# 7 款最佳线索管理与跟踪软件 + 功能对比

> 了解排名前 7 的线索管理与跟踪软件平台所具备的 10 项核心功能、真实用户对每个平台的满意度，以及它们的定价。

Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9C%80%E4%BD%B3%E7%BA%BF%E7%B4%A2%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%BD%AF%E4%BB%B6
Language: zh
Published: 2026-04-29  ·  Updated: 2026-09-03

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## 了解应该期待哪些功能，以及各个平台的表现如何

如果你从事 B2B 销售，那么需要销售软件的首要原因，就是更好地管理和跟踪线索。

我最近交流过的一支小型销售团队（3 个人）表示，在部署了合适的线索管理软件后，他们每年多赚 **100 万美元（**💵 **！）**。

不过，市面上有这么多不同的线索跟踪平台，很难准确判断哪些功能能帮助你提高成功率和生产力。所以，我先来替你解决这个问题，列出一份值得关注的**实用功能列表**。👀

接下来，我会使用这份功能列表，再结合 G2 的**评价分数**，详细比较 7 款顶级线索管理软件平台，其中也包括**定价**。

我们开始吧！👇

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## 什么是线索管理软件？

线索管理软件可以帮助你在整个销售流程中整理和跟踪新线索。它能确保每一位潜在客户都得到妥善管理，从首次接触一直到成功成交。通过在漏斗中整理线索，你可以更轻松地安排跟进优先级、管理任务，并让整个流程高效推进。

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## 线索管理软件的核心功能

以下是线索管理与跟踪软件平台可以提供的 **10 项核心功能**，帮助你更好地跟进线索：

1. 在多个支持拖放操作的可视化管道中查看销售线索
2. 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
3. 自动从公开可用的信息和电子邮件签名中丰富线索资料
4. 跟踪线索来源（以及流失原因），并对其进行分析
5. 当线索变得不活跃时，自动提醒你进行跟进
6. 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
7. 在应用程序内的通知中心实时查看线索的动态
8. 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
9. 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
10. 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱全面管理线索

这里面有很多实用功能，可不是单靠[一张 Excel 表格](https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/)就能实现的 😄 下面我会详细说明每一款线索管理软件包含哪些功能。

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## 线索管理软件排名：我们的评选方法

如果你正在寻找一款优秀的软件来管理和跟踪线索，那么上面这组功能可以显著**提高你的成功率和生产力**。

为了整理这份排名，我先从大约 600 款候选应用中进行筛选。然后，我亲自测试了最终选出的 7 款线索管理软件平台，研究它们分别提供哪些功能，并在下面为你详细列出。

除此之外，比较软件时还要记住更大的整体图景，因为你需要确保团队也会**真正使用这个系统**。买了一套没人使用的线索管理软件，基本上毫无意义 😏

因此，我加入了每款软件目前在 G2 上的**评分**，让你更清楚地了解它们各自的表现。评分构成如下：

- 易用性
- 设置便捷性
- 满足需求的程度
- 支持质量
- 开展业务的便捷性
- 管理便捷性

接着，我取 G2 评价分数的平均值，再将其与线索管理功能得分结合起来，计算出……**最终得分**！🥇

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## **排名前 7 的线索管理与跟踪软件**

不想读完整篇比较？🤓

2026 年排名前 7 的线索管理软件是：

1. [Salesflare：**9.7/10**](#2pe6h) 🏆
2. [HubSpot CRM & Sales Hub：**8.3/10**](#a5csa)
3. [Coevera：**7.1/10**](#2mgho)
4. [Freshworks CRM：**6.9/10**](#93ij0)
5. [Pipedrive：**6.8/10**](#dmhmt)
6. [Salesforce：**6.1/10**](#cc6se)
7. [Zoho CRM：**6.0/10**](#6gshk)

想和我一起深入了解详情吗？接着读下去吧！

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### [1\. Salesflare：最适合 B2B 销售 \[9.7/10\]](https://salesflare.com) 🏆

![在 Salesflare 的可视化线索管道中管理线索](https://blog.salesflare.com/img/1198bb102568af3e.webp)

_通过可视化管道，像专业人士一样管理线索 ✨_

如果我问我们的客户，他们使用 Salesflare 主要是为了什么，答案通常是：**更好地跟进我们的线索**。

Salesflare 的目标，是让你**轻松完成线索跟进**，**无需录入数据来维持系统运转**，同时借助大量**内置自动化功能**提高工作效率。

[Salesflare](https://salesflare.com) 创立于 2014 年，目前已有数千家**向其他企业销售产品或服务的中小企业**在使用它（包括[代理机构](https://blog.salesflare.com/zh/最适合营销机构的-crm)、[咨询公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合顾问的-crm)、开发公司、科技公司等）。它在各大评测平台上都名列前茅，并且是 Product Hunt 上排名第一的 CRM 软件。Product Hunt 是领先的产品爱好者社区。

它与 [Gmail](https://blog.salesflare.com/zh/最适合-gmail-的-crm)（也适用于 [Google Workspace](https://blog.salesflare.com/zh/最好的谷歌-crm)）和 [Outlook](https://blog.salesflare.com/zh/最佳-outlook-crm) **实现了非常紧密的集成**，因此你在跟踪线索时，不需要在收件箱和销售软件之间来回切换。此外，它还提供了一些实用功能，例如集成式电子邮件和网站跟踪、电子邮件模板以及电子邮件序列。

![在 Gmail 收件箱中使用 Salesflare 管理线索](https://blog.salesflare.com/img/e61c694a6ce29b2d.webp)

_直接在 Gmail（或 Outlook）收件箱中使用 Salesflare 💌_

除此之外，它在[线索生成](https://blog.salesflare.com/zh/b2b-潜在客户开发)方面也表现出色，因为其中内置了一系列[实用的线索生成工具](https://blog.salesflare.com/zh/线索生成工具)！

“Salesflare 拥有跟踪销售所需的全部工具，没有多余的、我用不上的功能。它易于使用，客户支持也很出色。我喜欢它与 Gmail 和 Google Calendar 的集成方式，这样我就能轻松跟踪与线索相关的联系人。”一家教练公司的创始人 Suzanne D. [这样评价](https://www.g2.com/products/salesflare/reviews/9505376) Salesflare。

#### 试用体验

当你试用 Salesflare 时，首先会注意到的是，这套系统用起来非常直观，而且自动化程度很高。连接电子邮件和社交账户后，Salesflare 会开始自动导入数据，为每条线索创建完整的档案，整个过程无需手动输入。自动化数据录入非常顺畅，可以即时收集联系人信息、公司详情和社交媒体资料。

电子邮件和会议跟踪同样令人印象深刻。Salesflare 会记录你发送和接收的每封电子邮件，跟踪打开情况和链接点击，让你清楚了解线索的参与度。已安排的会议会自动添加到时间轴中，并附带备注和行动事项，确保你不会错过任何一次后续跟进。该平台与 Gmail 和 Outlook 的紧密集成，意味着你可以直接在收件箱中管理线索，让工作流更加高效、富有成效。

#### 评分

闲话少说，下面来看看 Salesflare 的表现：

Salesflare 提供的功能：10/10

- 在多个可拖放的管道中可视化展示线索
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 自动利用公开可用的信息和电子邮件签名丰富线索资料
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 线索变得不活跃时，自动提醒你进行后续跟进
- 通过集成式电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
- 借助实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索

Salesflare 不提供的功能：无

G2 评价评分：

- 使用便捷性：9.3
- 设置便捷性：9.4
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.7
- 开展业务的便捷性：9.8
- 管理便捷性：9.3

最终结果：

- 线索管理功能评分：10/10
- G2 平均评价分数：9.4/10
- **最终评分：9.7/10**

#### 定价

要在 Salesflare Pro 计划中获得以上全部功能（10 项功能中的 10 项），价格如下：

**$49/用户/月**（按年计费）  
**$64/用户/月**（按月计费）

Salesflare 提供最长 30 天的免费试用。

#### 试用 Salesflare

想看看它实际运行起来是什么样吗？你可以**[免费试用 Salesflare](https://app.salesflare.com/#/signup/)**。👈

注册只需几分钟，然后就可以[开始 Salesflare 试用](https://app.salesflare.com/#/signup/)。

我保证，你找不到比它更简单、自动化程度更高的线索管理软件了！👌

[![Salesflare 2024 年奖项](https://blog.salesflare.com/img/cdab619f5a2810a7.webp)](https://salesflare.com)

_Salesflare 凭借使用便捷性、实施便捷性和支持质量获得的部分奖项。_

<p class="cta-button"><a href="https://app.salesflare.com/#/signup/" title="免费试用" target="_blank" rel="noopener">免费试用</a></p>

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### [2\. HubSpot CRM + Sales Hub：最适合营销 \[8.3/10\\]](https://www.hubspot.com/products/sales)

![HubSpot CRM 中的线索概览](https://blog.salesflare.com/img/66d9a5e8a5c2c4d8.webp)

[HubSpot](https://www.hubspot.com/) 是一个从营销自动化平台发展而来的全能平台。它成立于 2006 年，最初的目标是让营销自动化变得更加简单。

如今，HubSpot 的主要卖点是提供一体化解决方案，涵盖营销、销售、服务和运营。如果你不喜欢使用不同的应用程序并将它们集成起来（借助 Zapier 这类工具和原生集成），那么 HubSpot 可能正是你要找的产品。

“找到线索并跟踪线索的销售进展非常容易。将我们管道中的所有线索集成到 HubSpot 中也很方便。”一家保险公司的财务顾问 Izzaidi M. [这样评价](https://www.g2.com/products/hubspot-sales-hub/reviews/9358431) HubSpot CRM & Sales Hub。

如果你想获得与这份排名中其他线索管理软件相当的功能，就需要同时购买 HubSpot 的两款产品：其 CRM 和 [Sales Hub](https://www.hubspot.com/products/sales)。

这样一来，要获得这些实用功能（共 8 项），价格就相当高了：起价为每席位每月 90–100 美元，此外还需要支付一笔 $1500 的入门服务费用。

#### 试用体验

我测试 HubSpot CRM 和 Sales Hub 时，营销、销售和服务工具之间的无缝集成给我留下了深刻印象。系统设置过程很直接，我也很喜欢它能通过可自定义的拖放式管道将线索可视化。设置自动电子邮件序列，持续发送邮件直到线索回复，也非常简单，让我无需手动操作就能保持稳定的沟通。

HubSpot 的界面简洁易用，不过我发现其中缺少一些高级功能，例如自动后续跟进提醒和实时活动跟踪。如果具备这些功能，我的线索管理体验还可以进一步提升。

#### 评分

HubSpot CRM + Sales Hub 提供的功能：8/10

- 在多个拖放式管道中将线索可视化
- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动补充线索信息
- 跟踪线索来源（以及流失原因），并对其进行分析
- 使用集成式电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索

HubSpot CRM + Sales Hub 不提供的功能：

- 在线索变得不活跃时，自动收到跟进提醒
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态

G2 评价评分：

- 易用性：8.7
- 设置便捷性：8.3
- 满足需求：8.6
- 支持质量：8.6
- 与其开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6

最终结果：

- 线索管理功能评分：8/10
- G2 平均评价分数：8.6/10
- **最终评分：8.3/10**

HubSpot 提供 14 至 30 天的免费试用。

#### 定价

在 HubSpot Sales Hub Professional 计划中使用以上全部功能（10 项功能中的 8 项）所需的价格：

**$90/座位/月**（按年计费）  
**$100/座位/月**（按月计费，但需承诺按年订购）  
**+ 另需支付 $1500 的入门服务费用**

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### [3\. Coevera：最适合销售管理 \[7.1/10\]](https://www.coevera.com/)

![在 Coevera 的管道中跟踪线索](https://blog.salesflare.com/img/3a87d8d969fe72f3.webp)

Coevera（前身为 Pipeliner CRM）是一家成立于 2011 年的软件公司，致力于为销售人员打造更出色的软件。

虽然很少有人会把 Salesflare 与 Coevera 放在一起比较，来寻找更好的线索跟进方式，但我还是决定将 Coevera 纳入这次比较，因为他们显然非常专注于线索管理和[销售管理](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理软件)。

这款软件涵盖了本次比较中 10 项功能里的 5 项，不过它的设计也略显过时，而且不太容易上手。

随着你需要更多功能，Coevera 的价格会上涨得相当快，这可能意味着它更适合资金充裕的中型公司。

“\[我喜欢的是\]可以通过拖放界面，让客户沿着销售管道向前推进。联系人相关的功能也很丰富，包括连接社交媒体资料。\[此外，\]我还能看到销售管道中每一位客户所处的位置。”沟通教练 Jon T. 在谈到 Coevera 时[这样写道](https://www.g2.com/products/pipeliner-crm/reviews/32243)。

#### 试用体验

测试 Coevera 的体验喜忧参半。好的一面是，这款软件通过拖放式管道提供了强大的线索可视化功能。跟踪线索来源、分析丢失原因都很直接，这让我能够了解线索来自哪里，以及为什么有些线索最终没有转化。

不过，它的界面显得有些过时，浏览各项功能时也不如其他平台直观。尽管功能十分丰富，但缺少自动电子邮件序列，以及从公开来源获取线索补充信息的功能，这一点相当明显。总体而言，Coevera 需要用户投入更多精力才能有效管理线索，尤其是对于已经习惯更现代、更自动化系统的人来说。

#### 评分

Coevera 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的销售管道中可视化你的线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化
- 借助便捷的电子邮件侧边栏，直接从收件箱全面管理线索

Coevera 不提供的功能：

- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富线索信息
- 在线索变得不活跃时，自动提醒你进行跟进
- 使用集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索

G2 评价评分：

- 易用性：9.3
- 设置难易度：9.1
- 满足需求：9.1
- 支持质量：9.1
- 与其开展业务的难易度：9.2
- 管理难易度：9.2

最终结果：

- 线索管理功能评分：5/10
- G2 平均评价分数：9.2/10
- **最终得分：7.1/10**

#### 定价

在 Coevera Business 计划中获取以上全部内容（10 项功能中的 5 项）的价格：

**$85/用户/月**（每年计费）  
**$100/用户/月**（按月计费）

Coevera 提供 14 天免费试用。

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### [4\. Freshworks CRM：最适合功能深度 \[6.9/10\]](https://www.freshworks.com/crm/sales/)

![在 Freshworks CRM 中管理线索](https://blog.salesflare.com/img/1313d3ae4068c675.webp)

Freshworks CRM（以前称为 Freshsales）是 Freshworks 推出的一款[销售 CRM](https://blog.salesflare.com/zh/最佳销售管理系统)，Freshworks 正是那家打造了 Freshdesk、最初也以 Freshdesk 之名为人所知的公司。Freshworks 成立于 2010 年，旨在为客户服务团队提供更好、更实惠的解决方案。

Freshworks 的主要卖点是功能丰富。它还成功地通过比同城竞争对手兼前身 Zoho 更易用的界面，提供了如此广泛的功能。

Freshworks 的优势，同时也是它的弱点：界面里塞满了各种小按钮，因此使用这个平台常见的副作用包括轻微头痛、疲劳和眩晕。😅

#### 试用体验

使用 Freshworks CRM 时，我发现这套平台功能非常丰富，但也有些让人应接不暇。拖放式管道中的线索可视化很高效，发送自动电子邮件序列也有助于保持线索的参与度。CRM 会跟踪线索来源，并实时提供线索活动概览，这对及时跟进很有帮助。

不过，界面中充斥着大量按钮和选项，导致操作起来颇具挑战。Freshworks 不提供自动线索补充信息，也不提供针对不活跃线索的提醒，而这些功能对于高效的线索管理至关重要。尽管功能深度不错，但与其他平台相比，它的用户体验显得不够简洁流畅。

#### 评分

Freshworks CRM 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 通过实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索

Freshworks CRM 不提供的功能：

- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索

G2 评价评分：

- 易用性：9.0
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.7
- 支持质量：8.8
- 开展业务的便捷性：9.0
- 管理便捷性：8.9

最终结果：

- 线索管理功能评分：5/10
- G2 平均评价分数：8.9/10
- **最终得分：6.9/10**

#### 定价

在 Freshsales 企业计划\*中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项）的价格：

**$59/用户/月**（每年计费）  
**$71/用户/月**（按月计费）

\* Pro 计划也提供限制更严格的序列功能

Freshworks CRM 提供 21 天免费试用。

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### [5\. Pipedrive：最适合小型初创企业 \[6.8/10\]](https://www.pipedrive.com/)

![Pipedrive 列表视图中的线索](https://blog.salesflare.com/img/82c92b0f3d3ff2f7.webp)

Pipedrive 是一款易于使用、易于设置的线索管理软件，适合小型公司和 [初创公司](https://blog.salesflare.com/zh/最适合初创企业的-crm)，因此经常被拿来与 Salesflare 比较。

这家公司成立于 2010 年，旨在对 Salesforce 这类企业级系统发起反向挑战。这些系统更多是为企业需求打造的，而不是为销售团队打造的。Pipedrive 正是为了改变这一点而诞生的。

虽然这家公司专注于帮助你更好地管理线索，但在这一领域，其他平台提供的一些更现代的功能，它仍然有所缺失。

#### 试用体验

我试用 Pipedrive 时，它的简洁性和易用性立刻给我留下了深刻印象。拖放式管道让线索的可视化和管理变得非常直观。跟踪线索来源并分析丢失原因，有助于不断改进销售策略。电子邮件侧边栏集成（仅支持 Gmail，不支持 Outlook）让我可以直接从收件箱管理线索，提高了工作效率。

不过，Pipedrive 只有从 Growth 计划开始才解锁自动电子邮件序列，而且仍然缺少从公开来源获取实际线索补全信息的功能。由于没有针对不活跃线索的提醒，我必须更加密切地跟进线索。Pipedrive 在基础线索管理方面表现出色，但在能够显著节省时间的线索补全和跟踪自动化方面有所欠缺。

#### 评分

Pipedrive 提供的功能：5/10

- 在多个可拖放的管道中直观查看线索
- 持续发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索的动态
- 通过实用的电子邮件侧边栏，直接从收件箱完整管理线索

Pipedrive 未提供的功能：

- 根据公开可用的信息和电子邮件签名自动丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 使用内置的名片扫描器，将业务线索数字化
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索

G2 评价评分：

- 易用性：8.8
- 设置便捷性：8.7
- 满足需求：8.5
- 支持质量：8.4
- 与其开展业务的便捷性：8.7
- 管理便捷性：8.6

最终结果：

- 线索管理功能评分：5/10
- G2 平均评价分数：8.6/10
- **最终得分：6.8/10**

#### 定价

要在 Pipedrive 的 Premium 计划中获得上述全部功能（10 项功能中的 5 项），价格为：

**$59/座位/月**（按年计费）

Pipedrive 提供 14 天免费试用。

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### [6\. Salesforce Sales Cloud：最适合大型企业 \[6.1/10\]](https://www.salesforce.com/sales/cloud/)

![Salesforce Sales Cloud 中的一个线索](https://blog.salesflare.com/img/effd16490d0e7398.webp)

Salesforce 是全球最大的 CRM 公司，2026 年控制着约 20% 的市场份额。它于 1999 年由一位 Oracle 前高管在加利福尼亚创立。

Salesforce 为企业提供了一个庞大的平台，基本上由一组可用于构建任何东西的构件组成；它允许你对所有内容进行定制，并承诺能够连接你正在使用的其他软件。

Salesforce 的实施通常需要一家咨询公司来梳理业务需求和工作流，在 Salesforce 中完成所有构建工作，与其他软件连接，培训员工，并在之后跟进额外的变更。

虽然这款软件并不太适合中小型公司，也并非真正围绕线索管理打造，但如果不提到这个市场领导者，任何比较都称不上完整。

#### 试用体验

测试 Salesforce Sales Cloud 是一个相当复杂的过程，也体现了它面向企业级客户的能力。该平台支持细致的定制，并能与其他软件集成，因此可以高度适应具体的业务需求。通过拖放式管道可视化线索，以及通过电子邮件侧边栏管理线索，都是实用的功能。

不过，Salesforce 的复杂性意味着，设置和优化它需要投入大量时间，可能还需要咨询服务。自动电子邮件序列和自动线索补全等功能在其他平台上已经很常见，但 Salesforce 缺少这些功能。Salesforce 的优势在于可定制性，但对于规模较小的团队，或是希望开箱即用的团队来说，它可能会让人不堪重负。

#### 评分

Salesforce Sales Cloud 提供的功能：4/10

- 在多个拖放式管道中直观查看线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，在收件箱中完整管理线索
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索

Salesforce Sales Cloud 不提供的功能：

- 自动发送电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用信息和电子邮件签名中丰富线索资料
- 当线索停止活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内通知中心实时概览线索的动态
- 使用内置名片扫描器将业务线索数字化

G2 评价评分：

- 易用性：8.2
- 设置便捷性：7.8
- 满足需求：8.8
- 支持质量：8.1
- 合作便捷性：8.4
- 管理便捷性：7.9

最终结果：

- 线索管理功能评分：4/10
- G2 平均评价分数：8.2/10
- **最终得分：6.1/10**

#### 定价

要在 Salesforce Sales Cloud Pro Suite 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项），价格为：

**$100/用户/月**（仅按年计费）

Salesforce 提供 30 天免费试用。

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### [7\. Zoho CRM：最适合一体化业务软件 \[6.0/10\]](https://www.zoho.com/crm/)

![Zoho CRM 中的线索视图](https://blog.salesflare.com/img/d9d91ecb17f22c12.webp)

Zoho 是 CRM 行业中真正家喻户晓的名字，因此我没法把它排除在这份排名之外。

Zoho 于 2005 年推出了面向小型企业的 CRM 产品，长期以来一直将自己定位为 Salesforce 的更便宜替代方案。这也立刻成为它最主要的卖点。

如果你正在寻找 CRM 解决方案，Zoho 提供了多个层级（甚至还有多种产品：Zoho CRM、Zoho CRM Plus、Zoho One 等）。下面列出的四项功能中，大多数都包含在 Zoho CRM 的 Professional 计划中，而该计划的价格在这次比较的平台中最低。

#### 试用体验

Zoho CRM 提供了一套价格友好的线索管理方案，具备必要的功能。通过拖放式管道可视化线索并跟踪其来源，操作都很直观。内置的名片扫描器是一个实用工具，可以快速将线索信息数字化。通过电子邮件侧边栏直接从收件箱管理线索，也进一步提升了便利性。

不过，Zoho CRM 的界面显得不够精致，而且缺少自动电子邮件序列和从公开来源获取线索补全信息的功能，这一点相当明显。它同样没有不活跃线索提醒和实时活动跟踪，因此需要更多人工干预。Zoho CRM 为线索管理提供了扎实的基础，但缺少其他平台所具备的高级自动化功能。

#### 评分

Zoho CRM 提供的功能：4/10

- 在多个拖放式管道中直观查看线索
- 跟踪线索来源（以及流失原因）并进行分析
- 使用内置名片扫描仪，将商业线索数字化
- 通过便捷的电子邮件侧边栏，在收件箱中完整管理线索

Zoho CRM 不提供的功能：

- 发送自动化电子邮件序列，直到线索回复
- 自动从公开可用的信息和电子邮件签名中补充线索信息
- 当线索不再活跃时，自动提醒你进行跟进
- 通过集成的电子邮件和网站跟踪来跟踪线索
- 在应用程序内的通知中心实时概览线索正在进行的活动
- 在 Gmail 收件箱中使用电子邮件模板，更高效地管理线索

G2 评价评分：

- 易用性：8.3
- 设置便捷性：8.0
- 满足需求：8.4
- 支持质量：7.7
- 与其开展业务的便捷性：8.0
- 管理便捷性：8.0

最终结果：

- 线索管理功能评分：4/10
- G2 平均评价分数：8.1/10
- **最终得分：6.0/10**

#### 定价

在 Zoho CRM Professional 计划中获得以上全部功能（10 项中的 4 项）所需的价格：

**$23/用户/月**（按年计费）  
**$35/用户/月**（按月计费）  
**如果你希望获得“高级支持”，需额外支付 20%**（也就是获得与其他平台相当的支持）

Zoho CRM 提供 15 天免费试用。

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## 常见问题

### 什么是线索跟踪软件？

线索跟踪软件是一种帮助企业在整个销售流程中监控和管理线索的工具或系统。它可以跟踪线索的互动、沟通和活动，从而提升线索转化率和销售业绩。

### 跟踪线索的最佳方式是什么？

跟踪线索的最佳方式，是使用专为线索管理设计的客户关系管理（CRM）系统。CRM 系统可以集中管理线索数据，跟踪线索互动，自动执行后续跟进，并分析线索表现，从而优化销售流程。

### 线索管理系统就是 CRM 吗？

是的，线索管理系统通常是客户关系管理（CRM）系统的一部分。线索管理系统专注于捕获、跟踪和培育线索，而 CRM 涵盖的客户相关活动范围更广，通常也会将线索管理纳入其功能之中。

### 如何使用 CRM 管理线索？

要使用 CRM 管理线索，你可以按照以下步骤操作：

1. 将线索导入 CRM 系统，或在系统中输入线索。
2. 对线索进行分类，并将其分配给合适的销售代表。
3. 跟踪线索互动，包括邮件、电话和会议。
4. 自动执行线索培育和后续跟进活动。
5. 分析线索数据和表现，找出可以改进的方面。

### 什么是 CRM 跟踪软件？

CRM 跟踪软件是指 [客户关系管理（CRM）系统](https://blog.salesflare.com/zh/什么是企业资源管理)中的软件工具或功能，用于跟踪和监控各种客户互动与活动。它可以帮助企业记录客户沟通、交易进展以及整体客户参与度，从而提升关系管理和销售成效。

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以上就是我为你整理的 7 个最佳线索管理与跟踪软件平台！

想进一步了解它们之间的差异？直接通过 [salesflare.com](https://salesflare.com) 上的聊天功能联系我们的团队即可。我们很乐意为你提供帮助 😄

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