# 更快填充你的管道，更智能地导入 > 批量创建商机和账户，借助 AI 更轻松地导入数据，并在 ChatGPT、Claude 和其他 AI 工具中使用 Salesflare。 Source: https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9B%B4%E5%BF%AB%E5%9C%B0%E5%A1%AB%E5%85%85%E6%82%A8%E7%9A%84%E9%94%80%E5%94%AE%E7%AE%A1%E9%81%93 Language: zh Published: 2026-06-17 · Updated: 2026-09-03 --- ## 批量创建机会、AI 辅助导入，以及在 ChatGPT 和 Claude 中使用 Salesflare 在 Salesflare，我们一直相信，CRM 应该帮助你更快地推进工作，而不是用管理工作拖慢你。 这意味着把联系人和账户列表转化为真正的管道；让导入不再像解一道电子表格谜题；也意味着让你可以直接通过日常使用的 AI 工具来操作 Salesflare。 今天，我们发布了一系列改进，正是为了解决这些问题。 下面是这次更新的内容： 1. [批量为账户创建机会](#bkkg1) 2. [从联系人批量创建账户](#b4qr) 3. [借助 AI 更轻松地导入数据](#7flt6) 4. [在 ChatGPT、Claude 和其他 AI 工具中使用 Salesflare](#8l9vs) 我们开始吧。👇 --- ## 批量为账户创建机会 你有没有遇到过这样的情况：手头有一份经过过滤的账户列表，心想：“太好了，现在只要为其中每个账户创建一个机会就行了。”然后马上开始后悔自己做过的所有选择？ 直到现在，通常的解决办法都差不多是这样：导出账户，打开文件，保留账户名称，可选地添加管道和阶段列，再将它作为机会重新导入，然后祈祷自己把所有字段都映射正确。 这办法确实能用，但绝不是填写管道最顺畅的方式。 所以，我们把它做成了一个批量操作。 现在，你可以选择或过滤账户列表，选择为这些账户创建机会，只需填写一次机会详情，Salesflare 就会在后台为所有这些账户创建机会。 ![Salesflare 中选择了三个账户，并显示“为账户创建机会”的批量菜单项](https://blog.salesflare.com/img/cb898a8b7e42248a.webp) _只需几次点击，就能为账户列表创建机会_ 当你想要完成以下操作时，这项功能尤其有用： - 将营销活动列表移入管道 - 为经过过滤的账户细分群组创建机会 - 将一组线索添加到指定的管道和阶段 - 避免一次又一次又一次地创建同一个机会 Salesflare 会在你确认之前显示将要创建的机会数量，因此不会有意外情况。而且，由于这个过程会在后台运行，你可以继续工作，让 Salesflare 替你完成重复性的部分。 少一些导出，少一些导入，更多管道。 --- ## 从联系人批量创建账户 有时，你的起点并不是账户列表，而是联系人列表。 也许你导入了一些线索，也许你从一场活动中收集了一批联系人，也许你创建了一份营销活动列表，现在想在 Salesflare 中妥善整理所有人。 现在，你可以选择联系人，并为他们批量创建账户。 ![Salesflare“我的联系人”列表中已勾选的联系人，以及批量操作“为联系人创建账户”](https://blog.salesflare.com/img/c790c347fd76bdfd.webp) _快速为“我的联系人”列表创建账户_ Salesflare 会尽力让一切保持整洁：它会将属于同一组的联系人归在一起，在可能的情况下将他们关联到现有账户，并在需要时创建新账户。 这意味着，你可以更快地把一份零散的联系人列表整理成更清晰的账户结构。而且这些账户创建好之后，你还可以批量为它们创建商机。 换句话说：你的线索列表可以从“一堆联系人”变成“真正的管道”，而且需要的手动操作少得多。这才是应该有的样子。 --- ## 借助 AI 更轻松地导入数据 导入就是那种听起来很简单，直到你真正开始操作才发现并非如此的事情。 你上传一个文件。你小心翼翼地将各列映射到正确的字段。你努力弄清楚电子表格里隐藏着哪种日期格式。然后，突然之间，一个小小的格式问题就让整个过程卡住了。 真是“愉快”的体验。所以，我们让导入变得更智能。 现在，Salesflare 可以借助 AI，帮助你将导入的数据映射到正确的字段。 ![Salesflare 导入界面正在加载，显示消息“Salesflare 正在自动将你的数据映射到正确的字段”](https://blog.salesflare.com/img/e7706d35cdbc1e51.webp) _Salesflare 现在会自动为你映射导入数据，帮你节省时间并避免错误_ 它会查看你的列标题、部分数据样本以及 Salesflare 中可用的字段，然后建议最相关的映射方式。 这意味着你不必再反复点击下拉菜单，也不用猜测每项内容应该放在哪里。 我们还改进了 Salesflare 在导入过程中处理日期的方式。Salesflare 不再要求每个日期都已经采用完美的格式，而是现在可以识别多种日期格式，并自动将它们标准化。如果日期存在歧义，它还可以在开始导入前请你选择正确的格式。 所以，无论你的文件中写的是 `12/06/2026`、`06/12/2026`，还是更符合人类习惯的写法，Salesflare 都更有可能理解你的真实意图。 结果就是：难以理解的导入错误更少了，电子表格里的各种折腾更少了，从“文件里的数据”到“在 Salesflare 中为你发挥作用的数据”之间的过程也更加顺畅。 --- ## 在 ChatGPT、Claude 及其他 AI 工具中使用 Salesflare AI 正在迅速成为一个新的工作场所。 你不再只是让它帮你写文字。你会让它查找信息、总结信息、准备会议、起草跟进消息，还会让它帮助你采取行动。 所以，我们构建了一个 [Salesflare MCP 服务器](https://howto.salesflare.com/en/articles/14432597-how-can-i-use-salesflare-with-chatgpt-or-claude)。 MCP 代表 Model Context Protocol，即模型上下文协议。用正常人能听懂的话说：它是一种让 ChatGPT、Claude 等 AI 工具安全连接到 Salesflare，并在你提出请求时使用 CRM 数据的方式。 这开启了一种全新的工作方式。 你可以将 AI 助手与 Salesflare 的上下文结合起来使用，不必再不断地在工具之间来回切换，也不用手动复制和整理信息。 例如，你可以用它来协助处理以下事项： - 准备销售电话 - 在写作时查找 CRM 信息 - 查看账户或机会的上下文 - 根据 Salesflare 中的信息起草跟进内容 - 直接在已经打开的 AI 工具中使用 CRM ![Claude 通过查看 Salesflare 中最近的账户动态，询问本周与客户讨论了什么](https://blog.salesflare.com/img/c7556510ee259e1c.webp) _向 Claude 或 ChatGPT 询问任何有关客户和潜在客户的问题_ 这依然是 Salesflare，依然是你的数据，而且始终由你掌控。 不同之处在于，Salesflare 现在可以在越来越多工作已经发生的地方变得可用：就在你的 AI 助手中。 这是一个很大的进步。我们也很期待看到你会如何使用它。 按照我们的指南[将 ChatGPT 或 Claude 连接到 Salesflare](https://howto.salesflare.com/en/articles/14432597-how-can-i-use-salesflare-with-chatgpt-or-claude)。（官方连接器即将推出。🤞） --- ## 更多改进与问题修复 我们修复了你反馈的问题，改善了几处性能，优化了一些应用程序流程，也在后台完成了许多细节改进。 一如既往，欢迎继续通过我们主页上的实时聊天告诉我们你的想法——我们非常重视这些反馈！😍 --- ## 接下来会有什么……🥁 - 自动从 Meet、Teams 或 Zoom 导入 AI 会议记录 📹 - 获取即将举行的会议的 AI 简报 ✨ - Claude 和 ChatGPT 中的官方 Salesflare 连接器 🤖 - 在你的 Salesflare 账户中进行语义 AI 搜索 🔍 - 更完善的数据丰富功能 🗃️ - 更多 AI 驱动的 CRM 工作流 🧙 --- 准备好提升销售能力了吗？试试 Salesflare 吧。 我们是一款易于使用的销售 CRM，专为中小型 B2B 公司打造，功能中充满自动化，并且始终保持最新！ ​ 希望你喜欢这次功能更新。如果喜欢，欢迎在社交媒体上关注我们！ 👉 _你可以在 [Twitter](https://twitter.com/salesflare)、[Facebook](https://www.facebook.com/salesflare/) 和 [LinkedIn](https://www.linkedin.com/company/salesflare/) 上关注 @salesflare。_ --- ## Related - [写得更聪明，按自己的方式工作](https://blog.salesflare.com/zh/%E7%94%A8%E4%BD%A0%E7%9A%84%E6%96%B9%E5%BC%8F%E6%9B%B4%E8%81%AA%E6%98%8E%E5%9C%B0%E5%B7%A5%E4%BD%9C.md) - [AI 驱动的 CRM 成功之道：为什么零输入数据是关键](https://blog.salesflare.com/zh/%E4%BA%BA%E5%B7%A5%E6%99%BA%E8%83%BD%E5%8A%A9%E5%8A%9B-crm-%E6%88%90%E5%8A%9F.md) - [更多 AI，更多线索](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%9B%B4%E5%A4%9A%E7%BA%BF%E7%B4%A2.md) - [追踪任何关系](https://blog.salesflare.com/zh/%E6%BA%AF.md)