{"id":63636,"date":"2025-01-07T09:55:39","date_gmt":"2025-01-07T08:55:39","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.salesflare.com\/how-to-use-crm"},"modified":"2025-04-29T16:10:42","modified_gmt":"2025-04-29T14:10:42","slug":"how-to-use-crm","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/como-usar-o-crm-2","title":{"rendered":"Como usar um CRM para fechar mais neg\u00f3cios e como configur\u00e1-lo"},"content":{"rendered":"<h1>Como usar um CRM para fechar mais neg\u00f3cios e como configur\u00e1-lo<\/h1>\n<h2 class=\"h2-subheader\">Um guia detalhado de especialistas em CRM de vendas<\/h2>\n<p class=\"translation-block\">O fato de voc\u00ea estar aqui para ler este guia \u00e9 um bom come\u00e7o.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">A maioria das pessoas simplesmente adquire um CRM e o utiliza sem pensar direito. Voc\u00ea acabou de se posicionar \u00e0 frente de pelo menos 95% de outras pessoas.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Sei que isso \u00e9 verdade porque venho criando um novo tipo de CRM - como cofundador da <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a> <\/u> - h\u00e1 mais de uma d\u00e9cada. Aprendi muitas coisas ao longo do caminho e tentei condens\u00e1-las neste guia.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Na verdade, embora tenhamos criado nossa empresa com base na cren\u00e7a de que os sistemas de CRM PODEM fazer um trabalho melhor, n\u00e3o podemos fazer muito para tornar o CRM mais f\u00e1cil e mais humano. Podemos fornecer ferramentas melhores, mas voc\u00ea \u00e9 o \u00fanico que pode us\u00e1-las para realmente causar um impacto.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 por isso que escrevi este guia. Espero que ele o ajude um pouco em sua jornada.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Na verdade, acredito que se voc\u00ea seguir este guia \u00e0 risca, estar\u00e1 no caminho do sucesso. Tudo o que \u00e9 preciso \u00e9 sua dedica\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<hr>\n<h2 id=\"3vlfb\"><strong>Como come\u00e7ar a usar um CRM da maneira correta<\/strong><\/h2>\n<p class=\"translation-block\">Pesquisar \"CRM\" no Google, ler alguns sites e experimentar alguns <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-de-vendas\">sales CRM software<\/a><\/u>; tudo isso \u00e9 muito f\u00e1cil hoje em dia.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Por outro lado, ainda parece dif\u00edcil para a maioria das pessoas come\u00e7ar a usar um CRM de forma sustent\u00e1vel e com resultados.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 realmente dif\u00edcil? Acho que n\u00e3o. Mas voc\u00ea precisa ir al\u00e9m de apenas \"obter um CRM\" e fazer um esfor\u00e7o cuidadoso.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Com base em muitos anos de experi\u00eancia ajudando milhares de empresas com seu CRM, aqui est\u00e1 um plano passo a passo simples que recomendo que voc\u00ea siga.<\/p>\n<h3 id=\"7hdla\"><strong>1. Escolha o CRM certo em conjunto<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Duas perguntas geralmente surgem quando digo isso:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li class=\"translation-block\">Qual \u00e9 o CRM certo para mim?<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Por que juntos? \u00c9 necess\u00e1rio envolver a equipe?<\/li>\n<\/ol>\n<h4 id=\"fffbl\"><strong>Escolha o CRM certo<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Em primeiro lugar, o CRM certo \u00e9 aquele que voc\u00ea <em>usar\u00e1 de fato<\/em> para gerenciar melhor o relacionamento com seus clientes.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Estou enfatizando a express\u00e3o \"realmente usar\" porque, de acordo com muitos analistas, 30-70% de todas as <a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/implementacao-de-crm\">implementa\u00e7\u00f5es de CRM<\/a> resultaram em perdas ou n\u00e3o melhoraram o desempenho da empresa. Pessoalmente, eu estimaria que, dos 30-70% restantes, 90% n\u00e3o viram <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/beneficios-do-crm\">uma melhoria<\/a><\/u> nem perto do que \u00e9 poss\u00edvel ou prometido.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/crm-implementations-fail_7699eb724f50bbd8542685d1891a2bc3_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/crm-implementations-fail_7699eb724f50bbd8542685d1891a2bc3_1600.jpg 2x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/crm-implementations-fail_7699eb724f50bbd8542685d1891a2bc3_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/crm-implementations-fail_7699eb724f50bbd8542685d1891a2bc3_1600.jpg 2x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/crm-implementations-fail_7699eb724f50bbd8542685d1891a2bc3_800.jpg\" alt=\"Taxas de falha de CRM de diferentes estudos\" width=\"800\" height=\"447\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">As taxas de fracasso da implementa\u00e7\u00e3o do CRM s\u00e3o enormes, mesmo que voc\u00ea defina isso como a empresa n\u00e3o indo adiante. Imagine quantas atingem o potencial pretendido ou prometido.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">O principal problema geralmente \u00e9 que o CRM n\u00e3o \u00e9 usado na pr\u00e1tica para gerenciar melhor o relacionamento com os clientes.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Isso pode ocorrer porque:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">A empresa prioriza outras metas organizacionais<\/li>\n<li class=\"translation-block\">O software \u00e9 muito complicado para sua finalidade<\/li>\n<li class=\"translation-block\">A equipe n\u00e3o gosta de usar o software, n\u00e3o participou da sele\u00e7\u00e3o, acha que d\u00e1 muito trabalho e\/ou considera uma perda de tempo<\/li>\n<li class=\"translation-block\">A equipe n\u00e3o entende suficientemente bem como e por que usar o CRM<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Al\u00e9m disso, as empresas geralmente selecionam softwares que n\u00e3o atendem ao objetivo principal do CRM. Em <a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-b2b\"> <u>vendas B2B<\/u><\/a>, isso pode ser t\u00e3o simples quanto \"acompanhar melhor os leads\" (isso \u00e9 diferente em outros tipos de vendas: alguns<a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/exemplos-de-crm\"> <u>exemplos aqui<\/u><\/a>).<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Em vez disso, muitas empresas recorrem \u00e0 sele\u00e7\u00e3o de softwares que atendem ao maior n\u00famero poss\u00edvel de casos extremos e de funcionalidades que s\u00e3o boas de se ter, perdendo completamente o foco no que \u00e9 importante.<\/p>\n<h4 id=\"980q4\"><strong>Escolha o CRM em conjunto<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Isso nos leva \u00e0 segunda pergunta: por que <a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/como-escolher-o-crm\">selecionar um CRM<\/a> em conjunto?<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Em resumo, porque maximiza a chance de voc\u00ea realmente usar o CRM para gerenciar melhor o relacionamento com os clientes:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">A equipe poder\u00e1 avaliar a utilidade principal do CRM com voc\u00ea<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea tamb\u00e9m ter\u00e1 a ades\u00e3o deles, pois escolheram juntos em vez de simplesmente impor sua escolha<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Ele tamb\u00e9m estabelece uma base importante para uma colabora\u00e7\u00e3o mais cuidadosa dentro e fora do CRM<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Sua fun\u00e7\u00e3o \u00e9, em primeiro lugar, definir a meta principal que deseja alcan\u00e7ar com o CRM (seja totalmente pragm\u00e1tico), bem como as metas secund\u00e1rias que implicam em requisitos que s\u00e3o bons de se ter para o CRM.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Depois disso:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea ou um membro da equipe faz uma lista restrita de CRMs que atendem ao seu objetivo principal.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Inicie avalia\u00e7\u00f5es gratuitas com os CRMs dessa lista e convide os membros da sua equipe (se houver mais de 3 a 5, voc\u00ea pode limitar a avalia\u00e7\u00e3o aos membros da equipe principal; observe que \u00e9 sempre \u00fatil ter um dos membros da equipe com menos experi\u00eancia digital nesse grupo principal para um teste realista).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Em seguida, e isso \u00e9 essencial, voc\u00eas realmente usam alguns CRMs por alguns dias ou semanas para gerenciar os relacionamentos com os clientes, de modo que possam avaliar com precis\u00e3o se est\u00e3o dispostos a us\u00e1-los diariamente e a longo prazo.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"translation-block\">N\u00e3o pule nenhuma dessas etapas. \u00c9 tentador, mas voc\u00ea se arrepender\u00e1.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea n\u00e3o se arrepende, provavelmente \u00e9 porque est\u00e1 se convencendo de que \"nenhum CRM \u00e9 \u00f3timo\", \"o software empresarial \u00e9 uma porcaria\" e\/ou \"os vendedores s\u00e3o simplesmente pregui\u00e7osos demais para usar um CRM\". Pare de pensar assim. Voc\u00ea est\u00e1 se preparando para o fracasso.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Eu prometo: provavelmente existe um CRM que funcionar\u00e1 para voc\u00ea e sua equipe (desde que voc\u00ea continue seguindo o restante das etapas deste guia, obviamente).<\/p>\n<h3 id=\"d5cjs\"><strong>2. Criar um processo de vendas s\u00f3lido + estrat\u00e9gia de rastreamento<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Encontrar um software que voc\u00ea realmente usar\u00e1 para atingir seu objetivo principal \u00e9 \u00f3timo, mas voc\u00ea precisa de mais do que o software: precisa definir claramente o processo que ele ajudar\u00e1 a simplificar.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Sem um <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/processo-de-vendas\">processo de vendas<\/a><\/u>, \u00e9 dif\u00edcil simplificar qualquer coisa.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea ainda n\u00e3o tem um processo de vendas, com certeza n\u00e3o est\u00e1 sozinho. Converso com empresas todos os dias que n\u00e3o t\u00eam uma ideia clara do que \u00e9 um processo de vendas para elas.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Mas isso deve ser um alerta: voc\u00ea precisa de um processo de vendas. De que outra forma voc\u00ea conseguir\u00e1 gerenciar clientes potenciais em escala e se organizar para isso?<\/p>\n<h4 id=\"cvc8t\"><strong>Definir um processo de vendas<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">A defini\u00e7\u00e3o de um processo de vendas pode ser muito simples. Um processo de vendas B2B t\u00edpico tem a seguinte apar\u00eancia:<\/p>\n<ul>\n<li><strong class=\"translation-block\">Lideran\u00e7a<\/strong>: As pessoas (provavelmente) t\u00eam necessidade do que voc\u00ea est\u00e1 oferecendo.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Contatado<\/strong>: Voc\u00ea entrou em contato com eles sobre isso.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Qualificado<\/strong>: Voc\u00ea confirmou que eles realmente t\u00eam essa necessidade, um or\u00e7amento para uma solu\u00e7\u00e3o, um cronograma definido, etc.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Proposta feita<\/strong>: Voc\u00ea fez uma proposta para eles que descreve como voc\u00ea resolver\u00e1 o problema e qual ser\u00e1 o custo.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Ganhou<\/strong>: Voc\u00eas chegaram a um acordo.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Perdido<\/strong>: Em qualquer parte desse processo, n\u00e3o deu certo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">No entanto, seu processo de vendas provavelmente tem algumas nuances importantes. Portanto, sente-se e defina-o da maneira mais clara e pr\u00e1tica poss\u00edvel. Lembre-se de que todos em sua equipe precisam ser capazes de entend\u00ea-lo e segui-lo facilmente.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 melhor definir o processo de vendas em um documento compartilhado (Google Docs ou um arquivo Word compartilhado) para que todos possam rel\u00ea-lo, se necess\u00e1rio. Isso tamb\u00e9m facilita para que os novos participantes se familiarizem com o processo.<\/p>\n<h4 id=\"4jiia\"><strong>Defina o que voc\u00ea vai rastrear e como<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Um segundo aspecto essencial a ser bem definido \u00e9 quais dados voc\u00ea rastrear\u00e1 e como.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">A maioria dos CRMs oferece in\u00fameras possibilidades no que diz respeito ao que pode ser monitorado em termos de dados, mas se voc\u00ea tentar monitorar tudo e isso exigir muito trabalho e disciplina, provavelmente n\u00e3o conseguir\u00e1 monitorar nada.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Portanto, voc\u00ea precisa:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Decida quais dados s\u00e3o essenciais para o rastreamento e quais s\u00e3o dados que s\u00e3o bons de se ter.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Descreva claramente o que os dados significam (por exemplo, se voc\u00ea tiver um menu suspenso com op\u00e7\u00f5es).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Defina quando voc\u00ea far\u00e1 o rastreamento e como poder\u00e1 facilitar isso ao m\u00e1ximo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea deve otimizar o uso do CRM de forma consistente e precisa, n\u00e3o para ser 100% abrangente. Tenha sempre em mente o objetivo principal (veja acima).<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Novamente, \u00e9 melhor escrever tudo em um documento compartilhado para que toda a equipe tenha acesso a ele.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Melhor ainda e recomendado: discuta com sua equipe e anote suas decis\u00f5es neste documento. Quanto maior o envolvimento da equipe, maior a probabilidade de seus planos de CRM darem certo.<\/p>\n<h3 id=\"bhoi4\"><strong>3. Personalizar o CRM de acordo com as necessidades<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea escolheu um CRM e definiu um processo de vendas e uma estrat\u00e9gia de rastreamento de dados. Fant\u00e1stico! Voc\u00ea est\u00e1 pronto para personalizar o CRM para sua empresa e sua maneira exclusiva de trabalhar.<\/p>\n<h4 id=\"9sjqj\"><strong>Configure seu pipeline de vendas<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea passou por essas etapas, j\u00e1 deve ter definido um processo de vendas com etapas claras e acion\u00e1veis.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Em um CRM, isso \u00e9 normalmente representado por um <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/pipeline-de-vendas\">pipeline de vendas<\/a><\/u> com est\u00e1gios. Trata-se de uma representa\u00e7\u00e3o visual do processo de vendas.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salespipeline_f32984b6ec7f71b71defc6977bd78b67_800.png 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salespipeline_f32984b6ec7f71b71defc6977bd78b67_1600.png 2x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salespipeline_f32984b6ec7f71b71defc6977bd78b67_800.png 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salespipeline_f32984b6ec7f71b71defc6977bd78b67_1600.png 2x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salespipeline_f32984b6ec7f71b71defc6977bd78b67_800.png\" alt=\"pipeline de vendas em Salesflare\" width=\"800\" height=\"391\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">Um pipeline de vendas visualizado no Salesflare.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">A maioria dos CRMs oferece um pipeline padr\u00e3o com est\u00e1gios padr\u00e3o, portanto, comece com ele e personalize-o:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">V\u00e1 para as Configura\u00e7\u00f5es (em <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a><\/u>, em Configura\u00e7\u00f5es &gt; Configurar pipelines).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">D\u00ea aos est\u00e1gios os nomes certos.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Adicione as etapas que faltarem e coloque-as na ordem correta.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Personalize itens como \"probabilidade de est\u00e1gio\" (a probabilidade m\u00e9dia de que uma oportunidade de vendas naquele est\u00e1gio seja conquistada no final), \"cor\" (se o CRM atribuir cores visualmente aos est\u00e1gios) etc.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">E voil\u00e0, voc\u00ea tem seu pr\u00f3prio pipeline de vendas.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 \u00fatil ter os est\u00e1gios bem definidos em um documento compartilhado, para que fique claro para todos em que caso exatamente uma oportunidade de vendas pertence a um determinado est\u00e1gio. Se voc\u00ea ainda n\u00e3o tem esse documento, fa\u00e7a-o agora. Caso contr\u00e1rio, voc\u00ea acabar\u00e1 tendo muitos mal-entendidos e previs\u00f5es de vendas in\u00fateis.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Est\u00e1 pensando em criar v\u00e1rios pipelines de vendas? Minha recomenda\u00e7\u00e3o \u00e9 que isso seja feito somente se voc\u00ea tiver v\u00e1rios processos de vendas; n\u00e3o para diferentes vendedores, produtos ou unidades de neg\u00f3cios, a menos que o processo seja diferente. Caso contr\u00e1rio, voc\u00ea prejudicar\u00e1 sua capacidade de criar \u00f3timos <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/relatorio-de-vendas\">relat\u00f3rios de vendas<\/a><\/u> e pain\u00e9is, pelo menos se estiver criando relat\u00f3rios ou segmentando por est\u00e1gio.<\/p>\n<h4 id=\"b1p45\"><strong>Criar campos personalizados<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea definiu anteriormente quais dados essenciais ir\u00e1 rastrear, pode haver pontos de dados que n\u00e3o cabem nos campos padr\u00e3o do CRM escolhido. Voc\u00ea ter\u00e1 de criar campos personalizados para eles.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Basta acessar as configura\u00e7\u00f5es do CRM (em <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a><\/u>, em Configura\u00e7\u00f5es &gt; Personalizar campos), selecionar a entidade correta (conta\/empresa\/organiza\u00e7\u00e3o, contato\/pessoa, oportunidade\/neg\u00f3cio, ...) e criar um campo.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 importante selecionar o tipo certo de campo, pois isso o ajudar\u00e1 a manter tudo o mais organizado poss\u00edvel. Se voc\u00ea selecionar o tipo errado, poder\u00e1 ter dificuldade para filtrar os dados ou <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/exemplos-de-paineis-de-vendas\">criar \u00f3timos relat\u00f3rios e pain\u00e9is<\/a><\/u>. Al\u00e9m disso, alguns tipos de campos podem vir com determinadas funcionalidades (como campos de URL que podem ser clic\u00e1veis).<\/p>\n<h4 id=\"d3q9s\"><strong>Definir permiss\u00f5es<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea faz parte de uma equipe de vendas maior ou de uma equipe de vendas menor em uma organiza\u00e7\u00e3o maior, talvez tenha regras mais r\u00edgidas sobre quem pode ver, editar, fazer, etc., o que no CRM.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 por isso que a maioria dos CRMs vem com um sistema de permiss\u00f5es, geralmente em um dos planos de pre\u00e7os mais altos.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Esses sistemas de permiss\u00f5es s\u00e3o \u00fateis, mas podem ser letais se forem muito complicados.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea vir um CRM com um sistema de permiss\u00f5es complicado, fuja. As chances s\u00e3o quase 100% de que ele esteja cheio de erros. Como um sistema de permiss\u00f5es afeta quase todos os recursos do software de forma profunda, \u00e9 imposs\u00edvel que a equipe do produto tenha pensado nisso corretamente.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Al\u00e9m disso, para seu pr\u00f3prio bem, mantenha a simplicidade. Se a sua equipe n\u00e3o entender quem pode fazer o qu\u00ea no CRM e por qu\u00ea, inevitavelmente ficar\u00e1 frustrada. A frustra\u00e7\u00e3o leva a um menor uso do CRM. E um CRM que n\u00e3o \u00e9 usado n\u00e3o \u00e9 apenas in\u00fatil, \u00e9 uma grande oportunidade perdida.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Algumas regras simples:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Mantenha as coisas limitadas a 3-4 fun\u00e7\u00f5es diferentes (como administrador, gerente, membro da equipe, visualizador) e alguns grupos diferentes (como unidades de neg\u00f3cios, pa\u00edses, ...).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Defina o escopo dos dados e o acesso ao pipeline de vendas que cada um deles deve ter.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">\u00c9 isso a\u00ed. Pare.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Muitos CRMs podem ir muito al\u00e9m disso, mas garanto que voc\u00ea se perder\u00e1. E sua equipe ficar\u00e1 ainda mais perdida.<\/p>\n<h4 id=\"ashen\"><strong>Configurar outras defini\u00e7\u00f5es<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Essas foram as configura\u00e7\u00f5es b\u00e1sicas, mas provavelmente h\u00e1 muito mais configura\u00e7\u00f5es dispon\u00edveis em seu CRM.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Recomendo que voc\u00ea as examine para entender o que est\u00e1 dispon\u00edvel\/poss\u00edvel. Com exce\u00e7\u00e3o de algumas coisas como \"Configura\u00e7\u00f5es regionais\", n\u00e3o as defina ainda. Geralmente, as coisas s\u00e3o definidas de uma determinada maneira por padr\u00e3o por um motivo, e \u00e9 \u00fatil ter um pouco de experi\u00eancia antes de alter\u00e1-las.<\/p>\n<h4 id=\"3c0uq\"><strong>Convide sua equipe<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Se ainda n\u00e3o tiver feito isso logo no in\u00edcio, ao escolher o CRM em conjunto, convide os membros da sua equipe agora. \u00c9 hora de fazer com que todos estejam totalmente configurados no CRM, al\u00e9m disso, voc\u00ea provavelmente precisar\u00e1 t\u00ea-los a bordo para atribuir coisas a eles durante a importa\u00e7\u00e3o de dados, que ocorrer\u00e1 em breve.<\/p>\n<h3 id=\"tc7n\"><strong>4. Integrar com seu e-mail, calend\u00e1rio e LinkedIn<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Para alguns de nossos clientes, a primeira pergunta que fazem na primeira liga\u00e7\u00e3o \u00e9: \"Como fa\u00e7o para integrar X?\", sendo X um tipo de formul\u00e1rio de site ou um software de boletim informativo por e-mail.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Embora eu tenha prazer em ajudar na integra\u00e7\u00e3o desses sistemas, isso n\u00e3o \u00e9 realmente essencial no grande esquema das coisas. E nem mesmo \u00e9 a integra\u00e7\u00e3o mais importante.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">As integra\u00e7\u00f5es mais importantes s\u00e3o com:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Sua <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-integracao-de-e-mail-com-o-crm\">caixa de entrada de e-mail<\/a><\/u> (como <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-para-gmail\">Gmail<\/a><\/u> ou <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-do-outlook\">Outlook<\/a><\/u>): Muitas comunica\u00e7\u00f5es e informa\u00e7\u00f5es s\u00e3o feitas por esse meio.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Seu calend\u00e1rio: Todas as suas reuni\u00f5es com clientes est\u00e3o (ou provavelmente deveriam estar) agendadas l\u00e1.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Seu <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhores-integracoes-do-linkedin-crm\">LinkedIn<\/a><\/u> (pelo menos em um contexto B2B): Suas conex\u00f5es e mensagens profissionais est\u00e3o principalmente l\u00e1.<\/li>\n<\/ul>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/find-email-in-linkedin_b2759d6d62ad6341c69549c0799ce38f_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/find-email-in-linkedin_b2759d6d62ad6341c69549c0799ce38f_1600.jpg 2x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/find-email-in-linkedin_b2759d6d62ad6341c69549c0799ce38f_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/find-email-in-linkedin_b2759d6d62ad6341c69549c0799ce38f_1600.jpg 2x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/find-email-in-linkedin_b2759d6d62ad6341c69549c0799ce38f_800.jpg\" alt=\"Integra\u00e7\u00e3o CRM-LinkedIn com localizador de e-mail\" width=\"800\" height=\"360\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">Integre seu CRM ao LinkedIn com a <a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/extensao-do-localizador-de-e-mail-do-linkedin\">extens\u00e3o do LinkedIn para o Chrome<\/a> do Salesflare.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">Portanto, se ainda n\u00e3o tiver feito isso, certifique-se de que voc\u00ea e sua equipe tenham essas integra\u00e7\u00f5es totalmente configuradas. Especialmente se voc\u00ea estiver usando um CRM inteligente como o <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a><\/u>, isso significar\u00e1 um salto qu\u00e2ntico em termos de utilidade.<\/p>\n<p><strong class=\"translation-block\">B\u00d4NUS<\/strong>: Enquanto estiver fazendo isso, reserve um momento para que todos instalem seu <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-aplicativo-de-crm-movel\">Aplicativo m\u00f3vel do CRM<\/a><\/u>. Ele o ajudar\u00e1 a acessar seus clientes facilmente em qualquer lugar, poder\u00e1 enviar notifica\u00e7\u00f5es ao vivo sobre eles e sincronizar seu hist\u00f3rico de chamadas (pelo menos se voc\u00ea usar um telefone Android).<\/p>\n<h3 id=\"auu0q\"><strong>5. Importar seus dados existentes<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea pode ter alguns dados existentes em algum lugar, como, por exemplo:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Clientes existentes em seu sistema de contabilidade<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Contatos em seu software de boletim informativo por e-mail<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Uma planilha com leads ou clientes em potencial<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Dados de seu CRM anterior<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Agora \u00e9 o momento de import\u00e1-lo.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Na maioria dos casos, basta exportar seus dados para um arquivo .csv, que \u00e9 um tipo de formato de tabela padr\u00e3o com valores separados por v\u00edrgulas.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Como se trata de um formato de tabela, talvez seja necess\u00e1rio separar as planilhas\/tabelas em diferentes entidades (como contas\/empresas\/organiza\u00e7\u00f5es, contatos\/pessoas e oportunidades\/neg\u00f3cios) antes de import\u00e1-las. Muitas vezes, voc\u00ea tamb\u00e9m pode importar o mesmo arquivo para v\u00e1rias entidades, mapeando apenas as colunas relacionadas a essa entidade.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se houver algum dado importante que n\u00e3o possa ser encaixado nos campos padr\u00e3o, voc\u00ea pode considerar a cria\u00e7\u00e3o de um campo personalizado para ele. Entretanto, como dito anteriormente, n\u00e3o crie campos \u00e0s cegas. Certifique-se de que eles sejam essenciais e que seja vi\u00e1vel para a equipe mant\u00ea-los atualizados. Caso contr\u00e1rio, voc\u00ea s\u00f3 criar\u00e1 problemas.<\/p>\n<h3 id=\"6injo\"><strong>6. Treine a equipe em sua abordagem<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea tem os principais itens configurados e, se tiver feito um trabalho sistem\u00e1tico, tamb\u00e9m tem tudo documentado.<\/p>\n<h4 id=\"a48l2\"><strong>Finalizar a documenta\u00e7\u00e3o<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Se ainda n\u00e3o fez isso, agora \u00e9 sua \u00faltima chance, e \u00e9 uma grande chance, pois voc\u00ea estar\u00e1 treinando a equipe sobre como tudo funciona.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Recomendo documentar tudo em um documento compartilhado (novamente: Word, Google Docs, Notion, ...), n\u00e3o em uma apresenta\u00e7\u00e3o. Isso for\u00e7a voc\u00ea a se concentrar em escrever um texto claro e bem estruturado, em vez de se concentrar na embalagem e escrever slides superficiais.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Os novos participantes tamb\u00e9m ter\u00e3o muito mais facilidade para aprender tudo ao ler um documento bem escrito em vez de folhear uma apresenta\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<h4 id=\"f3rb1\"><strong>Treine a equipe<\/strong><\/h4>\n<p class=\"translation-block\">Esse treinamento tem essencialmente tr\u00eas objetivos:<\/p>\n<ol type=\"1\">\n<li class=\"translation-block\">Conven\u00e7a a equipe de que o uso do CRM \u00e9 fundamental para ela (e para a empresa).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Mostre a eles o que o CRM pode fazer por eles e como, para que possam us\u00e1-lo em todo o seu potencial.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Discuta como voc\u00ea pretende usar o CRM como uma equipe para simplificar o que voc\u00ea faz para que todos possam trabalhar na mesma dire\u00e7\u00e3o.<\/li>\n<\/ol>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea fizer isso bem, estar\u00e1 garantido. Basicamente, voc\u00ea est\u00e1 preparando a base para o sucesso. Portanto, n\u00e3o pule nenhuma etapa e n\u00e3o a trate como um mal necess\u00e1rio. Esta etapa \u00e9 crucial.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Durante esse treinamento, \u00e9 bom usar tanto a documenta\u00e7\u00e3o quanto o software como guia visual. Isso permite que as pessoas aprendam da maneira mais eficaz. Tamb\u00e9m lhes d\u00e1 um ponto de ancoragem para tudo o que voc\u00ea est\u00e1 dizendo.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea estiver fazendo isso bem, precisar\u00e1 de <em>pelo menos<\/em> 60 a 90 minutos para explicar tudo. Mas n\u00e3o prolongue suas explica\u00e7\u00f5es por mais de uma hora. As pessoas come\u00e7ar\u00e3o a perder o foco.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Reserve 30 minutos para perguntas e discuss\u00f5es, para que voc\u00ea tenha tempo suficiente para abordar tudo o que surgir. Caso contr\u00e1rio, n\u00e3o h\u00e1 problema. Eles sempre precisam digerir um pouco e certamente precisam sentir como \u00e9 na pr\u00e1tica tamb\u00e9m.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 por isso que \u00e9 melhor organizar uma sess\u00e3o interativa de acompanhamento cerca de tr\u00eas semanas depois. Pe\u00e7a \u00e0s pessoas que lhe enviem perguntas antecipadamente, verifique o que elas t\u00eam feito no CRM e use isso como base para a discuss\u00e3o. Adapte a documenta\u00e7\u00e3o, se necess\u00e1rio, e mostre o CRM onde for apropriado.<\/p>\n<h3 id=\"4tvlc\"><strong>7. Comece a monitorar suas principais m\u00e9tricas<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea levou a s\u00e9rio todos os itens acima, construiu a base para algo poderoso. E voc\u00ea est\u00e1 apenas come\u00e7ando.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se a sua equipe acompanhar tudo bem no CRM, os dados de vendas que eles criarem ser\u00e3o um tesouro para poss\u00edveis insights e melhorias. Juntos, voc\u00eas poder\u00e3o aumentar sua receita em dez vezes. Alguns de nossos clientes<a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/como-os-consultores-usam-o-crm\"> <u>aumentaram enormemente suas vendas usando o CRM<\/u><\/a>.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Para come\u00e7ar a fazer isso, \u00e9 importante definir algumas m\u00e9tricas de vendas importantes e monitor\u00e1-las. As m\u00e9tricas comuns incluem:<\/p>\n<ul>\n<li><strong class=\"translation-block\">Receita de vendas<\/strong>: Quanto dinheiro voc\u00ea est\u00e1 recebendo.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Crescimento das vendas<\/strong>: O quanto suas vendas est\u00e3o aumentando ao longo do tempo.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Taxa de convers\u00e3o<\/strong>: A porcentagem de leads que se tornam clientes. Tamb\u00e9m \u00e9 interessante analisar isso em uma base de est\u00e1gio por est\u00e1gio.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Valor m\u00e9dio da transa\u00e7\u00e3o<\/strong>: O valor m\u00e9dio de cada venda.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Dura\u00e7\u00e3o do ciclo de vendas<\/strong>: Quanto tempo leva para fechar uma venda.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Quantidade de novos neg\u00f3cios<\/strong>: Como voc\u00ea continua preenchendo seu pipeline de vendas.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Custo de aquisi\u00e7\u00e3o de clientes (CAC)<\/strong>: Quanto custa para obter um novo cliente.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Valor da vida \u00fatil do cliente (CLTV)<\/strong>: A receita total que voc\u00ea pode esperar de um cliente ao longo de sua vida \u00fatil.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Principais motivos de perda<\/strong>: Por que voc\u00ea geralmente perde neg\u00f3cios.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Principais fontes de leads<\/strong>: De onde vem a maioria de seus clientes em potencial.<\/li>\n<li><strong class=\"translation-block\">Atividade por representante<\/strong>: Quantos e-mails, liga\u00e7\u00f5es, reuni\u00f5es, etc., cada representante est\u00e1 tendo com seus leads.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">No <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a><\/u>, a maioria dessas m\u00e9tricas \u00e9 medida por padr\u00e3o no \"Insights\". Algumas outras m\u00e9tricas para as quais voc\u00ea pode querer criar relat\u00f3rios personalizados.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/insights-revenue_70347e2caab07f0aa72dc644a469f388_800.JPG 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/insights-revenue_70347e2caab07f0aa72dc644a469f388_1600.JPG 2x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/insights-revenue_70347e2caab07f0aa72dc644a469f388_800.JPG 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/insights-revenue_70347e2caab07f0aa72dc644a469f388_1600.JPG 2x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/insights-revenue_70347e2caab07f0aa72dc644a469f388_800.JPG\" alt=\"m\u00e9tricas padr\u00e3o de receita de vendas no Salesflare\" width=\"800\" height=\"394\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">Algumas das m\u00e9tricas padr\u00e3o que s\u00e3o medidas no Salesflare.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">N\u00e3o h\u00e1 necessidade de enlouquecer com os relat\u00f3rios neste momento, mas \u00e9 bom come\u00e7ar a medir algumas m\u00e9tricas importantes. Quando voc\u00ea fica de olho nelas, investiga como elas se comportam e evoluem e tenta descobrir o motivo, voc\u00ea inevitavelmente se depara com grandes oportunidades de melhoria.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">E \u00e9 isso que um bom CRM deve ser capaz de fazer por voc\u00ea. Ele deve ajud\u00e1-lo a gerenciar melhor os relacionamentos com os clientes... e depois continuar encontrando maneiras de fazer isso ainda melhor.<\/p>\n<hr>\n<h2 id=\"4r1rt\"><strong>Como usar um CRM para fechar mais neg\u00f3cios<\/strong><\/h2>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea seguiu rigorosamente as etapas acima, j\u00e1 est\u00e1 em melhor situa\u00e7\u00e3o do que 95-99% de outras empresas.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se n\u00e3o tiver feito isso, volte agora. O que explicarei a seguir s\u00e3o apenas palavras vazias se voc\u00ea n\u00e3o tiver estabelecido a base. N\u00e3o podemos chegar ao 11 se voc\u00ea n\u00e3o tiver chegado ao 10 (ou pelo menos ao 9) primeiro.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/spinal-tap-up-to-eleven_6e123b9b9d0bded7a96e082892727d29_800.jpg 1x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/spinal-tap-up-to-eleven_6e123b9b9d0bded7a96e082892727d29_800.jpg 1x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><\/picture><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/spinal-tap-up-to-eleven_6e123b9b9d0bded7a96e082892727d29_800.jpg\" alt=\"levar para 11\" width=\"430\" height=\"231\"><figcaption class=\"translation-block\">Levando a coisa para o 11\u00ba lugar do jeito \"Spinal Tap\".<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">Embora todas as homepages de CRM digam que aumentar\u00e3o suas vendas, poucas realmente o far\u00e3o. E isso geralmente \u00e9 parcialmente culpa deles e parcialmente sua. Portanto, certifique-se de fazer a sua parte do trabalho. N\u00e3o se trata de ci\u00eancia de foguetes, mas simplesmente de um apelo para que voc\u00ea fa\u00e7a as coisas de maneira cuidadosa.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Dito isso, vamos explorar algumas maneiras de maximizar suas chances de fechar mais neg\u00f3cios usando seu CRM.<\/p>\n<h3 id=\"agr8s\"><strong>1. Certifique-se de que o uso do CRM permane\u00e7a sem atritos, para que ele seja realmente usado<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">J\u00e1 comentei anteriormente e vou repetir: um CRM que n\u00e3o \u00e9 usado n\u00e3o \u00e9 apenas in\u00fatil, \u00e9 uma grande oportunidade perdida.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Um CRM que n\u00e3o \u00e9 usado n\u00e3o pode ajud\u00e1-lo a gerenciar melhor o relacionamento com seus clientes. Ele tamb\u00e9m:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">N\u00e3o cria nenhuma percep\u00e7\u00e3o de vendas<\/li>\n<li class=\"translation-block\">N\u00e3o permite que voc\u00ea <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/previsao-de-vendas\">preveja suas vendas<\/a><\/u> e, portanto, suas reservas de caixa (bastante essencial se voc\u00ea estiver liderando uma <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-para-consultores\">consultoria<\/a><\/u>, <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-para-agencias-de-marketing\">ag\u00eancia<\/a><\/u> ou <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhores-crms-para-startups\">startup<\/a><\/u>)<\/li>\n<li class=\"translation-block\">N\u00e3o cria transpar\u00eancia e colabora\u00e7\u00e3o em sua equipe<\/li>\n<li class=\"translation-block\">N\u00e3o permite o treinamento adequado<\/li>\n<li class=\"translation-block\">...<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 a base para tudo.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea seguiu as etapas acima, come\u00e7ou bem. Mas voc\u00ea n\u00e3o pode deixar isso passar.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea precisa continuar se certificando:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Seu CRM ajuda efetivamente sua equipe a gerenciar melhor os relacionamentos com os clientes<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Eles realmente acreditam que isso os ajuda a fazer um trabalho melhor, por isso o utilizam<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Todos entendem como \u00e9 o processo de vendas e levantam quest\u00f5es sobre ele, se necess\u00e1rio<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Eles entendem quais dados s\u00e3o essenciais para rastrear e o que eles significam<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Eles n\u00e3o ficam frustrados com a abund\u00e2ncia de campos, campos obrigat\u00f3rios, extensos<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Todos t\u00eam as integra\u00e7\u00f5es necess\u00e1rias configuradas e os aplicativos instalados<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Eles sabem como as permiss\u00f5es funcionam, quais m\u00e9tricas s\u00e3o monitoradas etc.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Os novos ingressantes tamb\u00e9m s\u00e3o colocados no mesmo n\u00edvel que os demais<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 um compromisso cont\u00ednuo para manter as coisas funcionando sem problemas. Porque, enquanto isso acontecer, voc\u00ea poder\u00e1 continuar pressionando o acelerador. E, para continuar a analogia, isso tamb\u00e9m evita uma pane repentina.<\/p>\n<h3 id=\"cbev3\"><strong>2. Coloque a equipe de vendas na mesma p\u00e1gina<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Isso j\u00e1 deve estar claro, mas n\u00e3o posso enfatizar o suficiente, ent\u00e3o aqui est\u00e1 novamente: usar um CRM \u00e9 um esfor\u00e7o de equipe.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Colocar toda a equipe de vendas na mesma p\u00e1gina tem muitas vantagens:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Se todos interpretarem e rastrearem os dados da mesma forma, os dados ter\u00e3o um significado consistente e, portanto, se tornar\u00e3o efetivamente um meio de comunica\u00e7\u00e3o entre os membros da equipe e tamb\u00e9m com seus futuros \"eus\" (para que tamb\u00e9m se tornem uma mem\u00f3ria confi\u00e1vel no c\u00e9rebro do CRM).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Esse significado consistente em toda a equipe de vendas tamb\u00e9m faz com que qualquer <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/analise-de-vendas\">an\u00e1lise de dados<\/a><\/u> em toda a equipe de vendas fa\u00e7a sentido.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Isso permite um bom treinamento, insights, aprimoramentos e muito mais.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">O que \u00e9 necess\u00e1rio? Uma discuss\u00e3o regular com a equipe que \u00e9 transformada em um manual escrito, mas vivo (eu j\u00e1 disse \"documento compartilhado\"?).<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Abordei muitos t\u00f3picos importantes de discuss\u00e3o acima, como a apar\u00eancia do processo de vendas, os principais dados a serem monitorados, como colaborar etc., mas, regularmente, tamb\u00e9m \u00e9 bom fazer isso:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Reveja o per\u00edodo anterior: escreva o que foi bem e o que n\u00e3o foi t\u00e3o bem<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Encontrar solu\u00e7\u00f5es para o que n\u00e3o foi t\u00e3o bem<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Extrair li\u00e7\u00f5es do que deu certo<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Talvez demonstrar algumas coisas novas e interessantes em que voc\u00ea trabalhou<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Essa pode ser uma maneira ascendente de capacitar toda a sua equipe a encontrar maneiras de melhorar em conjunto.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea pode fazer esse tipo de reuni\u00e3o a cada duas semanas ou a cada m\u00eas. Ela pode ser chamada, por exemplo, de \"retrospectiva\" (se voc\u00ea gosta de metodologias \u00e1geis) ou de \"reuni\u00e3o da equipe de vendas\" (para enfatizar o aspecto da equipe).<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Normalmente, \u00e9 bom separar essa reuni\u00e3o de qualquer \"revis\u00e3o do pipeline de vendas\", pois se trata mais de dar um passo atr\u00e1s e menos do pipeline de vendas concreto, o que exige uma mentalidade significativamente diferente.<\/p>\n<h3 id=\"7q60r\"><strong>3. Use as percep\u00e7\u00f5es de vendas para melhorar continuamente<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Embora seja \u00f3timo incentivar a colabora\u00e7\u00e3o e o envolvimento de baixo para cima, tamb\u00e9m \u00e9 bom analisar os dados de vendas de cima para baixo para identificar oportunidades de melhoria.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 claro que tudo isso n\u00e3o funcionar\u00e1 se a equipe de vendas n\u00e3o usar o CRM de forma completa e consistente. N\u00e3o \u00e9 poss\u00edvel extrair insights v\u00e1lidos de dados incompletos e incoerentes. (Se esse for o caso e voc\u00ea ainda n\u00e3o leu este guia por completo, volte e recomece do in\u00edcio).<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea puder, isso \u00e9 uma coisa poderosa a se fazer. Algumas equipes conseguem<a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/como-os-consultores-usam-o-crm\/#7hh1k\"> <u>dobrar sua receita<\/u><\/a> com base em um simples insight que extraem de uma an\u00e1lise de seu funil de vendas.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/funnel-analysis_1d294ea6e87d912d26327197f0216bf6_800.JPG 1x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/funnel-analysis_1d294ea6e87d912d26327197f0216bf6_800.JPG 1x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><\/picture><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/funnel-analysis_1d294ea6e87d912d26327197f0216bf6_800.JPG\" alt=\"uma an\u00e1lise do funil de vendas no Salesflare\" width=\"800\" height=\"439\"><figcaption class=\"translation-block\">Uma an\u00e1lise de funil no Salesflare.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">Agora, isso se torna realmente poderoso se voc\u00ea fizer isso sistematicamente e de forma cont\u00ednua. \u00c9 nesse momento que sua empresa pode atingir seu potencial m\u00e1ximo.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">\u00c9 dif\u00edcil dar a voc\u00ea \u00f3timas dicas porque as oportunidades est\u00e3o em toda parte, mas \u00e9 bom fazer a si mesmo perguntas como:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Por que minha convers\u00e3o desse est\u00e1gio para o pr\u00f3ximo \u00e9 apenas x%?<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Por que esse est\u00e1gio do processo de vendas \u00e9 t\u00e3o demorado?<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Quais s\u00e3o os tipos de clientes com os quais tenho mais sucesso?<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Quais fontes de leads me trazem o maior n\u00famero de novos leads... e novos clientes?<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Quem tem a maior taxa de sucesso e o que est\u00e1 fazendo exatamente?<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Examine os dados. Fa\u00e7a perguntas a si mesmo. Voc\u00ea se surpreender\u00e1 com o que encontrar\u00e1.<\/p>\n<h3 id=\"2iqia\"><strong>4. Simplifique e automatize as tarefas de rotina \u00e0 medida que voc\u00ea avan\u00e7a<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Por que a <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/automacao-de-vendas-2\">automa\u00e7\u00e3o<\/a><\/u> s\u00f3 \u00e9 mencionada agora? Ela n\u00e3o tem um grande potencial para melhorar as coisas?<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Definitivamente, ele tem um grande potencial para melhorar as coisas, mas:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Primeiro, voc\u00ea precisa de uma base s\u00f3lida, com processos s\u00f3lidos e dados consistentes e de qualidade.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">A maioria dos ganhos com a automa\u00e7\u00e3o s\u00e3o ganhos de custo, n\u00e3o de receita... e os maiores ganhos potenciais em <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/melhor-crm-para-pequenas-empresas\">empresas de pequeno e m\u00e9dio porte<\/a><\/u> geralmente s\u00e3o ganhos de receita.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Uma exce\u00e7\u00e3o \u00e0 regra \u00e9 a automa\u00e7\u00e3o de dados de CRM, pois ela ajuda a construir essa base com dados consistentes e de qualidade. Se voc\u00ea n\u00e3o automatizar a maior parte dos dados, os vendedores ter\u00e3o que inseri-los manualmente... o que - apesar das esperan\u00e7as de alguns diretores de vendas - \u00e9 um sonho imposs\u00edvel.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Quando tiver essa base s\u00f3lida e as coisas estiverem funcionando sem problemas, voc\u00ea poder\u00e1 come\u00e7ar a simplificar e automatizar as tarefas de rotina \u00e0 medida que avan\u00e7a.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Uma boa abordagem \u00e9 criar um reflexo de automa\u00e7\u00e3o que seja acionado quando as coisas se tornarem muito entediantes. Quando algo come\u00e7a a parecer trabalho de f\u00e1brica, ent\u00e3o pode estar pronto para a automa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">As vantagens dessa abordagem s\u00e3o que ela:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Deixa espa\u00e7o para a experimenta\u00e7\u00e3o antes de automatizar algo e, mais ou menos, defini-lo como uma pedra.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Isso leva a um resultado mais humano do que quando voc\u00ea automatiza algo desde o in\u00edcio, pois primeiro voc\u00ea aplica sua empatia a v\u00e1rios casos individuais e s\u00f3 depois procura uma maneira padr\u00e3o e repet\u00edvel de automatiz\u00e1-lo.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Permite que voc\u00ea automatize continuamente cada vez mais suas tarefas de vendas.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Come\u00e7a com o que faz sentido no processo, n\u00e3o com o que faz sentido na teoria.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">A \u00fanica coisa que voc\u00ea precisa fazer \u00e9 desenvolver esse reflexo de automa\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Um processo de automa\u00e7\u00e3o comum pode ter a seguinte apar\u00eancia ao longo do tempo:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea come\u00e7a a procurar leads no LinkedIn em sua pr\u00f3pria rede.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea descobre que alguns reagem melhor ao seu alcance e define um perfil de cliente ideal (ICP).<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea come\u00e7a a filtrar as listas para esse ICP e entra em contato com elas manualmente, pesquisando cada uma delas individualmente e elaborando uma mensagem de e-mail atraente.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea come\u00e7a a encontrar algumas mensagens de e-mail que funcionam. Voc\u00ea as transforma em <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/modelos-de-e-mail-do-gmail\">modelos de e-mail<\/a><\/u>. Voc\u00ea pode deixar uma linha para alguma personaliza\u00e7\u00e3o exclusiva por lead. Qualquer acompanhamento \u00e9 feito manualmente.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea come\u00e7a a criar uma <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/enviar-e-mail-em-massa\">sequ\u00eancia automatizada de e-mails<\/a><\/u>. Voc\u00ea escreve a linha personalizada no Excel, depois importa a lista de leads e define a sequ\u00eancia ao vivo.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea encontra uma maneira de fazer com que a IA escreva essa linha personalizada para voc\u00ea.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">...<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Vou parar por aqui porque esse processo ainda pode durar algum tempo. Em algum momento, voc\u00ea ainda far\u00e1 apenas as reuni\u00f5es ou ser\u00e1 completamente automatizado por um vendedor de IA ou um <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/crm-de-ia\">AI CRM<\/a><\/u>. Tudo depende de onde os n\u00edveis de efic\u00e1cia come\u00e7am a cair porque uma sensa\u00e7\u00e3o ou intera\u00e7\u00e3o humana essencial \u00e9 perdida.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea n\u00e3o automatizar gradualmente, \u00e9 prov\u00e1vel que a sensa\u00e7\u00e3o humana se perca muito rapidamente, pois \u00e9 muito dif\u00edcil criar esse tipo de experi\u00eancia do nada.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Permita-me resumir: crie um reflexo de automa\u00e7\u00e3o e automatize gradualmente quando achar que isso faz sentido e n\u00e3o prejudica a sensa\u00e7\u00e3o humana do processo. Essa \u00e9 a melhor maneira de obter um \u00f3timo resultado.<\/p>\n<h3 id=\"a674l\"><strong>5. Limpe o pipeline de vendas regularmente<\/strong><\/h3>\n<p class=\"translation-block\">Fazer mais vendas usando um CRM \u00e9 uma hist\u00f3ria de avan\u00e7o cont\u00ednuo. Mas tamb\u00e9m \u00e9 uma hist\u00f3ria de n\u00e3o retroceder continuamente.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Um CRM precisa de uma limpeza regular. E a parte que fica mais suja mais rapidamente \u00e9 o <u><a href=\"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/pipeline-de-vendas\">produto de vendas<\/a><\/u>.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Por que o pipeline de vendas? Uma palavra: esperan\u00e7a.<\/p>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/star-wars-hope-meme_b2c69a670e5dcdaa032ad70f256aa075_800.jpg 1x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/star-wars-hope-meme_b2c69a670e5dcdaa032ad70f256aa075_800.jpg 1x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/star-wars-hope-meme_b2c69a670e5dcdaa032ad70f256aa075_800.jpg\" alt=\"sempre espero que haja um meme de Guerra nas Estrelas\" width=\"612\" height=\"343\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">Especialmente em vendas.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">Quando voc\u00ea come\u00e7a a usar um CRM, o quadro est\u00e1 limpo. Voc\u00ea come\u00e7a a preench\u00ea-lo com muitos clientes potenciais. Voc\u00ea trabalha com eles e algumas dessas oportunidades chegam ao est\u00e1gio de \"conquistadas\". Muitas delas n\u00e3o chegam. Mas sua esperan\u00e7a de que elas acabem chegando l\u00e1 pode ser muito maior do que deveria.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">O resultado da esperan\u00e7a \u00e9 que voc\u00ea acabar\u00e1 rapidamente com um pipeline cheio de oportunidades mortas. Isso tem muitas desvantagens:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Suas previs\u00f5es de vendas est\u00e3o inevitavelmente erradas.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea se engana pensando que n\u00e3o precisa criar novos leads, o que o prepara para o fracasso futuro.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea gasta muito tempo em oportunidades que n\u00e3o merecem, enquanto gasta muito pouco tempo em oportunidades que realmente t\u00eam uma boa chance.<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Voc\u00ea perde a vis\u00e3o geral do que realmente est\u00e1 acontecendo.<\/li>\n<\/ul>\n<p class=\"translation-block\">Qual \u00e9 a solu\u00e7\u00e3o? Simples: uma limpeza regular.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Muitas equipes usam a reuni\u00e3o de \"revis\u00e3o do pipeline de vendas\" como uma oportunidade de mover oportunidades mortas e desqualificadas para o est\u00e1gio \"perdido\". Esse \u00e9 um bom mecanismo alternativo, mas eu diria que sua abordagem principal deve se basear em uma disciplina realista e em alguns bons filtros salvos.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se voc\u00ea estiver usando <u><a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">Salesflare<\/a><\/u>, um bom filtro salvo pode ser uma combina\u00e7\u00e3o de:<\/p>\n<ul>\n<li class=\"translation-block\">Data de fechamento h\u00e1 mais de x dias<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Data da \u00faltima intera\u00e7\u00e3o\/e-mail\/reuni\u00e3o h\u00e1 mais de x dias<\/li>\n<li class=\"translation-block\">Data da \u00faltima mudan\u00e7a de est\u00e1gio h\u00e1 mais de x dias<\/li>\n<li class=\"translation-block\">E talvez um filtro em determinados est\u00e1gios (pelo menos excluindo vit\u00f3rias e derrotas)<\/li>\n<\/ul>\n<figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\"><picture><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/saved-filters-dead-opportunities_316da53dd54f8694ddc8daaf25ef7207_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/saved-filters-dead-opportunities_316da53dd54f8694ddc8daaf25ef7207_1600.jpg 2x\" media=\"(max-width: 768px)\"><\/source><source srcset=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/saved-filters-dead-opportunities_316da53dd54f8694ddc8daaf25ef7207_800.jpg 1x, https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/saved-filters-dead-opportunities_316da53dd54f8694ddc8daaf25ef7207_1600.jpg 2x\" media=\"(min-width: 769px)\"><\/source><img decoding=\"async\" class=\"alignnone\" src=\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/saved-filters-dead-opportunities_316da53dd54f8694ddc8daaf25ef7207_800.jpg\" alt=\"criar um filtro para limpar facilmente seu pipeline de vendas\" width=\"800\" height=\"378\"><\/picture><figcaption class=\"translation-block\">Crie um filtro para limpar rapidamente seu pipeline de vendas.<\/figcaption><\/figure>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea pode criar um filtro como esse, experiment\u00e1-lo e salv\u00e1-lo se gostar dele. Depois, volte a us\u00e1-lo regularmente.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Voc\u00ea pode at\u00e9 mesmo combin\u00e1-lo com uma edi\u00e7\u00e3o em massa do est\u00e1gio de oportunidade para mover tudo o que corresponde aos filtros para \"perdido\" de uma s\u00f3 vez.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">A limpeza do seu pipeline n\u00e3o \u00e9 opcional. Se voc\u00ea n\u00e3o fizer isso, seu pipeline ficar\u00e1 uma bagun\u00e7a, n\u00e3o ser\u00e1 mais \u00fatil para voc\u00ea, voc\u00ea deixar\u00e1 de us\u00e1-lo e, gradualmente, voltar\u00e1 para tr\u00e1s em vez de avan\u00e7ar.<\/p>\n<hr>\n<h2 id=\"bvnd6\"><strong>\u00c9 fundamental usar um CRM de forma ativa e cuidadosa<\/strong><\/h2>\n<p class=\"translation-block\">Se eu tivesse que resumir tudo o que compartilhei acima, seria usar seu CRM ativamente e faz\u00ea-lo com aten\u00e7\u00e3o.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">N\u00e3o \u00e9 complicado. Basta (re)ler o guia acima. N\u00e3o h\u00e1 nada de maluco l\u00e1.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Tudo o que se pede \u00e9 um pouco de dedica\u00e7\u00e3o ao of\u00edcio. N\u00e3o tudo de uma vez, mas um pouco de comprometimento todos os dias para tornar as coisas melhores e n\u00e3o piores.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">As vendas s\u00e3o uma luta di\u00e1ria, mas \u00e9 muito menos dif\u00edcil se voc\u00ea entender que parte dessa luta est\u00e1 em manter-se organizado, pensar bem nas coisas e comunicar-se bem com sua equipe.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">Se ainda estiver procurando o parceiro de CRM certo, envie <u><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/in\/jeroencorthout\/\">me<\/a><\/u> uma mensagem. Entendemos sua dificuldade e criamos um software que facilita ao m\u00e1ximo a realiza\u00e7\u00e3o do que foi mencionado acima.<\/p>\n<p class=\"translation-block\">E se precisar de conselhos, n\u00e3o hesite em entrar em contato. Estamos aqui para voc\u00ea!<\/p>\n<hr>\n<p>\n    <figure class=\"image strchf-type-image regular strchf-size-regular strchf-align-center\">\n      <a href=\"https:\/\/salesflare.com\/pt-br\">\n        <picture>\n          <source \n            srcset=\"https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-800.avif 1x,                     https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-1600.avif 2x\" \n            type=\"image\/avif\" \/>\n          <source \n            srcset=\"https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-800.png 1x,                     https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-1600.png 2x\" \n            type=\"image\/png\" \/>\n          <img decoding=\"async\" \n            src=\"https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-800.png\" \n            srcset=\"https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-800.png 1x,                     https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-1600.png 2x\" \n            alt=\"Experimente o CRM da Salesflare\" \/>\n        <\/picture>\n      <\/a>\n    <\/figure><br>\n<em class=\"translation-block\">Espero que voc\u00ea tenha gostado desta postagem. Se gostou, espalhe a not\u00edcia!<\/em><\/p>\n<p>\ud83d\udc49<em> Voc\u00ea pode seguir @salesflare em<\/em> <em><u><a href=\"https:\/\/twitter.com\/salesflare\">Twitter<\/a><\/u><\/em>, <em><u><a href=\"https:\/\/www.facebook.com\/salesflare\/\">Facebook<\/a><\/u><\/em> <em>e<\/em> <em class=\"translation-block\"><u><a href=\"https:\/\/www.linkedin.com\/company\/salesflare\">LinkedIn<\/a><\/u>.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Libere todo o potencial de seu CRM para fechar mais neg\u00f3cios com nosso guia passo a passo. 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