テストされたAI CRMトップ8

CRMにおけるAIの実体験、特徴、将来像

AIがCRMでどのように活用されているのか、どのCRMがどのようなAI機能を提供しているのか、またその効果はどの程度なのか、もっと詳しく知りたいですか？

Salesflareの共同設立者として、10年以上CRMを構築してきた私は、インテリジェンス機能を提供するトップCRMのうち8つを実際に試してみました。

私はあなたを道連れにできて嬉しい。

CRMにおけるAIの現状

AIモデルの急速な進化に伴い、あらゆる種類のソフトウェアにおいて、AIが新しいことを可能にすることへの大きな期待が高まり続けています。これはセールスCRMソフトウェアにおいても変わりません。

CRMベンダーは、このような新しい期待に素早く対応する必要性を感じているため、マーケティング的には聞こえが良いが、実際には顧客に大きな価値を提供しないAI機能を追加することが多い。豚に口紅を塗るようなものだ」と主張する人もいるかもしれないが、私はその通りだと思う。

これらのAIの特徴の多くは

1. CRMソフトウェアの中核となる有用性を改善しないでください。
2. 単体のAIモデル以上の価値を付加しないこと。
3. オーバープロミス・アンド・アンダーデリバー。

結局のところ、AIモデルがメールを書くのを助けてくれるのはいいことだが、ChatGPTやMicrosoft 365のCopilot、Google WorkspaceのGeminiで得られるものよりも優れている必要がある。そうでなければ、なぜCRMソフトウェアに別のプレミアムを支払ってまでその機能を利用する必要があるのでしょうか？

というのも、AIの導入がソフトウェアを再定義することは誰もが認めるところだからだ。(そして、すべてがチャット・インターフェースになるわけではない。ビジュアル・インターフェースは死んでいない)

では、AI CRM の旅はまだ始まったばかりに見えるが、実際にはどこに向かっているのだろうか？

真のAI CRMはどこへ向かうのか

CRMとは、Customer Relationship Management（顧客関係管理）の略です。CRMソフトウェアは、顧客との関係を追跡し、構築し、管理することを支援します。

顧客数が少ない、あるいはパイプラインにあるリードが10件以下であれば、CRMソフトウェアは必要ないかもしれない。あなたの頭脳と整理整頓のためのシンプルなシステムで十分です。しかし、規模が大きくなるにつれて、優れたCRMソフトウェアは、はるかに優れた方法で売上を追跡するのに役立ちます。より良い関係を築き、売上を管理し、収益を上げることができます。

それはまた、AIがCRMにおいて最も価値を発揮できる場所でもある。

ここでは、大規模な顧客関係の追跡、構築、管理に役立つ可能性のあるAI機能をいくつか紹介する：

• CRMへの入力と更新を代行 半自動的に、すべてが適切に追跡されるように。これは、どの企業、連絡先、機会を作成するかを提案することから、彼らに関する利用可能なすべての情報を収集することまで多岐にわたる。
• 大切なことを思い出させてくれる 重要なリードのフォローアップ、Eメールの返信、ミーティングのメモの追加など。CRMは、あなたの第二の頭脳となるのです。
• 大量の情報を要約するそうすることで、あなた自身がそれを十分に読んで消化するのに時間を費やす必要がなくなる。例えば、顧客との履歴やタイムラインを要約し、次のステップを提案し、それについての質問に答えることができます。あるいは、あなたのために電話を要約することもできる。リードや顧客との関係を要約することもできる。
• 大量の情報を分類するへの返信のように。 電子メールシーケンス.これらの返信を自動的に分類することができるので、誰が興味を持っているのか、誰が外出しているのかなどを知ることができる。また、その企業に関する他の情報に基づいて、企業にカテゴリーを割り当てることもできる。
• 質の高い新規リードの発掘.例えば 理想的な顧客像 を検索する。 より多くのリード 正確にフィットする。
• 電子メールを書くそうすれば、考えたりタイプしたりする時間を減らすことができる。これはジェネレーティブAIの最も明白な使用例の一つだが、今のところ誰もこれを正しく行っていない。それとも、私たちは皆、一般的で、セールス的で、何の情報もないメールを送り合うつもりなのだろうか？ AIメール これからは？そうでないことを願うよ。

私は、営業マンが顧客との人間的な交流に集中できる未来が見える。彼らが最も得意とすること、つまり仲間を理解し、適切なソリューションを提供し、報酬を得ることができる。あとはCRMがやってくれる。

Salesflareでは、2014年からこの未来に向けて取り組んでおり、CRMですべてを超簡単に追跡できるようにすることで基盤を築いてきました。そして、今後数年のうちに、それに向けて大きく前進することを期待しています。

生きていることがエキサイティングな時代だ。

ベストAI CRM 8選と現在のセールスAI機能

今、私たちがどこに向かっているのかを知ることは良いことだが、あなたはおそらく、私たちが現在どこにいて、どのようにして可能な限りの価値を得ることができるのかに興味があるはずだ。

時間を節約するために、営業チームのための「AI機能」という点で、現在最も人気のあるCRMがどのような機能を提供しているか、私が独自に調査した結果をご紹介しましょう。

しかし、掘り下げる前に、いくつかの重要な免責事項をお伝えしよう：

1. この研究は、Salesflareにおける、最も有用なAIのアプリケーションを、最も思慮深い方法でCRMに組み込むための努力の一環です。これは、私が調査結果を書き上げる際に念頭に置いていた最終的な目標であるため、コメントは（10年にわたる問題の専門知識に基づきながらも）批判的なものになるだろう。
2. AI」として販売されているインテリジェント機能の多くは、AI技術を使っていない。たとえそれがしばしば欺瞞的なマーケティングであったとしても、最終的に最も重要なのは、その機能が価値を付加しているかどうかであり、その背後にあるテクノロジーが何であるかではないからだ。
3. 私は、CRMにおけるAIの方向性について、それを構築している一人として私なりのビジョンを持っているため、明らかにバイアスがかかっている。私がAIについてどのように考えているかを理解したい方は、上記の短いバージョンを読み直してみてください。
4. 私は2024年6月現在の機能について説明しているので、テストに利用可能な機能のみである。しかし、将来的にはこの記事を更新することになるだろう。
5. 価格面での公平な比較を可能にするため、各 CRM の Pro(fessional)プランの価格を記載しました（機能セットが一般的に多かれ少なかれ一致しているため）。該当する場合は、AI 機能の追加費用、通常レベルのサポートを受けるための追加費用、オンボーディングに必要な費用も記載しました。

私がテストしたCRMを紹介しよう：

1. Salesflare
2. HubSpot CRM + Sales Hub
3. セールスフォース・セールス・クラウド
4. パイプドライブ
5. Zoho CRM
6. ナットシェルCRM
7. フレッシュセールス
8. Streak

そんなことはさておき、探検してみよう。

1.Salesflare

共同創業者と私は、売上を追跡するために複数のCRMを試した後、2014年にSalesflareを始めました。

どのCRMを試してみても、物事を追跡できるようにするために多くの情報を入力する必要があり、私たちにはうまくいきませんでした。そして、ほとんどの情報はすでにどこかで利用可能であることがわかりました：メール、カレンダー、ソーシャル、トラッキング、...私たちの唯一の仕事は、それを集めて整理することでした。簡単そうだろう？

B2B営業CRMが半自動的にデータを入力し、超簡単なインターフェイスで提供することで、Gmail, Outlook, LinkedIn, ...）。

私たちの頭の片隅には、AIが登場し、私たちのやることなすことすべてを次のレベルへと引き上げてくれることは常にわかっていました。そして、私たちは辛抱強く実験を続けてきた。

優れたAIの基本は優れたデータだと私たちは考えた。ですから、この10年間、私たちがやってきたことのほとんどは、そのことに集中してきました。

Salesflareが行っていることのほとんどは、現在AI技術を使用していない。なぜなら、AIは単に我々のデータ・アルゴリズムよりも優れた仕事をしなかったからだ。しかし、これを書いている今、私たちは、すでに築かれた基盤の上に、いくつかの中核分野でAIを構築している。

重要なのは、その機能が有用であるかどうかであって、それがどのような技術の上に構築されているかということではない。

また、インテリジェントな機能は、さまざまな場所で製品に深く組み込まれているため、現在、個別の名称を付けていないことにお気づきでしょう。これらは別個のものとしてではなく、Salesflareの不可欠な一部として表示されています。

機能とテスト

さて、Salesflareが提供できるインテリジェントな機能をいくつか紹介しよう：

• 推奨口座:Salesflareは、あなたが連絡を取っている企業を検出します。重要だと思われる企業には、企業データを付加し、CRMへの追加を提案します。
• お勧めの連絡先:CRMは、あなたが連絡を取っている連絡先を記録し、Eメールの署名や一般に公開されているソースに存在するすべての連絡先情報をインポートし、関連するアカウントへの追加を提案します。これで、誰かに会うたびに「CRM」と考える必要がなくなる。
• スケジュールをまとめ、次のステップを提案し、質問に答える。:Salesflareは、AIでクライアントのタイムラインを要約することができます。また、最適な次のステップを提案したり、タイムライン、会社、連絡先、またはそれに関連するものに関して、より具体的な質問に答えることもできます。
• フォローアップ・リマインダー:Salesflareは、あなたがフォローアップを忘れているときにいつでも思い出させてくれます。
• 返信リマインダーメール:Salesflareは、リードや顧客からのEメールが返信されなかったり、別の方法で処理された場合、それを検知します。
• 会議メモのリマインダー:Salesflareは、お客様との打ち合わせがあるたびに、メモを追加するようリマインドしてくれます。
• リレーションシップ・インテリジェンス:Salesflareは、チームの人間関係の強さを継続的に測定します。ある会社で誰が誰を一番よく知っているかを特定し、常に正しい道を知ることができます。
• リードスコアリング:Salesflareは、リードや顧客とのやり取りを自動的に記録します。もし彼らがあなたとの関わりを深め始めたら（例：Eメールを開いたり、ウェブサイトを閲覧したり...）、そのアカウントは "ホット "または "オンファイア "ライブとしてマークされます。これは、手を差し伸べる適切なタイミングであることを示す良いサインになります。
• データエンリッチメント:上記で何度か触れたが、念のため：Salesflareは、あなたのEメール、会議、...だけでなく、一般に公開されている情報からも、すべての連絡先と会社の情報を見つけ出します。手動でクリックする必要はありません。

データの改善やAIの追加など、さらに多くのインテリジェントな機能がまもなく登場します。順次、この概要に追加していく予定だ！

価格

Salesflareは、$29/ユーザー/月から始まる「Growth」と呼ばれる最も安いプランで、リストされたすべてのインテリジェントな機能を提供します。

インテリジェンス機能以外の比較のために、Salesflareのプロ・プランの価格は以下の通り：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $64/ユーザー/月 (毎月請求）

2.HubSpot CRM + Sales Hub

HubSpotはCRMを核としたオールインワンのビジネスプラットフォームを提供しています。

同社は最近、AIに全力を注いでいる-少なくとも、投資家との決算説明会に参加するとそう聞く-ので、同社のソフトウェアは、私がこのAI CRMの旅で最初に試したものだ。

HubSpotはそのAIアシスタントを「ChatSpot」と呼んでいるが、これはおそらくHubSpotのチャット・インターフェースというのが主な命題だからだろう。

私の調査では、多くの機能がまだ開発中のようでした。また、HubSpotは企業内のさまざまな部門にパワーを与えようとしているため、私がテストしたのは営業チーム向けに構築された機能のみであることを念頭に置くことが重要です。

機能とテスト

ここでは、HubSpotが提供するインテリジェントな機能と私の使用経験を紹介します：

• チャット・インターフェース:ChatSpotは基本的にHubSpotのための軽いChatGPTのようなものを提供しました。その機能を理解するために、彼らはいくつかのプロンプトテンプレートを提供しました。様々なテンプレートをチェックして、しばらくテストしてみました。先に述べたように、現在の誇大宣伝にもかかわらず、私は、特定の使用ケース、外出先、または通常のユーザーインターフェースが不必要に複雑な場合を除き、チャットインターフェースがビジュアルインターフェースに取って代わるとは考えていません。後者の場合、ビジュアル・インターフェース自体を修正した方が良いかもしれません。
• タイムラインの要約:HubSpotは企業、取引、連絡先、チケットでこれを可能にしました。比較的うまく機能し、顧客やリードとの会話がいつもより長くなったときに便利な機能だと思いました。コア製品で提供されていないのは残念でしたが、これまでテストした中で最も便利な要約機能でした。
• 電子メールの草稿:HubSpotは、私が与えたいくつかの指示に基づいてパーソナライズされたメールを生成すると約束してくれました。私のテストでは、CRMにある受信者の情報は一切使用せず、また私の個人的な文体に合わせようともしませんでした。このため、私はおそらく代わりにChatGPTを使い続けると思います。
• いくつかの条件を指定して、新しい企業のリードを見つける:いくつか検索してみたが、ほとんどデータは返ってこなかった。紛らわしかったのは、ある検索で "The Feedback Firm "という会社が1つだけヒットしたのだが、その会社のウェブサイトをクリックし、社名をググってみたところ、その会社は存在しなかったし、存在したこともなかった（少なくとも公には）。これはAIの幻覚なのか、それともデータの欠陥なのか？

価格

HubSpot CRM + Sales Hubは、現時点ではAI機能を別の料金プランで提供していないようだ。

HubSpotのSales Hub Professionalプランの価格は以下の通りです：

• $90/席/月 (年払い）
• $100/seat/month (月払い、ただし年間契約)

+ 別途$1500が必要となります。

3.セールスフォース・セールスクラウド

セールスフォースは何年も前からAI機能を宣伝してきた。少なくとも2014年から2015年にかけて「RelateIQ」という会社を買収し、「SalesforceIQ」というブランド名に変更し、実際のアルバート・アインシュタインに似た小さなアバターをフィーチャーした「Einstein」というサービスの中心に位置づけたときからそうしてきた。(アインシュタインが生きていたらどう感じたかは正直わからないが、それはまた別の記事で紹介することにしよう）。

2023年3月、ChatGPTのローンチからわずか4カ月余りで、セールスフォースは「世界初のCRM向けジェネレーティブAI、アインシュタインGPT」を発表した。(最近、「Einstein 1 GPT」にリブランディングされた）。

それ以来、同社のホームページはAIに焦点を当て、「#1 AI CRMで顧客を喜ばせ、収益を伸ばす」などと記載されている。

セールスフォースをご存じない方のために簡単に説明すると、セールスフォースは市場シェアで世界第1位のCRMであり、そのほとんどは資金力のある大企業からの人気に支えられている。もちろん、AIにおいても#1かどうかは別の問題だ。

それで、試しに行ってみたんだ。

機能とテスト

正直なところ、アインシュタインGPTが営業チームに具体的に何を提供できるのかを見つけるのは、それほど簡単ではなかった。マーケティング資料はたくさんあったが、そこから得られる具体的な内容はほとんどなかった。詳細を知るには、まずサポート・ドキュメントを深く掘り下げる必要があった。

ここでは、Salesforceが提供するインテリジェントな機能と、それらを使用した私の経験を紹介します：

• データエンリッチメント:セールスフォースは、データエンリッチメントをアインシュタインの機能として位置づけている。AI機能として位置づけるのは少々欺瞞的ではあるが、優れたAIを提供するには優れたデータが不可欠であり、ある意味理にかなっている。しかし、データ・エンリッチメントの種類はかなり軽量であるように思えた。
• 通話の要約、調査、シグナルと洞察:アインシュタインGPTが提供する機能の多くは、通話や会議に関するものでした。CRMのコア機能に触れることなく、すぐに追加できる機能だからです。しかし、なぜGongや競合他社のような専門的なツールを使わないのかという疑問が湧きます。私のテストでは、Salesforceの機能の品質は平均的でした。
• 電子メールの草稿:このSalesforceの機能の長所は、メールを一貫してパーソナライズするために独自のシステムメッセージを書くことができることです。しかし、ChatGPTは追加料金なしでシステムメッセージを書くことができるので、なぜ代わりにChatGPTを使わないのか不思議でなりませんでした。
• リードスコアリング:Salesforceは、私の理想とする顧客像（業種、企業収益、地域、部署、リードソース）への適合と、私とのエンゲージメント（インタラクションの回数と頻度）の両方に関して、一連の要素に基づいてリードをスコアリングすることを約束しました。これはかなり不透明な印象で、その有用性を確認するのは難しかった。Salesforceの顧客が通常Salesforceで管理するデータ量とそのデータへの依存度を知ると、通常、作成された期待には応えられないと推測されます。
• リレーションシップ・インテリジェンス:前提として、SalesforceはGmail、Slack、Salesforce Filesをクロールして、人と会社の関係を検出する。ヘルプドキュメントを読んでも、具体的に何をするのか、実際に役に立つのか、よくわからない。

価格

AIの機能を利用するには、以下の条件を満たす必要がある：

• SalesforceのEnterprise、Performance、またはUnlimited Editionの場合
• Einstein for Sales」、「Einstein Conversation Insights」、および/または「Einstein Relationship Insights」の追加料金を支払う（特定の機能によって異なります）。

つまり、セールスフォースの これらのAI機能を手に入れるための最安価格だったということだ：

• Enterpriseプランの$165/ユーザー/月 + Einstein for Salesの$75/ユーザー/月 + Einstein Conversation Insightsの$50/ユーザー/月 + Einstein Relationship Insights Starterプランの$50/ユーザー/月 = $340/ユーザー/月 (年払い)

もっと高くつくかもしれないが、これは営業担当者と話さなくてもわかったことだ。しかし、これは営業担当者と話さなくても分かることだ。そしてまた、営業担当者は、より大きな約束と引き換えに、おそらく一時的なものだろうが、より安い価格を提示してくれるかもしれない。詳しくは、 Salesforceの契約に関する記事をご覧ください。

4.パイプドライブ

セールスフォースとハブスポットに続き、セールスCRMの世界で3人目のビッグプレイヤーが登場しなければ、このラインナップは完成しない：Pipedriveです。

同社は2011年に設立され、中小企業向けに、よりシンプルで販売に特化した選択肢を提供している。

パイプドライブは2024年4月、「パイプドライブAI」とその「セールスアシスタント」を発表し、AIの世界への第一歩を踏み出した。

セールス・アシスタント」は少し前から存在していたが、今回は「AI搭載」と謳われていたので、テストしてみることにした。

機能とテスト

ここでは、Pipedriveが提供するインテリジェントな機能と私の使用経験を紹介する：

• お知らせ:いくつかの広範なテストの後、私は「営業アシスタント」サイドバーは、ビルトインされた日次の軽量通知センターのように見えるという結論に達した。 メトリクス・レポート.実際のアシスタントとして体験したわけではないが、それは単に会社の将来の目標と機能の現状との間に断絶があるだけなのかもしれない。
• 次善の策:Pipedrive AIのマーケティング資料では、「次善のアクション」機能にも強く焦点が当てられていた。しばらくテストしてみたところ、アシスタントは時折、リードと連絡を取るように指示してくれるようだった。間違いなく、忙しい営業マンにとっては便利な機能だろう。この機能をAI機能として位置づけるのは、私には無理があるように思えたが、前述したように、欺瞞的なマーケティングであることは別として、機能を技術で判断するのではなく、その有用性で判断した方がいいだろう。
• 電子メールの草稿:PipedriveはAIを使ってメールを作成できるようになりました。Eメールのトーンや長さを設定することができます。個人的には、メールをもっとパーソナライズしたかった。また、メールの返信や転送は、スレッド内の前のメールについて知らないようだった。結果は正直なところ、ChatGPTで得られるものほど良いものではありませんでした。
• Eメールを要約する:他のほとんどのCRMがタイムライン全体を要約するのに対して、Pipedriveは一度に一通のメールを要約するという奇妙なことをしました。この要約プロセスは、私自身がメールをスキャンするよりも時間がかかり、あまり役に立ちませんでした。
• 統合検索と推薦:Pipedriveのマーケットプレイス検索で "提案資料 "と入力すると、Pipedriveは "PandaDoc "が良い選択肢だと言った。私は、これがインテリジェンス機能であることすら理解できなかったが、それが「Pipedrive AI」の不可欠な一部であったため、とにかくこの概要に含めることにした。

価格

本稿執筆時点では、Pipedriveはインテリジェンス機能に追加料金を課していない。その代わり、プロフェッショナルプランとアルティメットプランでこれらの機能を提供している。

Pipedriveのプレミアムプランの価格は以下の通り：

• $49/ユーザー/月 (年払い）
• $79/ユーザー/月 (毎月請求）

5.Zoho CRM

Zoho は、セールス CRM 分野のもう一つのビッグプレーヤーです。

CRMだけでなく、メールソフト、会計ソフト、人事ソフト、IT管理ソフトなど、ビジネス・アプリケーション全般に言えることだ。

同社は2005年に中小企業向けCRM製品を発表し、歴史的に安価なセールスフォースの代替品と位置づけてきた。その前提に基づき、中小企業市場で比較的強力な地位を築いてきた。

Zohoの "Zia "と呼ばれるAIアシスタントは、少なくとも2017年から存在しており、彼らはこのビジネスのベテランと言える。

しかし、私の主な関心事は、そのCRMに有用なAI機能を構築するのに適したデータが含まれているかどうかということでした。私が見つけたものは以下の通りだ。

機能とテスト

ここでは、Zoho CRMが提供するインテリジェントな機能と私の使用経験を紹介します：

• 望ましいコンタクトの瞬間:Xobni "と呼ばれるOutlookのアドインを覚えている人なら、相手にメールを送るのに最適なタイミングを記録することは、即座に魅力的な機能だ。これはZohoが約束することで、特定の人があなたに電話やメールをする可能性が最も高い瞬間について統計を取ってくれる。注意点：ほとんどのリードはそのデータを見逃すだろう。(繰り返すが、本当のAI機能ではないが、それでも機能すれば便利だ）。
• 推奨マクロ:Zohoにはマクロと呼ばれる機能があり、詳しく調べてみると、他のCRMでは「ワークフロー」と呼ばれるもののようでした。私が日常的に行っていることに基づいてマクロのテンプレートを提案してくれるということでしたが、提案されるほどZoho CRMを使っていなかったので、それ以上のことは言えません。
• データエンリッチメント:他の多くのCRMとは異なり、データエンリッチメントは実際に機能し、一貫してレコードをエンリッチしました。しかし、多くの手作業が必要でした。一番簡単なのは、編集をクリックし、次に "enrich data "をクリックし、データを確認し、"update "をクリックし、次に "save "をクリックすることでした。なぜもっと自動でやってくれなかったのか、いまだによくわからない。
• Eメールを要約する:Pipedriveのように、Zohoはタイムライン全体を要約するのではなく、個々のメールを要約するという奇妙な決定を下した。メールをスキャンするのに1、2秒しかかからず、より良い洞察を得られることを考えると、代わりにタイムライン全体を要約してくれた方がずっと便利だと思う。
• 通話記録:これをセットアップするには、まず電話会社を統合する必要があり、かなり大変だったが、最終的にはうまくいった。品質はまあまあだったが、専門的なサービスで見たほどではなかった。市場には素晴らしい仕事をするものがたくさんあるので、私はおそらくそのうちの1つを使うと思う。
• オートフィルフィールド:Zohoはこれを "予測 "とか "予測AI "と呼んでいるが、具体的にやっていることは、ある定義済みのフィールドの値を、別のフィールドに基づく生成AIを使って推測するということのようだ。私のテストでは、結果は少し不安定だったが、もっと広範で定性的なデータを使えば、もっと良い仕事ができるかもしれない。
• チャット・インターフェース:以前、HubSpotをテストしている時に述べたように、現在の誇大広告にもかかわらず、私はチャットインターフェースがビジュアルインターフェースに取って代わるとは思っていません。後者の場合、ビジュアルインターフェース自体を修正した方が良いかもしれません。

価格

ZohoはEnterpriseプランですべてのインテリジェンス機能を提供しているようだ。

ZohoのEnterpriseプラン*の価格は以下の通り：

• $40/ユーザー/月 (年払い）
• $50/ユーザー/月 (毎月請求）

他のCRMと同レベルのサポートを受けるには、プレミアムサポートを受けるためにサブスクリプション料金の20%追加がかかりますので、実際には$48-60/ユーザー/月がより正確な価格設定です。

6.ナットシェルCRM

Nutshellは中小企業向けのCRMとEメールマーケティングプラットフォームで、2022年にWebFXという大手デジタルマーケティング会社に買収された。

大手とは言えないが、中小企業向け市場では以前から存在する。そして2023年8月、彼らは「Power AI」プランを開始した。

そのAIパワーがどんなものなのか興味があったので、このAI CRMのリストに入ったというわけだ。

機能とテスト

以下は、Nutshellが提供するインテリジェントな機能と、それを使った私の経験である：

• タイムラインの要約:これは人、会社、リードの全てのタイムラインで機能しました。私のテストによると、これは他のCRMほどうまく機能しなかったようですが、もしかしたら私のテストが特殊だったのかもしれません。データエンリッチメントの欠陥、メールマガジンを個人的なメールと勘違いすること（そのためサマリーに含める）、過度にスクリプト化されたサマリープロンプト...などの組み合わせが原因かもしれない。優秀なAIは優秀なデータがあって初めて機能するということを改めて思い知らされた。
• ズーム録画の要約:長い間 ズーム というのも、Zoomはすでに最も安い有料プランであるProプランの一部として素晴らしい要約を提供しているからだ。さらに、ZoomのAI要約の質は最近かなり高くなってきている（Nutshellのバージョンと比べると間違いなく）。彼らの側でそれを作り直すのではなく、それらの要約を統合する方がおそらく便利だろうと思う。

価格

Nutshellはそのインテリジェンス機能を「ビジネス」プランから提供している。

Nutshellのビジネスプランの価格は以下の通り：

• $59/ユーザー/月 (年払い）
• $67/ユーザー/月 (毎月請求）

つまり、インテリジェンス機能は「Pro」プランに$17-18を上乗せすることになる。AIタイムラインの要約は50/ユーザー/月に制限されていた。Zoomの要約は無制限だった。

7.フレッシュセールス

Freshsalesは、2010年にFreshdeskと呼ばれるZendeskの代替から始まったFreshworksという会社が2016年に立ち上げた営業CRMです。

このCRM製品自体は、セールスフォースの安価な代替品であり、同市の競合であるゾーホーとよく似ているが、少し現代的であると宣伝されていた（これは私だけが言っているわけではなく、グーグルの広告の一部で言われていることである）。

2023年6月、フレッシュワークスは「フレディAI」を発表した：「Freddy Self Service」、「Freddy Copilot」、「Freddy Insights」である。

今回の比較では、営業チーム向けの「フレディ」機能に焦点を当てた。

機能とテスト

Freshsalesが提供するインテリジェントな機能と私の経験を紹介します：

• リードスコアリング:Freshsalesでは、コンタクトのメール、電話、ミーティングの量と購読ステータスに基づき、チームとコンタクトのエンゲージメントを測定するスコアが表示されます。これは比較的古典的なリードスコアリングのようだが、やはり有用であれば、その下にどんなテクノロジーがあるかは問題ではない。
• 電子メールの草稿:Freshsalesは最初の入力に基づいて件名とメールメッセージを生成します。私のテストによると、パーソナライゼーションは行われておらず、テキストをコピー＆ペーストする必要がないことを除けば、ChatGPTを使用することとの違いはありませんでした。もちろん、追加料金を支払わなければならないこともあります。
• 重複の可能性:Freshsalesが重複する可能性のある会社を表示するようでした。試しに、よく似た名前（同じ名前は不可）で同じウェブサイトを持つ会社を2つ作ってみました。重複は検出されませんでした。もしかしたら、私がこの機能を誤解していたのかもしれませんが、この機能では何もできませんでした。
• コネクションの可能性:私は、フレッシュセールスがある会社にどのコンタクトがあるかを教えてくれるかのように理解していました。CRMにその会社のウェブサイトと一致するメールアドレスを持つコンタクトを作成し、メールしましたが、接続可能なコンタクトとして提案されませんでした。
• ディール・インサイト:前提として、フレッシュセールスは案件を「成約しそうな案件」、「トレンド中の案件」、「リスクのある案件」、その他いくつかのカテゴリーに分類します。ヘルプドキュメントによると、これは主にアクティビティの急上昇、急降下などに基づいているとのことでした。私のテストでは、案件のインサイトは生成されなかった。

価格

Freshsalesはほとんどのインテリジェント機能をProプランで提供していますが、一部はEnterpriseプランでも利用可能です。

フレッシュセールスのプロプランとエンタープライズプランの価格は以下の通り：

• プロだ： $39/ユーザー/月 (年払い）
• プロだ： $47/ユーザー/月 (毎月請求）
• エンタープライズ $59/ユーザー/月 (年払い）
• エンタープライズ $71/ユーザー/月 (毎月請求）

8.Streak

Streakは2011年に最初のCRMs with deep email integrationの1つとして発売され、今日までGmailユーザーに特化してきました。

当初はフリーミアムモデルで多くの支持を集めましたが、2024年3月、ついに無料CRMプランの廃止を決定し、その価格設定は他の中小企業向けCRMシステムよりも高くなりました。

2023年12月、彼らは「Streak AI」機能のプロダクト・ハントを大々的に発表した。

当時、私は彼らのインテリジェンス機能をテストし、今またテストしている。詳しく見ていこう。

機能とテスト

以下は、Streakが提供するインテリジェントな機能と、それを使った私の経験である：

• タイムラインを要約し、それについて質問する:これは比較的便利な機能だったが、結果を得るのに非常に時間がかかった（おそらく古いAIモデルを使用しているのだろう）。また、幻覚を見ることもあったが、他のCRMよりは少なかった。全体的には、長いタイムラインを素早く消化できるのはかなり便利だった。
• タイムラインに基づいたフィールドの自動入力:私がこの機能をテストしたときは、比較的圧倒された。まず、自動入力はクリック時のみで、かなり待たされた後（タイムラインと同じように）利用できた。最終的に表示された候補はほとんどが幻覚のようで、どの候補を受け入れるかを決めるには多くの手作業による確認が必要だった。私は手動でフィールドを埋める方がいいと思う。

その他のインテリジェントな機能は、テスト時点ではまだ「近日公開」となっている。

価格

Streakは "Pro+"プランでインテリジェンス機能を提供した。

StreakのPro+プランでの価格は以下の通り：

• $69/ユーザー/月 (年払い）
• $89/ユーザー/月 (毎月請求）

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共同創設者兼CEO で Salesflare

で共同創業者兼CEOを務めている。 SalesflareB2Bを販売する中小企業のためのインテリジェントなセールスCRMです。私は過去10年以上にわたって、何千もの企業の販売とCRMの合理化を支援してきました。セールスを自動化すること、美しい製品を作ること、そしてこれらのトピックについて書くことが大好きです。

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