{"id":59112,"date":"2021-08-26T17:03:11","date_gmt":"2021-08-26T15:03:11","guid":{"rendered":"https:\/\/blog.salesflare.com\/custom-reports-dashboards"},"modified":"2023-08-18T16:33:29","modified_gmt":"2023-08-18T14:33:29","slug":"custom-reports-dashboards","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/blog.salesflare.com\/de\/benutzerdefinierte-berichte-dashboards","title":{"rendered":"Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards"},"content":{"rendered":"

Benutzerdefinierte Berichte und Dashboards<\/h1>\n

Extrahieren Sie alle ben\u00f6tigten Insights<\/h2>\n
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Wir glauben, dass Vertriebssoftware einfach<\/strong> sein sollte.<\/p>\n

Aus diesem Grund verf\u00fcgt Salesflare von Anfang an \u00fcber Dashboards, die wichtige Vertriebsinformationen 100% out of the box<\/strong> liefern, ohne dass Sie sie selbst erstellen m\u00fcssen. Vollst\u00e4ndig automatisiert.<\/p>\n

Diese Einblicke beziehen sich sowohl auf Ihre Einnahmen als auch auf Ihre Teams\/T\u00e4tigkeiten und erm\u00f6glichen sogar die Berechnung einer Einnahmeprognose<\/a>. Im Gegensatz zu anderen Systemen k\u00f6nnen Sie auch \u00fcber den aktuellen Status hinausgehen und bis zu einem bestimmten Monat, Quartal oder Jahr zur\u00fcckgehen.<\/p>\n

Im Laufe der Zeit haben Sie uns jedoch immer h\u00e4ufiger nach angepassten Berichtsfunktionen<\/strong> gefragt. Heute ist dies sogar der beliebteste Funktionswunsch von Salesflare.<\/p>\n

Deshalb haben wir uns Anfang dieses Jahres daran gemacht, die Erstellung von Verkaufsberichten<\/a> zu vereinfachen... und jetzt geht das Ergebnis unserer Arbeit aus der Beta-Phase. \ud83e\udd73<\/p>\n

Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen Salesflares neuestes Pro-Feature zu pr\u00e4sentieren: individuelle Dashboards und Berichte<\/strong>!<\/p>\n

Ich m\u00f6chte Ihnen einen kurzen \u00dcberblick geben! \ud83d\udc47<\/p>\n

Weitere Informationen finden Sie in diesem ausf\u00fchrlichen Artikel \u00fcber benutzerdefinierte Berichte<\/a>. Oder sehen Sie sich dieses Anleitungsvideo<\/a> an. Und wenn Sie sich inspirieren lassen m\u00f6chten, sehen Sie sich diese Liste von beliebten Beispielen f\u00fcr Vertriebs-Dashboards<\/a> an.<\/em><\/p>\n

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Berichte und Dashboards<\/h2>\n

Um die Dinge einfach zu halten, arbeitet die benutzerdefinierte Berichterstattung mit nur zwei Konzepten \u270c\ufe0f: Berichte und Dashboards.<\/p>\n

Ein Bericht<\/strong> ist eine spezifische visuelle Darstellung eines Teils Ihrer Daten, die Ihnen konkrete Erkenntnisse liefert. Es kann ein Diagramm (Balken, S\u00e4ule, Linie, Torte), eine Tabelle oder eine Scorecard sein.<\/p>\n

Und ein Dashboard<\/strong> ist eine Seite, auf der Sie eine Gruppe Ihrer zusammenh\u00e4ngenden Berichte platzieren.<\/p>\n

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Erstellen Sie Ihre eigenen Dashboards<\/h2>\n

M\u00f6chten Sie eine v\u00f6llig neue visuelle \u00dcbersicht erstellen, um Ihre Daten zu pr\u00e4sentieren oder zu analysieren?<\/p>\n

Klicken Sie einfach auf den neuen Dashboard-Selektor oben links (er hat die Tabs ersetzt!) und klicken Sie auf \"Dashboard erstellen<\/strong>\". Gib dem Dashboard einen Namen und du kannst es sofort mit deinen eigenen Berichten f\u00fcllen! \ud83d\udcc8<\/p>\n

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Klicken Sie einfach auf \"Dashboard erstellen\" in der Auswahl f\u00fcr das neue Dashboard.<\/figcaption><\/figure>\n

Um Ihr Dashboard zu bearbeiten, klicken Sie auf \"Dashboard bearbeiten<\/strong>\" im Men\u00fc oben rechts. Dann k\u00f6nnen Sie Ihre Berichte per Ziehen und Ablegen<\/strong> so anordnen, wie Sie es w\u00fcnschen.<\/p>\n

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Gestalten Sie Ihr Dashboard ganz einfach per Drag & Drop \ud83d\uddb1\ufe0f<\/figcaption><\/figure>\n

Um Ihnen die vollst\u00e4ndige Kontrolle<\/strong> zu geben, k\u00f6nnen Sie auch Ihre Dashboards neu anordnen, ein Dashboard l\u00f6schen, einen Bericht von einem Dashboard zu einem anderen verschieben, Berichte duplizieren und l\u00f6schen. \u2728<\/p>\n

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Erstellen Sie Ihre eigenen Berichte<\/h2>\n

M\u00f6chten Sie neue Erkenntnisse aus Ihren Daten gewinnen?<\/p>\n

Hier passiert die Magie! \ud83e\uddd9<\/p>\n

Mit dem neuen Berichtsersteller von Salesflare k\u00f6nnen Sie auf jede beliebige Weise Berichte \u00fcber Ihre Opportunities, Konten, Kontakte oder Aufgaben erstellen... auf einfache Weise<\/strong>.<\/p>\n

W\u00e4hlen Sie einfach zuerst die Einheit<\/strong> (Opportunities, ...) und den Diagrammtyp<\/strong>. Dann w\u00e4hlen Sie Ihre Achsen<\/strong> direkt im Diagramm aus; au\u00dferdem k\u00f6nnen Sie Ihre Daten optional auch segmentieren.<\/p>\n

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Erstellen Sie sch\u00f6ne Berichte auf visuelle Weise \u2728.<\/figcaption><\/figure>\n

Sie k\u00f6nnen die Daten, \u00fcber die Sie Bericht erstatten m\u00f6chten, mit Hilfe des Filterfelds auf der rechten Seite eingrenzen (es funktioniert genauso wie \u00fcberall sonst in Salesflare). Au\u00dferdem gibt es einige praktische erweiterte Optionen<\/strong> am unteren Rand.<\/p>\n

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Weitere fortgeschrittene Optionen finden Sie am Ende der Seite!<\/figcaption><\/figure>\n

Der Berichtsersteller erm\u00f6glicht Ihnen eine Vorschau Ihres Berichts<\/strong> auf dem Dashboard, indem Sie die Dashboard-Filter \u00e4ndern. Es kann sein, dass Sie eine Sekunde lang \u00fcberlegen m\u00fcssen, auf welches Zeitfeld der Dashboard-Zeitfilter angewendet werden soll, aber wenn Sie das erst einmal herausgefunden haben, sind Sie nicht mehr aufzuhalten. \ud83d\udcaa<\/p>\n

Vergessen Sie nicht, Ihrem Bericht einen sch\u00f6nen Namen zu geben und vielleicht eine Beschreibung f\u00fcr Ihr zuk\u00fcnftiges Ich und Ihre Teamkollegen.<\/p>\n

Eine viel ausf\u00fchrlichere Anleitung finden Sie in diesem Artikel \u00fcber benutzerdefinierte Berichte<\/a><\/strong>. Oder wenn Sie lieber zuschauen als lesen, sehen Sie sich diese Videoanleitung<\/a><\/strong> an. \ud83d\udc48<\/p>\n

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Viele weitere Verbesserungen und Fehlerbehebungen<\/h2>\n

Wir haben die von Ihnen gemeldeten Fehler behoben, die Leistung an einigen wichtigen Stellen verbessert, einige Abl\u00e4ufe in der App optimiert und vieles mehr. Wie immer k\u00f6nnen Sie uns Ihr Feedback \u00fcber den Live-Chat auf unserer Homepage mitteilen - wir freuen uns sehr dar\u00fcber! \ud83d\ude0d<\/p>\n

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Das n\u00e4chste Mal... \ud83e\udd41<\/h2>\n