7 melhores CRMs para agências de marketing

Como escolher e configurar melhor um CRM para a empresa de sua agência

Qualquer agência de marketing, seja ela digital ou criativa, é um verdadeiro negócio de relacionamento.

√Č por isso que, para os propriet√°rios de ag√™ncias de marketing, um sistema de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) pode ser um verdadeiro divisor de √°guas.

Dissemos "pode" porque, para que ele realmente funcione para você, é necessário escolher e implementar cuidadosamente o CRM.

Para ajudá-lo a ter sucesso, vamos apresentar a você alguns dos melhores softwares de CRM para agências e, em seguida, dar algumas dicas sobre como configurá-los e usá-los com sucesso.

Aqui est√° o que abordaremos em resumo: ūüĎá

  1. O que torna um CRM excelente para agências de marketing?
  2. Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing
  3. Como configurar e usar um CRM para uma agência
  4. Perguntas frequentes

O que torna um CRM excelente para as agências de marketing?

Aqui estão 10 recursos principais que uma solução de software de CRM para agências pode oferecer para ajudá-lo a acompanhar melhor seus leads:

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Agora, todos esses s√£o recursos √ļteis que ajudar√£o voc√™ (e sua equipe) a construir melhores relacionamentos e fazer mais vendas... mas, para ser honesto, outra coisa √© ainda mais importante: se voc√™ realmente usar√° o CRM (ou n√£o). ūüĎą

Afinal, obter um sistema de CRM que voc√™ n√£o usar√° para sua ag√™ncia de marketing √© bastante in√ļtil. E como muitos CRMs s√£o excessivamente complexos, exigem muito trabalho e s√£o dif√≠ceis de navegar, fica claro que voc√™ tamb√©m precisa se preocupar com isso.

Por isso, incluímos a pontuação atual de cada software no G2 para que você tenha uma ideia melhor de como eles se comparam. Ela está dividida da seguinte forma:

  • Facilidade de uso
  • Facilidade de configura√ß√£o
  • Atende aos requisitos
  • Qualidade do suporte
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com
  • Facilidade de administra√ß√£o

E para garantir que o CRM também funcione bem no telefone, já que muitos gerentes de contas das agências são grandes usuários de telefones celulares, também obtivemos uma pontuação móvel da Google Play.

Para finalmente classificar os diferentes CRMs principais para ag√™ncias de marketing, pegaremos a m√©dia das pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 e, em seguida, a combinaremos com a pontua√ß√£o m√≥vel e a pontua√ß√£o de recursos do CRM para ag√™ncias, para calcular... a pontua√ß√£o final! ūü•á


Classificação dos 7 melhores CRMs para agências de marketing

N√£o quer ler a compara√ß√£o completa? ūü§ď

Aqui está uma visão geral rápida de como o software de CRM para agências se comporta:

  1. Salesflare: 9,7/10 ūüŹÜ
  2. HubSpot CRM e Sales Hub: 7,9/10
  3. Pipeliner CRM: 7.6/10
  4. Freshworks CRM: 6.9/10
  5. Zoho CRM: 6.7/10
  6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10
  7. Pipedrive: 6.4/10

Quer saber mais sobre os detalhes? Continue lendo!


1. Salesflare [9.7/10] ūüŹÜ

CRM do Salesflare para agências de marketing

Se perguntarmos aos clientes de nossas agências de marketing para que estão usando o Salesflare, a resposta geralmente é: para melhor acompanhar nossos relacionamentos.

A missão do Salesflare é tornar o acompanhamento de leads super fácil para você, sem que você tenha que inserir dados para manter o sistema ativo. E com uma tonelada de automação incorporada para torná-lo mais produtivo.

Salesflare (fundado em 2014) é usado por milhares de pequenas e médias empresas que vendem B2B (principalmente agências, consultorias, casas de desenvolvimento, empresas de tecnologia, ...). Ele é o melhor classificado em todas as plataformas de avaliação e é o software de CRM para agências #1 no Product Hunt, a principal comunidade para entusiastas de produtos.

√Č interessante notar que o Salesflare √© o √ļnico CRM nesta listagem que foi exclusivamente desenvolvido para vendas B2B. Como n√£o precisa dar suporte ao uso B2C, o software √© mais personalizado e mais f√°cil de usar se voc√™ for uma ag√™ncia que vende B2B.

O aplicativo √© fortemente integrado ao Gmail, Outlook e LinkedIn, para que voc√™ n√£o precise alternar entre suas caixas de entrada e o software de vendas enquanto rastreia leads de vendas. Al√©m disso, ele adiciona alguns recursos √ļteis, como rastreamento de e-mail e site, modelos de e-mail e sequ√™ncias de e-mail.

Recursos que o Salesflare oferece: 10/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Recursos que o Salesflare n√£o oferece: nenhum

Pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 do Salesflare:

  • Facilidade de uso: 9,5
  • Facilidade de configura√ß√£o: 9.5
  • Atende aos requisitos: 9.3
  • Qualidade do suporte: 9.7
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 9,9
  • Facilidade de administra√ß√£o: 9.5

Pontuação final do Salesflare:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 10/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 9.6/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 4,8/5 ‚Üí 9,6/10
  • PONTUA√á√ÉO FINAL: 9.7/10

Preço do plano Pro (inclui 10 dos 10 recursos):

  • $49/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente)
  • $55/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente)

Se você não trabalha para outras empresas (ou seja, para consumidores) e não acompanha ativamente seus relacionamentos, um dos CRMs abaixo pode ser mais adequado para você. Mas, se for o seu caso, experimente o Salesflare.

Leva apenas alguns minutos para iniciar um teste do Salesflare e acompanhe seus leads de uma maneira melhor.ūüĎą

Garantimos que voc√™ n√£o encontrar√° um CRM melhor para sua ag√™ncia de marketing! ūüĎĆ

prêmios que o Salesflare recebeu
Alguns dos prêmios que o Salesflare recebeu foram por sua facilidade de uso, facilidade de configuração, suporte e valor.
Experimente o Salesflare gratuitamente

2. HubSpot CRM + Sales Hub [7.9/10]

A HubSpot ajuda as agências de marketing a crescer com seu CRM

HubSpot é uma plataforma de automação de marketing que se tornou plataforma tudo-em-um. Ela foi fundada em 2005 para facilitar a automação de marketing.

Atualmente, o principal ponto de venda da HubSpot √© oferecer uma solu√ß√£o completa, incluindo marketing, vendas, servi√ßos e opera√ß√Ķes. Se voc√™ n√£o gosta de usar aplicativos diferentes e integr√°-los (usando ferramentas como Zapier e integra√ß√Ķes nativas), a HubSpot pode ser o que voc√™ est√° procurando.

Para obter uma funcionalidade comparável à que você está obtendo com o outro software de CRM para agências nesta classificação, você precisa obter dois produtos da HubSpot: o CRM e o Sales Hub.

Isso faz com que o pre√ßo para obter toda essa funcionalidade √ļtil (8 recursos) seja um pouco alto, come√ßando em $450/m√™s cobrado anualmente (para 5 usu√°rios, que √© o m√≠nimo que eles imp√Ķem).

Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub oferece: 6/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Recursos que o HubSpot CRM + Sales Hub n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo

Pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 do HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Facilidade de uso: 8,6
  • Facilidade de configura√ß√£o: 8.3
  • Atende aos requisitos: 8.5
  • Qualidade do suporte: 8.5
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 8,7
  • Facilidade de administra√ß√£o: 8.6

Pontuação final do HubSpot CRM + Sales Hub:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 6/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 8.5/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 4,6/5 ‚Üí 9,2/10
  • PONTUA√á√ÉO FINAL DA AVALIA√á√ÉO: 7.9/10

Preço do plano Professional (inclui 6 dos 10 recursos):

  • $90/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente - m√≠nimo de 5 usu√°rios)
  • $100/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente - m√≠nimo de 5 usu√°rios)

3. Pipeliner CRM [7,6/10]

A visão geral do pipeline do Pipeliner dá uma boa ideia de onde está o negócio da agência

A Pipeliner CRM (anteriormente Pipelinersales) é uma empresa de software fundada em 2009 com o objetivo de criar um software melhor para vendedores.

Embora o Salesflare quase nunca seja comparado ao Pipeliner por pessoas que querem acompanhar seu relacionamento de uma maneira melhor, decidimos incluí-los nesta comparação porque o software é usado por muitas agências e se concentra em "colocar o "R" de volta no CRM".

O software é relativamente rico em recursos em comparação com as outras plataformas nesta comparação, embora também seja um pouco ultrapassado e não muito fácil de usar.

Os preços do Pipeliner aumentam bastante à medida que você precisa de mais funcionalidades, o que provavelmente o torna mais adequado para empresas de médio porte com bolsos mais fundos.

Recursos oferecidos pelo Pipeliner CRM: 5/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Recursos que o Pipeliner CRM n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos

Pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 do Pipeliner CRM:

  • Facilidade de uso: 9,4
  • Facilidade de configura√ß√£o: 9.2
  • Atende aos requisitos: 9.3
  • Qualidade do suporte: 9.3
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 9,4
  • Facilidade de administra√ß√£o: 9.3

Pontua√ß√Ķes finais do Pipeliner CRM:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 5/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 9.3/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 4,3/5 ‚Üí 8,6/10
  • PONTUA√á√ÉO FINAL DA AVALIA√á√ÉO: 7.6/10

Preço do plano Business (inclui 5 dos 10 recursos):

  • $85/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente)
  • $100/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente)

4. Freshworks CRM [6.9/10]

O Freshworks CRM oferece um CRM de vendas para agências de marketing e outras empresas

O Freshworks CRM (anteriormente conhecido como Freshsales) é um CRM popular da Freshworks, a empresa por trás do Freshdesk. A Freshworks foi fundada em 2010 para oferecer uma solução melhor e mais barata para as equipes de atendimento ao cliente.

O principal argumento de venda do CRM é a profundidade de seus recursos. Ele também conseguiu oferecer essa gama de funcionalidades por meio de uma interface mais fácil de usar do que seu concorrente/predecessor da mesma cidade, o Zoho.

O que torna o Freshworks forte √© tamb√©m sua fraqueza: a interface √© cheia de tantos bot√Ķes pequenos que os efeitos colaterais comuns do uso da plataforma incluem uma leve dor de cabe√ßa, fadiga e tontura. ūüėÖ

Recursos oferecidos pelo Freshworks CRM: 4/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas

Recursos que o Freshworks CRM n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 do Freshworks CRM:

  • Facilidade de uso: 9,1
  • Facilidade de configura√ß√£o: 8.9
  • Atende aos requisitos: 8.9
  • Qualidade do suporte: 9.0
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 9,1
  • Facilidade de administra√ß√£o: 9.0

Pontua√ß√Ķes finais do Freshworks CRM:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 4/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 9.0/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 3,8/5 ‚Üí 7,2/10
  • PONTUA√á√ÉO DA AVALIA√á√ÉO FINAL: 6.9/10

Preço do plano Enterprise (inclui 4 dos 10 recursos):

  • $69/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente)
  • $83/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente)

5. Zoho CRM [6.7/10]

O Zoho CRM é uma escolha popular para agências de marketing digital

A Zoho é um verdadeiro nome conhecido no setor de CRM, por isso não poderíamos deixá-la de fora desta classificação.

A empresa lançou seu produto de CRM para pequenas empresas em 2005 e, historicamente, tem se posicionado como uma alternativa mais barata ao Salesforce. Esse é imediatamente seu principal argumento de venda.

Se você estiver procurando um software de CRM para agências, o Zoho tem muitos níveis (e até produtos: Zoho CRM, Zoho CRM Plus, Zoho One, ...). A maioria dos quatro recursos abaixo vem no plano Standard do Zoho CRM, que oferece o preço mais baixo das plataformas nesta comparação.

Recursos oferecidos pelo Zoho CRM: 4/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Recursos que o Zoho CRM n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas

Pontua√ß√Ķes da avalia√ß√£o G2 do Zoho CRM:

  • Facilidade de uso: 8,1
  • Facilidade de configura√ß√£o: 7.6
  • Atende aos requisitos: 8.2
  • Qualidade do suporte: 7.4
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 7,9
  • Facilidade de administra√ß√£o: 7.8

Pontuação final do Zoho CRM:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 4/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 7.8/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 4,2/5 ‚Üí 8,4/10
  • PONTUA√á√ÉO DA AVALIA√á√ÉO FINAL: 6.7/10

Preço do plano Standard (inclui 4 dos 10 recursos):

  • $23/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente)
  • $35/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente)

6. Salesforce Sales Cloud [6.5/10]

O CRM líder de mercado da Salesforce é usado por muitas agências de marketing de grande porte

A Salesforce é, de longe, a maior empresa de CRM do mundo, controlando cerca de 23% do mercado em 2023. Ela foi fundada em 1999 na Califórnia por um ex-executivo da Oracle.

O Salesforce oferece uma enorme plataforma para empresas que consiste basicamente em um conjunto de blocos de construção com os quais você pode construir qualquer coisa, oferece a possibilidade de personalizar tudo e a promessa de se conectar a qualquer outro software que você esteja usando.

Uma implementação do Salesforce normalmente requer uma agência de CRM dedicada para mapear as necessidades de negócios e o fluxo de trabalho, criar tudo isso no Salesforce, conectar-se a outros softwares, treinar os funcionários e acompanhar as mudanças adicionais posteriormente.

Embora o software não seja uma excelente opção para agências de marketing de pequeno e médio porte, nem tenha sido realmente desenvolvido para acompanhamento de vendas, nenhuma comparação está completa sem mencionar o líder de mercado.

Recursos oferecidos pelo Salesforce Sales Cloud: 3/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM

Recursos que o Salesforce Sales Cloud n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Pontua√ß√Ķes de avalia√ß√£o do G2 do Salesforce Sales Cloud:

  • Facilidade de uso: 8,1
  • Facilidade de configura√ß√£o: 7.5
  • Atende aos requisitos: 8.8
  • Qualidade do suporte: 8.2
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 8,3
  • Facilidade de administra√ß√£o: 8.0

Pontua√ß√Ķes finais do Salesforce Sales Cloud:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 3/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 8.2/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 4,2/5 ‚Üí 8,4/10
  • PONTUA√á√ÉO FINAL DA AVALIA√á√ÉO: 6,5/10

Preço do plano Professional (inclui 3 dos 10 recursos):

  • $75/usu√°rio/m√™s (cobrado anualmente)

7. Pipedrive [6.4/10]

O Pipedrive é um CRM voltado para vendas usado por muitas agências de marketing

O Pipedrive é um software de CRM fácil de usar e de configurar para pequenas empresas, incluindo muitas agências de marketing, e por isso é comparado ao Salesflare com muita frequência.

A empresa foi fundada em 2011 para lan√ßar uma rea√ß√£o contr√°ria a sistemas corporativos como o Salesforce, que s√£o desenvolvidos mais para as necessidades das empresas do que para as equipes de vendas. A Pipedrive se prop√īs a mudar isso.

Embora a empresa esteja focada em ajudá-lo a gerenciar suas vendas de uma maneira melhor, ela continua perdendo algumas das funcionalidades mais modernas oferecidas por outras plataformas nessa área, o que, infelizmente, faz com que ela fique na parte inferior desta classificação.

Recursos que o Pipedrive oferece: 4/10

  • Visualize seus leads em v√°rios pipelines de arrastar e soltar
  • Acompanhe se as pessoas abrem seus e-mails e clicam nos links em seus e-mails enviados do Gmail e do Outlook
  • Sincroniza√ß√£o em tempo real de sua caixa de entrada de e-mail e reuni√Ķes do calend√°rio com o CRM
  • Envie sequ√™ncias de e-mail automatizadas e personalizadas

Recursos que o Pipedrive n√£o oferece:

  • Adicione e gerencie seus leads do LinkedIn (pessoal e Sales Nav) com uma extens√£o do Chrome
  • Veja quem seus colegas conhecem e qu√£o bem, com "pontua√ß√Ķes de for√ßa de relacionamento" baseadas no tr√°fego de e-mail deles
  • Lembre-se dos e-mails que voc√™ n√£o respondeu e das conversas com clientes que ficaram em sil√™ncio
  • Crie automaticamente contatos para as pessoas com quem voc√™ est√° enviando e-mails ou se reunindo
  • Enrique√ßa automaticamente o seu banco de dados de contatos sincronizando as assinaturas de e-mail dos seus contatos
  • Digitalize informa√ß√Ķes de contato com um scanner de cart√£o de visita integrado

Pontua√ß√Ķes da avalia√ß√£o do G2 do Pipedrive:

  • Facilidade de uso: 8,9
  • Facilidade de configura√ß√£o: 8.7
  • Atende aos requisitos: 8.4
  • Qualidade do suporte: 8.4
  • Facilidade de fazer neg√≥cios com: 8,7
  • Facilidade de administra√ß√£o: 8.6

Pontua√ß√Ķes finais do Pipedrive:

  • Pontua√ß√£o do recurso de CRM da ag√™ncia: 4/10
  • Pontua√ß√£o geral (G2): 8.6/10
  • Pontua√ß√£o do aplicativo m√≥vel: 3,3/5 ‚Üí 6,6/10
  • PONTUA√á√ÉO DA AVALIA√á√ÉO FINAL: 6.4/10

Preço do plano Professional (inclui 4 dos 10 recursos):

  • $49.90/user/month (cobrado anualmente)
  • $59/usu√°rio/m√™s (cobrado mensalmente)

Como configurar e usar um CRM para uma agência

Aqui est√£o algumas dicas b√°sicas sobre como configurar seu CRM e us√°-lo com sucesso.

Eles se baseiam em nossa vasta experiência no suporte a agências de marketing, tanto digitais quanto criativas, em seus processos de gerenciamento de relacionamento e vendas.

1. Crie um processo de vendas repetível que seja simples o suficiente para ser seguido

Se você estiver lidando com uma série de leads diferentes por meio de ciclos de vendas relativamente longos, é importante ter sempre em mente a próxima etapa de cada um desses leads.

Dessa forma, você pode orientá-los facilmente desde que tenham um problema de negócios até a contratação de sua agência para resolvê-lo.

Em geral, esse processo de vendas consiste nos seguintes est√°gios:

  1. Liderança: Alguém com quem você deseja entrar em contato.
  2. Contatado: Você entrou em contato com esse lead sobre seus serviços.
  3. Qualificado: Você estabeleceu que é capaz de vender seus serviços ao lead (ele tem uma necessidade, um orçamento, um cronograma e você está falando com a pessoa certa na empresa).
  4. Proposta feita: Você fez uma proposta para eles.
  5. Ganhou: Eles aceitaram sua proposta.
  6. Perdido: Eles n√£o estavam qualificados ou n√£o aceitaram sua proposta.
  7. Geladeira (opcional): Eles eram qualificados, exceto pela parte da linha do tempo. Foi um caso do tipo "sim, totalmente, mas n√£o agora". Continue cultivando-os!

√Č melhor reservar um momento para sentar e pensar em como isso √© para voc√™. Anote os nomes dos est√°gios e uma breve descri√ß√£o de cada est√°gio em um documento que possa ser mantido como refer√™ncia para voc√™ e sua equipe. Quanto mais personalizado, melhor, mas mantenha a simplicidade.

O pipeline de vendas de uma agência de marketing
Esta é a aparência de um pipeline de vendas no Salesflare.

2. Cheguem a um acordo em equipe sobre como usar√£o o CRM

Embora uma abordagem orientada para a ação tenha méritos claros, a maioria das empresas que implementam um CRM não reserva esse momento curto, mas essencial, para se reunir com suas equipes. E isso não precisa ser complicado.

Veja como você pode fazer isso:

1. Abra um documento compartilhado

Basta iniciar um novo documento compartilhado no Google Docs ou no Microsoft Office 365. √Č importante que toda a equipe (de vendas) tenha acesso a ele.

Você pode usar os seguintes títulos de seção (e pontos de discussão entre colchetes):

    1. Como acompanhamos nosso processo de vendas? (est√°gios do pipeline de vendas (cf. acima), usar tarefas ou n√£o, quando configurar lembretes autom√°ticos, visualiza√ß√Ķes filtradas, ...)
    2. Como captamos e acompanhamos os leads (responsabilidades, cronogramas, automação, etc.)?
    3. Quais são os principais dados que controlamos? (campos mais importantes e campos personalizados → o que é essencial e o que isso significa)
    4. Quem pode acessar e fazer o qu√™ (fun√ß√Ķes de permiss√£o, dados principais e acesso ao pipeline, modelos de e-mail, filtros salvos, etc.)
    5. Quais são as métricas que rastreamos? (painéis de controle e relatórios)
    6. Com o que nosso CRM est√° integrado? (integra√ß√Ķes simples)
    7. Quem contatar em caso de problemas ou d√ļvidas? (ponto(s) de contato)

2. Discuta cada seção como uma equipe

Fa√ßa uma breve discuss√£o para compartilhar ideias e alinhar uma maneira de trabalhar. Escreva suas decis√Ķes de forma breve, mas clara.

Essa discuss√£o n√£o precisa durar mais do que algumas horas, mas aumentar√° sua chance de sucesso em muitos pedidos.

Afinal, se todos na equipe usarem o CRM de forma um pouco diferente, ele n√£o poder√° ser usado como uma ferramenta de colabora√ß√£o, uma fonte de insights, um √ļnico ponto de verdade ou qualquer outra coisa em que voc√™ esperava que ele o ajudasse.

3. Use-o como referência e atualize-o quando necessário

De agora em diante, esse documento n√£o ser√° apenas uma refer√™ncia compartilhada sobre como voc√™s trabalhar√£o juntos no CRM. Ele tamb√©m pode ser um documento de integra√ß√£o √ļtil para futuras contrata√ß√Ķes.

3. Comprometer-se a nunca perder uma boa liderança

Pode parecer um ponto discutível, mas comprometer-se a nunca abandonar um bom lead pode fazer uma enorme diferença em seus resultados de vendas.

Um dos clientes de nossa agência (uma equipe de 3 pessoas) relatou um aumento de um milhão de dólares em vendas simplesmente por mudar de uma planilha do Excel para o Salesflare e acompanhar melhor seus leads.

Para dizer o óbvio mais uma vez: é muito mais fácil gerar receita extra gerenciando melhor seus leads atuais do que gerando mais leads.

Dois obstáculos que identificamos com frequência:

  1. Uma empresa n√£o decide ativamente se concentrar em um bom acompanhamento (ocupada, ocupada!)
  2. Eles n√£o conseguiram fazer isso com seu CRM anterior (muito trabalho)

Caso você decida usar o Salesflare, nosso CRM acompanhará seus leads e clientes para você e até mesmo o lembrará de fazer o acompanhamento quando você se esquecer disso.

Lembre-se de fazer o acompanhamento
O Salesflare lembra você de responder a e-mails e fazer o acompanhamento de leads inativos.

Em geral, √© bom ficar parado por um momento e fazer a si mesmo a seguinte pergunta: como saberei quais neg√≥cios est√£o caindo? Ser√° por meio de tarefas, lembretes automatizados (com base na inatividade), visualiza√ß√Ķes filtradas (por data do √ļltimo e-mail, data da √ļltima reuni√£o, data da √ļltima intera√ß√£o, data da √ļltima mudan√ßa de est√°gio), ...?

4. Envie e-mails personalizados em escala para manter os relacionamentos vivos (webinars, estudos de caso, ...)

Se você já está levando a sério as três dicas acima, esta é a cereja do bolo.

Mesmo que você esteja acompanhando perfeitamente os leads em seu pipeline, muitos deles não chegarão ao estágio de "Ganho": eles não precisam de seus serviços no momento, não têm tempo, ainda não têm orçamento, têm outras prioridades em primeiro lugar, ...

No entanto, se sua segmentação inicial foi boa, muitos deles se tornarão bons leads no futuro, portanto, seria um desperdício deixá-los de lado.

Em vez disso, é bom investir um pouco de tempo a cada mês ou trimestre para construir um relacionamento mais forte com eles.

Adicion√°-los no LinkedIn e publicar algum conte√ļdo relevante √© um bom ponto de partida, mas para realmente construir relacionamentos, voc√™ precisar√° ficar mais pr√≥ximo.

A melhor maneira de fazer isso é entregar valor diretamente na caixa de entrada do e-mail. Pode ser um convite pessoal para um webinar, uma pesquisa perspicaz sobre um tópico em que eles trabalham, um guia, um estudo de caso prático de um cliente que você ajudou, ...

Envie e-mails personalizados em escala para os leads da agência
Envie sequências de e-mail personalizadas em escala, diretamente de seu CRM e da caixa de entrada de e-mail.

5 dos 7 CRMs acima permitem que você envie e-mails personalizados ou sequências de e-mails para seus leads, portanto, faça bom uso disso!


Perguntas frequentes

O que é um CRM de agência?

Um "CRM para agências" se refere a uma plataforma de software para o Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente que é feita sob medida para agências. Os CRMs populares usados por agências incluem Salesflare, HubSpot CRM, Pipeliner CRM, Zoho CRM e outros. Nós os testamos.

Qual é o melhor CRM para o proprietário de uma agência?

O melhor CRM para o proprietário de uma agência é o CRM que sua equipe realmente deseja usar. Isso significa que não pode ser muito trabalhoso atualizá-lo, ele precisa ser fácil de usar e realmente ajudar a equipe a acompanhar melhor seus leads.

Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing?

Neste artigo, classificamos alguns dos melhores CRMs para agências de marketing. Os resultados: 1. Salesflare: 9,7/10 - 2. HubSpot CRM & Sales Hub: 7,9/10 - 3. Pipeliner CRM: 7.6/10 - 4. Freshworks CRM: 6.9/10 - 5. Zoho CRM: 6.7/10 - 6. Salesforce Sales Cloud: 6.5/10 - 7. Pipedrive: 6.4/10.

Qual é o custo de um CRM para agências?

Um CRM para ag√™ncias com funcionalidade suficiente custa entre $23 e $100 por usu√°rio e por m√™s. Existem op√ß√Ķes mais baratas (e mais caras), mas lembre-se de que um CRM gratuito que n√£o ajuda a gerenciar seus neg√≥cios custa tempo e dinheiro em vez de economizar.

Qual é o melhor CRM para uma agência de marketing digital?

As ag√™ncias de marketing digital tamb√©m costumam se comunicar bastante por meio de canais digitais, principalmente por e-mail. √Č por isso que uma √≥tima integra√ß√£o de e-mail (geralmente com as caixas de entrada do Google ou da Microsoft) √© essencial. As op√ß√Ķes mais populares incluem o Salesflare, o HubSpot CRM, o Streak CRM e outros.


Deseja mais orienta√ß√Ķes? Entre em contato conosco!

Nossa equipe está aqui para ajudar. Mesmo que você acabe não escolhendo Salesflare para sua agência.


experimente o CRM do Salesflare

Esperamos que você tenha gostado desta postagem. Se gostou, espalhe a notícia!

ūüĎČ Voc√™ pode seguir @salesflare em Twitter, Facebook e LinkedIn.

Jeroen Corthout