格为：

- **$59/座位/月**（按年计费）
- **$79/座位/月**（按月计费）

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### [6\. Salesforce Sales Cloud \[6.1/10\]](https://www.salesforce.com/sales/cloud/)

![Salesforce Sales Cloud 中的一位销售潜在客户](https://blog.salesflare.com/img/effd16490d0e7398.webp)

Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。

Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。

Salesforce 的实施通常需要一家咨询公司来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成所有构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。

虽然这款软件既不太适合中小型公司，也并非真正为务实的销售跟踪而打造，但任何比较都少不了提到这个市场领导者。

#### 试用体验

测试 Salesforce Sales Cloud，就像是进入了一个拥有无限可能的庞大生态系统。这个平台的功能毋庸置疑地强大，提供了丰富的自定义选项，几乎可以满足任何公司的需求。不过，强大的能力也伴随着高度的复杂性。设置 Salesforce 是一个耗时的过程，需要经历相当陡峭的学习曲线，而且通常还需要顾问协助，才能让一切顺利运转。

不过，系统部署完成后，它的能力确实令人印象深刻。你可以跟踪和分析的细节程度无可匹敌，因此它非常适合拥有复杂销售流程的大型企业。与其他工具集成并自定义 CRM 各个方面的能力，确保 Salesforce 可以被塑造成符合特定业务需求的系统。

话虽如此，对于较小的团队或没有专职 IT 资源的团队来说，Salesforce 可能会让人不知所措。这个平台强大的能力是一把双刃剑——它几乎提供了你可能需要的一切，但要弄清楚如何有效使用全部功能，可能是一项艰巨的任务。它是一款功能强大的工具，但不适合胆小者，也不适合那些在寻找简单、开箱即用解决方案的人。

#### 评分

Salesforce Sales Cloud 提供的功能：4/10

- 在多个拖放式管道中跟踪销售
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因）并进行分析
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户
- 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整跟踪销售

Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：

- 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 当潜在客户停止活动时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的动态
- 使用内置的名片扫描仪，将新的业务联系人数字化

G2 评价评分：

- 易用性：8.2
- 设置便捷性：7.8
- 满足需求：8.8
- 支持质量：8.1
- 合作便捷性：8.4
- 管理便捷性：7.9

最终结果：

- 销售跟踪功能得分：4/10
- G2 平均评价得分：8.2/10
- **最终得分：6.1/10**

#### 定价

要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项），价格为：

- **$100/用户/月**（仅按年计费）

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### [7\. Zoho CRM \[6.0/10\]](https://www.zoho.com/crm/)

![Zoho CRM 中的销售线索视图](https://blog.salesflare.com/img/d9d91ecb17f22c12.webp)

Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。

Zoho 于 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它最主要的卖点。

如果你正在寻找 CRM 解决方案，Zoho 提供了多个层级（甚至还有多种产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One 等）。下面列出的四项功能中，大多数都包含在 Zoho CRM 的 Professional 计划中，而该计划的价格在这次比较的平台中最低。

#### 试用体验

我测试 Zoho CRM 时，首先让我印象深刻的是它开箱即用的丰富功能。Zoho CRM 提供从线索管理到高级分析的一整套功能，但如此丰富的功能也意味着陡峭的学习曲线。

在系统中摸索时，我发现它的界面有些杂乱，也没有我希望的那么直观。尤其是在尝试自定义 CRM 以适应特定销售流程时，我花了一些时间才弄清楚各项功能的位置。不过，一旦熟悉了操作，它的自定义选项就显得相当强大，可以打造量身定制的工作流，很好地适应不同企业的需求。

试用期间，另一个让我印象深刻的方面是 Zoho 的集成能力。Zoho CRM 可以与众多其他 Zoho 应用程序和第三方工具无缝集成，这对于已经在使用 Zoho 生态系统的企业来说可能是一个显著优势。它的电子邮件集成和自动化工具功能强大，但与我使用过的其他 CRM 相比，设置这些功能需要投入更多时间和精力。

Zoho CRM 的功能确实很多，但我也很快意识到，这个平台可能更适合那些有足够资源和时间来全面实施并充分利用其功能的企业。对于规模较小的团队，或刚开始使用 CRM 系统的团队来说，如果没有专门的支持，初始设置可能会让人不堪重负。

#### 评分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

- 在多个拖放式管道中跟踪销售
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因），并对其进行分析
- 使用内置的名片扫描仪，将新的业务联系人数字化
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱中完整跟踪销售

Zoho CRM 不提供的功能：

- 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 当潜在客户停止活动时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的动态
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户

G2 评价评分：

- 易用性：8.3
- 设置便捷性：8.0
- 满足需求：8.4
- 支持质量：7.7
- 与其开展业务的便捷性：8.0
- 管理便捷性：8.0

最终结果：

- 销售跟踪功能得分：4/10
- G2 平均评价得分：8.1/10
- **最终得分：6.0/10**

#### 定价

在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：

- **$23/用户/月**（按年计费）
- **$35/用户/月**（按月计费）

**如果你希望获得“高级支持”，价格需增加 20%**（也就是获得与其他平台相当的支持）

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## 常见问题

### 跟踪销售的最佳方式是什么？

跟踪销售的最佳方式是使用客户关系管理（CRM）系统。CRM 会集中管理所有与客户相关的数据、互动和交易，为销售活动提供全面视图。它可以帮助销售团队高效管理线索、潜在客户和客户，让他们能够跟踪从首次联系到成交的整个销售流程。借助 CRM，销售人员可以监控销售业绩、[分析数据](https://blog.salesflare.com/zh/销售分析)、预测收入，并根据数据做出决策，从而优化销售工作。

### 销售人员使用哪类软件来跟踪销售？

销售人员主要使用客户关系管理（CRM）软件来跟踪销售。CRM 系统专门用于管理和跟踪客户互动及销售活动。它可以让销售人员记录线索、记录沟通情况、安排后续跟进，并在销售管道的不同阶段跟踪交易。此外，CRM 软件通常还能与电子邮件客户端、日历和营销自动化平台等其他工具集成，从而提升销售效率和生产力。

### CRM 会跟踪销售吗？

会，客户关系管理（CRM）系统可以全面跟踪销售。CRM 软件专门用于详细记录与销售相关的活动，包括：

- 在多个拖放式管道中跟踪销售
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到销售线索回复
- 根据公开可用信息和电子邮件签名，自动丰富潜在客户数据
- 跟踪销售线索的来源（以及流失原因），并对其进行分析
- 当潜在客户停止活动时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪销售线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览销售潜在客户的动态
- 使用内置的名片扫描仪，将新的业务联系人数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理潜在客户
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱中完整跟踪销售

### 小型企业如何跟踪销售？

小型企业可以使用 Microsoft Excel 或 Google Sheets 等基础电子表格软件，手动跟踪销售数据。虽然功能有限，但对于规模较小的业务来说，这是一种经济高效的选择。不过，仅靠 Excel 表格，你无法获得太多销售跟踪功能。因此，许多小型企业会投资购买像 Salesflare 这样价格实惠、针对自身需求打造的 CRM 解决方案。Salesflare 提供销售跟踪所需的核心功能，同时避免了企业级解决方案的复杂性和高昂成本。

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