如何在 B2B 销售中使用 ChatGPT：完整指南 [2025]

利用人工智能释放您的销售潜能

在当今快节奏的 B2B 销售领域，保持领先意味着充分利用一切优势。信息过载是现实，个性化是关键，而生产率则是重中之重。

如果有一个智能助手随时准备帮你研究潜在客户、起草引人注目的电子邮件、分析数据，甚至集思广益制定战略，那会怎样？

ChatGPT 不仅仅是一个聊天机器人，还是一个强大的人工智能合作伙伴，只要有效利用，就能大大提高您的销售业绩。

但是，您是否真正充分发挥了它的潜力？很多人都是浅尝辄止，错过了可以节省时间和提高优势的功能。

本文深入探讨了 ChatGPT 的工作原理，并探讨了将 ChatGPT 从一种新奇的工具转变为 B2B 销售工具包中不可或缺的一部分所需的工具和技术。

1.聊天背后的引擎：是什么让 ChatGPT 奏效？

了解一些技术有助于您更聪明地使用它。别担心，我们会简明扼要，以业务为重点。

语言模型（LLM）的力量

ChatGPT 的核心是大型语言模型 (LLM)。可以将这些模型想象成极其复杂的预测引擎，它们是在互联网、书籍等海量文本和代码的基础上训练出来的。它们可以学习语言中的模式、上下文和关系。这使它们能够理解您的请求，并生成非常像人一样的文本、翻译语言、总结信息，甚至编写代码。

实现这种规模的关键创新是 "变形器 "架构，它能让模型权衡提示中不同词语的重要性，即使在长时间对话中也能捕捉上下文。这种规模会产生 "新兴能力"--比如从你在聊天中直接提供的例子中学习（上下文学习）或遵循复杂指令的技能，这些技能并没有经过明确编程，而是源于模型的庞大规模和知识。

代币：基石

LLM 处理文本时使用的不是单词，而是 "标记"--单词片段、整个单词甚至标点符号。可以这样想：100 个词块大致相当于 75 个英语单词。为什么要关注？因为模型的使用限制（一次可以处理多少文本，即 "上下文窗口"）和应用程序接口成本通常都是基于标记的。了解这一点有助于您编写更高效的提示。

数据：智能的燃料

ChatGPT 可从大量数据中学习：网络抓取（如庞大的 Common Crawl 数据集）、书籍、代码库（如 GitHub）、维基百科、研究论文，甚至是合作伙伴授权的数据或用户和培训师生成的数据。这些数据分阶段使用：

1. 预培训： 该模型从大量无标签文本中学习一般语言和世界知识。这就创建了一个 "基础模型"。
2. 微调 (SFT)： 然后，基础模型会在较小的、特定的数据集（如指令-回复对）上进行训练，以便更好地遵从指令或采用某种风格。这样就建立了一个 "经过指令调整 "的模型，对于 ChatGPT 这样的助手来说，这个模型要有用得多。
3. 对齐（RLHF/DPO）： 最后，利用从人类反馈中强化学习（RLHF）或直接偏好优化（DPO）等技术，使模型更加有益、诚实和无害，符合人类的偏好。

专家混合物 (MoE)：智能扩展

为了在不大量增加每次查询的计算时间的情况下建立更大、功能更强的模型，我们采用了专家混合（MoE）等架构。

试想一下，一个由专家顾问组成的团队，而不是一个通才。MoE 模型有多个 "专家 "网络，而 "路由器 "只将您的查询（或部分查询）导向最相关的专家。

这样，像 Mixtral 8x7B（也可能是 GPT-4）这样的模型就可以拥有大量的参数（潜在知识），而在任何单一任务中只激活一小部分，从而保持相对快速和高效。

2.您的 ChatGPT 命令中心：访问方法和快捷方式

ChatGPT 并不仅仅局限于一个网站。知道在哪里以及如何访问它，就能将其无缝集成到您的销售工作流程中。

访问 ChatGPT 的方法

• 网络界面（chat.com）： 最经典、功能最丰富的选项。访问所有模型（如果已订阅）、上传文件（包括 Google Drive/OneDrive 集成）、 数据分析在这里，您可以生成图片，通常也是获得任务或画布等测试版功能的第一站。这是控制和高级功能的主要中心。
• 桌面应用程序（Windows 和 Mac）： 提供更一体化的体验。其杀手级功能是辅助窗口/聊天栏（Win 版为 Alt+Space ，Mac 版为 Option+Space ），让您无需离开 CRM、电子邮件或浏览器即可快速查询 ChatGPT。非常适合快速查询或起草片段。支持文件上传、截图和语音。Mac 版有一个测试版 "与应用程序协同工作 "功能，可与 VS Code 等工具进行更深入的集成。
• 移动应用程序（安卓和 iOS）： 非常适合移动中的销售人员。使用小部件可快速访问。语音模式是这里的关键--与 ChatGPT 自然对话，甚至使用 "高级语音"（付费计划）进行更流畅、实时的对话，并能检测情感语气和处理中断。独特的移动功能（付费，高级语音）包括共享您的实时摄像头画面或屏幕，让 ChatGPT "看到 "您所看到的，从而提供真实世界的帮助。
• Chrome 浏览器扩展： 将 ChatGPT 与你的网页浏览整合在一起。官方扩展会将 ChatGPT 设为默认搜索，将人工智能答案与网页结果融合在一起。第三方扩展可以在显示谷歌结果的同时显示 ChatGPT 答案。这对于浏览潜在客户网站或竞争对手网页时进行快速研究非常有用。请注意与搜索提供商共享数据。

使用快捷键加速

• Ctrl + / (Win) 或 Cmd + / (Mac)：显示快捷方式列表。
• Ctrl + Shift + O (Win) 或 Cmd + Shift + O (Mac)：新建聊天。
• Shift + Esc：关注聊天输入。
• Ctrl + Shift + C (Win) 或 Cmd + Shift + C (Mac)：复制最后一个响应。
• Ctrl + Shift + ; (Win) 或 Cmd + Shift + ; (Mac)：复制最后一个代码块。
• Alt + 空格键（Win）或 Option + 空格键（Mac）：打开桌面伴侣窗口。

3.量身定制 ChatGPT：定制说明和记忆

一般的回复在销售中是行不通的。让 ChatGPT 真正成为您的助手，让它了解您和您的需求。

自定义说明：一次性设置首选项

每次都要告诉 ChatGPT 您是针对金融行业企业客户的 B2B SaaS 销售人员，您是否已经厌倦了这样的工作？自定义说明就是您的解决方案。在 "设置">"个性化 "中，该功能可让您为所有新聊天提供持续的背景信息和输出规则。

• "ChatGPT 应如何称呼您？"：写下您的名字
• "您是做什么的？"：请说明您在哪家公司任职
• "ChatGPT 应具备哪些特征？ 确定您所需的语气（正式的建议书，随意的内部头脑风暴）、格式（摘要的要点，结构化的电子邮件模板）、限制（避免行话，注重好处而非特点）或角色（充当值得信赖的顾问）。(限制 ~1500 字符）。
• "ChatGPT 还需要了解您什么吗？ 请详细介绍贵公司的角色、行业、目标受众、面临的常见异议、主要产品/服务，甚至贵公司的价值主张。(限制 ~1500 字符）。

以 B2B SaaS 销售人员为例：

ChatGPT 应具备哪些特征？ "采用乐于助人的销售顾问形象。保持回复的专业性和吸引力。在起草电子邮件时，包含明确的行动号召。总结潜在客户研究时，使用要点突出痛点和潜在机会。除非有要求，否则避免使用过于专业的术语。言简意赅"。

ChatGPT 应该知道的关于您的其他信息： "我是一名 B2B SaaS 客户经理，主要负责向零售和电子商务领域的中端市场公司（500-5000 名员工）销售 CRM 软件。我的目标是预约会议并达成交易。重点是价值销售和投资回报率"。

您可以在全局范围内打开/关闭说明。编辑只会影响未来的聊天。

注意：O 系列推理模型一般不支持自定义指令。

记忆：让 ChatGPT 跨聊天记录记忆

自定义指令可设置全局规则，而记忆功能则可让 ChatGPT 学习并记忆 不同对话中的具体细节。这就创造了连续性--每次开始新的聊天时，再也不用重新解释项目 X 或客户 Y 的具体细节了。

• 如何使用 记忆打开时（设置 > 个性化 > 记忆），ChatGPT 会尝试自动保存可能有用的详细信息。你经常会看到 "内存已更新 "的通知。您也可以明确地告诉它"记住客户 Z 的主要竞争对手是 Q 公司"。它可能会使用一种名为 "检索-增强生成（RAG）"的技术来存储这些事实，并检索相关事实以用于新的提示。
• 管理记忆： 一切尽在掌握。
  • 查看： 询问 "你还记得我的哪些信息？"或进入设置 > 个性化 > 记忆 > 管理。
  • 删除： 通过 "管理 "删除特定记忆，或告诉 ChatGPT 忘记某些内容。您也可以清除所有记忆。删除聊天 没有 删除在其中学到的记忆。
  • 禁用： 在设置中完全关闭记忆功能。现有的记忆不会被使用，但也不会被删除。
  • 临时聊天： 对于不想记住或用于培训的对话，请使用此模式。

记忆功能让 ChatGPT 感觉更像一个始终如一的团队成员，它能记住以前互动的上下文，为您节省时间和精力。

4.选择引擎：哪种 ChatGPT 模式适合任务？

并非所有 ChatGPT 模型都是一样的。付费计划提供不同的 "引擎"，每个引擎都有适合不同销售任务的优势。

Plus 和团队计划的机型阵容（截至 2025 年 4 月 16 日）

• GPT-4o： 多功能的工作主力。全面智能，速度快，可处理文本、图像、音频和部分视频输入。可全面使用 ChatGPT 工具（搜索、数据分析、图像基因、文件上传、画布等）。人人可用，免费用户有使用限制。
  • 销售用途： 潜在客户研究、起草电子邮件、总结会议记录、分析竞争对手网站（含图片输入）。
• GPT-4o Mini： 比 4o 更快、更便宜。适用于速度和成本都很重要的快速、简单任务。工具支持有限（如无数据分析）。
  • 销售用途： 快速查找、改写句子、生成主题词。
• GPT-4.5（研究预览）： 注重细微差别、创造力和换位思考。擅长写作、设计任务和细微要求。无内部思维链。适用于付费计划。
  • 销售用途： 设计个性化的外联活动、有创意的推介想法、精妙的提案语言。
• OpenAI o3： 全新的顶级推理模型。专为复杂的多步骤逻辑推理（数学、科学、编码）而设计。支持完整的多模式输入和自主工具使用。Plus、Team 和 Pro 用户均可使用；免费用户的访问权限可能有限。
  • 销售用途： 深入的竞争分析、战略账户规划、财务报告解读（核实产出）。
• OpenAI o4-mini： 一个紧凑、高效的推理模型。在编码、数学和可视化任务方面表现出色，同时兼顾低成本和高速度。提供可配置的推理层级（低/中/高）。
• OpenAI o4-mini-high： o4-mini 的高强度变体。以稍高的成本提供更深入的推理（可与 o3 相媲美），可调整延迟与彻底性。
  • 销售用途（o4-迷你和 o4-迷你-高）： 处理结构化销售数据、佣金计算、逻辑销售论证结构化。

切换模式（付费计划）

请查看聊天界面顶部附近的下拉菜单。在发送提示之前选择所需的模型。您也许可以通过特定图标使用不同的模型重新生成 last 回复。在整个线程的对话过程中切换主模式可能比较麻烦或不支持；您可能需要为不同的模式类型启动一个新的聊天。

5.Talking the Talk：有效对话与特点

要充分利用 ChatGPT，不仅要选择合适的机型，还要考虑如何与它沟通。

提示：提问的艺术

将您的提示视为人工智能助手的简介。摘要越清晰，结果就越好。模糊的请求会产生模糊的答案。

• 要具体、详细： 明确说明任务、预期结果、受众、长度、格式和语气。与其说 "起草一封跟进电子邮件"，不如试着说 "在演示结束后，给潜在客户起草一封简洁的跟进电子邮件（150 字以内），强调[功能 X]针对其特定痛点[痛点 Y]的关键优势，并建议下一步（例如，下周 15 分钟的电话）"。
• 提供背景资料： 提供背景信息。如果提到以前的会议或客户的具体需求，请提及。如果是数据分析，请解释数据源或列。
• 指定角色： 告诉它你是谁："充当经验丰富的 B2B 销售教练"、"你是营销专家"、"充当乐于助人的技术支持人员"。
• 使用分隔符： 分离要处理的指令、上下文或文本，使用 ###, """或 <标签 为清晰起见。
• 指定格式： 要求使用要点、表格、编号列表和电子邮件结构、 JSON等等。
• 使用示例（短片）： 展示，而不仅仅是讲述。提供 1-3 个所需输入/输出样式或格式的示例。
• 打破复杂性： 对于复杂的任务（如概述多阶段销售策略），请列出您希望它采取的步骤。(对于 O 系列模型，避免使用 "逐步思考"）。
• 迭代： 您的第一次提示可能并不完美。检查输出结果，完善提示。

对话管理功能

有一系列有趣的功能可帮助您有效管理对话：

• 停止按钮： 如果回复偏离了正轨，或者您发现自己的提示是错误的，请点击 "停止生成"。(注意：有报告称该按钮会导致错误或需要刷新页面）。
• 编辑以前的提示： 有错别字或想修改上次的请求？将鼠标悬停在信息上，点击铅笔图标进行编辑并重新提交。这对于完善对话而无需重新开始至关重要。(注：据说这项功能有时也会消失或失灵）。
• 复制回复：
  复制按钮： 通常在 Markdown 格式（纯文本，带格式符号，如 **粗体**).适合粘贴到 Markdown 编辑器或兼容的应用程序（如启用 Markdown 的 Google 文档）中。
  高亮显示并按 Ctrl+C/Cmd+C 键： 通常为复印件 超文本标记语言 格式化。更适合粘贴到富文本编辑器（如 Word、电子邮件客户端）中，但可能会带来不需要的样式。请根据粘贴位置进行选择。
• 在画布中编辑 要对生成的文本或代码进行更多编辑，请使用画布功能（GPT-4o、o1 提供）。它可以打开一个并排的编辑器，您可以直接输入修改内容或突出显示部分，并提示 ChatGPT 进行特定编辑（如缩短、改变语气、修复代码错误）。这就像一个带有人工智能的协作式谷歌文档。

6.自带数据：上传和分析

ChatGPT 对销售的真正作用往往在于它能够处理您的特定信息--潜在客户名单、销售报告、通话记录、竞争对手数据表、客户演示文稿。(注：O 系列机型除 o1 的图像外，对文件上传的支持有限/不支持）。

如何上传

这很简单：

• 使用信息栏中的回形针图标 (+) 。
• 从 计算机、Google Drive 或 Microsoft OneDrive 中选择。
• 拖放 文件到接口上。
• 复制粘贴 直接使用大型文本块。

您可以上传和做什么

以下是您可以上传的数据类型以及如何处理这些数据：

• 图像（JPG、PNG、GIF；最多 20MB）：
  功能（GPT-4o、4.5、o1）： 分析报告中的图表、理解图表、读取屏幕截图中的文字（OCR）、识别产品或徽标。
  • 销售用途： 分析竞争对手的广告图片，理解潜在客户演示文稿中的图表，从扫描的文档照片中提取文字。
• 数据文件（CSV、XLS/XLSX、JSON；最多 512MB，电子表格的实际限制通常为 ~50MB）：
  函数（高级数据分析/代码解释器）： 清理销售数据、计算佣金、确定管道数据的趋势、生成图表（条形、线形、饼形等）、总结关键指标。要求数据结构清晰，标题明确。
  • 销售用途： 分析销售业绩 CSV、可视化管道阶段、快速汇总客户调查结果。
• 文档（PDF、DOCX、PPTX、TXT、代码文件、ZIP；最多 512MB / 2M 标记）：
  功能： 总结长篇报告或通话记录，提取关键术语或行动项目，回答基于以下内容的问题 只是 对文档内容进行分析，比较多个文档，分析客户反馈中的情感。
  • 销售用途： 快速掌握冗长的招标书要点，从客户简报中提取需求，总结竞争对手的白皮书，在合同草案中找到具体条款。

RAG 与粘贴：何时使用？

在处理文本时，有两种主要方法可以为 ChatGPT 提供上下文：

1. 上传文件（Likely 使用 RAG）： 当你上传较大的文件时，ChatGPT 可能会在幕后使用检索增强生成（RAG）技术。它会将文件分成几块，根据您的查询找出最相关的部分，然后只将这些部分输入到模型中。
   最适合 超过模型上下文窗口的超大文件（如 GPT-4o 的 128ktokens ），从大型知识库中查询特定事实，确保答案以提供的文本为基础。
2. 粘贴全文（填充上下文）： 如果文本适合在模型的上下文窗口中显示，则可以直接粘贴到提示符中。模型会立即看到整个文本。
   最适合 较小的文件、需要了解 全部 文件的结构或流程（例如，审查简短合同的整体一致性，分析叙述风格）。RAG 可能会遗漏广泛的联系。

根据数据规模以及全面了解与有针对性了解的需要进行选择。

7.研究模式：快速搜索与深入研究

ChatGPT 可以接入实时互联网，超越了其训练数据的限制。

标准搜索：快速概况、当前信息

大多数机型（GPT-4o、4.5、o3-mini，但不包括 o1）都可以使用必应等引擎进行实时网络搜索。它可以自动触发及时查询（新闻、股票价格），也可以使用搜索图标或 /search 命令。回复通常包括引用。

与模型知识的区别 模型知识是静态的（直至其培训日期，例如 4o/4.5 的培训日期为 2023 年 10 月）。搜索提供的是实时的、最新的事实。

销售用途： 获取潜在客户公司的最新消息，在通话前查看当前股票表现，查找近期行业趋势报告。

深度研究：您的自动分析仪

深度研究是一款功能更强大的自主研究代理，可通过付费计划使用（每月限额：Plus/Team/Edu 为 10，Pro 为 120）。

如何使用 你可以给它一个详细的研究提示（以及可选文件）。它使用专门的 o3 模型来规划和执行多步骤的网络浏览之旅，可能会分析数百个来源（网页、PDF、图像）。它将综合分析结果，调整浏览路径，并可能提出澄清性问题。这需要时间（5-30 分钟甚至更长），但您可以在它工作时做其他事情。输出结果是一份全面、有条理的报告，并附有引文。

销售用途： 深入的竞争分析、新领域的市场研究、主要前景或行业的详细背景报告、寻找利基信息。非常适合复杂的知识性工作，在这些工作中，彻底性和核实是关键。注意潜在的不准确之处，并始终核实关键信息。

8.提高生产力：高级功能

除了基本的聊天和研究外，ChatGPT 还提供了用于自动化工作流程和管理复杂项目的工具。

任务（测试版）

安排 ChatGPT 提示自动运行 - 每天、每周、每月或自定义间隔。完成后获得通知（推送/电子邮件）。仅限 10 个活动任务。使用 GPT-4o。

销售用途： 安排每日检查有关顶级客户的新闻、每周总结行业趋势、提醒跟进、自动监测竞争对手网站（使用搜索）。

帆布

如前所述，这是一个集成编辑器，用于与 ChatGPT 协作完善较长的文本或代码。其功能包括建议编辑、调整长度/阅读水平、代码审查、错误修复、添加注释/日志和版本历史记录。

销售用途： 起草并反复修改建议书、完善销售电子邮件序列、构建演示大纲、审核技术销售的代码片段。

项目

将相关聊天记录、文件（每个项目最多 20 个）和特定项目的自定义说明归类到文件夹中，从而整理工作。文件和说明适用于该项目中新聊天记录的上下文。您可以将现有聊天记录移动到项目中。目前仅供个人使用（不能共享）。注意：项目内的聊天不会自动与彼此共享上下文；只有上传的文件和说明才提供共享上下文。

销售用途： 为每个主要客户或交易创建一个项目，存储相关文件（取证说明、建议书、合同），并针对该客户的行业或需求设置特定说明。整理所有相关的头脑风暴和起草聊天记录。

GPT

为特定任务创建定制版本的 ChatGPT。您可以定义指令、上传知识文件并选择功能（网络搜索、图像生成、数据分析，甚至通过 "操作 "连接外部 API）。基本 GPT 无需编码。您可以公开共享 GPT（通过 GPT Store），也可以将其保留为私有/仅用于链接。付费用户可以创建 GPT；免费用户可以使用它们（有限制）。

销售用途： 建立一个以产品文档为基础的 GPT，用于回答技术问题；建立一个 GPT，用于以您的特定风格起草外联电子邮件；建立一个 GPT，用于使用您喜欢的格式总结销售电话记录；或建立一个 GPT，用于分析竞争对手的定价页面。

9.随身携带：使用语音模式

对于经常离开办公桌的销售代表来说，ChatGPT 的语音模式非常宝贵。

标准语音

可在手机和桌面上使用，它能转录你的语音，将其作为文本发送，获得文本回复，并使用文本到语音技术朗读。有多种语音可供选择。

高级语音（付费计划）

提供更自然、更实时的对话。它可以检测语气，处理中断，并做出有感情的回应。还可在手机上实现实时视频和屏幕共享。受每日使用量限制。

销售用途： 在客户会议后听写笔记，在开车时集思广益，免提快速获取答案，使用屏幕共享（移动）向潜在客户介绍功能。

总结：您的人工智能销售副驾驶员

ChatGPT 远不止是一个简单的问答工具。通过了解它的功能--从不同的模式和接入点到强大的功能，如自定义说明、记忆、文件上传、深度研究、任务、画布和项目--B2B 销售专业人员可以获得显著的优势。

它可以帮助您更快地进行研究，更有效地进行沟通，大规模地进行个性化推广，分析数据以获得洞察力，并自动执行日常任务，从而让您腾出时间专注于最重要的事情：建立关系和达成交易。

关键是要超越基本提示。尝试使用此处概述的功能。根据您的特定角色、行业和客户定制 ChatGPT。将其融入您的工作流程。你越能充分发挥它的潜力，你的人工智能销售副驾驶员就会变得越有价值。

想要一个人工智能客户关系管理吗？(我们也对此进行了研究）。

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Jeroen Corthout

联合创始人兼首席执行官 于 Salesflare

我是 Salesflare在过去 10 多年里，我帮助数以千计的公司简化了销售和 CRM 流程。过去 10 多年来，我帮助数千家公司简化了销售和 CRM 流程。我热爱销售自动化、打造精美的产品以及撰写有关这些主题的文章。

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