Estar\u00e9 encantado de acompa\u00f1arte.<\/p>\n
\n
Estado actual de la IA en CRM<\/h2>\n
Con la r\u00e1pida evoluci\u00f3n de los modelos de IA, siguen cre\u00e1ndose grandes expectativas para que la IA haga posibles nuevas cosas en todo tipo de software. Esto no es diferente para software CRM de ventas<\/a>.<\/p>\n Como los proveedores de CRM sienten la necesidad de reaccionar r\u00e1pidamente a estas nuevas expectativas, a menudo a\u00f1aden funciones de IA que suenan bien en marketing, pero que en realidad no aportan un valor significativo a sus clientes. Algunos dir\u00e1n que se trata de \"pintar los labios\", y creo que tienen raz\u00f3n.<\/p>\n Muchas de estas caracter\u00edsticas de IA:<\/p>\n Despu\u00e9s de todo, est\u00e1 bien que puedas obtener un modelo de IA que te ayude a escribir correos electr\u00f3nicos, pero tiene que ser mejor que lo que obtienes en ChatGPT, Copilot para Microsoft 365<\/a>, o Gemini para Google Workspace<\/a>. Porque de lo contrario, \u00bfpor qu\u00e9 pagar otra prima a su software de CRM para obtener la funci\u00f3n?<\/p>\n Sin embargo, no me cabe duda de que todos los proveedores seguir\u00e1n mejorando, porque creo que todo el mundo est\u00e1 de acuerdo en que la introducci\u00f3n de la IA redefinir\u00e1 el software. (Y no, no todo se convertir\u00e1 en una interfaz de chat. Las interfaces visuales no han muerto).<\/p>\n As\u00ed que, si parece que s\u00f3lo estamos al principio del viaje de la CRM de IA, \u00bfhacia d\u00f3nde vamos en realidad?<\/p>\n En esencia, CRM son las siglas de Customer Relationship Management (gesti\u00f3n de las relaciones con los clientes). Y eso es lo que hace el software CRM: le ayuda a seguir, construir y gestionar mejor las relaciones con los clientes a escala.<\/p>\n Si s\u00f3lo tiene unos pocos clientes o menos de 10 clientes potenciales, quiz\u00e1 no necesite un software de CRM. Su cerebro y un sistema sencillo para mantenerse organizado bastar\u00e1n. Pero a medida que crece, un buen software CRM puede ayudarle a seguir sus ventas<\/a> de una forma mucho mejor. Establecer\u00e1 mejores relaciones, gestionar\u00e1 mejor sus ventas<\/a> y obtendr\u00e1 m\u00e1s ingresos.<\/p>\n Ah\u00ed es tambi\u00e9n donde la IA puede aportar m\u00e1s valor en CRM.<\/p>\n Estas son algunas de las posibles funciones de IA que veo que podr\u00edan ayudarle a seguir, construir y gestionar las relaciones con los clientes a escala:<\/p>\n Veo un futuro en el que los vendedores pueden centrarse en tener interacciones humanas con los clientes. Donde puedan hacer lo que mejor saben hacer: entender a sus semejantes, ofrecerles las soluciones adecuadas y ser recompensados. Y los CRM pueden hacer el resto.<\/p>\n En Salesflare<\/a>, llevamos trabajando desde 2014 para hacer realidad este futuro, sentando las bases para que sea muy f\u00e1cil realizar un seguimiento de todo en el CRM. Y tengo la esperanza de que daremos grandes pasos hacia ese objetivo en los pr\u00f3ximos meses y a\u00f1os.<\/p>\n Es un momento emocionante para estar vivo.<\/p>\n Ahora bien, es bueno saber hacia d\u00f3nde nos dirigimos, pero probablemente le interese saber d\u00f3nde estamos hoy y c\u00f3mo puede obtener el m\u00e1ximo valor posible.<\/p>\n Para ahorrarle tiempo, perm\u00edtame compartir con usted mi propia investigaci\u00f3n sobre lo que algunos de los CRM m\u00e1s populares del mercado ofrecen hoy en d\u00eda en t\u00e9rminos de \"funciones de IA\" para los equipos de ventas.<\/p>\n Pero, antes de entrar en materia, perm\u00edtanme hacerles algunas advertencias importantes:<\/p>\n Estos son los CRM que he puesto a prueba:<\/p>\n Con todo esto fuera del camino, vamos a explorar.<\/p>\n Mi cofundador y yo pusimos en marcha Salesflare en 2014 despu\u00e9s de probar m\u00faltiples CRM para hacer un seguimiento de nuestras ventas.<\/p>\n Todos los CRM que probamos nos obligaban a introducir un mont\u00f3n de informaci\u00f3n para poder hacer un seguimiento de las cosas, lo que simplemente no nos funcionaba. Entonces vimos que la mayor parte de esa informaci\u00f3n ya estaba disponible en alguna parte: en nuestros correos electr\u00f3nicos, calendario, redes sociales, seguimiento<\/a>, ... Nuestro \u00fanico trabajo era recopilarla y organizarla. Sonaba sencillo, \u00bfverdad?<\/p>\n Hemos pasado la \u00faltima d\u00e9cada haciendo exactamente eso: hacer que sea f\u00e1cil seguir sus ventas<\/a> asegur\u00e1ndonos de que nuestro CRM de ventas B2B<\/a> se rellene de forma semiautom\u00e1tica y ofreci\u00e9ndoselo en una interfaz superf\u00e1cil que se integra profundamente en cualquier lugar donde se conecte con los clientes (Gmail<\/a>, Outlook<\/a>, LinkedIn<\/a>, ...).<\/p>\n En el fondo, siempre supimos que la IA llegar\u00eda y llevar\u00eda todo lo que hacemos al siguiente nivel. Y hemos estado experimentando pacientemente con ella a lo largo de todo el camino.<\/p>\n Pensamos que la base de una buena IA son unos buenos datos. As\u00ed que la mayor parte de lo que hemos hecho en los \u00faltimos 10 a\u00f1os se ha centrado en eso.<\/p>\n La mayor parte de lo que hace Salesflare no utiliza tecnolog\u00eda de IA hoy en d\u00eda, porque la IA simplemente no hace un trabajo mejor que nuestros algoritmos de datos. Sin embargo, hemos empezado a a\u00f1adir IA en algunas \u00e1reas b\u00e1sicas, sobre los cimientos ya establecidos.<\/p>\n Y, de nuevo, en el esp\u00edritu de mi segundo descargo de responsabilidad anterior: lo importante es que las funciones sean \u00fatiles, no en qu\u00e9 tecnolog\u00eda se basan.<\/p>\n Tambi\u00e9n observar\u00e1 que actualmente no damos a nuestras funciones inteligentes un nombre independiente, ya que est\u00e1n integradas profundamente en el producto en distintos lugares. No se presentan como una entidad independiente, sino como parte integrante de Salesflare.<\/p>\n Estas son algunas de las funciones inteligentes que Salesflare puede ofrecerle hoy en d\u00eda:<\/p>\n Pronto dispondr\u00e1s de muchas m\u00e1s funciones inteligentes, tanto en lo que respecta a la mejora de los datos como a la inteligencia artificial. Tengo previsto a\u00f1adirlas a este resumen a medida que vayan apareciendo.<\/p>\n Salesflare ofrece todas las funciones inteligentes enumeradas en su plan m\u00e1s barato, denominado \"Crecimiento\", a partir de $29\/usuario\/mes<\/strong>.<\/p>\n A modo de comparaci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 de las caracter\u00edsticas de inteligencia, el precio del plan Pro de Salesflare es de:<\/p>\n HubSpot ofrece una plataforma empresarial todo en uno con un CRM en su n\u00facleo.<\/p>\n En los \u00faltimos tiempos, la empresa ha apostado fuerte por la inteligencia artificial (al menos, eso es lo que se oye cuando se participa en sus llamadas de resultados con los inversores), por lo que su software fue el primero que prob\u00e9 en este viaje por la inteligencia artificial CRM.<\/p>\n HubSpot primero llam\u00f3 a su asistente de IA \u201cChatSpot\u201d, probablemente porque la propuesta principal era que es una interfaz de chat para HubSpot, pero desde entonces ha sido renombrado como \u201cBreeze\u201d para resaltar un enfoque m\u00e1s amplio.<\/p>\n En mi exploraci\u00f3n, parec\u00eda que muchas de las funcionalidades estaban todav\u00eda en desarrollo. Adem\u00e1s, como HubSpot trata de potenciar m\u00e1s departamentos diferentes en una empresa, es importante tener en cuenta que s\u00f3lo prob\u00e9 las caracter\u00edsticas que se construyen para el equipo de ventas.<\/p>\n Estas son las funciones inteligentes que HubSpot ofrec\u00eda y mi experiencia con ellas:<\/p>\n HubSpot CRM + Sales Hub ofrece un paquete inicial de \u201ccr\u00e9ditos HubSpot\u201d como parte de sus planes de pago.<\/p>\n Puedes comprar paquetes adicionales para obtener m\u00e1s funciones de IA en diferentes tama\u00f1os, desde $45 hasta $900 adicionales al mes.<\/p>\n Ten en cuenta que el enriquecimiento de datos en los registros de contactos y empresas tambi\u00e9n utiliza 10 \u201ccr\u00e9ditos HubSpot\u201d por registro.<\/p>\n El precio de HubSpot en el plan Sales Hub Profesional era:<\/p>\n + una tasa adicional de $1500 para la incorporaci\u00f3n<\/strong><\/p>\n Salesforce lleva a\u00f1os promocionando sus funciones de IA. Lleva haci\u00e9ndolo al menos desde 2014-2015, cuando compr\u00f3 la empresa \"RelateIQ\", la rebautiz\u00f3 como \"SalesforceIQ\" y la situ\u00f3 en el centro de su oferta \"Einstein\", con un peque\u00f1o avatar que se parece al aut\u00e9ntico Albert Einstein. (Sinceramente, no estoy seguro de c\u00f3mo se habr\u00eda sentido al respecto si a\u00fan estuviera vivo, pero eso parece un tema para otro art\u00edculo).<\/p>\n En marzo de 2023, poco m\u00e1s de cuatro meses despu\u00e9s del lanzamiento de ChatGPT, Salesforce anunci\u00f3 \"Einstein GPT, la primera IA generativa del mundo para CRM\". (Recientemente se ha renombrado como \"Einstein 1 GPT\").<\/p>\n Desde entonces, la p\u00e1gina de inicio de la empresa se ha centrado en la IA, afirmando cosas como \"Deleite a los clientes y aumente los ingresos con el #1 AI CRM\".<\/p>\n Para los que no conozcan Salesforce, es el CRM #1 del mundo en t\u00e9rminos de cuota de mercado, impulsado sobre todo por su popularidad entre las grandes empresas que tienen los bolsillos llenos. Si tambi\u00e9n es el #1 en IA es, por supuesto, otra cuesti\u00f3n.<\/p>\n As\u00ed que fui a probarlo.<\/p>\n Sinceramente, no fue tan f\u00e1cil averiguar qu\u00e9 ofrec\u00eda concretamente Einstein GPT for Sales (o \u201cEinstein\u201d o \u201cSales GPT\u201d o \u201cEinstein Copilot\u201d) a los equipos de ventas. Hab\u00eda mucho material de marketing que encontrar, pero poca sustancia concreta que pudiera derivarse de \u00e9l. Para descubrir los detalles, primero tuve que profundizar en la documentaci\u00f3n de apoyo.<\/p>\n Estas son las funciones inteligentes que ofrece Salesforce y mi experiencia con ellas:<\/p>\n Para acceder a muchas de las funciones de IA, es necesario estar en el plan Enterprise o superior, y el conjunto exacto de funciones de IA de Sales Cloud depende en gran medida de la edici\u00f3n y los complementos que elija.<\/p>\n El nivel de precios de Sales Cloud m\u00e1s bajo de Salesforce que aparece p\u00fablicamente y que empieza a tener sentido para estas funciones de IA era:<\/p>\n Esto significa que un punto de partida realista para Sales Cloud Enterprise m\u00e1s inteligencia de relaciones es de al menos $225\/usuario\/mes<\/strong> (facturado anualmente), y puede subir r\u00e1pidamente. Los precios de Salesforce dependen mucho de los paquetes, por lo que para obtener un presupuesto exacto es probable que tenga que hablar con un representante de ventas. Por otra parte, es posible que puedan ofrecerle precios m\u00e1s bajos, probablemente de forma temporal y a cambio de un mayor compromiso. Encontrar\u00e1 m\u00e1s informaci\u00f3n al respecto en nuestro art\u00edculo sobre contratos de Salesforce<\/u><\/a>.<\/p>\n Despu\u00e9s de Salesforce y HubSpot<\/a>, esta alineaci\u00f3n no estar\u00eda completa sin el tercer gran jugador en el mundo de los CRMs de ventas<\/a>: Pipedrive.<\/p>\n La empresa existe desde 2011 y ofrece una alternativa m\u00e1s sencilla y centrada en las ventas para peque\u00f1as y medianas empresas<\/a>.<\/p>\n Pipedrive dio sus primeros pasos en el mundo de la IA en abril de 2024, anunciando \"Pipedrive AI\" y su \"Asistente de ventas\".<\/p>\n El \"Asistente de ventas\" ya exist\u00eda desde hac\u00eda tiempo, pero ahora se promocionaba como \"impulsado por inteligencia artificial\", as\u00ed que tuve que ponerlo a prueba.<\/p>\n Estas son las funciones inteligentes que ofrece Pipedrive y mi experiencia con ellas:<\/p>\n En el momento de escribir esto, Pipedrive no cobraba extra por sus funciones de inteligencia. En su lugar, ofrec\u00eda estas funciones (al menos las funciones de IA reales) en sus planes Premium (antes \u201cProfessional\u201d) y Ultimate.<\/p>\n El precio de Pipedrive en el plan de comparaci\u00f3n de nivel Pro (plan Pipedrive Premium) era:<\/p>\n Zoho es otro gran jugador en el espacio CRM de ventas<\/a>.<\/p>\n Bueno, no s\u00f3lo en CRM, sino en aplicaciones empresariales en general, como software para correo electr\u00f3nico, contabilidad, RRHH, gesti\u00f3n de TI, ... Lo que sea, lo hacen.<\/p>\n Lanzaron su producto CRM para peque\u00f1as empresas en 2005 e hist\u00f3ricamente se han posicionado como una alternativa m\u00e1s barata a Salesforce<\/a>. Bas\u00e1ndose en esa premisa, han construido una posici\u00f3n relativamente fuerte en el mercado de las peque\u00f1as empresas.<\/p>\n El asistente de IA de Zoho llamado \"Zia\" existe desde al menos 2017, por lo que se podr\u00eda decir que son veteranos en el negocio.<\/p>\n Sin embargo, lo que m\u00e1s me preocupaba era si su CRM conten\u00eda buenos datos para crear funciones de IA \u00fatiles. Esto es lo que encontr\u00e9.<\/p>\n Estas son las caracter\u00edsticas inteligentes que Zoho CRM ofrece y mi experiencia con ellas:<\/p>\n Zoho parec\u00eda ofrecer todas sus funciones de inteligencia en su plan Enterprise.<\/p>\n Los precios de Zoho en el plan Enterprise* eran:<\/p>\n Para obtener un nivel de asistencia similar al de otros CRM, cuesta 20% adicionales de la cuota de suscripci\u00f3n obtener asistencia Premium, por lo que $48-60\/usuario\/mes<\/strong> es un precio m\u00e1s ajustado.<\/p>\n Nutshell es una plataforma de CRM y email marketing para peque\u00f1as empresas que fue adquirida en 2022 por una gran agencia de marketing digital llamada WebFX.<\/p>\n No es una gran empresa, pero lleva tiempo en el mercado de las peque\u00f1as empresas. Y en agosto de 2023 lanzaron su plan \"Power AI\".<\/p>\n Me interesaba ver en qu\u00e9 consist\u00eda ese poder de la IA, y as\u00ed fue como acabaron en esta lista de CRM con IA.<\/p>\n Estas son las funciones inteligentes que ofrece Nutshell y mi experiencia con ellas:<\/p>\n Nutshell ofrece sus funciones de inteligencia a trav\u00e9s de varios planes, pero su plan \u201cBusiness\u201d es el punto de comparaci\u00f3n m\u00e1s relevante. Incluye un cubo de resultados de IA mensual m\u00e1s grande y m\u00e1s de la funcionalidad CRM seria que esperar\u00edas en esta comparaci\u00f3n.<\/p>\n Los precios de Nutshell en el plan Business eran:<\/p>\n El plan de negocio inclu\u00eda 100 resultados de IA\/usuario\/mes<\/strong>. Nutshell ahora agrupa las funciones de IA m\u00e1s pesadas, como el resumen de llamadas\/reuniones, la investigaci\u00f3n y puntuaci\u00f3n de clientes potenciales y la generaci\u00f3n de campa\u00f1as por correo electr\u00f3nico, en estos resultados de IA, mientras que las asistencias de IA m\u00e1s ligeras, como la transcripci\u00f3n de notas de texto a voz, los informes inteligentes y las sugerencias de respuesta por correo electr\u00f3nico, se colocan como asistentes incluidos.<\/p>\n Freshsales es un CRM de ventas lanzado en 2016 por una empresa llamada Freshworks, que comenz\u00f3 en 2010 con una alternativa a Zendesk llamada Freshdesk.<\/p>\n El producto CRM en s\u00ed se promocionaba como una alternativa m\u00e1s barata a Salesforce<\/a>, muy parecida a sus competidores de la misma ciudad, Zoho<\/a>, aunque un poco m\u00e1s moderna (y no lo digo yo, lo dicen en algunos de sus anuncios de Google).<\/p>\n En junio de 2023, Freshworks lanz\u00f3 \"Freddy AI\", que en el momento de escribir estas l\u00edneas pod\u00eda presentarse de diferentes formas: \"Freddy Self Service\", \"Freddy Copilot\" y \"Freddy Insights\".<\/p>\n Para esta comparaci\u00f3n, me he centrado en las funciones \"Freddy\" para los equipos de ventas.<\/p>\n Aqu\u00ed est\u00e1n las caracter\u00edsticas inteligentes que Freshsales ofreci\u00f3 y mi experiencia con ellas:<\/p>\n Aunque Freshsales ofrec\u00eda la mayor\u00eda de las funciones inteligentes en el plan Pro, algunas s\u00f3lo estaban disponibles en el plan Enterprise.<\/p>\n Los precios de Freshsales en los planes Pro y Enterprise eran:<\/p>\n Streak se lanz\u00f3 en 2011 como uno de los primeros CRMs con una profunda integraci\u00f3n del correo electr\u00f3nico<\/a>, enfocado hasta hoy exclusivamente a los usuarios de Gmail<\/a>.<\/p>\n Inicialmente encontr\u00f3 mucha tracci\u00f3n con su modelo freemium, pero en marzo de 2024, finalmente decidi\u00f3 acabar con su plan de CRM gratuito, con su precio ahora comenzando m\u00e1s alto que la mayor\u00eda de los otros sistemas de CRM para peque\u00f1as empresas<\/a>.<\/p>\n\n
\nHacia d\u00f3nde se dirigen los verdaderos CRM con IA<\/h2>\n
\n
\nLos 8 mejores CRM de IA + sus funciones actuales de IA de ventas<\/h2>\n
\n
\n
\n1. Salesflare<\/a><\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salesflare-new-homepage_f7ae91fcb03f8da6bca69d08cb24e93d_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n2. HubSpot CRM + Sales Hub<\/a><\/h3>\n
![\"La](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/hubspot-homepage_450f2f65f5db7068e478c3ff854499a7_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n3. Nube de ventas Salesforce<\/a><\/h3>\n
![\"P\u00e1gina](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/salesforce-homepage_0586060f20e1d412c2ad40568ebdc4ce_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n4. Pipedrive<\/a><\/h3>\n
![\"P\u00e1gina](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/pipedrive-homepage_9105e2db170a51dac14f73d8f08832a0_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n5. Zoho CRM<\/a><\/h3>\n
![\"P\u00e1gina](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/zoho-crm-homepage_658b5bc69897ced387210c5db06338ca_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n6. Nutshell CRM<\/a><\/h3>\n
![\"P\u00e1gina](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/nutshell-homepage_75da304bc1c85be7a19dff8bd536f29c_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n7. Freshsales<\/a><\/h3>\n
![\"P\u00e1gina](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/freshsales-homepage_cbe124bee54757803f8a7a5b10ee2a52_800.jpg\")
<\/figure>\nCaracter\u00edsticas y pruebas<\/h4>\n
\n
Precios<\/h4>\n
\n
\n8. Streak<\/a><\/h3>\n
![\"Streak](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/streak-homepage_6724e7ec01c41ee2b5c7d2805e547f0c_800.jpg\")
<\/figure>\n