7 voorbeelden van verkoopdashboards (30 rapporten) + hoe ze te bouwen

Laten we je wat verkoopinzichten geven 💡

Wil je beginnen met het bouwen van verkoopdashboards, maar weet je niet waar je moet beginnen? 🤔

We hebben een relatief uitgebreide set sales KPI's/metrics onderverdeeld in 7 afzonderlijke sales dashboards. Elk dashboard wordt geleverd met voorbeeldrapporten plus meer details over waarom ze belangrijk zijn.

Voor degenen die Salesflare gebruiken of willen gaan gebruiken, geven we in detail aan welke rapporten ingebouwd zijn en welke aangepast kunnen worden. 👷‍♂️

Dit zijn de 7 verkoopdashboards die we zullen onderzoeken:

  1. Leads genereren
  2. Verkoopvoorspelling
  3. Verkoopopbrengst
  4. Prestaties bij het sluiten van de verkoop
  5. Verkoopcyclus
  6. Verkoopactiviteit
  7. Terugkerende inkomsten

Je kunt meteen doorklikken naar een specifieke 👆 of vanaf het begin hieronder beginnen 👇.

Welkom in de wondere wereld van verkooprapportage 🔮


Wat is de reikwijdte van elk verkoopdashboard?

Met onze "indrukwekkende" PowerPoint-vaardigheden hebben we geprobeerd dit voor je te visualiseren. 👇

verkoopdashboard: overzicht van mogelijke dashboards

Kortom:

  • Het genereren van leads vult onze verkooppijplijn.
  • Verkoopactiviteiten duwen je leads er doorheen.
  • Aan het einde van de pijplijn sluit je ze af.
  • Meet de duur van je verkoopcyclus om je snelheid te kennen.
  • Voorspel je inkomsten uit de pijplijn om je inkomsten te voorspellen.
  • En meet vervolgens je verkoopopbrengsten (die terugkerende inkomsten kunnen zijn).

Klinkt logisch? Laten we beginnen met graven naar inzichten! ⛏️


1. Dashboard voor het genereren van leads

Laten we beginnen bij het begin van je verkooppijplijn. Je weet wel 😁, dat ding:

verkooppijplijn

Als je consistent inkomsten wilt binnenhalen, moet je die ook consistent blijven vullen. Ons eerste verkoopdashboard zal je helpen om te meten hoe goed je het op dat gebied doet... en hoe je het daadwerkelijk voor elkaar krijgt.

Trouwens, we zijn nu hier:

dashboard voor leadgeneratie

# Nieuwe kansen (ingebouwd)

De eenvoudigste manier om bij te houden hoeveel leads je hebt gegenereerd, is door het aantal nieuwe kansen in je pijplijn te tellen.

Je vindt dit rapport in Salesflare op het ingebouwde dashboard "Inkomsten".

# Nieuwe accounts (aangepast)

Als je niet meteen een opportuniteit aanmaakt voor elke nieuwe lead (wat we eigenlijk aanraden om te doen), is een alternatieve maatstaf die je kunt gebruiken het aantal nieuwe accounts dat wordt aangemaakt.

Dit rapport is heel eenvoudig te maken in Salesflare: rapporteer gewoon over de entiteit "accounts", pas de dashboardtijdfilter toe op de "aanmaakdatum" en gebruik een "scorekaart" als diagramtype.

Totale waarde van nieuwe kansen per maand (op maat)

Het tellen van het aantal nieuwe leads dat je creëert is een geweldige manier om je inzet te meten en gemotiveerd te blijven. Als je ook wilt weten wat deze nieuwe leads vertegenwoordigen in termen van totale waarde die ze opleveren (en hoe dat evolueert in de loop van de tijd), dan is dit rapport handig.

Om het in Salesflare op te bouwen, rapporteert u over "kansen" (1), past u het dashboardfilter toe op de "aanmaakdatum" (2), kiest u een "kolomgrafiek" om het weer te geven (3), bekijkt u de "aanmaakdatum van de kans" (x-as) (4) en meet u de "som" (5) van de "waarde van de kans" (y-as) (6).

Met genummerde pijlen (gekoppeld aan tekst hierboven) op deze, voor uw gemak 😁

Top Lead Sources (ingebouwd, optioneel)

Nu je weet hoeveel leads je binnenhaalt en hoeveel van de totale waarde ze vertegenwoordigen, blijft de vraag: welke leadgeneratietactieken leveren je de meeste leads op? 💰

Daarom moet je de "leadbron" van elke nieuwe kans bijhouden. Het geeft je inzicht in wat je de meeste leads oplevert, zodat je kunt voortborduren op wat werkt of nieuwe manieren kunt verkennen om leads te genereren.

Omdat de meeste mensen de leadbronnen niet bijhouden en we de dingen graag schoon houden in Salesflare, hebben we er een optie van gemaakt die standaard is uitgeschakeld, maar volledig is ingebouwd, zodat je het veld kunt inschakelen in Instellingen > Velden aanpassen > Opportunity > Voorgedefinieerde velden wanneer je er klaar voor bent (meer info hierover hier).

Het bovenstaande rapport verschijnt dan automatisch in je ingebouwde dashboard "Inkomsten".

Totale waarde van nieuwe kansen per afleidingsbron (aangepast)

Waarom zo kleurrijk? We hebben de totale waarde ook gesegmenteerd per land ✨

Dit rapport is een combinatie van de vorige twee: het meet de totale waarde van nieuwe kansen, maar dit keer per leadbron (en gesegmenteerd per land).

U kunt het als volgt opbouwen in Salesflare: rapporteer over "kansen", pas het dashboardfilter toe op de "aanmaakdatum", kies een "kolomdiagram" om het weer te geven, bekijk het op basis van de "opportunity lead source" (x-as) en meet het op basis van de "som" van de "opportunity value" (y-as).

We hebben het hier bovendien gesegmenteerd per "accountland" zodat we kunnen controleren hoe elk land is vertegenwoordigd (je kunt met de muis over de balken gaan in Salesflare voor meer informatie over deze segmenten en hoe groot ze zijn).


2. Dashboard verkoopprognoses

Als we weten hoeveel leads er zijn gegenereerd en hoe, kunnen we iets verder in onze pijplijn kijken en beginnen bij te houden hoeveel omzet deze naar verwachting zal opleveren door een verkoopprognose te maken. 📈

dashboard verkoopprognoses in overzicht

Inkomstenprognose: Verwachte inkomsten (ingebouwd)

Dit rapport helpt je om erachter te komen of je het doel zult halen... of niet.

Het is een optelsom van de omzet die je al hebt gewonnen en de omzet die je verwacht te sluiten in de huidige periode. Deze verwachte omzet wordt berekend door de waarden van de kansen die je deze periode verwacht te sluiten te vermenigvuldigen met de waarschijnlijkheid dat je ze zult winnen.

Terwijl inkomstenprognoses zijn opgenomen als functie in het Pro/Professional-plan van de meeste kleine zakelijke CRM-software, wordt het aangeboden als een ingebouwd rapport (in het dashboard "Inkomsten") op Salesflare's laagst geprijsde Groeiplan, dus iedereen kan er gemakkelijk gebruik van maken.

Verwachte inkomsten uit openstaande kansen per maand (aangepast)

Wil je weten wanneer je al die inkomsten verwacht af te sluiten? Bekijk gewoon de verwachte omzet op de verwachte afsluitdatum. ⏱️

Om het in Salesflare op te bouwen, rapporteert u over "opportunity's", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "kolomgrafiek" om het weer te geven, bekijkt u de "sluitingsdatum van de opportunity" (x-as) en meet u de "som" van de "verwachte waarde van de opportunity" (y-as).

Als je alleen de verwachte inkomsten van openstaande opportunities wilt opnemen, filter je de opportunities ook op fase. Sluit gewonnen, verloren en alle andere fasen die je daarachter hebt gemaakt uit.

Verwachte inkomsten per fase (op maat)

Als je je afvraagt waar in je pijplijn het inkomstenpotentieel schuilt, dan is dit rapport wat je zoekt. 👀

Om het in Salesflare te bouwen, kun je het bovenstaande rapport dupliceren en één aanpassing maken: meten op basis van de "opportunity stage".

Om het vanaf nul op te bouwen: rapporteer over "kansen", pas het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kies een "kolomgrafiek" om het weer te geven, bekijk het op basis van de "fase van de kans" (x-as) en meet op basis van de "som" van de "verwachte waarde van de kans" (y-as). Filter vervolgens (aan de rechterkant) om alleen de eerste fasen op te nemen.

Verwachte inkomsten per land (op maat)

Hmm, ja 😏

Als je tot slot wilt weten in welke landen je die inkomsten verwacht te behalen, kun je dit rapport samenstellen. 🌍

Je kunt eenvoudig een van de twee bovenstaande rapporten dupliceren, het veranderen in een "taartdiagram" en segmenteren op "accountland".

Om het vanaf nul op te bouwen: rapporteer over "kansen", pas het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kies een "cirkeldiagram" om het weer te geven, meet door de "som" van de "verwachte waarde van de kans" en segmenteer door "accountland". Filter vervolgens (aan de rechterkant) om alleen de eerste fasen op te nemen.


3. Dashboard verkoopopbrengsten

Tot nu toe hebben we nieuwe leads gemeten en verwachte omzet voorspeld. Nu is het tijd om resultaten te meten.

dashboard verkoopopbrengsten in overzicht

We beantwoorden vragen als:

  • Hoeveel deals sluiten we?
  • Wie sluit ze?
  • Wat is de gemiddelde waarde per deal?
  • Wie zijn onze topklanten?
  • En wat zijn onze topproducten?

Hier gaan we 👇

# Gewonnen kansen (ingebouwd)

Wil je het aantal kansen tellen dat je hebt gewonnen? 🔢

Dit rapport is ingebouwd in het dashboard "Inkomsten" in Salesflare.

# Gewonnen kansen per eigenaar per maand (aangepast)

Om te zien hoe elke persoon bijdraagt aan het aantal gewonnen kansen in de loop van de tijd, kun je dit rapport samenstellen.

Om dat in Salesflare te doen, rapporteer je over "opportunities", pas je het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kies je een "staafdiagram" om het weer te geven, meet je op de "# opportunities" (x-as), bekijk je op de "opportunity sluitingsdatum" (y-as), segmenteer je op "opportunity eigenaar" en filter je op de "gewonnen" fase (rechter zijbalk).

Als je de staafsegmenten naast elkaar wilt zien in plaats van gestapeld, scroll dan naar beneden naar de "Geavanceerde opties" en vink de optie "Segmenten stapelen" uit.

Gemiddelde waarde van gewonnen kansen (ingebouwd)

Wat interessant kan zijn om te zien is hoe groot je deals gemiddeld zijn... en hoe dat evolueert. 📊

Salesflare toont dit rapport standaard in het out-of-the-box dashboard "Inkomsten".

Gemiddelde waarde van gewonnen kansen per eigenaar van de kans (maatwerk)

Dus je weet je gemiddelde dealgrootte, maar je weet niet hoe die verschilt tussen teamleden. Laten we dit uitzoeken! 🤓

Om het rapport in Salesflare op te stellen, rapporteert u over "opportunity's", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "opportunitywaarde" (x-as), bekijkt u de "opportunity-eigenaar" (y-as) en filtert u op het "gewonnen" stadium (rechter zijbalk). Klaar!

Accounts met de hoogste verdiensten: tabel (ingebouwd)

Onze best verdienende accounts? Het is allemaal vaag 🥃

Als je wilt weten wie je beste klanten zijn in termen van gewonnen omzet in de huidige periode, dan heb je een "top earning accounts" rapport nodig.

Salesflare toont het standaard in het out-of-the-box dashboard "Inkomsten".

Accounts met de hoogste verdiensten: staafdiagram (aangepast)

Vind je het bovenstaande leuk, maar wil je een grafiek zien in plaats van een tabel? We horen je! 🙌

Om dit rapport in Salesflare op te stellen, rapporteert u over "kansen", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "som" van de "opportunitywaarde" (x-as), bekijkt u de "accountnaam" (y-as) en filtert u op het "gewonnen" stadium (rechter zijbalk).

Dan krijg je dit 👇

Leaderboard (ingebouwd)

Als je graag wilt zien hoe goed iedereen presteert ten opzichte van hun omzetquota, heb je een Leaderboard nodig. De teamleden met de hoogste totale verkoop ten opzichte van hun quota staan meestal bovenaan.

Salesflare biedt dit aan in het dashboard "Team". Je hoeft het niet zelf te bouwen.

Inkomsten per product (aangepast)

Als je verschillende producten verkoopt, kan het ook handig zijn om je inkomsten per product te scheiden.

Om hiermee te beginnen, moet je natuurlijk eerst je omzet bijhouden per product. In Salesflare kun je gewoon een aangepast veld met de naam "product" maken van het type "dropdown".

Om het rapport vervolgens in Salesflare op te bouwen, rapporteert u over "kansen", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "som" van de "opportunitywaarde" (x-as), bekijkt u uw "product"-aanpassingsveld (y-as) en filtert u op het "gewonnen" stadium (rechterzijbalk).

En boem, daar heb je het... je kunt zien wat jouw topproduct is!

Is het 🍏, 🐻 of kaneel?

4. Dashboard voor verkoopprestaties

Laten we nu inzoomen op je afsluitprestaties.

dashboard voor verkoopafsluiting in overzicht

Hoeveel van de nieuw gegenereerde leads worden gewonnen? Wie is beter in het afsluiten? En waarom gaan ze verloren? 🤔

Dit zijn enkele van de belangrijke vragen die we zullen proberen te beantwoorden.

Trechteranalyse

Hoeveel kansen bereiken de gewonnen fase? En hoeveel kansen heb je nodig in elke voorafgaande fase om dat resultaat te behalen?

Dat is wat de onmisbare trechteranalyse in Salesflare je helpt te beantwoorden. Je vindt de antwoorden op deze essentiële vragen volledig out-of-the-box in het dashboard "Inkomsten" van Salesflare.

Sluitingsratio per teamlid (ingebouwd)

Als je wilt weten wie de meest efficiënte closer is, dan is dit het rapport dat je zoekt.

Je vindt het in het dashboard "Team" in Salesflare.

# Gewonnen versus Verloren kansen per maand (aangepast)

Hoe verandert je afsluitingsratio na verloop van tijd? En in hoeverre is dit afhankelijk van het totale aantal gewonnen of verloren kansen? Misschien heb je in sommige maanden gewoon meer leads, maar niet noodzakelijk meer gekwalificeerde?

Dat kun je zien door te rapporteren over gewonnen en verloren kansen per maand.

Om dit in Salesflare te bouwen, rapporteert u over "kansen", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "# kansen" (x-as), bekijkt u de "sluitingsdatum van de kans" (y-as), segmenteert u op "opportunity stage" en filtert u om alleen de stadia weer te geven die "gewonnen OF verloren" zijn (rechter zijbalk).

Top Verloren Redenen (ingebouwd)

Laten we nu eens kijken naar het "waarom". Waarom gaan kansen verloren? Op die manier weten we hoe we kunnen verbeteren.

Dit rapport is ingebouwd in het dashboard "Inkomsten" in Salesflare. Telkens wanneer je een kans als verloren markeert, vraagt Salesflare wat de reden is.

Tenzij je het veld "Verloren reden" uitschakelt in Instellingen > Velden aanpassen > Kansen > Voorgedefinieerde velden, maar we raden je zeker aan om het ingeschakeld te laten! Dit rapport kan een goudmijn aan inzichten zijn.

Top redenen voor verlies door eigenaar van kans (aangepast)

De waarheid is: verschillende mensen kunnen verschillende redenen registreren vanwege hun vooroordelen. Daarom is het ook zinvol om de verloren redenen per teamlid te rapporteren.

Om dit rapport in Salesflare op te stellen, rapporteert u over "opportunities", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "# opportunities" (x-as), bekijkt u de "opportunity lost reason" (y-as) en segmenteert u op de "opportunity owner".


5. Dashboard verkoopcyclus

We hebben onze prestaties nu uitgebreid geanalyseerd, maar hoe zit het met onze snelheid? 🏎️

dashboard verkoopcyclus in overzicht

Hoe snel werken we deze kansen door de pijplijn? Wie kan er sneller deals sluiten? En waar blijven ze meestal steken?

Gemiddelde duur van de verkoopcyclus (ingebouwd)

Wat is de lengte van je verkoopcyclus, oftewel hoe lang duurt het gemiddeld van het creëren van een kans tot het sluiten ervan als gewonnen?

Dit rapport in het dashboard "Inkomsten" in Salesflare beantwoordt precies die vraag.

Gemiddelde duur van de verkoopcyclus per eigenaar van de opportuniteit in de tijd (aangepast)

Dit rapport laat zien hoe snel verschillende teamleden deals sluiten en hoe dat in de loop der tijd verandert.

Om dit rapport in Salesflare op te stellen, rapporteert u over "opportunity's", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "gemiddelde" "opportunity-verkoopcyclus" (x-as), bekijkt u de "opportunity sluitingsdatum" (y-as) en segmenteert u op de "opportunity-eigenaar".

Schakel hierna "Segmenten stapelen" uit in de geavanceerde opties (scroll naar beneden), omdat het weinig zin heeft om gemiddelden te stapelen.

Trechteranalyse

Hebben we dit verslag niet al eerder gezien? Ja, dat hebben we!

Deze keer kijken we niet naar de afsluitprestaties, maar splitsen we onze verkoopcyclus op in fasen.

Je kunt dit "trechteranalyse"-rapport bekijken op het dashboard "Inkomsten" in Salesflare wanneer je wilt weten hoe elke fase bijdraagt aan de totale lengte van de verkoopcyclus.


6. Dashboard verkoopactiviteiten

Tot nu toe hebben we output en prestaties gemeten. Laten we nu de input meten, oftewel de verkoopactiviteit! ✉️📞📆

dashboard verkoopactiviteiten in overzicht

Meest Actieve Teamgenoot (ingebouwd)

Simpele vraag: wie is je meest actieve teamgenoot?

Deze standaard scorekaart is ingebouwd in het dashboard "Team" in Salesflare.

Activiteit per teamgenoot: vergaderingen, gesprekken, e-mails (ingebouwd)

Wil je weten hoe die activiteit in elkaar zit?

Splits de activiteit per persoon op aan de hand van verzonden e-mails, gevoerde gesprekken en vergaderingen met klanten.

Salesflare houdt al het bovenstaande automatisch bij en weet welke activiteit is gekoppeld aan accounts/klanten en welke niet.

# Hete Kansen (aangepast)

Om te weten hoeveel mogelijkheden een bepaald interesse- en activiteitsniveau kruisten, kan dit rapport helpen.

In Salesflare worden kansen automatisch gemarkeerd als "hot" of "on fire" op basis van geopende e-mails, geklikte koppelingen, websitebezoeken en e-mailactiviteiten.

Om een rapport te maken in Salesflare om het aantal hot leads op elk moment te tellen, rapporteer je over "opportunities", pas je het dashboardfilter toe op de "close date", kies je een "scorecard" om het weer te geven, meet je op de "# opportunities" en filter je op de "account hotness" om alleen opportunities te tellen die gekoppeld zijn aan "hot OR on fire" accounts.

Als je niet alleen kansen wilt tellen met een "sluitingsdatum" in de geselecteerde periode, scrol je naar beneden naar de geavanceerde opties en vink je "Het dashboardtijdfilter niet toepassen" aan.


7. Dashboard inkomsten uit abonnementen

Als je abonnementen verkoopt, is een manier om je inkomsten uit abonnementen te rapporteren een must-have.

dashboard abonnementeninkomsten in overzicht

Verwacht niets te ingewikkelds van het bijhouden van inkomsten uit abonnementen in een CRM. Hier zijn gespecialiseerde oplossingen voor, zoals ProfitWell, ChartMogul en Baremetrics.

Toch is het geweldig om een basisrapportage over inkomsten uit abonnementen in je CRM te hebben.

Laten we eens kijken wat er mogelijk is. 👇

Maandelijks terugkerende inkomsten (MRR) (ingebouwd, optioneel)

Dit SaaS-product heeft zijn eerste lancering 🚀

Als je een SaaS-product of een ander soort abonnementsproduct of -service verkoopt, is de groei van je Monthly Recurring Revenue (MRR) misschien wel het belangrijkste dat je bijhoudt.

Salesflare heeft MRR-rapportage ingebouwd in het dashboard "Inkomsten". Om het rapport te laten verschijnen, zet je "terugkerende omzet" aan op de pijplijn zoals hieronder getoond.

Ga naar Instellingen > Configureer pijplijnen, bewerk de pijplijn en zet de schakelaar "Terugkerende inkomsten" om.

MRR per account (aangepast)

Last but not least kan het interessant zijn om uit te zoeken wat je topaccounts zijn in termen van maandelijks terugkerende inkomsten en hoe ze elk bijdragen.

Om dit rapport in Salesflare op te stellen, rapporteert u over "opportunities", past u het dashboardfilter toe op de "sluitingsdatum", kiest u een "staafdiagram" om het weer te geven, meet u de "som" van de "opportunity terugkerende inkomsten" (x-as), bekijkt u de "accountnaam" (y-as) en filtert u op de "fase" om alleen "gewonnen" opportunities op te nemen (rechterzijbalk).

Magie ✨


Oof, dat was een lange lijst met voorbeelden van verkoopdashboards! De mogelijkheden zijn echt eindeloos...

Als je helemaal tot hier bent gekomen, gefeliciteerd 🙌 We hopen dat je wat goede inspiratie hebt opgedaan om meer rapporten te maken en diepere inzichten te verkrijgen.

Wil je nog iets anders bouwen of weten? Vraag het ons team gewoon via de chat op salesflare.com. We zijn er om u te helpen 😄


probeer Salesflare CRM met ingebouwde verkoopdashboards

We hopen dat je deze post leuk vond. Als je het leuk vond, vertel het dan verder!

👉 Je kunt @salesflare volgen op Twitter, Facebook en LinkedIn.

Jeroen Corthout