{"id":59112,"date":"2021-08-26T17:03:11","date_gmt":"2021-08-26T15:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.salesflare.com\/custom-reports-dashboards"},"modified":"2023-08-18T16:33:29","modified_gmt":"2023-08-18T14:33:29","slug":"custom-reports-dashboards","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.salesflare.com\/pt\/paineis-de-relatorios-personalizados","title":{"rendered":"Relat\u00f3rios e pain\u00e9is personalizados"},"content":{"rendered":"

Relat\u00f3rios e pain\u00e9is personalizados<\/h1>\n

Extraia todos os Insights de que voc\u00ea precisa<\/h2>\n
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Acreditamos que o software de vendas deve ser f\u00e1cil<\/strong>.<\/p>\n

\u00c9 por isso que, desde o in\u00edcio, o Salesflare vem com pain\u00e9is que fornecem percep\u00e7\u00f5es de vendas cruciais 100% prontas para uso<\/strong>, sem a necessidade de voc\u00ea mesmo cri\u00e1-las. Totalmente automatizado.<\/p>\n

Esses insights abrangem tanto o desempenho da sua receita quanto o da equipe\/atividade, e at\u00e9 mesmo calculam uma previs\u00e3o de receita<\/a>. Diferentemente de outros sistemas, eles tamb\u00e9m permitem que voc\u00ea v\u00e1 al\u00e9m do status atual e volte no tempo, para um m\u00eas, trimestre ou ano espec\u00edfico.<\/p>\n

No entanto, com o passar do tempo, voc\u00ea come\u00e7ou a nos solicitar cada vez mais recursos de relat\u00f3rios personalizados<\/strong>. Atualmente, essa \u00e9 at\u00e9 mesmo a solicita\u00e7\u00e3o de recurso mais popular do Salesflare.<\/p>\n

\u00c9 por isso que nos propusemos, no in\u00edcio deste ano, a facilitar a cria\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rios de vendas personalizados... e agora o resultado do nosso trabalho est\u00e1 saindo da vers\u00e3o beta. \ud83e\udd73<\/p>\n

Sem mais delongas, temos o prazer de apresentar o mais novo recurso Pro do Salesflare: pain\u00e9is e relat\u00f3rios personalizados<\/strong>!<\/p>\n

Vou lhe dar uma r\u00e1pida vis\u00e3o geral! \ud83d\udc47<\/p>\n

Para obter mais informa\u00e7\u00f5es, consulte este artigo detalhado sobre como fazer relat\u00f3rios personalizados<\/a>. Ou assista a este v\u00eddeo de instru\u00e7\u00f5es<\/a>. E se voc\u00ea quiser se inspirar, confira esta lista de exemplos populares de pain\u00e9is de vendas<\/a>.<\/em><\/p>\n

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Relat\u00f3rios e pain\u00e9is<\/h2>\n

Para manter as coisas simples, os relat\u00f3rios personalizados funcionam com apenas dois conceitos \u270c\ufe0f: relat\u00f3rios e pain\u00e9is.<\/p>\n

Um relat\u00f3rio<\/strong> \u00e9 uma representa\u00e7\u00e3o visual espec\u00edfica de uma parte de seus dados que lhe fornece insights concretos. Pode ser um gr\u00e1fico (barra, coluna, linha, pizza), uma tabela ou um scorecard.<\/p>\n

E um dashboard<\/strong> \u00e9 uma p\u00e1gina em que voc\u00ea coloca um grupo de seus relat\u00f3rios relacionados.<\/p>\n

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Crie seus pr\u00f3prios pain\u00e9is<\/h2>\n

Deseja criar uma vis\u00e3o geral visual totalmente nova para apresentar ou analisar seus dados?<\/p>\n

Basta clicar no novo seletor de painel no canto superior esquerdo (ele substituiu as guias!) e clicar em \"Create dashboard<\/strong>\". Basta dar um nome a ele e voc\u00ea poder\u00e1 come\u00e7ar a preench\u00ea-lo imediatamente com seus pr\u00f3prios relat\u00f3rios! \ud83d\udcc8<\/p>\n

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Basta clicar em \"Create dashboard\" (Criar painel) no seletor de novos pain\u00e9is.<\/figcaption><\/figure>\n

Para editar seu painel, clique em \"Editar painel<\/strong>\" no menu no canto superior direito. Voc\u00ea poder\u00e1 arrastar e soltar<\/strong> seus relat\u00f3rios para organiz\u00e1-los da maneira que preferir.<\/p>\n

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Organize facilmente seu painel com o recurso de arrastar e soltar \ud83d\uddb1\ufe0f<\/figcaption><\/figure>\n

Para lhe dar controle total<\/strong>, voc\u00ea tamb\u00e9m pode reordenar seus pain\u00e9is, excluir um painel, mover um relat\u00f3rio de um painel para outro, duplicar relat\u00f3rios e exclu\u00ed-los. \u2728<\/p>\n

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Crie seus pr\u00f3prios relat\u00f3rios<\/h2>\n

Deseja extrair novas percep\u00e7\u00f5es de seus dados?<\/p>\n

\u00c9 aqui que a m\u00e1gica acontece! \ud83e\uddd9<\/p>\n

O novo criador de relat\u00f3rios do Salesflare permite que voc\u00ea crie relat\u00f3rios da maneira que desejar sobre suas oportunidades, contas, contatos ou tarefas... de maneira f\u00e1cil<\/strong>.<\/p>\n

Basta selecionar primeiro a entidade<\/strong> (oportunidades, ...) e o tipo de gr\u00e1fico<\/strong>. Em seguida, comece a selecionar seus eixos<\/strong> diretamente no gr\u00e1fico; al\u00e9m disso, voc\u00ea tamb\u00e9m pode segmentar seus dados opcionalmente.<\/p>\n

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Crie belos relat\u00f3rios de forma visual \u2728.<\/figcaption><\/figure>\n

Voc\u00ea pode dimensionar os dados<\/strong> que deseja relatar usando o painel de filtragem \u00e0 direita (funciona da mesma forma que em qualquer outro lugar no Salesflare). Al\u00e9m disso, h\u00e1 algumas op\u00e7\u00f5es avan\u00e7adas<\/strong> \u00fateis na parte inferior.<\/p>\n

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Op\u00e7\u00f5es mais avan\u00e7adas podem ser encontradas na parte inferior!<\/figcaption><\/figure>\n

O criador de relat\u00f3rios permite que voc\u00ea visualize seu relat\u00f3rio<\/strong> no painel, alterando os filtros do painel. Uma coisa que talvez voc\u00ea precise entender por um segundo \u00e9 a que campo de tempo voc\u00ea deseja que o filtro de tempo do painel se aplique, mas, depois de saber isso, voc\u00ea n\u00e3o poder\u00e1 mais parar. \ud83d\udcaa<\/p>\n

N\u00e3o se esque\u00e7a de dar ao seu relat\u00f3rio um \u00f3timo nome e talvez uma descri\u00e7\u00e3o para seu futuro eu e seus colegas de equipe.<\/p>\n

Para obter um guia muito mais detalhado, consulte este artigo de instru\u00e7\u00f5es sobre relat\u00f3rios personalizados<\/a><\/strong>. Ou, se voc\u00ea preferir assistir em vez de ler, assista a este v\u00eddeo de instru\u00e7\u00f5es<\/a><\/strong>. \ud83d\udc48<\/p>\n

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Muitos outros aprimoramentos e corre\u00e7\u00f5es de bugs<\/h2>\n

Corrigimos os bugs que voc\u00eas relataram, melhoramos o desempenho em alguns pontos importantes, ajustamos alguns fluxos de aplicativos e muito mais. Como sempre, continue enviando seus coment\u00e1rios por meio do bate-papo ao vivo em nossa p\u00e1gina inicial - n\u00f3s gostamos muito deles! \ud83d\ude0d<\/p>\n

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A seguir... \ud83e\udd41<\/h2>\n