{"id":59112,"date":"2021-08-26T17:03:11","date_gmt":"2021-08-26T15:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.salesflare.com\/custom-reports-dashboards"},"modified":"2023-08-18T16:33:29","modified_gmt":"2023-08-18T14:33:29","slug":"custom-reports-dashboards","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.salesflare.com\/pl\/raporty-niestandardowe-pulpity-nawigacyjne","title":{"rendered":"Niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne"},"content":{"rendered":"

Niestandardowe raporty i pulpity nawigacyjne<\/h1>\n

Wyodr\u0119bnij wszystkie potrzebne informacje<\/h2>\n
<\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/picture><\/figure>\n

Wierzymy, \u017ce oprogramowanie sprzeda\u017cowe powinno by\u0107 \u0142atwe<\/strong>.<\/p>\n

W\u0142a\u015bnie dlatego, od samego pocz\u0105tku, Salesflare jest wyposa\u017cony w pulpity nawigacyjne, kt\u00f3re dostarczaj\u0105 kluczowych informacji o sprzeda\u017cy 100% po wyj\u0119ciu z pude\u0142ka<\/strong>, bez konieczno\u015bci ich samodzielnego tworzenia. Pe\u0142na automatyzacja.<\/p>\n

Informacje te dotycz\u0105 zar\u00f3wno przychod\u00f3w, jak i zespo\u0142u\/dzia\u0142alno\u015bci, a nawet obliczaj\u0105 prognoz\u0119 przychod\u00f3w<\/a>. W przeciwie\u0144stwie do innych system\u00f3w, pozwalaj\u0105 one r\u00f3wnie\u017c wyj\u015b\u0107 poza bie\u017c\u0105cy status i cofn\u0105\u0107 si\u0119 w czasie do okre\u015blonego miesi\u0105ca, kwarta\u0142u lub roku.<\/p>\n

W miar\u0119 up\u0142ywu czasu zacz\u0119li\u015bcie jednak coraz cz\u0119\u015bciej prosi\u0107 nas o niestandardowe mo\u017cliwo\u015bci raportowania<\/strong>. Obecnie jest to nawet najpopularniejsze \u017c\u0105danie dotycz\u0105ce funkcji Salesflare.<\/p>\n

Dlatego na pocz\u0105tku tego roku postanowili\u015bmy u\u0142atwi\u0107 tworzenie niestandardowych raport\u00f3w sprzeda\u017cy<\/a>... a teraz wynik naszej pracy wychodzi z wersji beta. \ud83e\udd73<\/p>\n

Bez zb\u0119dnych ceregieli, z dum\u0105 prezentujemy najnowsz\u0105 funkcj\u0119 Pro w aplikacji Salesflare: niestandardowe pulpity nawigacyjne i raporty<\/strong>!<\/p>\n

Pozw\u00f3l, \u017ce przedstawi\u0119 Ci kr\u00f3tki przegl\u0105d! \ud83d\udc47<\/p>\n

Aby uzyska\u0107 wi\u0119cej informacji, zapoznaj si\u0119 z tym szczeg\u00f3\u0142owym artyku\u0142em na temat raportowania niestandardowego<\/a>. Mo\u017cesz te\u017c obejrze\u0107 film instrukta\u017cowy<\/a>. A je\u015bli szukasz inspiracji, sprawd\u017a t\u0119 list\u0119 popularnych przyk\u0142ad\u00f3w pulpit\u00f3w sprzeda\u017cy<\/a>.<\/em><\/p>\n

\n

Raporty i pulpity nawigacyjne<\/h2>\n

Aby zachowa\u0107 prostot\u0119, raportowanie niestandardowe dzia\u0142a tylko z dwoma poj\u0119ciami \u270c\ufe0f: raporty i pulpity nawigacyjne.<\/p>\n

Raport<\/strong> to specyficzna wizualna reprezentacja cz\u0119\u015bci danych, kt\u00f3ra zapewnia konkretne spostrze\u017cenia. Mo\u017ce to by\u0107 wykres (s\u0142upkowy, kolumnowy, liniowy, ko\u0142owy), tabela lub karta wynik\u00f3w.<\/p>\n

A dashboard<\/strong> to strona, na kt\u00f3rej umieszcza si\u0119 grup\u0119 powi\u0105zanych raport\u00f3w.<\/p>\n

\n

Tworzenie w\u0142asnych pulpit\u00f3w nawigacyjnych<\/h2>\n

Chcesz stworzy\u0107 zupe\u0142nie nowy przegl\u0105d wizualny do prezentacji lub analizy danych?<\/p>\n

Wystarczy klikn\u0105\u0107 nowy selektor pulpitu nawigacyjnego w lewym g\u00f3rnym rogu (zast\u0105pi\u0142 on karty!) i klikn\u0105\u0107 \"Utw\u00f3rz pulpit nawigacyjny<\/strong>\". Wystarczy nada\u0107 mu nazw\u0119 i od razu mo\u017cna zacz\u0105\u0107 wype\u0142nia\u0107 go w\u0142asnymi raportami! \ud83d\udcc8<\/p>\n

<\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/picture>
Wystarczy klikn\u0105\u0107 \"Utw\u00f3rz pulpit nawigacyjny\" w selektorze nowego pulpitu nawigacyjnego.<\/figcaption><\/figure>\n

Aby edytowa\u0107 pulpit nawigacyjny, kliknij \"Edytuj pulpit nawigacyjny<\/strong>\" w menu w prawym g\u00f3rnym rogu. B\u0119dziesz m\u00f3g\u0142 przeci\u0105gn\u0105\u0107 i upu\u015bci\u0107<\/strong> swoje raporty, aby u\u0142o\u017cy\u0107 je w preferowany spos\u00f3b.<\/p>\n

<\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/picture>
\u0141atwo zorganizuj sw\u00f3j pulpit nawigacyjny za pomoc\u0105 przeci\u0105gania i upuszczania \ud83d\uddb1\ufe0f<\/figcaption><\/figure>\n

Aby zapewni\u0107 Ci pe\u0142n\u0105 kontrol\u0119<\/strong>, mo\u017cesz tak\u017ce zmienia\u0107 kolejno\u015b\u0107 pulpit\u00f3w nawigacyjnych, usuwa\u0107 pulpity nawigacyjne, przenosi\u0107 raporty z jednego pulpitu nawigacyjnego do drugiego, duplikowa\u0107 raporty i usuwa\u0107 je. \u2728<\/p>\n

\n

Tworzenie w\u0142asnych raport\u00f3w<\/h2>\n

Chcesz wydoby\u0107 nowe informacje z danych?<\/p>\n

To tutaj dzieje si\u0119 magia! \ud83e\uddd9<\/p>\n

Nowy kreator raport\u00f3w Salesflare pozwala na raportowanie w dowolny spos\u00f3b mo\u017cliwo\u015bci, kont, kontakt\u00f3w lub zada\u0144... w \u0142atwy spos\u00f3b<\/strong>.<\/p>\n

Wystarczy najpierw wybra\u0107 podmiot<\/strong> (mo\u017cliwo\u015bci, ...) i typ wykresu<\/strong>. Nast\u0119pnie zacznij wybiera\u0107 osie<\/strong> bezpo\u015brednio na wykresie; mo\u017cesz tak\u017ce opcjonalnie podzieli\u0107 dane na segmenty.<\/p>\n

<\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/picture>
Tw\u00f3rz pi\u0119kne raporty w wizualny spos\u00f3b \u2728<\/figcaption><\/figure>\n

Mo\u017cesz zaw\u0119zi\u0107 dane<\/strong>, kt\u00f3re chcesz raportowa\u0107, korzystaj\u0105c z panelu filtrowania po prawej stronie (dzia\u0142a tak samo, jak wsz\u0119dzie indziej w Salesflare). Ponadto na dole znajduje si\u0119 kilka przydatnych zaawansowanych opcji<\/strong>.<\/p>\n

<\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/\u017ar\u00f3d\u0142o><\/picture>
Bardziej zaawansowane opcje mo\u017cna znale\u017a\u0107 na dole!<\/figcaption><\/figure>\n

Kreator raport\u00f3w umo\u017cliwia podgl\u0105d raportu<\/strong> na pulpicie nawigacyjnym poprzez zmian\u0119 filtr\u00f3w pulpitu nawigacyjnego. Jedn\u0105 z rzeczy, kt\u00f3ra mo\u017ce wymaga\u0107 chwili zastanowienia, jest to, do kt\u00f3rego pola czasu ma by\u0107 stosowany filtr czasu na pulpicie nawigacyjnym, ale gdy ju\u017c to zrobisz, jeste\u015b nie do powstrzymania. \ud83d\udcaa<\/p>\n

Nie zapomnij nada\u0107 swojemu raportowi \u015bwietnej nazwy i by\u0107 mo\u017ce opisu dla przysz\u0142ego siebie i koleg\u00f3w z dru\u017cyny.<\/p>\n

Aby uzyska\u0107 bardziej szczeg\u00f3\u0142owy przewodnik, sprawd\u017a ten artyku\u0142 na temat niestandardowego raportowania<\/a><\/strong>. Lub je\u015bli wolisz ogl\u0105da\u0107 ni\u017c czyta\u0107, obejrzyj ten film instrukta\u017cowy<\/a><\/strong>. \ud83d\udc48<\/p>\n

\n

Wiele innych ulepsze\u0144 i poprawek b\u0142\u0119d\u00f3w<\/h2>\n

Naprawili\u015bmy zg\u0142oszone b\u0142\u0119dy, zwi\u0119kszyli\u015bmy wydajno\u015b\u0107 w kilku wa\u017cnych miejscach, poprawili\u015bmy niekt\u00f3re przep\u0142ywy aplikacji i wiele wi\u0119cej. Jak zawsze, zach\u0119camy do przesy\u0142ania opinii za po\u015brednictwem czatu na \u017cywo na naszej stronie g\u0142\u00f3wnej - bardzo nam na tym zale\u017cy! \ud83d\ude0d<\/p>\n

\n

Ju\u017c wkr\u00f3tce... \ud83e\udd41<\/h2>\n