Para aquellos que est\u00e9n utilizando Salesflare<\/a> o quieran utilizarlo, detallaremos qu\u00e9 informes est\u00e1n integrados<\/strong> y cu\u00e1les se pueden construir a medida<\/strong>. \ud83d\udc77\u200d\u2642\ufe0f<\/p>\n Estos son los 7 cuadros de mando de ventas que exploraremos:<\/p>\n Puedes hacer clic en cualquiera en concreto ahora mismo \ud83d\udc46 o empezar desde el principio m\u00e1s abajo \ud83d\udc47.<\/p>\n Bienvenido al maravilloso mundo de los informes de ventas<\/a> \ud83d\udd2e<\/p>\n Con nuestras \"impresionantes\" habilidades en PowerPoint, hemos intentado visualizarlo para ti. \ud83d\udc47<\/p>\n Resumiendo:<\/p>\n \u00bfTiene sentido? \ud83d\ude01 \u00a1Empecemos a buscar ideas! \u26cf\ufe0f<\/p>\n Empecemos por el principio de tu pipeline de ventas. Ya sabes \ud83d\ude01, esta cosa:<\/p>\n Si quiere obtener ingresos de forma constante, tiene que seguir obteni\u00e9ndolos de forma constante. Nuestro primer panel de control de ventas te ayudar\u00e1 a medir lo bien que lo est\u00e1s haciendo en ese frente... y c\u00f3mo lo est\u00e1s haciendo realidad.<\/p>\n Por cierto, ya estamos aqu\u00ed:<\/p>\n La forma m\u00e1s sencilla de saber cu\u00e1ntos clientes potenciales ha generado es contar el n\u00famero de nuevas oportunidades que tiene en cartera.<\/p>\n Encontrar\u00e1 este informe en Salesflare en el cuadro de mandos integrado \"Ingresos\".<\/p>\n Si no est\u00e1 creando inmediatamente una oportunidad para cada nuevo cliente potencial (lo que le recomendamos que haga), una medida alternativa que puede utilizar es el n\u00famero de cuentas nuevas creadas.<\/p>\n Este informe es muy sencillo de crear en Salesflare: basta con informar sobre la entidad \"cuentas\", aplicar el filtro de tiempo del cuadro de mando a la \"fecha de creaci\u00f3n\" y utilizar un \"cuadro de mando\" como tipo de gr\u00e1fico.<\/p>\n Contabilizar el n\u00famero de nuevos clientes potenciales que est\u00e1 creando es una forma estupenda de medir sus aportaciones y mantener la motivaci\u00f3n. Si adem\u00e1s quieres saber qu\u00e9 representan esos nuevos clientes potenciales en t\u00e9rminos de valor total aportado (y c\u00f3mo evoluciona con el tiempo), este informe te resultar\u00e1 muy \u00fatil.<\/p>\n Para construirlo en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\" (1), aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de creaci\u00f3n\" (2), elija un \"gr\u00e1fico de columnas\" para representarlo (3), visualice por la \"fecha de creaci\u00f3n de la oportunidad\" (eje x) (4), y mida por la \"suma\" (5) del \"valor de la oportunidad\" (eje y) (6).<\/p>\n Ahora que sabes cu\u00e1ntos leads traes y qu\u00e9 cantidad de valor total representan, la pregunta sigue siendo: \u00bfqu\u00e9 t\u00e1cticas de generaci\u00f3n de leads te est\u00e1n trayendo m\u00e1s leads? \ud83d\udcb0<\/p>\n Por eso debes hacer un seguimiento de la \"fuente de contactos\" de cada nueva oportunidad. As\u00ed sabr\u00e1s qu\u00e9 es lo que te genera m\u00e1s clientes potenciales y podr\u00e1s redoblar tus esfuerzos en lo que funciona o explorar nuevas formas de generar clientes potenciales.<\/p>\n Como la mayor\u00eda de la gente no realiza un seguimiento de las fuentes de los clientes potenciales y nos gusta mantener las cosas limpias en Salesflare, lo hemos convertido en una opci\u00f3n que est\u00e1 desactivada por defecto, pero totalmente integrada para que pueda activar el campo en Configuraci\u00f3n > Personalizar campos > Oportunidad > Campos predefinidos cuando est\u00e9 listo (m\u00e1s informaci\u00f3n sobre esto aqu\u00ed<\/a>).<\/p>\n El informe anterior aparecer\u00e1 autom\u00e1ticamente en el panel de control \"Ingresos\".<\/p>\n Este informe es una combinaci\u00f3n de los dos anteriores: mide el valor total de las nuevas oportunidades, pero esta vez por fuente de contactos (y segmentado por pa\u00edses).<\/p>\n Puede construirlo en Salesflare de la siguiente manera: informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de creaci\u00f3n\", elija un \"gr\u00e1fico de columnas\" para representarlo, visualice por la \"fuente de oportunidades\" (eje x) y mida por la \"suma\" del \"valor de la oportunidad\" (eje y).<\/p>\n Adem\u00e1s, lo hemos segmentado por \"pa\u00eds de la cuenta\" para que podamos comprobar c\u00f3mo est\u00e1 representado cada pa\u00eds (puedes pasar el rat\u00f3n por encima de las barras en Salesflare para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre estos segmentos y su tama\u00f1o).<\/p>\n Cuando sabemos cu\u00e1ntos leads se generan y c\u00f3mo, podemos mirar un poco m\u00e1s all\u00e1 en nuestro pipeline y empezar a hacer un seguimiento de cu\u00e1ntos ingresos se espera que produzca creando una previsi\u00f3n de ventas<\/a>. \ud83d\udcc8<\/p>\n Este informe le ayuda a saber si alcanzar\u00e1 el objetivo... o no.<\/p>\n Suma los ingresos que ya ha ganado y los ingresos que espera cerrar en el periodo actual. Estos ingresos esperados<\/a> se calculan multiplicando los valores de las oportunidades que esperas cerrar este periodo por las probabilidades de que las ganes.<\/p>\n Mientras que las previsiones de ingresos<\/a> se incluyen como una funci\u00f3n en el plan Pro\/Profesional de la mayor\u00eda de los software CRM para peque\u00f1as empresas<\/a>, se ofrece como un informe integrado (en el panel \"Ingresos\") en el plan Crecimiento de Salesflare<\/a> de menor precio, por lo que todo el mundo puede aprovecharlo f\u00e1cilmente.<\/p>\n \u00bfQuiere saber cu\u00e1ndo se espera que cierre todos esos ingresos? S\u00f3lo tienes que ver los ingresos previstos seg\u00fan su fecha de cierre prevista. \u23f1\ufe0f<\/p>\n Para construirlo en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de columnas\" para representarlo, visualice por la \"fecha de cierre de la oportunidad\" (eje x), y mida por la \"suma\" del \"valor esperado de la oportunidad\" (eje y).<\/p>\n Para incluir s\u00f3lo los ingresos esperados de las oportunidades abiertas, filtre tambi\u00e9n las oportunidades por etapa. Excluye las oportunidades ganadas, perdidas y cualquier otra etapa que hayas creado tras ellas.<\/p>\n Si te preguntas en qu\u00e9 parte de tu pipeline se esconde el potencial de ingresos, este informe es lo que est\u00e1s buscando. \ud83d\udc40<\/p>\n Para construirlo en Salesflare, puede duplicar el informe anterior y hacer un retoque: medir por la \"etapa de oportunidad\".<\/p>\n Para construirlo desde cero: informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de columnas\" para representarlo, visualice por la \"etapa de la oportunidad\" (eje x) y mida por la \"suma\" del \"valor esperado de la oportunidad\" (eje y). A continuaci\u00f3n, filtre (a la derecha) para incluir s\u00f3lo las primeras etapas.<\/p>\n Por \u00faltimo, si quieres saber en qu\u00e9 pa\u00edses se espera que obtengas esos ingresos, puedes elaborar este informe. \ud83c\udf0d<\/p>\n Puede duplicar f\u00e1cilmente uno de los dos informes anteriores, convertirlo en un \"gr\u00e1fico circular\" y segmentarlo por \"pa\u00eds de la cuenta\".<\/p>\n Para construirlo desde cero: informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico circular\" para representarlo, mida por la \"suma\" del \"valor esperado de la oportunidad\" y segmente por \"pa\u00eds de la cuenta\". A continuaci\u00f3n, filtre (a la derecha) para incluir s\u00f3lo las primeras etapas.<\/p>\n Hasta ahora, hemos estado midiendo los nuevos clientes potenciales y previendo los ingresos esperados<\/a>. Ahora es el momento de medir los resultados.<\/p>\n Responderemos a preguntas como:<\/p>\n Vamos a empezar \ud83d\udc47<\/p>\n Quieres contar la cantidad de oportunidades que has ganado? \ud83d\udd22<\/p>\n Este informe est\u00e1 integrado en el cuadro de mandos \"Ingresos\" de Salesflare.<\/p>\n Para ver c\u00f3mo contribuye cada persona al n\u00famero de oportunidades ganadas a lo largo del tiempo, puede elaborar este informe.<\/p>\n Para hacerlo en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por las \"oportunidades #\" (eje x), visualice por la \"fecha de cierre de la oportunidad\" (eje y), segmente por \"propietario de la oportunidad\" y filtre por la etapa \"ganada\" (barra lateral derecha).<\/p>\n Si desea ver los segmentos de la barra uno junto a otro en lugar de apilados, despl\u00e1cese hasta las \"Opciones avanzadas\" y desactive la opci\u00f3n \"Apilar segmentos\".<\/p>\n Lo que puede ser interesante ver es el tama\u00f1o medio de sus acuerdos... y su evoluci\u00f3n. \ud83d\udcca<\/p>\n Salesflare muestra este informe por defecto en el panel de control \"Ingresos\".<\/p>\n Conoces el tama\u00f1o medio de tus operaciones, pero no sabes c\u00f3mo difiere entre los miembros del equipo. \u00a1Vamos a averiguarlo! \ud83e\udd13<\/p>\n Para construir el informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por el \"valor de la oportunidad\" (eje x), visualice por el \"propietario de la oportunidad\" (eje y), y filtre sobre la etapa \"ganada\" (barra lateral derecha). \u00a1Listo!<\/p>\n Si quiere saber qui\u00e9nes son sus mejores clientes en t\u00e9rminos de ingresos obtenidos en el periodo actual, necesita un informe de \"cuentas que m\u00e1s ganan\".<\/p>\n Salesflare lo muestra por defecto en el cuadro de mandos \"Ingresos\".<\/p>\n \u00bfTe gusta lo anterior pero quieres ver un gr\u00e1fico en lugar de una tabla? \u00a1Te escuchamos! \ud83d\ude4c<\/p>\n Para construir este informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por la \"suma\" del \"valor de la oportunidad\" (eje x), visualice por el \"nombre de la cuenta\" (eje y) y filtre por la etapa \"ganada\" (barra lateral derecha).<\/p>\n Entonces obtienes esto \ud83d\udc47<\/p>\n Si desea ver el rendimiento de cada uno en comparaci\u00f3n con su cuota de ingresos, necesita una tabla de clasificaci\u00f3n. Los miembros del equipo con las ventas totales m\u00e1s altas en comparaci\u00f3n con la cuota suelen aparecer en la parte superior.<\/p>\n Salesflare lo ofrece en el panel \"Equipo\". No es necesario que lo construyas t\u00fa mismo.<\/p>\n Si vendes diferentes productos, tambi\u00e9n puede ser \u00fatil separar tus ingresos por producto.<\/p>\n Para empezar a hacer esto, por supuesto, primero tendr\u00e1 que realizar un seguimiento de sus ingresos por producto. En Salesflare, puede crear un campo personalizado llamado \"producto\" de tipo \"desplegable\".<\/p>\n A continuaci\u00f3n, para construir el informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por la \"suma\" del \"valor de la oportunidad\" (eje x), visualice por su campo personalizado \"producto\" (eje y) y filtre por la etapa \"ganada\" (barra lateral derecha).<\/p>\n Y, boom, ah\u00ed lo tienes... \u00a1ya puedes ver cu\u00e1l es tu producto estrella!<\/p>\n Centr\u00e9monos ahora en su rendimiento de cierre.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1ntos de los clientes potenciales reci\u00e9n generados se ganan? \u00bfQui\u00e9n cierra mejor? Y por qu\u00e9 se pierden? \ud83e\udd14<\/p>\n \u00c9stas son algunas de las preguntas importantes que intentaremos responder.<\/p>\n \u00bfCu\u00e1ntas oportunidades llegan a la etapa ganada? \u00bfY cu\u00e1ntas oportunidades necesita en cada etapa anterior para obtener ese resultado?<\/p>\n Esto es lo que el indispensable an\u00e1lisis del embudo de Salesflare le ayuda a responder. Encontrar\u00e1 las respuestas a estas preguntas esenciales en el panel de control \"Ingresos\" de Salesflare.<\/p>\n Si quiere saber qui\u00e9n es el cerrador m\u00e1s eficaz, \u00e9ste es el informe que busca.<\/p>\n Puedes encontrarlo en el panel \"Equipo\" en Salesflare.<\/p>\n Ahora bien, \u00bfc\u00f3mo cambia su ratio de cierre con el tiempo? \u00bfY hasta qu\u00e9 punto depende de la cantidad total de oportunidades que se ganan o se pierden? \u00bfPuede que algunos meses tenga m\u00e1s clientes potenciales, pero no necesariamente m\u00e1s cualificados?<\/p>\n Eso es lo que se puede ver informando sobre las oportunidades ganadas frente a las perdidas al mes.<\/p>\n Para construir esto en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por las \"oportunidades #\" (eje x), visualice por la \"fecha de cierre de la oportunidad\" (eje y), segmente por \"etapa de la oportunidad\" y filtre para mostrar s\u00f3lo las etapas \"ganadas O perdidas\" (barra lateral derecha).<\/p>\n Ahora, profundicemos en el \"por qu\u00e9\". \u00bfPor qu\u00e9 se pierden oportunidades? As\u00ed sabremos c\u00f3mo mejorar.<\/p>\n Este informe est\u00e1 integrado en el panel \"Ingresos\" de Salesflare. Cada vez que marque una oportunidad como perdida, Salesflare le preguntar\u00e1 el motivo.<\/p>\n A menos que desactive el campo \"Motivo de la p\u00e9rdida\" en Configuraci\u00f3n > Personalizar campos > Oportunidades > Campos predefinidos, aunque le recomendamos que lo mantenga activado. Este informe puede ser una mina de oro.<\/p>\n La verdad es que cada persona puede registrar razones diferentes debido a sus prejuicios. Por eso tambi\u00e9n tiene sentido informar de las razones perdidas por miembro del equipo.<\/p>\n Para construir este informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por las \"oportunidades #\" (eje x), visualice por el \"motivo de p\u00e9rdida de la oportunidad\" (eje y), y segmente por el \"propietario de la oportunidad\".<\/p>\n Ya hemos analizado largo y tendido nuestro rendimiento<\/a>, pero \u00bfqu\u00e9 hay de nuestra velocidad? \ud83c\udfce\ufe0f<\/p>\n \u00bfA qu\u00e9 velocidad estamos trabajando estas oportunidades? \u00bfQui\u00e9n puede cerrar acuerdos m\u00e1s r\u00e1pido? \u00bfY d\u00f3nde suelen atascarse?<\/p>\n \u00bfCu\u00e1l es la duraci\u00f3n de su ciclo de ventas, es decir, cu\u00e1nto tarda de media desde que se crea una oportunidad hasta que se cierra como ganada?<\/p>\n Este informe del panel \"Ingresos\" de Salesflare responde exactamente a esa pregunta.<\/p>\n Este informe arroja luz sobre la rapidez de los distintos miembros del equipo a la hora de cerrar acuerdos y c\u00f3mo cambia con el tiempo.<\/p>\n Para construir este informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por el \"ciclo medio de venta de oportunidades\" (eje x), visualice por la \"fecha de cierre de la oportunidad\" (eje y), y segmente por el \"propietario de la oportunidad\".<\/p>\n A continuaci\u00f3n, desactive la opci\u00f3n \"Apilar segmentos\" en las opciones avanzadas (despl\u00e1cese hasta la parte inferior), ya que no tiene mucho sentido apilar medias.<\/p>\n No hab\u00edamos visto ya este informe antes? \u00a1S\u00ed, lo vimos<\/a>!<\/p>\n Esta vez no nos fijaremos en el rendimiento de cierre, sino que desglosaremos la duraci\u00f3n de nuestro ciclo de ventas por etapas.<\/p>\n Puede consultar este informe de \"an\u00e1lisis del embudo\" en el panel \"Ingresos\" de Salesflare siempre que desee saber c\u00f3mo contribuye cada etapa a la duraci\u00f3n total del ciclo de ventas.<\/p>\n Hasta ahora, hemos medido la producci\u00f3n y el rendimiento. Ahora vamos a medir el input, es decir, la actividad comercial. \u2709\ufe0f\ud83d\udcde\ud83d\udcc6<\/p>\n Una pregunta sencilla: \u00bfqui\u00e9n es tu compa\u00f1ero m\u00e1s activo?<\/p>\n Este cuadro de mando est\u00e1ndar est\u00e1 integrado en el cuadro de mandos \"Equipo\" de Salesflare.<\/p>\n \u00bfQuiere saber c\u00f3mo se desglosa esa actividad?<\/p>\n Divida la actividad por persona en correos electr\u00f3nicos enviados, llamadas realizadas y reuniones mantenidas con los clientes.<\/p>\n Salesflare realiza un seguimiento autom\u00e1tico de todo lo anterior y sabe qu\u00e9 actividad est\u00e1 vinculada a cuentas\/clientes y cu\u00e1l no.<\/p>\n Para saber cu\u00e1ntas oportunidades se cruzaron con un determinado inter\u00e9s y nivel de actividad, este informe puede ayudar.<\/p>\n En Salesflare, las oportunidades se marcan autom\u00e1ticamente como \"calientes\" o \"en llamas\" en funci\u00f3n de las aperturas de correos electr\u00f3nicos, los clics en enlaces, las visitas al sitio web y la actividad del correo electr\u00f3nico.<\/p>\n Para crear un informe en Salesflare para contar el n\u00famero de clientes potenciales calientes en todo momento, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mando a la \"fecha de cierre\", elija un \"cuadro de mando\" para representarlo, mida por las \"oportunidades #\" y filtre por el \"hotness de la cuenta\" para contar s\u00f3lo las oportunidades vinculadas a cuentas \"calientes O en llamas\".<\/p>\n Si no desea contar s\u00f3lo las oportunidades con una \"fecha de cierre\" en el periodo seleccionado, despl\u00e1cese hasta las opciones avanzadas y marque \"No aplicar el filtro de tiempo del cuadro de mando\".<\/p>\n Si vende suscripciones, es imprescindible disponer de una forma de informar sobre sus ingresos por suscripciones.<\/p>\n No espere nada demasiado complejo del seguimiento de los ingresos por suscripci\u00f3n en un CRM. Existen soluciones especializadas para ello como ProfitWell, ChartMogul y Baremetrics.<\/p>\n Aun as\u00ed, es estupendo disponer de algunos informes b\u00e1sicos sobre ingresos por suscripciones en su CRM.<\/p>\n Veamos lo que es posible. \ud83d\udc47<\/p>\n Si vende un producto SaaS u otro tipo de producto o servicio de suscripci\u00f3n, el crecimiento de sus ingresos mensuales recurrentes (MRR) puede ser lo principal que est\u00e9 siguiendo.<\/p>\n Salesflare tiene un informe MRR integrado en el panel de control \"Ingresos\". Para que aparezca el informe, active \"ingresos recurrentes\" en el pipeline como se muestra a continuaci\u00f3n.<\/p>\n Por \u00faltimo, pero no por ello menos importante, puede ser interesante averiguar cu\u00e1les son sus principales cuentas en t\u00e9rminos de ingresos recurrentes mensuales y cu\u00e1l es la contribuci\u00f3n de cada una de ellas.<\/p>\n Para construir este informe en Salesflare, informe sobre \"oportunidades\", aplique el filtro del cuadro de mandos a la \"fecha de cierre\", elija un \"gr\u00e1fico de barras\" para representarlo, mida por la \"suma\" de los \"ingresos recurrentes de la oportunidad\" (eje x), visualice por el \"nombre de la cuenta\" (eje y), y filtre por la \"etapa\" para incluir s\u00f3lo las oportunidades \"ganadas\" (barra lateral derecha).<\/p>\n Magia \u2728<\/p>\n \u00bfQuiere empezar a crear alguno de los anteriores y no est\u00e1 seguro de qu\u00e9 software utilizar? Estos son algunos de los principales proveedores de cuadros de mando de ventas.<\/p>\n Salesflare<\/a> no s\u00f3lo facilita enormemente la creaci\u00f3n de cuadros de mando de ventas. Tambi\u00e9n facilita enormemente el seguimiento de los datos en los que se basar\u00e1n esos cuadros de mando. Los cuadros de mando est\u00e1ndar que cubren las necesidades m\u00e1s comunes est\u00e1n disponibles en el plan Crecimiento ($29-35\/usuario\/mes) y los cuadros de mando e informes personalizados se encuentran en el plan Pro ($49-55\/usuario\/mes).<\/p>\n Otro sistema CRM con fuertes capacidades de cuadros de mando de ventas<\/a> es HubSpot. HubSpot ofrece un conjunto completo de herramientas que permiten a los equipos de ventas crear cuadros de mando detallados. Estos cuadros de mando pueden realizar un seguimiento de una variedad de m\u00e9tricas, incluyendo el rendimiento de las ventas, la gesti\u00f3n del pipeline y las interacciones con los clientes. Los cuadros de mando de HubSpot son altamente personalizables, lo que permite a los usuarios adaptarlos a sus necesidades espec\u00edficas.<\/p>\n El an\u00e1lisis y la previsi\u00f3n de ventas est\u00e1n disponibles en el plan Sales Hub Professional ($90-100\/usuario\/mes), mientras que funciones como el seguimiento de los ingresos recurrentes s\u00f3lo se encuentran en el plan Sales Hub Enterprise (a partir de $150\/usuario\/mes).<\/p>\n Geckoboard<\/a> es una herramienta espec\u00edfica para cuadros de mando que se integra con diversas fuentes de datos para proporcionar informaci\u00f3n en tiempo real. Est\u00e1 dise\u00f1ada para ser f\u00e1cil de usar, con una interfaz de arrastrar y soltar que facilita la creaci\u00f3n de cuadros de mando. Geckoboard admite integraciones con una amplia gama de sistemas CRM, herramientas de marketing y otras fuentes de datos, lo que permite a los equipos de ventas supervisar los KPI en tiempo real.<\/p>\n Los precios comienzan en $39-49\/mes para el plan Esencial, que incluye las funciones b\u00e1sicas e integraciones, mientras que para las integraciones CRM y mayores tasas de actualizaci\u00f3n de datos es necesario pasar al plan Pro ($79-99\/mes) o al plan Escala ($559-699\/mes).<\/p>\n Microsoft Power BI<\/a> es una potente herramienta de an\u00e1lisis empresarial que proporciona visualizaciones interactivas y funciones de inteligencia empresarial. Permite a los usuarios crear cuadros de mando que combinan datos de diversas fuentes, como sistemas CRM, bases de datos y hojas de c\u00e1lculo. Power BI es conocido por sus s\u00f3lidas capacidades de an\u00e1lisis y visualizaci\u00f3n de datos, lo que lo convierte en una opci\u00f3n popular para los equipos de ventas que necesitan analizar conjuntos de datos complejos.<\/p>\n Los precios de Power BI comienzan con el plan Pro a $10\/usuario\/mes, que incluye todas las funciones de BI de autoservicio, y aumentan hasta el plan Premium (a partir de $20\/usuario\/mes) para an\u00e1lisis avanzados e implantaciones a mayor escala.<\/p>\n Un panel de control de ventas incluye una colecci\u00f3n de informes e indicadores clave de rendimiento (KPI) que visualizan tus actividades y rendimiento de ventas. Suele organizarse en temas espec\u00edficos, como un cuadro de mando de generaci\u00f3n de clientes potenciales (seguimiento de nuevas oportunidades), un cuadro de mando de ingresos por ventas (seguimiento de acuerdos e ingresos conseguidos) y un cuadro de mando de previsi\u00f3n de ventas (predicci\u00f3n de ingresos futuros).<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n Para crear un cuadro de mando de ventas, se suele utilizar un CRM o una herramienta espec\u00edfica para cuadros de mando. El proceso consiste en crear informes individuales seleccionando los datos que se quieren medir (por ejemplo, las oportunidades), eligiendo un tipo de gr\u00e1fico (como un gr\u00e1fico de barras o un cuadro de mando), definiendo qu\u00e9 mostrar en cada eje (por ejemplo, el valor por fecha) y aplicando filtros (por ejemplo, para un periodo de tiempo o una fase de ventas espec\u00edficos). A continuaci\u00f3n, estos informes se agrupan en una \u00fanica vista de cuadro de mando.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n En inteligencia empresarial, los cuadros de mando se clasifican generalmente en cuatro tipos principales:<\/p>\n Para crear un cuadro de mando de ventas en Excel, organice primero todos sus datos de ventas en una tabla estructurada. A partir de ah\u00ed, puede utilizar tablas din\u00e1micas para resumir los datos y crear varios gr\u00e1ficos (como gr\u00e1ficos de barras, de l\u00edneas y circulares) a partir de estos res\u00famenes. Por \u00faltimo, organiza todos estos gr\u00e1ficos en una \u00fanica hoja de c\u00e1lculo para que act\u00fae como cuadro de mando. Este proceso es manual y requiere actualizar constantemente los datos de origen.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n El mejor CRM para cuadros de mando de ventas es aquel que no s\u00f3lo facilita la creaci\u00f3n de informes, sino que tambi\u00e9n automatiza la recopilaci\u00f3n de datos que los alimentan. Un CRM como Salesflare<\/a> destaca en este aspecto porque registra autom\u00e1ticamente las actividades de su equipo desde sus correos electr\u00f3nicos, calendario y tel\u00e9fono. Esto garantiza que los datos de sus cuadros de mando sean siempre precisos y est\u00e9n actualizados sin necesidad de esfuerzo manual, lo que le proporciona informaci\u00f3n en la que puede confiar.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div>\n Uf, \u00a1qu\u00e9 larga ha sido la lista de ejemplos de cuadros de mando de ventas (y proveedores)! Las posibilidades son realmente infinitas...<\/p>\n Si has llegado hasta aqu\u00ed, enhorabuena \ud83d\ude4c Esperamos que hayas encontrado una buena inspiraci\u00f3n para construir m\u00e1s informes y obtener conocimientos m\u00e1s profundos.<\/p>\n \u00bfAlgo m\u00e1s que te gustar\u00eda construir o saber? Solo tienes que preguntar a nuestro equipo a trav\u00e9s del chat en salesflare.com<\/a>. Estamos aqu\u00ed para ayudarte \ud83d\ude04.<\/p>\n \n \ud83d\udc49 Puede seguir a @salesflare en<\/em> Twitter<\/a><\/u><\/em>, Facebook<\/a><\/u><\/em> y<\/em> LinkedIn<\/a><\/u>.<\/em><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":" \u00bfNecesita ejemplos de cuadros de mando de ventas para inspirarse? 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![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-_0585c52db4d35525bbcebac64b1126fb_800.JPG\")
<\/figure>\n\n
\n1. Cuadro de mandos de generaci\u00f3n de clientes potenciales<\/h2>\n
![\"proceso](\"https:\/\/lib.salesflare.com\/images\/sf-blog-footer-transparent-800.avif)
<\/picture><\/figure>\n![\"panel](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-lead-generation_8f0178181f58383ff8254f82a4baafe2_800.JPG\")
<\/figure>\n# Nuevas oportunidades (incorporado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/new-opportunities_c13aff9e80590f1c93d22333e2845354_800.JPG\")
<\/figure>\n# Cuentas nuevas (personalizadas)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/new-accounts_e42ab9083b0e86d355bb12f28313f71d_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/new-accounts-build_acdb138a05e31fcb6ed55fae30924f60_800.JPG\")
<\/figure>\nValor total de las nuevas oportunidades por mes (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/total-value-new-opportunities_47cc34dfc8470dab5250bb27b6ce982c_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/total-value-new-opportunities-build-with-arrows_363899f2aef075d18fa4874560938fdf_800.JPG\")
Principales fuentes de clientes potenciales (integrado, opcional)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-lead-sources_4ac5e1787591cf2e44d24270f8ba601a_800.JPG\")
<\/figure>\nValor total de las nuevas oportunidades por fuente de clientes potenciales (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/total-value-new-opportunities-per-leadsource_ff5c266545481572112876cb61147744_800.JPG\")
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/total-value-new-opportunities-per-lead-source-build_b2bb384b2566697a04976dbc401149e0_800.JPG\")
<\/figure>\n
\n2. Cuadro de mando de previsi\u00f3n de ventas<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-sales-forecast_89fec2798bf7b16ce0a156449ee3e5d4_800.JPG\")
<\/figure>\nPrevisi\u00f3n de ingresos: Ingresos previstos (incorporados)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue_950eca363245cf8a413144f046716c54_800.JPG\")
<\/figure>\nIngresos esperados de las oportunidades abiertas por mes (a medida)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-by-month_52d474249afde3adc51a79349ded729c_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-by-month-build_c65b3c0864800397052c83089e864bb0_800.JPG\")
<\/figure>\nIngresos previstos por etapa (a medida)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-by-stage_c5f20ae852de8fec53dcb355e3ebf03a_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-by-stage-build_2ace0e3a13aa067947cad1bda6cf8366_800.JPG\")
<\/figure>\nIngresos previstos por pa\u00eds (a medida)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-per-country_cdfff22089fbf57cff4fe0a33da9ad89_800.JPG\")
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/expected-revenue-per-country-build_f0988ccc453c0682b5eaeea92c818ac7_800.JPG\")
<\/figure>\n
\n3. Cuadro de mandos de ingresos por ventas<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-sales-revenue_8850e2b8f04973a3a1e101445c8fea30_800.JPG\")
<\/figure>\n\n
# Oportunidades ganadas (incorporado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/won-opportunities_07169e5e967cb0bddc1c40e71274950f_800.JPG\")
<\/figure>\n# Oportunidades ganadas por propietario de la oportunidad al mes (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/opportunities-won-by-owner_5a7b6b735f21ffe34a202efc2424c853_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/opportunities-won-by-owner-build_e35eb0264456bbe4b81bdce5ca257a5b_800.JPG\")
<\/figure>\nValor medio de las oportunidades ganadas (incorporadas)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/average-value-per-deal_4d5c5727d0547e0ca096312a1ec81444_800.JPG\")
<\/figure>\nValor medio de las oportunidades ganadas por propietario de la oportunidad (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/average-value-of-won-opportunities-by-owner_d4965db0e56b56e20d506dcb5326724e_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/average-value-of-won-opportunities-by-owner-build_8808cd49ecb5ba52b24fc15499b0454f_800.JPG\")
<\/figure>\nCuentas que m\u00e1s ganan: tabla (integrada)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-earning-accounts_98d2ddb7c59d3b1587444b59a2f07397_800.JPG\")
Cuentas que m\u00e1s ganan: gr\u00e1fico de barras (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-earning-accounts-chart_ac87a1a776d424ab42c5c531a4d9b256_800.jpg\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-earning-accounts-chart-build_1361975b2860b75a260c0a1f89f4505e_800.jpg\")
<\/figure>\nClasificaci\u00f3n (integrada)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/leaderboard-vs-quota_09f5c311a5ac65f3b8dcc675a38a6dd9_800.JPG\")
<\/figure>\nIngresos por producto (a medida)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/revenue-per-product_5538ba0e7c2373a261a8e662d49d04e0_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/revenue-per-product-build_3c02067561ff689496bfa0f34f91cc42_800.JPG\")
\n4. Cuadro de mando del rendimiento del cierre de ventas<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-sales-closing_74b822fd7ef2218b4030bbe8c335f074_800.JPG\")
<\/figure>\nAn\u00e1lisis del embudo<\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/blog.salesflare.com\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/funnel-analysis-1024x563.jpg\")
<\/figure>\nRatio de cierre por miembro del equipo (incorporado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/closing-ratio-per-team-member_bca555be379537b627c2411a538c34e5_800.JPG\")
<\/figure>\n# Oportunidades ganadas vs perdidas por mes (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/opportunities-won-vs-lost-per-month_81f886e5efa73a64518197f3cf734f3a_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/opportunities-won-vs-lost-per-month-build_d4ceb34596cd79c05d1170b7a21b7c94_800.JPG\")
<\/figure>\nRazones principales de la p\u00e9rdida (incorporadas)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-lost-reasons_0578e391195cf610051479e4a5968ecf_800.JPG\")
<\/figure>\nPrincipales motivos de p\u00e9rdida por propietario de la oportunidad (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-lost-reasons-by-opportunity-owner_939474ddcb24eef6be938c8f493a83c2_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/top-lost-reasons-by-opportunity-owner-build_54a28513f27cbcd944d3f7e1cdf657f9_800.JPG\")
<\/figure>\n
\n5. Cuadro de mando del ciclo de ventas<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-sales-cycle_266d29e93d444e4de9980f3eba3263e6_800.JPG\")
<\/figure>\nDuraci\u00f3n media del ciclo de ventas (incorporado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/sales-cycle-length_a7fc3cec23630c15276daaa81c674f96_800.JPG\")
<\/figure>\nDuraci\u00f3n media del ciclo de ventas por propietario de la oportunidad a lo largo del tiempo (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/sales-cycle-length-by-oppt-owner-over-time_522d633e9f30259d0fccb8e1c02b73f5_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/sales-cycle-length-by-oppt-owner-over-time-build_3cd0f6df8e4f263613825b4fb48bffd1_800.jpg\")
<\/figure>\nAn\u00e1lisis del embudo<\/h3>\n
<\/figure>\n
\n6. Panel de actividad de ventas<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-sales-activity_1126d9bbb0801139711803ea993d5d8f_800.JPG\")
<\/figure>\nCompa\u00f1ero de equipo m\u00e1s activo (incorporado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/most-active-teammate_f73e1cf5d10d82d2e772e18f658dfeba_800.JPG\")
<\/figure>\nActividad por compa\u00f1ero de equipo: reuniones, llamadas, correos electr\u00f3nicos (integrado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/activityperteammate_d5e8826054bd4e145a766723a1a8835e_800.JPG\")
<\/figure>\n# Oportunidades en caliente (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/hot-opportunities_679d65c0aed274146f8d88895508ffba_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/hot-opportunities-build_c20e6e3840679a1d2e666b15c312f119_800.JPG\")
<\/figure>\n
\n7. Cuadro de mandos de ingresos por suscripci\u00f3n<\/h2>\n
![\"cuadro](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/-sales-dashboard-overview-recurring-revenue_c4774ffbadfbcf81ba56aef79e5c7a1f_800.JPG\")
<\/figure>\nIngresos recurrentes mensuales (MRR) (integrado, opcional)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/monthly-recurring-revenue_915c67e53784ccf19afa9040131f85f4_800.png\")
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/monthly-recurring-revenue-turn-on-recurring-revenue_603c18c9954491639a4ef267ebed5b02_800.png\")
MRR por cuenta (personalizado)<\/h3>\n
![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/recurring-revenue-by-account_23873afb4a3281526615a7df3a11166f_800.JPG\")
<\/figure>\n![](\"https:\/\/images.storychief.com\/account_481\/recurring-revenue-by-account-build_181299efe012115caedfe87f4c759e2c_800.JPG\")
<\/figure>\n
\nProveedores de cuadros de mando de ventas<\/h2>\n
Salesflare<\/h3>\n
\nEl software se basa en la informaci\u00f3n que ya existe en las bandejas de entrada, calendarios, etc. del equipo de ventas y se asegura de que los datos sean f\u00e1cilmente rastreables. De esta forma no haga un seguimiento de sus clientes potenciales<\/a> y obtener m\u00e1s ingresos, pero tambi\u00e9n puede crear cuadros de mando, saber c\u00f3mo lo est\u00e1 haciendo y mejorar en consecuencia.<\/p>\nHubSpot<\/h3>\n
Geckoboard<\/h3>\n
Microsoft Power BI<\/h3>\n
\nPREGUNTAS FRECUENTES<\/h2>\n
\u00bfQu\u00e9 incluye un cuadro de mando de ventas?<\/h3>\n
\u00bfC\u00f3mo se crea un panel de ventas?<\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1les son los 4 tipos de cuadros de mando?<\/h3>\n
\n
\u00bfC\u00f3mo crear un cuadro de mando de informes de ventas en Excel?<\/h3>\n
\u00bfCu\u00e1l es el mejor CRM para cuadros de mando de ventas?<\/h3>\n
\n
\n\n <\/picture>\n <\/a>\n <\/figure>
\nEsperamos que te haya gustado este post. Si es as\u00ed, \u00a1dif\u00fandelo!<\/em><\/p>\n