# 컨설턴트를 위한 CRM 활용법 + 올바르게 설정하는 방법

> ResultConsulting의 CRM Salesflare 활용 방식에서 배워 보세요. 파이프라인, 보고서, 프로세스와 그에 따른 성과까지 살펴봐요.

Source: https://blog.salesflare.com/ko/how-consultants-use-crm
Language: ko
Published: 2024-05-16  ·  Updated: 2026-09-04

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## ResultConsulting이 Salesflare를 사용하는 방법

컨설턴트로서 [CRM을 최대한 효과적으로 설정하고 사용하는 방법](https://blog.salesflare.com/ko/how-to-use-crm)에 관한 모범 사례를 찾고 있다면, 더 찾아볼 필요 없어요!

[리드를 생성하고](https://blog.salesflare.com/ko/b2b-lead-generation) CRM을 사용하는 방법을 고객에게 자문하는 [ResultConsulting](https://www.resultconsulting.it/) 팀을 인터뷰했어요. ResultConsulting은 이를 통해 자신과 고객 모두에게 **인상적인 결과**를 만들어내고 있어요. 그리고 그들의 전문 지식과 프로세스를 여러분과 공유할 수 있도록 허락해줬어요.

다음 내용을 살펴볼게요:

- [ResultConsulting은 어떤 회사인지](#c5m41)
- [컨설팅 회사로서 CRM을 사용하기 시작한 이유와 그 결과](#5ftbv)
- [그리고 CRM(Salesflare)을 설정하고 사용하는 방법](#aamdg)

자, 자세히 살펴볼게요. 👇

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## CRM을 사용하는 컨설팅 회사: ResultConsulting 집중 조명

ResultConsulting의 컨설턴트들은 주로 LinkedIn과 [이메일](https://blog.salesflare.com/ko/best-email-crm-integration)을 커뮤니케이션 채널로 활용해, 고객이 꾸준히 성과를 만들어내는 **반복 가능한 영업 프로세스**를 구축하도록 코칭해요.

현재 다섯 가지 서비스를 제공하고 있어요:

1. **아웃바운드**: LinkedIn에서 [B2B 리드를 생성](https://blog.salesflare.com/ko/b2b-lead-generation-companies)하고, 이를 보완하는 [이메일 시퀀스](https://blog.salesflare.com/ko/send-mass-email)를 활용해 성공할 수 있도록 도와줘요.
2. **고객 매출**: 체계적인 크로스셀링과 업셀링 활동을 도입해 기존 고객 기반에서 더 많은 매출을 만들 수 있도록 도와줘요.
3. **인바운드**: [인바운드 리드를 검증하고, 관리하고, 육성할 수 있는](https://blog.salesflare.com/ko/best-lead-management-software) [반복 가능한 영업 프로세스/시스템](https://blog.salesflare.com/ko/sales-process)을 구축하도록 도와줘요.
4. **비즈니스 개발 설계 및 CRM 설정**: Miro(디지털 화이트보드 앱)에서 비즈니스 개발 모델을 시각화한 다음, [영업 파이프라인](https://blog.salesflare.com/ko/sales-pipeline), 사용자 지정 필드, [영업 대시보드](https://blog.salesflare.com/ko/sales-dashboard-examples)를 활용해 CRM에서 이를 재현하도록 도와줘요.
5. **영업 전환 프로세스**: 검증된 모델로 생성한 리드를 유료 고객으로 전환할 수 있도록 영업 프로세스를 최적화해요.

주요 고객층은 마케팅 에이전시, 컨설팅 회사, SaaS 회사 같은 B2B 회사로 구성돼요. 국제적으로 서비스를 제공하지만, 본거지인 이탈리아에서 가장 활발하게 활동하고 있어요.

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## 컨설팅 회사로서 CRM을 사용하기 시작한 이유와 인상적인 결과!

ResultConsulting이 Salesflare를 도입하기 전에는 고객 관계 관리가 스스로 표현한 말처럼 “**엉망진창**”이었어요. [Excel 시트](https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/)와 종이에 적은 메모를 함께 사용했지만, 체계적으로 정리된 상태를 유지하기가 어려웠어요. 결국 조직 운영을 전문화할 방법을 찾게 됐어요.

당시 ResultConsulting에는 Matteo와 Giacomo, 두 사람뿐이었어요.

![ResultConsulting의 두 창업 컨설턴트](https://blog.salesflare.com/img/993347375f1fdb8f.webp)

_말 그대로 전우 같은 형제예요… 👬_

CRM을 찾으면서, 성공을 가로막을 가장 큰 장애물은 선택한 **CRM을 실제로 사용하는 것**이라는 사실을 알고 있었어요. 대부분의 CRM 도입이 실패하는 이유도 팀이 사용하려 하지 않기 때문이라는 걸 알고 있었죠. CRM은 최신 상태를 유지하려면 대체로 너무 많은 작업이 필요하고, 게다가 영업팀이 리드에 후속 조치를 취하는 데도 그다지 도움이 되지 않아요(그렇게 광고하는 경우가 많은데도 말이에요).

그때 [컨설턴트를 위한 지능형 영업 CRM](https://blog.salesflare.com/ko/best-crm-for-consultants)인 Salesflare를 알게 됐어요. Salesflare는 대부분의 데이터를 **스스로 최신 상태로 유지**하고, [잠재 고객에게 후속 조치를 취하라고](https://blog.salesflare.com/ko/best-sales-tracking-software) 적극적으로 알려줘요. 그래서 한번 사용해보기로 했어요.

Salesflare를 사용하는 일은 [경쟁 시스템](https://blog.salesflare.com/ko/best-salesforce-competitor)을 사용하는 것만큼 부담스럽지 않다는 사실을 알게 됐어요. 또한 Salesflare를 도입하면서 **고객 관계를 더 잘 정리**할 수 있었고, 영업 데이터도 훨씬 더 일관되게 수집하기 시작했어요.

구체적으로 Salesflare를 [영업 CRM](https://blog.salesflare.com/ko/best-sales-crm)으로 도입하면서 성과에 두 가지 큰 변화가 생겼어요:

1. 돌이켜보니 Salesflare를 사용하기 전에는 후속 조치를 취하는 걸 잊었거나 예상한 만큼 후속 조치를 취하지 않아 **기존 영업 기회의 약 60%를 놓치고** 있었어요. 즉, Salesflare를 도입한 덕분에 후속 조치를 성공적으로 진행할 수 있었고, 그 결과 **매출이 두 배 이상(2.5배) 늘어났어요**.
2. 또한 확실한 데이터를 바탕으로 프로세스를 개선하지도 못하고 있었어요. 이를 통해 영업 프로세스의 병목을 파악할 수 있었어요. 그중 병목 하나만 해결했는데도 (!) **매출이 다시 두 배 이상(2.6배) 늘어났어요**. [자세한 내용은 뒤에서 살펴볼게요](#7hh1k).

요컨대, 이들은 사용 가능해진 인사이트 중 하나를 바탕으로 리드를 더 꼼꼼하게 팔로업하고 영업 프로세스를 개선하는 것만으로 **2년이 채 되지 않는 기간에 매출을 6.5배 이상 늘릴 수 있었어요**(2020년부터 2022년 사이).

실제로 이들의 영업 성과가 어떻게 발전했는지 살펴볼게요.

- 2019년: 신규 계약 3만
- 2020년: 신규 계약 3만
- 2021년: 신규 계약 9만 2천
- 2022년: 신규 계약 43만 6천
- 2023년: 신규 계약 50만(목표 달성 순조롭게 진행 중)
- 2024년: 신규 계약 100만(목표 및 영업 체계 구축 준비)

![ResultConsulting sales growth](https://blog.salesflare.com/img/69d8f156efc55cb3.webp)

_정말 인상적이지 않을 수 없어요 😲_

ResultConsulting은 2020년 말 무렵 Salesflare 도입을 시작했고, 그 이후로 지금까지 프로세스를 개선하기 위해 계속 노력하고 있어요.

2023년 11월 현재 팀의 (일부) 모습은 이래요.

![the full consultancy team at ResultConsulting](https://blog.salesflare.com/img/a0b250f4b4f1ab13.webp)

_가장 최근에 진행한 팀 미팅 중 하나에 참석한 17명 가운데 12명 💻_

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## 컨설턴트가 CRM을 사용하는 방법: 구체적인 모범 사례

이제 ResultConsulting이 Salesflare를 어떻게 사용하는지 살펴보면서 이들의 성공에서 배워볼게요. 결국 이들의 모범 사례 중 상당수는 **컨설팅 회사 전반에** 적용할 수 있어요.

### 1\. 사이드바를 사용해 LinkedIn에서 바로 리드 추가하기

ResultConsulting 팀은 **LinkedIn을 통해 꾸준히 리드를 생성하는** 진정한 전문가예요. 그래서 [LinkedIn과 CRM을 연동하는 방법](https://blog.salesflare.com/ko/best-linkedin-crm-integrations)이 이들에게는 필수예요.

[Chrome용 LinkedIn 확장 프로그램](https://blog.salesflare.com/de/linkedin-email-finder-erweiterung)을 사용하면 Salesflare가 사람 프로필, 회사 프로필은 물론 LinkedIn 메시지 받은 편지함 옆의 사이드바로 깔끔하게 연동돼요.

ResultConsulting 팀이 LinkedIn에서 잠재 리드에게 연락할 때는 사이드바를 사용해 **CRM에 바로 추가해요**.

![add leads to the CRM using the LinkedIn sidebar](https://blog.salesflare.com/img/b95f663947f6f2de.webp)

_LinkedIn에서 CRM으로 바로 리드 추가하기 ⚡_

또한 [내장 이메일 찾기 기능](https://blog.salesflare.com/ko/best-email-finder)을 사용해 리드의 **이메일 주소를 찾는** 데도 도움이 돼요.

![Find the email address of LinkedIn leads](https://blog.salesflare.com/img/3dfd3994f4306d25.webp)

_내장 이메일 찾기 기능으로 비즈니스 이메일 주소 찾기 🔎_

리드를 계속 육성해야 한다면 **적절한 이메일 워크플로에 바로 추가해요**.

![Add LinkedIn leads to your consultancy's CRM and launch email sequences](https://blog.salesflare.com/img/2ccb0d207ba99f2e.webp)

_이메일 워크플로/시퀀스에 바로 추가하기 💌_

이를 통해 ResultConsulting은 LinkedIn, [자동화된 이메일](https://blog.salesflare.com/ko/send-automated-follow-up-emails), [CRM 추적](https://blog.salesflare.com/ko/best-sales-tracking-software)을 활용해 꾸준히 리드를 생성하는 시스템을 구축할 수 있었어요. 이들은 이 시스템을 직접 사용할 뿐만 아니라, 고객에게도 이를 비즈니스에 적용하는 방법을 **코칭해요**.

이 시스템에 대해 더 자세히 알아보고 싶다면, 시스템이 어떻게 작동하는지 설명하는 **[이 웨비나를 확인해 보세요](https://www.youtube.com/watch?v=ag0p4fr2OzQ)**.

### 2\. 이메일 워크플로로 꾸준한 가치를 제공하며 리드를 육성하기

위에서 언급했듯이 ResultConsulting 팀은 Salesflare LinkedIn 사이드바를 사용해 리드를 이메일 워크플로에 추가하는 경우가 많지만, 기존 CRM 데이터베이스를 대상으로 이메일을 보내는 경우도 많아요.

현재 이 팀은 일반적으로 서로 다른 영업 파이프라인에 연결된 **5가지 유형의 워크플로**를 사용해요([파이프라인에 관한 내용은 뒤에서 더 자세히 살펴볼게요](#5s8pv)).

– **LinkedIn 잠재고객 발굴 파이프라인** (다른 **리드 파이프라인**도 동일해요):

1. “장기 육성” 이메일 워크플로는 LinkedIn에서 답변하지 않은 리드를 대상으로 6개월에 걸쳐 다양한 유형의 콘텐츠가 담긴 이메일을 보내요. 리드가 “LinkedIn 답변 없음” 단계로 이동하면 워크플로가 시작돼요.
  1. “집중 육성” 이메일 워크플로는 2개월 동안 자격을 갖춘 리드를 대상으로 해요. 사례 연구, 이전 웨비나 자료와 그 밖의 유용한 정보를 공유해요. 잠재고객이 “LinkedIn 잠재고객 발굴 파이프라인”의 “연기됨” 단계에 배치되면 이 워크플로가 시작돼요.

– **영업 파이프라인** (핵심 영업 프로세스)

1. 1. 위의 “집중 육성” 워크플로와 매우 유사한 이메일 워크플로가 ResultConsulting 서비스를 이용하는 데 관심은 있지만 당장 계약할 생각은 없는 잠재고객에게 발송돼요. 잠재고객이 “영업 파이프라인”의 “연기됨” 단계에 배치되면 이 워크플로가 시작돼요.
  2. 잠재고객이 “실패” 단계에 배치되면 곧 해당 잠재고객의 “실패 사유”에 맞는 이메일 워크플로를 받기 시작해요. 이 워크플로들은 현재 개발 중이에요.

– **특정 파이프라인에 연결되지 않음** (모든 리드)

1. 1. “전환 마케팅” 활동의 일환으로 이 팀은 전체 [리드 데이터베이스](https://blog.salesflare.com/ko/lead-list)에 정기적으로 웨비나 초대 이메일을 보내고 사례 연구를 공유해요. 이를 통해 리드를 교육하고 궁극적으로 고객으로 전환해요.

파이프라인에 맞춰 만든 이메일 워크플로는 담당 영업 담당자의 이름으로 보내요. 워크플로를 복제한 다음 각 수신자 그룹을 “거래 소유자”로 필터링하는 방식이에요.

반면 일반 이메일 워크플로는 두 공동 창업자 중 한 명의 이름으로 발송해요.

### 3\. 여러 파이프라인과 작업으로 리드를 추적해 후속 조율을 효율화하기

영업 시스템 안에서 서로 다른 프로세스를 추적하기 위해 ResultConsulting 팀은 Salesflare에 **4가지 유형의 영업 파이프라인**을 설정했어요.

1. 채널별 리드 파이프라인: “LinkedIn 잠재고객 발굴 파이프라인”, “LinkedIn 광고 파이프라인”, “인바운드 파이프라인”, “이벤트 파이프라인”
2. 핵심 영업 프로세스를 위한 “영업 파이프라인”
3. 갱신을 위한 “고객 파이프라인”
4. 파트너십을 위한 “파트너십 파이프라인”

이 파이프라인이 어떤 용도로 사용되고 어떻게 구성되어 있는지 살펴보기 전에, ResultConsulting 팀에는 파이프라인을 항상 잘 관리하기 위한 **프로세스**가 마련되어 있다는 점을 먼저 짚고 넘어갈게요.

그중 핵심 프로세스 하나가 **주간 파이프라인 리뷰**예요. 이 주간 미팅에는 **두 가지 중요한 목표**가 있어요:

1. 각 거래의 상태, 다음 단계와 잠재적인 장애물을 함께 논의하면서 서로 거래를 “성사” 단계(또는 “실패” 단계)로 이동할 수 있도록 돕는 거예요.
2. 거래를 일관되게 “실패” 단계로 이동해 파이프라인을 깔끔하게 유지하는 거예요. ResultConsulting 팀이 이런 거래를 쉽게 식별하는 방법은 “마지막 단계 변경일이 60일보다 이전” 및/또는 “마지막 미팅 날짜가 60일보다 이전”인 조건으로 필터링하는 거예요.

이제 각 파이프라인 유형을 조금 더 자세히 살펴볼게요.

#### 1\. 리드 파이프라인

리드 파이프라인은 리드를 생성하는 **각 채널**과 채널별 고유 프로세스를 최대한 효과적으로 **추적**하기 위한 거예요. 마케팅 및 영업 용어로 말하면, 이 파이프라인은 마케팅 적격 리드(MQL)를 영업 적격 리드(SQL)로 전환하는 데 사용돼요.

다음은 “LinkedIn Prospect Pipeline”의 단계를 예로 든 거예요::

1. 적격 계정: 이 계정은 좋은 목표 계정이며 LinkedIn에서 연락할 대상이에요.
2. LinkedIn 답변: 이들이 LinkedIn에서 긍정적으로 답변해요(MQL).
3. 미팅 예약됨: 미팅이 예약돼요.
4. 미팅 완료: 미팅이 진행돼요.
5. 협상 시작됨(성사): 잠재 고객이 프로젝트에 대해 논의를 시작하고 싶어 해요.
6. 실패: 거래가 “성사” 단계까지 도달하지 못했어요(또는 충분히 빠르게 도달하지 못했어요).
7. 연기됨: 잠재 고객은 관심이 있지만 당장 협업을 시작할 생각은 없어요. 더 짧은 “Hot Nurturing” 이메일 워크플로를 통해 지속적으로 육성해요.
8. LinkedIn 답변 없음: 잠재 고객이 LinkedIn에서 답변하지 않았어요. “Long Nurturing” 워크플로를 통해 지속적으로 육성해요.

#### 2\. 영업 파이프라인

이 파이프라인은 ResultConsulting의 **핵심 영업 프로세스**를 추적해요. ResultConsulting은 이 파이프라인을 활용해 SQL의 무려 73%를 성사시켜요.

“영업 파이프라인”에 들어오는 리드는 대개 **리드 파이프라인 중 하나에서 유입돼요**. 어디에서 유입됐는지는 “리드 출처” 필드에 표시돼요.

“영업 파이프라인”의 단계는 다음과 같아요::

1. 미팅 예약됨: 탐색 통화를 진행할 예정인 신규 SQL이에요. 적합하다고 판단되면 프레젠테이션을 예약해요.
2. 프레젠테이션 예약됨: 이 잠재 고객에게 ResultConsulting의 서비스를 소개하는 프레젠테이션을 진행해요.
3. 프레젠테이션 완료: 프레젠테이션이 진행돼요.
4. 제안서 발송됨: 잠재 고객이 제안서를 수신해요.
5. 분석 계약 체결: 잠재 고객이 초기 분석을 진행하기로 계약해요. 이 분석은 이후 실제 프로젝트로 이어져요.
6. 고객(성사): 분석이 완료되고, 잠재 고객이 실제 프로젝트를 진행하기로 계약해요.
7. 실패: 잠재 고객이 영업 프로세스의 어느 단계에서든 이탈해요.
8. 연기됨: 프로젝트가 <u>최대 1~2개월</u> 연기됐어요(그보다 길어지면 “실패”예요).

#### 3\. 고객 파이프라인

회사에서 매출을 창출하는 가장 쉬운 방법은… 기존 고객과 계약을 갱신하는 거예요. 그래서 ResultConsulting은 지금까지 고객과 함께 이룬 성공을 고객에게 알리는 명확한 프로세스를 마련했고, 이를 통해 **갱신 가능성을 극대화해요**.

“고객 파이프라인”에는 다음과 같은 단계가 있어요:

1. 연락할 고객: 이 고객에게 곧 연락해 갱신에 대해 논의해야 해요.
2. 미팅 예약됨: 미팅이 예약돼요.
3. 갱신 = 결과: 고객이 갱신 조건으로 달성해야 할 목표를 정해요.
4. 프레젠테이션 예약됨: 프레젠테이션이 예약돼요.
5. 프로젝트 소개 완료: 프레젠테이션이 진행돼요.
6. 성사: 고객이 계약을 갱신하기로 결정해요.
7. 실패: 고객이 프로세스의 어느 단계에서든 계약을 갱신하지 않기로 결정해요.

#### 4\. 파트너 파이프라인

ResultConsulting은 항상 혼자 시장에 진출하는 건 아니에요. 때로는 서비스를 제공하기 위해 **다른 회사와 협업하기도 해요**.

“파트너 파이프라인”에는 네 단계만 있어요:

1. 잠재 파트너: 이 회사에 잠재적인 파트너십을 제안할 수 있어요.
2. 협약 정의: 잠재 파트너가 파트너십의 내용을 정의하는 데 관심을 보여요.
3. 파트너(성사): 파트너십에 합의하고 협업을 시작해요.
4. 실패: 파트너십이 성사되지 않았어요.

### 4\. 모든 것을 공유해 완벽하게 협업하기

ResultConsulting은 팀으로 고객을 지원하고 있으며, 그 팀은 계속 성장하고 있어요.

이 글을 작성하는 시점인 2023년 11월 기준으로 팀 구성은 다음과 같아요:

- 공동 창업자 2명
- 전담 영업 담당자 1명(공동 창업자 중 1명이 다른 영업 담당자예요)
- 비즈니스 개발 담당자 4명
- 마케팅 디렉터 1명
- 파트타임 마케팅 전문가 4명
- 컨설턴트 4명
- 프로젝트 매니저 1명

즉 CRM 시스템을 통해 **협업을 간소화하는 것**이 꼭 필요해요.

Salesflare를 사용하면 **모든 것을 한곳에서** 추적할 수 있어요. 모든 커뮤니케이션, 메모, 파일, 작업, 거래, 연락처, [이메일 열람 및 클릭](https://blog.salesflare.com/ko/best-email-trackers) 등을 팀 전체가 효율적으로 확인할 수 있어요.

![CRM에서 컨설팅 팀으로 협업하기](https://blog.salesflare.com/img/610a8d44910f1f0b.webp)

_모든 것을 한곳에 (자동으로) 모아두면 쉽게 협업할 수 있어요 👀_

팀이 **처음부터 이 모든 것을 추적한다는 점**을 이해하는 것이 중요해요. 아직 차가운 리드일 때부터 추적해야 거래가 더 진전됐을 때 성사에 필요한 모든 정보를 바로 확인할 수 있어요.

또 하나 중요한 점은 ResultConsulting 팀이 CRM에서 항목을 추적하는 방법에 대한 **명확한 지침을 마련한다는 것**이에요.

예를 들어 팀원들에게 각 거래에 올바른 정보를 정확하게 입력하는 방법을 **교육해요**:

- 값: 거래의 값을 어떻게 계산하는지 명확하게 정의해요
- 시작일: Salesflare에서 “시작일”을 명시적으로 설정해요. 그러면 거래를 나중에 만들었더라도 정확한 영업 주기를 파악할 수 있어요
- 단계: 각 단계가 무엇을 의미하는지 정의해요. 이를 통해 각 리드의 상태를 명확히 파악하고, 이를 기반으로 이메일 워크플로를 실행하며, 파이프라인의 각 단계에서 전환율을 분석할 수 있어요
- 실패 사유: 실패 사유에 대한 정의도 만들고, 선택지는 5~6개만 만들어요. 그래야 결과를 분석하고 그 결과를 활용해 접근 방식을 개선할 수 있어요

첫 번째 병목이 팀원들이 CRM을 사용하게 만드는 일이라면, 두 번째 병목은 팀원들이 **같은 방식으로 일관되게 사용하게 하는 것**이에요. ResultConsulting 팀은 이 점을 아주 잘 이해하고 있어요.

### 5\. 모든 기능을 갖춘 모바일 앱으로 이동 중에도 CRM 사용하기

ResultConsulting 팀의 일부는 고객과 대면 미팅을 하며 **이동 중에도 업무를 진행해요**.

이들은 Salesflare의 [모바일 앱](https://blog.salesflare.com/ko/best-mobile-crm-app)을 사용해 알림을 확인하고, 파이프라인에서 리드를 이동시키고, 메모를 추가하며, 아직 처리하지 않은 작업에 대한 알림을 받아요.

![모든 기능을 갖춘 모바일 앱으로 이동 중에도 CRM 사용하기](https://blog.salesflare.com/img/ea92d1ba5a60ad4e.webp)

_모바일 앱에서 말 그대로 모든 것을 확인할 수 있어요 📱_

대부분의 CRM이 휴대전화에서 제한적인 경험만 제공하는 반면, Salesflare의 모바일 앱은 **플랫폼 기능을 100% 제공해요**. 따라서 ResultConsulting 팀은 진행 상황을 계속 확인하기 위해 언제나 노트북을 들고 다니거나 노트북을 열 필요가 없어요.

### 6\. 전환율, 리드 출처, 제품과 실패 사유를 분석해 계속 개선하기

Salesflare를 CRM으로 도입한 뒤 훨씬 나아진 후속 조치 덕분에 ResultConsulting의 전환율이 즉시 상승했어요. 하지만 Salesflare에서 추적한 데이터를 정기적으로 **분석하고 업무 방식을 개선할 방법을 찾아낸 것**을 통해 그에 못지않은 성과를 얻었어요.

이 과정은 이미 **놀라운 결과**를 만들어냈어요. 단순하지만 판도를 바꾸는 변화를 적용한 경우가 많았죠. 예를 들어 Salesflare의 “Revenue” 대시보드에서 “Funnel Analysis” 보고서를 살펴보다가, 많은 제안서를 발송했는데도 전환율이 상당히 낮다는 사실을 발견했어요. 많은 제안서가 **서명 단계에서 멈춰 있는 것**처럼 보였어요.

이들은 제안서를 출력하고, 서명하고, 스캔하는 과정이 영업을 가로막고 있는 건 아닐까 생각했어요. 해결책은 간단했어요. [DocuSign](https://www.docusign.com/)이라는 전자 서명 소프트웨어를 도입한 거예요. 결과는 훨씬 더 인상적이었어요. 이전에는 제안서의 28%만 “Won”에 도달했고 영업 주기는 60일이었지만, **갑자기 제안서의 73%가 성사되고 영업 주기는 40일로 줄어들었어요**. 이는 당연히 비즈니스에 엄청난 차이를 만들어냈어요.

전환율을 높인 다음에는 영업 파이프라인에 들어오는 리드의 수를 개선해야 했어요. 이들은 **더 많은 리드를 체계적으로 유치하기** 위한 프로세스를 개발하는 데 힘을 쏟기 시작했고, 현재는 그중 많은 프로세스를 고객에게 가르치고 있어요.

이를 위해 **리드 출처별 전용 리드 파이프라인**을 [만들었어요](#fq2u3). 덕분에 특정 [리드 생성 도구](https://blog.salesflare.com/ko/lead-generation-tools)를 넘어 각 리드 생성 프로세스를 지속적으로, 또 서로 구분해 최적화할 수 있어요.

이들이 현재 상황을 확인하기 위해 설정해둔 [영업 보고서](https://blog.salesflare.com/ko/sales-report)를 몇 가지 소개할게요.

**리드 출처별**: 성사된 매출, 전체(가중치 미적용) 파이프라인 값, 평균 영업 주기.

![리드 출처별 컨설팅 매출 결과 추적](https://blog.salesflare.com/img/55ca381004bbb923.webp)

_리드 출처별 성사된 매출, 총 (가중치 미적용) 파이프라인 값, 평균 영업 주기._

서비스별: 성사된 매출.

![컨설팅 서비스별 성사된 매출 보고서](https://blog.salesflare.com/img/0f9824d3ddf9c06b.webp)

_서비스별 성사된 매출._

추천 출처별: 성사된 매출.

![CRM에서 어떤 추천 출처가 어떤 매출을 만들었는지 추적](https://blog.salesflare.com/img/cbe2ec44083963e6.webp)

_추천 출처별 성사된 매출._

### 7\. 모든 것을 간소화하기 위해 다른 영업 도구와 통합하기

마지막으로 ResultConsulting 팀은 비즈니스 프로세스를 간소화된 상태로 유지하기 위해 영업 스택의 다른 도구와도 [Salesflare를 통합해요](https://integrations.salesflare.com/).

간단하지만 핵심적인 사례로, LinkedIn에서 운영하는 광고(**LinkedIn Lead Gen Forms**)에서 들어온 리드가 Zapier를 통해 Salesflare에 바로 등록되도록 하고 있어요.

물론 이보다 더 중요한 건 Salesflare가 [**Google Workspace** 받은 편지함](https://blog.salesflare.com/ko/best-google-crm), 캘린더, 전화, LinkedIn 등과 긴밀하게 통합된다는 점이에요.

덕분에 ResultConsulting 팀은 **아무것도 놓치지 않는다는 확신**을 가질 수 있어요. Salesflare를 CRM으로 도입하기 전과 비교하면 영업 결과가 크게 달라지는 이유예요. [이 글의 앞부분에서 이야기했듯이](#5ftbv) 말이에요.

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## 컨설팅 회사를 위한 더 좋은 CRM 실천 방법을 찾고 있나요?

혹시 공유할 만한 **더 좋은 실천 방법**이 있나요?

그렇다면 메인 웹사이트의 채팅으로 저희 팀에 바로 연락해 주세요. Salesflare를 활용해 더 많은 딜을 성사시키고 더 나은 고객 관계를 구축하는 방법을 기꺼이 알려 드릴게요.

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