Relatórios e painéis personalizados

Extraia todos os Insights de que você precisa

Acreditamos que o software de vendas deve ser fácil.

É por isso que, desde o início, o Salesflare vem com painéis que fornecem percepções de vendas cruciais 100% prontas para uso, sem a necessidade de você mesmo criá-las. Totalmente automatizado.

Esses insights abrangem tanto o desempenho da sua receita quanto o da equipe/atividade, e até mesmo calculam uma previsão de receita. Diferentemente de outros sistemas, eles também permitem que você vá além do status atual e volte no tempo, para um mês, trimestre ou ano específico.

No entanto, com o passar do tempo, você começou a nos solicitar cada vez mais recursos de relatórios personalizados. Atualmente, essa é até mesmo a solicitação de recurso mais popular do Salesflare.

É por isso que nos propusemos, no início deste ano, a facilitar a criação de relatórios de vendas personalizados... e agora o resultado do nosso trabalho está saindo da versão beta. 🥳

Sem mais delongas, temos o prazer de apresentar o mais novo recurso Pro do Salesflare: painéis e relatórios personalizados!

Vou lhe dar uma rápida visão geral! 👇

Para se aprofundar mais, consulte este artigo detalhado de instruções sobre relatórios personalizados. Ou assista a este vídeo de instruções. E se quiser se inspirar, dê uma olhada nesta lista de exemplos populares de painéis de vendas.


Relatórios e painéis

Para manter as coisas simples, os relatórios personalizados funcionam com apenas dois conceitos ✌️: relatórios e painéis.

Um relatório é uma representação visual específica de uma parte de seus dados que lhe fornece insights concretos. Pode ser um gráfico (barra, coluna, linha, pizza), uma tabela ou um scorecard.

E um dashboard é uma página em que você coloca um grupo de seus relatórios relacionados.


Crie seus próprios painéis

Deseja criar uma visão geral visual totalmente nova para apresentar ou analisar seus dados?

Basta clicar no novo seletor de painel no canto superior esquerdo (ele substituiu as guias!) e clicar em "Create dashboard". Basta dar um nome a ele e você poderá começar a preenchê-lo imediatamente com seus próprios relatórios! 📈

Basta clicar em "Create dashboard" (Criar painel) no seletor de novos painéis.

Para editar seu painel, clique em "Editar painel" no menu no canto superior direito. Você poderá arrastar e soltar seus relatórios para organizá-los da maneira que preferir.

Organize facilmente seu painel com o recurso de arrastar e soltar 🖱️

Para lhe dar controle total, você também pode reordenar seus painéis, excluir um painel, mover um relatório de um painel para outro, duplicar relatórios e excluí-los. ✨


Crie seus próprios relatórios

Deseja extrair novas percepções de seus dados?

É aqui que a mágica acontece! 🧙

O novo criador de relatórios do Salesflare permite que você crie relatórios da maneira que desejar sobre suas oportunidades, contas, contatos ou tarefas... de maneira fácil.

Basta selecionar primeiro a entidade (oportunidades, ...) e o tipo de gráfico. Em seguida, comece a selecionar seus eixos diretamente no gráfico; além disso, você também pode segmentar seus dados opcionalmente.

Crie belos relatórios de forma visual ✨.

Você pode dimensionar os dados que deseja relatar usando o painel de filtragem à direita (funciona da mesma forma que em qualquer outro lugar no Salesflare). Além disso, há algumas opções avançadas úteis na parte inferior.

Opções mais avançadas podem ser encontradas na parte inferior!

O criador de relatórios permite que você visualize seu relatório no painel, alterando os filtros do painel. Uma coisa que talvez você precise entender por um segundo é a que campo de tempo você deseja que o filtro de tempo do painel se aplique, mas, depois de saber isso, você não poderá mais parar. 💪

Não se esqueça de dar ao seu relatório um ótimo nome e talvez uma descrição para seu futuro eu e seus colegas de equipe.

Para obter um guia muito mais detalhado, consulte este artigo de instruções sobre relatórios personalizados. Ou, se você preferir assistir em vez de ler, assista este vídeo de instruções. 👈


Muitos outros aprimoramentos e correções de bugs

Corrigimos os bugs que vocês relataram, melhoramos o desempenho em alguns pontos importantes, ajustamos alguns fluxos de aplicativos e muito mais. Como sempre, continue enviando seus comentários por meio do bate-papo ao vivo em nossa página inicial - nós gostamos muito deles! 😍


A seguir... 🥁

  • Uma série de atualizações nos fluxos de trabalho de e-mail 💌
  • Vinculação de contatos a contas durante a edição de um contato 👥
  • Um localizador de e-mail integrado 📧
  • Uma barra lateral útil do LinkedIn 😎

Pronto para impulsionar suas vendas? Experimente o Salesflare.

Somos um CRM de vendas fácil de usar para pequenas empresas B2B, repleto de automação e sempre atualizado!

Esperamos que você tenha gostado dessa atualização de recurso. Se gostou, siga-nos nas mídias sociais!

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