# Zapier 助力优化销售流程的 8 种方式 > 使用 Zapier 在整个销售管道中实现销售和 CRM 自动化。 Source: https://blog.salesflare.com/zh/zapier-%E5%B0%86%E5%B8%AE%E5%8A%A9%E6%82%A8%E7%AE%80%E5%8C%96%E9%94%80%E5%94%AE%E7%9A%84-8-%E7%A7%8D%E6%96%B9%E6%B3%95-5281fa7d42f9 Language: zh Published: 2018-03-29 · Updated: 2026-09-03 --- ## 将 Salesflare 连接到 3000 多个应用程序。 [Salesflare](https://www.salesflare.com) 的 [**Zapier 集成**](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations) 刚刚正式上线。 这意味着你现在可以将销售 CRM 与**超过 3000 个应用程序**集成。 什么是 [Zapier](https://www.zapier.com)？ 它是一款易于使用的在线工具，可以跨应用程序自动化工作流。它采用“如果发生这个，就执行那个”的方式，让自动化变得简单。 你正在使用的工具很可能已经在 Zapier 上了，而且它的原生集成列表还在不断增长。 可能性几乎无穷无尽，所以我们为你整理了一些灵感。其中大多数也是我们自己在使用的。🚀 我们开始吧。 --- ## **1. 名片扫描工具：将线索扫描到 Salesflare 中** 你刚参加完一场会议，还认识了一大批潜在线索。 周一早上一到，你就要面对一摞需要手动输入的名片。 别让那摞[名片](https://www.canva.com/business-cards/)把你压垮。 借助 Zapier，你可以将 Contacts+（原 FullContact）的[名片扫描工具](https://www.contactsplus.com/business-card-scanner/)直接与 Salesflare 集成。 只要在你的 [FullContact](https://www.fullcontact.com/) 应用程序中**扫描名片**，Salesflare 就会自动创建一个**联系人、账户和机会**。 [![Zapier 模板卡片：“从新的 FullContact 名片在 Salesflare 中创建联系人、账户和机会”](https://blog.salesflare.com/img/f702b254c98ec3ff.webp)](https://zapier.com/apps/fullcontact/integrations/salesflare/22180/create-contacts-accounts-and-opportunities-in-salesflare-from-fullcontact-business-cards) _在[这里](https://zapier.com/apps/fullcontact/integrations/salesflare/22180/create-contacts-accounts-and-opportunities-in-salesflare-from-fullcontact-business-cards)找到模板。_ 从这里开始，主动权就在你手里了。💪 根据你遇到的人来决定——无论他们是潜在投资者、客户、合作伙伴，还是其他任何人。你可以决定他们属于管道中的哪个阶段。 --- ## **2. 订阅者列表：让你的线索列表保持同步** 现在你在 Salesflare 中管理销售工作，可以在办公室里尽情拿下订单。 不过，潜在线索正在订阅你的 MailChimp 列表，而你仍然在手动把他们推送到 Salesflare。🤔 节省一些时间。当**新线索订阅** MailChimp 时，Zapier 会在 Salesflare 中为你创建一个**联系人、账户和机会**。 [![Zapier 模板卡片：“从新的 MailChimp 订阅者创建 Salesflare 联系人、账户和机会”](https://blog.salesflare.com/img/f1a0db53224676e1.webp)](https://zapier.com/apps/mailchimp/integrations/salesflare/21633/create-salesflare-contacts-from-new-mailchimp-subscribers) _使用这个[模板](https://zapier.com/apps/mailchimp/integrations/salesflare/21633/create-salesflare-contacts-from-new-mailchimp-subscribers)。_ 现在，订阅者已经进入 Salesflare 管道中的线索阶段，接下来就由你来跟进了。💬 --- ## **3. 联系表单提交：把你的线索集中到一个地方** 你坐在办公桌前，通过 Salesflare 跟进线索，突然灵光一现。💡 为什么不把联系表单中的线索自动推送到 Salesflare？ 让 Zapier 来完成推送。 当有人**填写你的联系表单**时，Zapier 会创建一个 Salesflare **账户。** [![Zapier 模板卡片：“从新的 Typeform 提交创建 Salesflare 账户”](https://blog.salesflare.com/img/0813582540c1d150.webp)](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/typeform/20887/add-accounts-to-salesflare-from-new-typeform-submissions) _使用[这里的模板](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/typeform/20887/add-accounts-to-salesflare-from-new-typeform-submissions)。_ 想想看，不用手动录入线索，你刚刚节省了多少时间。👊 --- ## **4. 通话应用：把你的电话记录集中起来** 在销售领域，打电话是不可避免的。幸好，Salesflare 会自动记录电话。🎉 使用 **Android**？Salesflare 会与您的**通话记录****自动同步**。使用 **iOS**？当你从移动应用程序拨打电话时，通话也会记录在时间轴中。 在使用[云通话应用或 VOIP](https://www.nextiva.com/blog/voip-number.html)？ 用 Zapier 设置好之后，这些电话也会出现在账户时间轴中。 [![Zapier 模板卡片：“从 Toky 中登记的电话在 Salesflare 里记录一次电话”](https://blog.salesflare.com/img/ebefa32fc2c552e7.webp)](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/toky/21041/log-a-call-in-salesflare-from-a-call-registered-in-toky) _在[这里找到模板](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/toky/21041/log-a-call-in-salesflare-from-a-call-registered-in-toky)。_ 像往常一样继续进行你的销售电话吧。Zapier + Salesflare 会替你处理好这些事。👌 --- ## **5. 客户成功：同步与联系人的所有互动** 借助 Salesflare，所有与联系人的电子邮件、会议和电话互动都会毫不费力地自动导入。✨ 但如果你是通过客户服务应用程序与线索互动，会发生什么？ 别让这拖慢你的进度。当 [Intercom](https://www.intercom.com/) 中出现**新对话**时，Zapier 会在 Salesflare 中**添加备注**。 [![Zapier 模板卡片：“从 Intercom 中的新对话在 Salesflare 中创建内部备注”](https://blog.salesflare.com/img/13dbfae83c34509a.webp)](https://zapier.com/apps/intercom/integrations/salesflare/21040/create-internal-notes-in-salesflare-from-new-conversations-in-intercom) _使用这个[模板](https://zapier.com/apps/intercom/integrations/salesflare/21040/create-internal-notes-in-salesflare-from-new-conversations-in-intercom)。_ 现在，你与联系人的所有互动都会保留在账户时间线中。无需来回切换。 --- ## **6. 团队沟通：庆祝你的胜利** 你正在赢得交易。🙌 是时候庆祝了。不用动一根手指，就能让团队成员在 Slack 中知道这个好消息。 [![Zapier 模板卡片：“Salesflare 中赢得新机会时在 Slack 中发送频道消息”](https://blog.salesflare.com/img/5fe086f9dc5bc475.webp)](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/slack/20722/send-a-channel-message-on-slack-for-every-won-opportunity-in-salesflare) _[点击[这里](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/slack/20722/send-a-channel-message-on-slack-for-every-won-opportunity-in-salesflare)开始。_ 看着销售频道里的消息不断刷屏吧。💸 --- ## **7. 开票：实现自动化** 既然你已经赢得这笔交易，接下来就是收款了。💰 你几乎已经庆祝完了，但还有一张发票要创建。 别让这件事占用你的时间。 将 Salesflare 与 [QuickBooks](https://quickbooks.intuit.com/) 集成，然后把开票流程交给 Zapier 处理。 [![Zapier 模板卡片：“Salesflare 赢得新机会时创建 QuickBooks 发票”](https://blog.salesflare.com/img/2471d0fdf109fa45.webp)](https://zapier.com/apps/quickbooks/integrations/salesflare/21038/create-quickbooks-invoices-when-opportunities-are-won-in-salesflare) _在[这里](https://zapier.com/apps/quickbooks/integrations/salesflare/21038/create-quickbooks-invoices-when-opportunities-are-won-in-salesflare)找到模板。_ 告别手动开具发票。👋 --- ## **8. 项目管理：将销售转化为项目** 庆祝赢单和收到款项固然令人开心，但这种状态不会永远持续。是时候开始干活了。 别让在不同应用之间传输数据拖慢你的进度。 每当 Salesflare 中赢得一项机会，就让 Zapier 在 [Trello](https://www.trello.com) 中**创建一张新卡片**。 [![Zapier 模板卡片：“从 Salesflare 中赢得的机会在 Trello 中创建新项目”](https://blog.salesflare.com/img/34a7d7f2e99f8849.webp)](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/trello/22085/create-new-projects-in-trello-from-won-opportunities-in-salesflare) _使用这个[模板](https://zapier.com/apps/salesflare/integrations/trello/22085/create-new-projects-in-trello-from-won-opportunities-in-salesflare)。_ 这个故事告诉我们的道理是——把机械化的任务交给机器人，这样你就能专注于真正有意义的事情。 --- 如果你已经搭建了自己的 Salesflare+Zapier 魔法，而且觉得它本该出现在这份列表中，[告诉我们](https://ctt.ec/X6Dzx)你的成果吧！ --- _希望你喜欢这篇文章。_ _如果喜欢，就把它分享出去吧！_ 😍 _想获取更多关于初创公司、增长营销和销售的最新干货_ 👉 [**_在这里订阅_**](https://salesflare.typeform.com/to/Pi0dBQ) 👉 **_在_** [**_Twitter_**](https://twitter.com/salesflare) **_或_** [**_Facebook_**](https://www.facebook.com/salesflare/) **_关注 @salesflare_** --- ## Related - [如何将线索转化为 deal](https://blog.salesflare.com/zh/%E5%A6%82%E4%BD%95%E4%BB%8E%E7%BA%BF%E7%B4%A2%E5%88%B0%E4%BA%A4%E6%98%93-9da7b7fda25.md) - [销售自动化入门：与 Andrei Zinkevich 对谈的精彩内容](https://blog.salesflare.com/zh/%E4%B8%8E-andrei-zinkevich-%E5%AF%B9%E8%AF%9D%E4%B8%AD%E7%9A%84%E9%94%80%E5%94%AE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96-101-%E4%BA%AE%E7%82%B9-1f8249e443e2.md) - [销售自动化：它是什么，以及如何正确实施](https://blog.salesflare.com/zh/%E9%94%80%E5%94%AE%E8%87%AA%E5%8A%A8%E5%8C%96.md)