{"id":59112,"date":"2021-08-26T17:03:11","date_gmt":"2021-08-26T15:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.salesflare.com\/custom-reports-dashboards"},"modified":"2023-08-18T16:33:29","modified_gmt":"2023-08-18T14:33:29","slug":"custom-reports-dashboards","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.salesflare.com\/fr\/rapports-personnalises-tableaux-de-bord","title":{"rendered":"Rapports et tableaux de bord personnalis\u00e9s"},"content":{"rendered":"

Rapports et tableaux de bord personnalis\u00e9s<\/h1>\n

Extraire tous les aper\u00e7us dont vous avez besoin<\/h2>\n
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Nous pensons qu'un logiciel de vente doit \u00eatre facile<\/strong>.<\/p>\n

C'est pourquoi, d\u00e8s le d\u00e9but, Salesflare a propos\u00e9 des tableaux de bord qui fournissent des informations commerciales cruciales 100% out of the box<\/strong>, sans que vous n'ayez besoin de les cr\u00e9er vous-m\u00eame. Enti\u00e8rement automatis\u00e9.<\/p>\n

Ces informations portent \u00e0 la fois sur les revenus et sur les \u00e9quipes\/activit\u00e9s, et permettent m\u00eame de calculer une pr\u00e9vision de revenus<\/a>. Contrairement \u00e0 d'autres syst\u00e8mes, ils vous permettent \u00e9galement d'aller au-del\u00e0 de la situation actuelle et de remonter dans le temps, jusqu'\u00e0 un mois, un trimestre ou une ann\u00e9e sp\u00e9cifique.<\/p>\n

Au fil du temps, cependant, vous avez commenc\u00e9 \u00e0 nous demander de plus en plus de comp\u00e9tence en mati\u00e8re de rapports personnalis\u00e9s<\/strong>. Aujourd'hui, c'est m\u00eame la demande de fonctionnalit\u00e9 la plus populaire de Salesflare.<\/p>\n

C'est pourquoi nous avons entrepris, au d\u00e9but de cette ann\u00e9e, de faciliter la cr\u00e9ation de rapports de vente<\/a> personnalis\u00e9s... et le r\u00e9sultat de notre travail sort aujourd'hui de la phase b\u00eata. \ud83e\udd73<\/p>\n

Sans plus attendre, nous sommes fiers de vous pr\u00e9senter la nouvelle fonctionnalit\u00e9 Pro de Salesflare : les tableaux de bord et rapports personnalis\u00e9s<\/strong> !<\/p>\n

Laissez-moi vous donner un bref aper\u00e7u ! \ud83d\udc47<\/p>\n

Pour en savoir plus, consultez cet article d\u00e9taill\u00e9 sur les rapports personnalis\u00e9s<\/a>. Ou regardez cette vid\u00e9o pratique<\/a>. Et si vous voulez vous inspirer, consultez cette liste d'exemples de tableaux de bord de vente populaires<\/a>.<\/em><\/p>\n

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Rapports et tableaux de bord<\/h2>\n

Pour ne pas compliquer les choses, les rapports personnalis\u00e9s fonctionnent avec seulement deux concepts \u270c\ufe0f : les rapports et les tableaux de bord.<\/p>\n

Un rapport<\/strong> est une repr\u00e9sentation visuelle sp\u00e9cifique d'une partie de vos donn\u00e9es qui vous fournit des informations concr\u00e8tes. Il peut s'agir d'un graphique (barres, colonnes, lignes, camembert), d'un tableau ou d'un tableau de bord.<\/p>\n

Un tableau de bord<\/strong> est une page sur laquelle vous placez un groupe de rapports connexes.<\/p>\n

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Cr\u00e9ez vos propres tableaux de bord<\/h2>\n

Vous souhaitez cr\u00e9er une toute nouvelle vue d'ensemble visuelle pour pr\u00e9senter ou analyser vos donn\u00e9es ?<\/p>\n

Il suffit de cliquer sur le nouveau s\u00e9lecteur de tableau de bord en haut \u00e0 gauche (il a remplac\u00e9 les onglets !) et de cliquer sur \"Cr\u00e9er un tableau de bord<\/strong>\". Donnez-lui un nom et commencez \u00e0 le remplir avec vos propres rapports ! \ud83d\udcc8<\/p>\n

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Il suffit de cliquer sur \"Cr\u00e9er un tableau de bord\" dans le nouveau s\u00e9lecteur de tableau de bord.<\/figcaption><\/figure>\n

Pour modifier votre tableau de bord, cliquez sur \"Editer le tableau de bord<\/strong>\" dans le menu en haut \u00e0 droite. Vous pourrez d\u00e9placer<\/strong> vos rapports pour les organiser comme vous le souhaitez.<\/p>\n

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Organisez facilement votre tableau de bord gr\u00e2ce \u00e0 la fonction \"glisser-d\u00e9poser\" \ud83d\uddb1\ufe0f<\/figcaption><\/figure>\n

Pour vous donner un contr\u00f4le total<\/strong>, vous pouvez \u00e9galement r\u00e9organiser vos tableaux de bord, supprimer un tableau de bord, d\u00e9placer un rapport d'un tableau de bord \u00e0 un autre, dupliquer des rapports et les supprimer. \u2728<\/p>\n

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Cr\u00e9ez vos propres rapports<\/h2>\n

Vous voulez extraire de nouvelles informations de vos donn\u00e9es ?<\/p>\n

C'est ici que la magie op\u00e8re ! \ud83e\uddd9<\/p>\n

Le nouveau g\u00e9n\u00e9rateur de rapports de Salesflare vous permet de cr\u00e9er des rapports sur vos opportunit\u00e9s, vos comptes, vos contacts ou vos t\u00e2ches... de mani\u00e8re simple<\/strong>.<\/p>\n

Il suffit de s\u00e9lectionner l'entit\u00e9 (opportunit\u00e9s, ...) et le type de graphique. Vous pouvez ensuite s\u00e9lectionner vos axes<\/strong> directement sur le graphique ; vous avez \u00e9galement la possibilit\u00e9 de segmenter vos donn\u00e9es.<\/p>\n

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Cr\u00e9ez de superbes rapports de mani\u00e8re visuelle \u2728<\/figcaption><\/figure>\n

Vous pouvez affiner les donn\u00e9es<\/strong> sur lesquelles vous voulez faire un rapport en utilisant le panneau de filtrage sur la droite (il fonctionne de la m\u00eame mani\u00e8re que partout ailleurs dans Salesflare). De plus, il y a des options avanc\u00e9es<\/strong> pratiques au bas de la page.<\/p>\n

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Des options plus avanc\u00e9es sont disponibles en bas de page !<\/figcaption><\/figure>\n

Le g\u00e9n\u00e9rateur de rapports vous permet de pr\u00e9visualiser votre rapport<\/strong> sur le tableau de bord en modifiant les filtres du tableau de bord. Il vous faudra peut-\u00eatre un peu de temps pour comprendre \u00e0 quel champ temporel vous voulez appliquer le filtre temporel du tableau de bord, mais une fois que vous l'aurez compris, vous ne pourrez plus vous arr\u00eater. \ud83d\udcaa<\/p>\n

N'oubliez pas de donner \u00e0 votre rapport un nom int\u00e9ressant et peut-\u00eatre une description pour votre future personne et vos co\u00e9quipiers.<\/p>\n

Pour un guide beaucoup plus d\u00e9taill\u00e9, voyez cet article pratique sur les rapports personnalis\u00e9s<\/a><\/strong>. Ou si vous pr\u00e9f\u00e9rez regarder plut\u00f4t que lire, regardez cette vid\u00e9o pratique<\/a><\/strong>. \ud83d\udc48<\/p>\n

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De nombreuses autres am\u00e9liorations et corrections de bugs<\/h2>\n

Nous avons corrig\u00e9 les bugs que vous nous avez signal\u00e9s, augment\u00e9 les performances \u00e0 quelques endroits importants, modifi\u00e9 certains flux de l'application, et bien plus encore. Comme toujours, continuez \u00e0 nous faire part de vos commentaires par le biais du chat en direct sur notre page d'accueil - nous nous en r\u00e9jouissons ! \ud83d\ude0d<\/p>\n

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Prochainement... \ud83e\udd41<\/h2>\n