Gardez tout au même endroit

Fichiers, réunions, tâches et données client – c’est facile à gérer.

tout

Notre objectif chez Salesflare est de vous donner un contrôle maximal sur votre pipeline et les données de vos clients, tout en automatisant le travail autant que possible. Pour que vous puissiez gérer parfaitement vos clients, le tout à partir d’un seul endroit.

Dans cet esprit, nous venons de publier une nouvelle série de fonctionnalités intéressantes.


Télécharger des fichiers importants sur Salesflare

Salesflare récupère automatiquement les fichiers des e-mails et les affiche dans un aperçu pratique des fichiers pour chaque client.

À partir d’aujourd’hui, vous pouvez également télécharger et joindre n’importe quel fichier au client concerné ! 📂

Faites glisser et déposez pour télécharger un fichier sur Salesflare.

Faites simplement glisser et déposez le fichier ou appuyez sur le gros bouton bleu Ajouter un fichier .


Voir les réunions et les tâches en un seul endroit

Vous voulez voir toute votre journée au même endroit ? Nous l’avons fait.

Consultez vos tâches et réunions d’aujourd’hui en un seul endroit.

Dans l’écran Aujourd’hui , vous pouvez maintenant voir toutes vos réunions et tâches planifiées. Ci-dessous, vous pouvez trouver toutes les tâches en retard à récupérer. Et en dessous, ceux automatiquement suggérés.

L’écran À venir vous indique les réunions et les tâches à venir dans les prochains jours.

Et sur l’onglet Tâches de chaque compte, vous pouvez également voir ce même aperçu pour le compte spécifique.

Vous aurez toujours une vue parfaite sur ce qu’il faut faire.


Importez facilement les données de vos clients : la version bêta n’est plus disponible !

Grâce aux commentaires de nos formidables bêta-testeurs pour le module d’importation, il est maintenant prêt à sortir de la version bêta. 🚀

Dirigez-vous vers les paramètres> Importer des données pour importer un .csv avec vos comptes, contacts et opportunités.

Mappez visuellement les colonnes de votre .csv sur vos champs Salesflare.

Tu peux:

  • Mappez visuellement les colonnes de votre .csv sur vos champs Salesflare
  • Importez des données dans des champs personnalisés (oui, ça marche !)
  • Obtenez un aperçu de tous les enregistrements qui n’ont pas pu être importés en téléchargeant le fichier d’erreurs , vérifiez les erreurs, corrigez-les et réimportez (inutile de tout réimporter !)

Besoin de plus de conseils et de détails? Nous vous avons couvert dans la base de connaissances .


Exportez également les données des champs personnalisés

Vous avez maintenant un contrôle total à 100 % sur vos données personnalisées. 💪

Tu peux:

  • Importer des données personnalisées
  • Exporter des données personnalisées
  • Mettez-le à jour via l’API
  • Afficher et modifier dans l’application
  • Utilisez-le pour filtrer et segmenter vos données

Personnalisez Salesflare à votre région

Il n’y a pas d’endroit comme à la maison. Salesflare s’adapte désormais à votre région et à votre pays.

Que considérez-vous comme le premier jour de la semaine ? Préférez-vous AM/PM ou l’horloge 24h ? Quelle devise utilisez-vous ?

Dirigez-vous vers les paramètres> Paramètres régionaux pour se sentir comme chez soi. 🏡


Une série d’améliorations et de corrections de bugs

Nous avons amélioré les performances ici et là, corrigé les bogues que vous avez signalés, peaufiné certains flux d’applications et bien plus encore.

Comme toujours, continuez à nous faire part de vos commentaires ; nous en tirons profit ! 👊


À venir… 🥁

  • Courriels automatisés 📧
  • Actions de modification et de suppression en masse
  • Plusieurs adresses e-mail sur les contacts
  • Plus de mises à jour Zapier !

Vous avez une question ou besoin d’aide ? N’hésitez pas à envoyer des commentaires ou à nous tweeter à @salesflare .

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