# كيفية استخدام CRM للاستشاريين + كيفية إعداده بطريقة صحيحة

> تعرّف إلى طريقة استخدام ResultConsulting لـ CRM Salesflare، بما في ذلك مسارات الصفقات والتقارير والعمليات والنجاحات التي تحققت نتيجة لذلك.

Source: https://blog.salesflare.com/ar/how-consultants-use-crm
Language: ar
Published: 2024-05-16  ·  Updated: 2026-09-04

---
## إليك كيف تستخدم ResultConsulting Salesflare

إذا كنت تعمل في مجال الاستشارات وتبحث عن أفضل الممارسات حول [كيفية إعداد CRM واستخدامه](https://blog.salesflare.com/ar/how-to-use-crm) بأفضل طريقة ممكنة، فلا داعي لأن تبحث أكثر!

أجرينا مقابلة مع فريق [ResultConsulting](https://www.resultconsulting.it/)، الذي يقدّم لعملائه الاستشارات حول [توليد العملاء المحتملين](https://blog.salesflare.com/ar/b2b-lead-generation) واستخدام CRM. ومن خلال ذلك، يحقق الفريق **نتائج مذهلة** لنفسه ولعملائه. كما سمح لنا بمشاركة قدر كبير من خبراته وعملياته معك.

سنتناول ما يلي:

- [من هي ResultConsulting](#c5m41)
- [لماذا بدأوا باستخدام CRM في شركة الاستشارات، وما النتائج التي حققوها](#5ftbv)
- [وكيف أعدّوا CRM الخاص بهم (Salesflare) ويستخدمونه](#aamdg)

فلنبدأ. 👇

---

## شركة استشارات تستخدم CRM: نسلّط الضوء على ResultConsulting

يدرّب مستشارو ResultConsulting عملاءهم على إنشاء **عملية مبيعات قابلة للتكرار** تحقّق النتائج باستمرار، ويستخدمون LinkedIn و[البريد الإلكتروني](https://blog.salesflare.com/ar/best-email-crm-integration) أساسًا بوصفهما قناتي التواصل.

يقدّمون حاليًا خمس خدمات مختلفة:

1. **التواصل الخارجي**: يساعدون الشركات على تحقيق النجاح في [توليد العملاء المحتملين في مجال B2B](https://blog.salesflare.com/ar/b2b-lead-generation-companies) عبر LinkedIn، وكذلك من خلال [تسلسلات البريد الإلكتروني](https://blog.salesflare.com/ar/send-mass-email) المكمّلة.
2. **إيرادات العملاء**: يساعدون الشركات على تحقيق إيرادات أكبر من قاعدة عملائها الحالية، من خلال تطبيق أنشطة منهجية للبيع المتقاطع والبيع الإضافي.
3. **التواصل الداخلي**: يساعدون الشركات على إعداد [عملية/نظام مبيعات قابل للتكرار](https://blog.salesflare.com/ar/sales-process) لتأهيل [العملاء المحتملين الواردين وإدارتهم ورعايتهم](https://blog.salesflare.com/ar/best-lead-management-software).
4. **تصميم تطوير الأعمال وإعداد CRM**: يساعدون الشركات على إنشاء تمثيل لنموذج تطوير أعمالها في Miro (وهو تطبيق للّوح الأبيض الرقمي)، ثم تكراره في CRM باستخدام [مسارات صفقات](https://blog.salesflare.com/ar/sales-pipeline) وحقول مخصّصة و[لوحات معلومات للمبيعات](https://blog.salesflare.com/ar/sales-dashboard-examples).
5. **عملية تحويل المبيعات**: يساعدون الشركات على تحسين عملية المبيعات بهدف تحويل العملاء المحتملين الذين ولّدهم نموذجهم المثبت إلى عملاء يدفعون.

تتكوّن قاعدة عملائهم الرئيسية من شركات B2B، مثل وكالات التسويق وشركات الاستشارات وشركات SaaS. ويقدّمون هذه الخدمات على المستوى الدولي، لكنهم يركّزون أساسًا على إيطاليا، لأنها سوقهم المحلية.

---

## لماذا بدأوا باستخدام CRM في شركة استشارات… وما النتائج المذهلة التي حققوها!

قبل أن تعتمد ResultConsulting نظام Salesflare، كانت إدارة العلاقة مع العملاء لديهم عبارة عن «**فوضى كبيرة**»، على حد تعبيرهم. كانوا يستخدمون مزيجًا من [جداول Excel](https://salesflare.com/templates/free-excel-crm/) والملاحظات الورقية، الأمر الذي لم يسمح لهم بالبقاء منظّمين كما ينبغي. وفي مرحلة ما، وصلوا إلى نقطة بدأوا فيها البحث عن طريقة لإضفاء طابع احترافي على مؤسستهم.

في ذلك الوقت، كانت ResultConsulting تتكوّن من Matteo وGiacomo فقط.

![المستشاران المؤسسان لـ ResultConsulting](https://blog.salesflare.com/img/993347375f1fdb8f.webp)

_شقيقان في السلاح… حرفيًا! 👬_

عندما كانوا يبحثون عن CRM، كانوا يعرفون أن أكبر عقبة أمام النجاح ستكون **استخدام CRM فعليًا** بعد اختياره. كانوا يدركون أن معظم عمليات تطبيق CRM تفشل، ببساطة لأن الفريق لا يرغب في استخدامها: فعادةً ما تتطلب أنظمة CRM جهدًا كبيرًا لإبقائها محدّثة، فضلًا عن أنها لا تساعد فرق المبيعات فعلًا على متابعة عملائها المحتملين (مع أن هذا تحديدًا ما تميل إلى الترويج له).

عندها صادفوا Salesflare، وهو [CRM ذكي للمبيعات مخصّص للمستشارين](https://blog.salesflare.com/ar/best-crm-for-consultants) يعمل إلى حد كبير على **تحديث نفسه تلقائيًا**، ويذكّرك بنشاط بضرورة [متابعة العملاء المحتملين](https://blog.salesflare.com/ar/best-sales-tracking-software). فقرّروا تجربته.

اكتشفوا أن استخدام Salesflare لم يكن مرهقًا مثل استخدام [الأنظمة المنافسة](https://blog.salesflare.com/ar/best-salesforce-competitor)، ومن خلال تطبيق Salesflare، تمكّنوا من **تنظيم علاقاتهم مع العملاء بشكل أفضل**، كما بدأوا بتسجيل بيانات المبيعات بصورة أكثر اتساقًا بكثير.

وعمليًا، أدى تطبيق Salesflare بوصفه [CRM للمبيعات](https://blog.salesflare.com/ar/best-sales-crm) إلى تغييرين رئيسيين في أدائهم:

1. عند مراجعة ما حدث، أدركوا أنهم قبل استخدام Salesflare كانوا **يخسرون نحو 60% من فرص المبيعات الحالية**، لأنهم كانوا ينسون ببساطة المتابعة أو لا يجرونها كما هو متوقع. وهذا يعني أن تطبيق Salesflare أتاح لهم **مضاعفة إيراداتهم بأكثر من الضعف (2.5 مرة)**، لأنه ساعدهم ببساطة على إجراء المتابعة بنجاح.
2. كما أنهم لم يكونوا قادرين على تحسين عملياتهم استنادًا إلى بيانات دقيقة. وقد أتاح لهم ذلك تحديد الاختناقات في عملية المبيعات. وكان حل أحد هذه الاختناقات فقط (!) كافيًا لكي **يضاعفوا إيراداتهم بأكثر من الضعف مرة أخرى (2.6 مرة)**. [المزيد عن ذلك لاحقًا](#7hh1k).

باختصار، تمكّنوا من زيادة إيراداتهم **بأكثر من 6.5 أضعاف خلال أقل من عامين** (بين عامَي 2020 و2022)، وذلك ببساطة عبر تحسين متابعة العملاء المحتملين وتحسين عملية المبيعات استنادًا إلى إحدى الرؤى التي أصبحت متاحة لهم.

إليك كيف تطورت نتائج مبيعاتهم عمليًا:

- 2019: عقود جديدة بقيمة 30 ألفًا
- 2020: عقود جديدة بقيمة 30 ألفًا
- 2021: عقود جديدة بقيمة 92 ألفًا
- 2022: عقود جديدة بقيمة 436 ألفًا
- 2023: عقود جديدة بقيمة 500 ألف (على المسار الصحيح)
- 2024: عقود جديدة بقيمة مليون (الهدف والاستعداد لتشغيل المنظومة)

![نمو مبيعات ResultConsulting](https://blog.salesflare.com/img/69d8f156efc55cb3.webp)

_إنجاز مذهل بكل المقاييس 😲_

طبّقت ResultConsulting نظام Salesflare في أواخر عام 2020، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل باستمرار على تحسين عملياتها.

إليك كيف يبدو (جزء من) الفريق اليوم، في نوفمبر 2023.

![فريق الاستشارات الكامل في ResultConsulting](https://blog.salesflare.com/img/a0b250f4b4f1ab13.webp)

_12 عضوًا من أصل 17 خلال أحد أحدث اجتماعات الفريق 💻_

---

## كيف يستخدم المستشارون نظام CRM: أفضل الممارسات العملية

والآن، لنلقِ نظرة على كيفية استخدام ResultConsulting لنظام Salesflare حتى تتمكن من الاستفادة من نجاحهم. فالكثير من أفضل ممارساتهم قابل للتطبيق **في شركات الاستشارات بمختلف أنواعها**.

### 1\. أضف العملاء المحتملين مباشرةً من LinkedIn باستخدام الشريط الجانبي

فريق ResultConsulting خبراء حقيقيون في **توليد العملاء المحتملين باستمرار عبر LinkedIn**، ولذلك يُعد وجود [تكامل ممتاز بين LinkedIn ونظام CRM الخاص بهم](https://blog.salesflare.com/ar/best-linkedin-crm-integrations) أمرًا أساسيًا لهم.

مع [إضافة LinkedIn لمتصفح Chrome](https://blog.salesflare.com/de/linkedin-email-finder-erweiterung)، يتكامل Salesflare بسلاسة في شكل شريط جانبي بجوار ملفات الأشخاص وملفات الشركات، وحتى بجوار صندوق الوارد الخاص بمراسلاتك على LinkedIn.

عندما يتواصل فريق ResultConsulting مع العملاء المحتملين على LinkedIn، فإنهم **يضيفونهم مباشرةً إلى نظام CRM** باستخدام الشريط الجانبي.

![إضافة العملاء المحتملين إلى نظام CRM باستخدام الشريط الجانبي في LinkedIn](https://blog.salesflare.com/img/b95f663947f6f2de.webp)

_أضف عميلًا محتملًا مباشرةً من LinkedIn إلى نظام CRM ⚡_

كما يساعدهم ذلك على **العثور على العنوان الإلكتروني** للعملاء المحتملين باستخدام [أداة البحث المدمجة عن البريد الإلكتروني](https://blog.salesflare.com/ar/best-email-finder).

![العثور على العنوان الإلكتروني للعملاء المحتملين من LinkedIn](https://blog.salesflare.com/img/3dfd3994f4306d25.webp)

_اعثر على عنوان بريدهم الإلكتروني الخاص بالعمل باستخدام أداة البحث المدمجة عن البريد الإلكتروني 🔎_

وإذا كان العميل المحتمل بحاجة إلى متابعة ورعاية، فإنهم **يضيفونه مباشرةً إلى سير العمل المناسب للبريد الإلكتروني**.

![إضافة العملاء المحتملين من LinkedIn إلى نظام CRM الخاص بشركة الاستشارات وإطلاق تسلسلات البريد الإلكتروني](https://blog.salesflare.com/img/2ccb0d207ba99f2e.webp)

_أضفهم إلى سير عمل/تسلسل للبريد الإلكتروني فورًا 💌_

يمكّن ذلك ResultConsulting من بناء نظام يولّد العملاء المحتملين باستمرار باستخدام LinkedIn و[رسائل البريد الإلكتروني المؤتمتة](https://blog.salesflare.com/ar/send-automated-follow-up-emails) و[تتبع CRM](https://blog.salesflare.com/ar/best-sales-tracking-software). وهم لا يستخدمون هذا النظام بأنفسهم فحسب، بل **يدرّبون عملاءهم** أيضًا على كيفية تطبيقه في أعمالهم.

إذا أردت معرفة المزيد عنه، **[شاهد هذه الندوة عبر الإنترنت](https://www.youtube.com/watch?v=ag0p4fr2OzQ)** لتتعرف على كيفية عمل النظام.

### 2\. رعاية العملاء المحتملين عبر تقديم قيمة مستمرة باستخدام سير عمل البريد الإلكتروني

كما ذكرنا أعلاه، يستخدم فريق ResultConsulting غالبًا الشريط الجانبي في LinkedIn لدى Salesflare لإضافة العملاء المحتملين إلى سير عمل البريد الإلكتروني، لكنه يستهدف أيضًا قاعدة بيانات CRM الحالية برسائل البريد الإلكتروني بشكل متكرر.

في الوقت الحالي، يستخدم الفريق عمومًا **5 أنواع من سير العمل**، ترتبط بمسارات صفقات مختلفة ([المزيد عن مسارات الصفقات لاحقًا](#5s8pv)):

– **مسار صفقات البحث عن العملاء المحتملين عبر LinkedIn** (وينطبق الأمر نفسه على **مسارات صفقات العملاء المحتملين** الأخرى):

1. يستهدف سير عمل البريد الإلكتروني «الرعاية طويلة الأمد» العملاء المحتملين الذين لم يجيبوا على LinkedIn، عبر رسائل بريد إلكتروني تمتد على مدار 6 أشهر وتتضمن أنواعًا مختلفة من المحتوى. يُفعَّل سير العمل عندما ينتقل العميل المحتمل إلى مرحلة «لا إجابة على LinkedIn».
  1. يستهدف سير عمل البريد الإلكتروني «الرعاية المكثفة» العملاء المحتملين المؤهلين على مدار شهرين. ويشارك معهم دراسات حالة وندوات إلكترونية سابقة وغيرها من اللمحات القيّمة. يُفعَّل سير العمل عندما يوضع العملاء المحتملون في مرحلة «مؤجَّلة» من «مسار صفقات البحث عن العملاء المحتملين عبر LinkedIn».

– **مسار الصفقات** (عملية المبيعات الأساسية)

1. 1. يُرسَل سير عمل للبريد الإلكتروني يشبه إلى حد كبير سير عمل «الرعاية المكثفة» المذكور أعلاه إلى أي عميل محتمل مهتم بخدمات ResultConsulting، لكنه لا يرغب في الالتزام بها فورًا. يُفعَّل سير العمل عندما يوضع العملاء المحتملون في مرحلة «مؤجَّلة» من «مسار الصفقات».
  2. عندما يوضع العميل المحتمل في مرحلة «خاسرة»، سيبدأ قريبًا في تلقي سير عمل للبريد الإلكتروني مخصص لـ«سبب الخسارة» الخاص به. لا تزال عمليات سير العمل هذه قيد التطوير حاليًا.

– **غير مرتبط بمسار صفقات محدد** (جميع العملاء المحتملين)

1. 1. بصفته نشاطًا من أنشطة «تسويق التحويل»، يدعو الفريق بانتظام قاعدة [بيانات العملاء المحتملين](https://blog.salesflare.com/ar/lead-list) بأكملها إلى الندوات الإلكترونية، ويرسل إليهم دراسات حالة لتثقيفهم، ثم تحويلهم في نهاية المطاف إلى عملاء.

يرسل الفريق سير عمل البريد الإلكتروني الخاصة بمسارات الصفقات باسم مندوب المبيعات المسؤول، وذلك عبر تكرار سير العمل وتصفية كل جمهور حسب «مالك الفرصة».

أما سير عمل البريد الإلكتروني العامة، فتُرسَل باسم أحد المؤسسين المشاركين الاثنين.

### 3\. تتبع العملاء المحتملين باستخدام مسارات صفقات ومهام متعددة لتبسيط المتابعة

لتتبع العمليات المختلفة ضمن منظومة المبيعات لديها، أعدّ فريق ResultConsulting **أربعة أنواع من مسارات الصفقات** في Salesflare:

1. مسار صفقات للعملاء المحتملين لكل قناة: «مسار صفقات البحث عن العملاء المحتملين عبر LinkedIn»، و«مسار صفقات الإعلانات على LinkedIn»، و«مسار الصفقات الواردة»، و«مسار صفقات الفعاليات»
2. «مسار الصفقات» للعملية الأساسية للمبيعات
3. «مسار صفقات العملاء» لتجديدات العملاء
4. «مسار صفقات الشراكات» للشراكات

قبل أن نتعمق في الغرض من مسارات الصفقات هذه وطريقة بنائها، من المهم الإشارة إلى أن فريق ResultConsulting وضع **عمليات** تضمن إدارة مسارات الصفقات دائمًا على النحو السليم.

إحدى هذه العمليات الأساسية هي **المراجعة الأسبوعية لمسار الصفقات**. يحقق هذا الاجتماع الأسبوعي **هدفين مهمين**:

1. مساعدة بعضهم بعضًا على نقل الفرص إلى «ناجحة» (أو إلى «خاسرة») من خلال مناقشة الفرص المختلفة، مع حالتها الخاصة وخطواتها التالية والعوائق المحتملة.
2. الحفاظ على نظافة مسار الصفقات، عبر نقل الفرص باستمرار إلى «خاسرة». ومن الطرق السهلة التي يعتمدها فريق ResultConsulting لتحديد هذه الفرص التصفية حسب «تاريخ آخر تغيير للمرحلة منذ أكثر من 60 يومًا» و/أو «تاريخ آخر اجتماع منذ أكثر من 60 يومًا».

والآن، لنلقِ نظرة أكثر تفصيلًا قليلًا على أنواع مسارات الصفقات المختلفة.

#### 1\. مسارات صفقات العملاء المحتملين

تهدف مسارات صفقات العملاء المحتملين إلى **تتبع كل قناة** يولّدون من خلالها العملاء المحتملين، وإدارة العملية الخاصة بكل قناة بأفضل طريقة ممكنة. وبلغة التسويق والمبيعات، تُستخدم مسارات الصفقات هذه لتحويل العملاء المحتملين المؤهلين تسويقيًا (MQLs) إلى عملاء محتملين مؤهلين للمبيعات (SQLs).

فيما يلي مراحل «مسار صفقات العملاء المحتملين عبر LinkedIn» كمثال:

1. الحساب المؤهل: هذا الحساب هدف مناسب، وسيتم التواصل معه عبر LinkedIn.
2. الرد عبر LinkedIn: يرد الشخص بشكل إيجابي عبر LinkedIn (MQL).
3. تحديد موعد الاجتماع: تم تحديد موعد اجتماع.
4. عقد الاجتماع: عُقد الاجتماع.
5. بدء التفاوض (ناجحة): يرغب العميل المحتمل في بدء مناقشة مشروع.
6. خاسرة: لم تصل الفرصة إلى مرحلة «ناجحة» (أو لم تصل إليها بالسرعة الكافية).
7. مؤجلة: العميل المحتمل مهتم، لكنه لا يريد بدء التعاون فورًا. وسيتم الحفاظ على اهتمامه من خلال سير عمل البريد الإلكتروني الأقصر «الرعاية المكثفة».
8. عدم الرد عبر LinkedIn: لم يرد العميل المحتمل عبر LinkedIn. وسيتم الحفاظ على اهتمامه من خلال سير عمل «الرعاية الممتدة».

#### 2\. مسار صفقات المبيعات

يتتبع هذا المسار **عملية المبيعات الأساسية** لدى ResultConsulting. ويستخدمونه لإتمام صفقات SQLs بمعدل إتمام مذهل يبلغ 73%.

عادةً ما **تنشأ العملاء المحتملون** الذين يدخلون «مسار صفقات المبيعات» من أحد مسارات صفقات العملاء المحتملين. ويُوضَّح مصدرهم في حقل «مصدر العميل المحتمل».

تبدو مراحل «مسار صفقات المبيعات» كما يلي::

1. تحديد موعد الاجتماع: هذا عميل محتمل مؤهل للمبيعات (SQL) سيحصل على مكالمة استكشافية. وإذا بدا الأمر مناسبًا، فسيتم تحديد موعد عرض تقديمي.
2. تحديد موعد العرض التقديمي: سيحصل هذا العميل المحتمل على عرض تقديمي لخدمات ResultConsulting.
3. تقديم العرض التقديمي: تم تقديم العرض التقديمي.
4. إرسال العرض: تلقى العميل المحتمل عرضًا.
5. توقيع التحليل: وقّع العميل المحتمل لإجراء تحليل أولي، والذي سيقود لاحقًا إلى المشروع الفعلي.
6. العميل (ناجحة): اكتمل التحليل، ووقّع العميل المحتمل لتنفيذ المشروع الفعلي.
7. خاسرة: انسحب العميل المحتمل في أي مرحلة من مراحل عملية المبيعات.
8. مؤجلة: تم تأجيل المشروع <u>لمدة شهر أو شهرين كحد أقصى</u> (وإلا فستكون حالته «خاسرة»).

#### 3\. مسار صفقات العملاء

أسهل طريقة لتوليد الإيرادات في الشركة هي… تجديد العقود مع العملاء الحاليين. ولهذا وضعت ResultConsulting عملية واضحة لإطلاع عملائها على النجاح الذي حققوه معًا حتى الآن، بحيث **يعظمون احتمال التجديد**.

يتضمن «مسار صفقات العملاء» المراحل التالية:

1. عميل يجب التواصل معه: ينبغي التواصل مع هذا العميل قريبًا لمناقشة التجديد.
2. تحديد موعد الاجتماع: تم تحديد موعد الاجتماع.
3. التجديد = النتيجة: حدّد العميل هدفًا بوصفه شرطًا للتجديد.
4. تحديد موعد العرض التقديمي: تم تحديد موعد العرض التقديمي.
5. تقديم المشروع: تم تقديم العرض التقديمي.
6. ناجحة: قرر العميل تجديد العقد.
7. خاسرة: قرر العميل عدم تجديد العقد في أي مرحلة من مراحل العملية.

#### 4\. مسار صفقات الشركاء

لا تذهب ResultConsulting دائمًا إلى السوق بمفردها. فهي **تتعاون أيضًا مع شركات أخرى** لتقديم خدماتها.

يتضمن «مسار صفقات الشركاء» أربع مراحل فقط:

1. الشريك المحتمل: يمكن التواصل مع هذه الشركة لمناقشة شراكة محتملة.
2. الاتفاق قيد التعريف: يهتم الشريك المحتمل بتحديد معالم شراكة.
3. الشريك (ناجحة): تم الاتفاق على شراكة وبدء العمل بها.
4. خاسرة: لم يتم إنشاء أي شراكة.

### 4\. تعاون بلا عوائق من خلال مشاركة كل شيء

تخدم ResultConsulting العملاء كفريق، وهذا الفريق يواصل النمو.

وقت كتابة هذا المقال (نوفمبر 2023)، كان لديها:

- مؤسسان مشاركان
- شخص واحد مخصص للمبيعات (وأحد المؤسسين المشاركين هو مسؤول المبيعات الآخر)
- 4 ممثلي تطوير أعمال
- مدير تسويق واحد
- 4 متخصصين في التسويق بدوام جزئي
- 4 مستشارين
- مدير مشروع واحد

وهذا يعني أن **تبسيط التعاون** من خلال نظام CRM أمر أساسي.

باستخدام Salesflare، يستطيعون تتبع **كل شيء في مكان واحد**: جميع الاتصالات والملاحظات والملفات والمهام والفرص وجهات الاتصال و[عمليات فتح البريد الإلكتروني والنقر على روابطه](https://blog.salesflare.com/ar/best-email-trackers) … ويمكن للفريق بأكمله الوصول إليها بكفاءة.

![التعاون كفريق استشاري في CRM](https://blog.salesflare.com/img/610a8d44910f1f0b.webp)

_يمكنك التعاون بسهولة من خلال الاحتفاظ بكل شيء في مكان واحد (تلقائيًا) 👀_

من المهم أن تدرك أن الفريق **يتتبع كل هذه المعلومات منذ البداية تمامًا**، عندما يكون العميل المحتمل لا يزال باردًا، حتى تكون لديه كل المعلومات اللازمة لإتمام الصفقة عندما تصبح الأمور أكثر جدية.

ومن الدروس المهمة الأخرى أن فريق ResultConsulting **يضع إرشادات واضحة** حول كيفية تتبع الأمور في CRM.

فعلى سبيل المثال، **يدرّبون فريقهم** على إدخال المعلومات الصحيحة لكل فرصة بالطريقة الصحيحة:

- القيمة: يحددون بوضوح كيفية احتساب قيمة الفرصة
- تاريخ البدء: يحددون صراحةً «تاريخ بدء» في Salesflare، حتى يعرفوا دورة البيع الدقيقة، حتى إذا أنشؤوا الفرصة في وقت لاحق
- المرحلة: يحددون معنى كل مرحلة حتى يعرفوا بوضوح حالة كل عميل محتمل، ويتمكنوا من تشغيل سير عمل البريد الإلكتروني بناءً عليها، وتحليل معدلات التحويل في كل مرحلة من مراحل مسار الصفقات
- سبب الخسارة: ينشئون أيضًا تعريفات لأسباب الخسارة (ولا ينشئون سوى 5 أو 6 خيارات) حتى يتمكنوا من تحليل النتائج واستخدامها لتحسين نهجهم

إذا كانت العقبة الأولى هي إقناع الفريق باستخدام CRM، فالعقبة الثانية هي أن **يستخدمه بالطريقة نفسها وبانتظام**، وهم يدركون ذلك جيدًا.

### 5\. استخدم CRM أثناء التنقل مع تطبيق الهاتف المحمول كامل الوظائف

يعمل جزء من فريق ResultConsulting **أثناء التنقل**، إذ يعقد اجتماعات وجهًا لوجه مع العملاء.

يستخدمون [تطبيق Salesflare للهاتف المحمول](https://blog.salesflare.com/ar/best-mobile-crm-app) لمتابعة الإشعارات، ونقل العملاء المحتملين عبر مسار الصفقات، وإضافة الملاحظات، وتلقي التنبيهات بشأن المهام المعلّقة.

![اصطحب CRM معك أثناء التنقل بفضل تطبيق هاتف محمول كامل الوظائف](https://blog.salesflare.com/img/ea92d1ba5a60ad4e.webp)

_يمكنك متابعة كل شيء حرفيًا من تطبيق الهاتف المحمول 📱_

في حين لا تقدم معظم أنظمة CRM سوى تجربة محدودة على الهاتف، يوفر تطبيق Salesflare للهاتف المحمول **100% من ميزات المنصة**. وهذا يعني أن فريق ResultConsulting لا يحتاج إلى حمل حواسيبه المحمولة أو حتى فتحها طوال الوقت لمتابعة الأمور.

### 6\. حلّل معدلات التحويل ومصادر العملاء المحتملين والمنتجات وأسباب الخسارة لمواصلة التحسين

مع أن تطبيق Salesflare بوصفه CRM منح ResultConsulting دفعة فورية في معدلات التحويل بفضل المتابعة الأفضل بكثير، فقد استفادوا بالقدر نفسه على الأقل من خلال **تحليل البيانات** التي يتتبعها Salesflare بانتظام، وابتكار طرق لتحسين أسلوب عملهم.

وقد أسفر ذلك بالفعل عن **نتائج مذهلة**، غالبًا من خلال إجراء تغييرات بسيطة لكنها أحدثت تحولًا كبيرًا. فعلى سبيل المثال، نظروا في تقرير «تحليل مسار التحويل» ضمن لوحة معلومات «الإيرادات» في Salesflare، ولاحظوا أنه رغم إرسالهم عددًا كبيرًا من العروض، كان معدل التحويل منخفضًا نسبيًا. وبدا أن العديد من العروض **عالق في مرحلة التوقيع**.

استنتجوا أن عملية طباعة العرض وتوقيعه ومسحه ضوئيًا ربما كانت تعرقل مبيعاتهم. وكان الحل بسيطًا: طبّقوا برنامجًا للتوقيع الرقمي يُسمى [DocuSign](https://www.docusign.com/). وكانت النتائج أكثر إثارة للإعجاب: فبعد أن كانت 28% فقط من العروض تصل إلى حالة «ناجحة» وكانت دورة البيع تستغرق 60 يومًا، **تحوّل 73% من عروضهم فجأة، ولم تعد دورة البيع تستغرق سوى 40 يومًا**. ومن الواضح أن هذا أحدث فرقًا هائلًا في أعمالهم.

بعد هذه الزيادة في التحويل، كانت العقبة التالية التي ينبغي العمل عليها هي عدد العملاء المحتملين الذين يدخلون مسار صفقاتهم. فبدأوا العمل بجد على تطوير عمليات **لاستقطاب المزيد من العملاء المحتملين بطريقة منهجية**، وهم يعلّمون كثيرًا منها لعملائهم في الوقت الحالي.

دفعهم ذلك إلى إنشاء **[مسار صفقات مخصص لكل مصدر من مصادر العملاء المحتملين](#fq2u3)**، حتى يتمكنوا باستمرار من تحسين كل عملية من عمليات توليد العملاء المحتملين على حدة، بما يتجاوز أدوات [توليد العملاء المحتملين](https://blog.salesflare.com/ar/lead-generation-tools) المحددة.

إليك بعض [تقارير المبيعات](https://blog.salesflare.com/ar/sales-report) التي أعدّوها لمعرفة مستوى أدائهم.

حسب **مصدر العميل المحتمل**: الإيرادات من الصفقات الناجحة، وإجمالي قيمة مسار الصفقات (غير الموزونة)، ومتوسط دورة البيع.

![تتبع نتائج إيرادات شركتك الاستشارية حسب مصدر العميل المحتمل](https://blog.salesflare.com/img/55ca381004bbb923.webp)

_حسب مصدر العميل المحتمل: الإيرادات من الصفقات الناجحة، وإجمالي قيمة مسار الصفقات (غير المرجّحة)، ومتوسط دورة البيع._

حسب **الخدمة**: الإيرادات من الصفقات الناجحة.

![تقرير عن الإيرادات من الصفقات الناجحة حسب الخدمة الاستشارية](https://blog.salesflare.com/img/0f9824d3ddf9c06b.webp)

_الإيرادات من الصفقات الناجحة حسب الخدمة._

حسب **مصدر الإحالة**: الإيرادات من الصفقات الناجحة.

![تتبع مصدر الإحالة الذي حقق كل إيراد في CRM](https://blog.salesflare.com/img/cbe2ec44083963e6.webp)

_الإيرادات من الصفقات الناجحة حسب مصدر الإحالة._

### 7\. ادمج أدوات مبيعات أخرى لتبسيط كل شيء

وأخيرًا، وللحفاظ على انسيابية عمليات أعمالهم، يدمج فريق ResultConsulting أيضًا [Salesflare مع الأدوات الأخرى](https://integrations.salesflare.com/) في منظومة مبيعاتهم.

ومن الأمثلة البسيطة، لكنها أساسية، الطريقة التي يضمنون بها إدخال العملاء المحتملين من الإعلانات التي يديرونها على LinkedIn (**LinkedIn Lead Gen Forms**) مباشرةً إلى Salesflare باستخدام Zapier.

وبالطبع، الأهم من ذلك هو تكاملات Salesflare الوثيقة مع [صندوق الوارد في **Google Workspace**](https://blog.salesflare.com/ar/best-google-crm)، والتقويم، والهواتف، وLinkedIn، وغيرها.

وهذا يضمن أن فريق ResultConsulting يستطيع أن يثق بأنه **لا يفوّت أي شيء**، ما يُحدث فرقًا هائلًا في نتائج المبيعات مقارنةً بالطريقة التي كانوا يديرون بها أعمالهم قبل تطبيق Salesflare بصفته CRM، [كما ناقشنا في بداية هذا المقال](#5ftbv).

---

## هل تبحث عن مزيد من أفضل ممارسات CRM للشركات الاستشارية؟

أم لديك **ممارسات أفضل أخرى** يمكننا مشاركتها؟

فما عليك سوى التواصل مع فريقنا عبر الدردشة على موقعنا الإلكتروني الرئيسي. سيسعدنا أن نرشدك إلى كيفية استخدام Salesflare لإتمام المزيد من الصفقات وبناء علاقات أفضل مع العملاء.

---

_نأمل أن تكون قد استمتعت بهذا المنشور. إذا أعجبك، فانشره بين الآخرين!_

👉 _يمكنك متابعة @salesflare على_ _[تويتر](https://twitter.com/salesflare)_ _و_ _[فيسبوك](https://www.facebook.com/salesflare/)_ _و_ _[لينكدإن](https://www.linkedin.com/company/salesflare)._
---

## Related

- [أفضل 8 أنظمة CRM للمستشارين وشركات الاستشارات](https://blog.salesflare.com/ar/best-crm-for-consultants.md)
- [دليل توليد العملاء المحتملين في مجال B2B: الاستراتيجيات والنصائح والأدوات والأفكار](https://blog.salesflare.com/ar/b2b-lead-generation.md)
- [توليد العملاء المحتملين عبر LinkedIn: كيف تولّد عملاء محتملين ذوي جودة [2026]](https://blog.salesflare.com/ar/linkedin-lead-generation.md)
- [التنقيب عن العملاء المحتملين في المبيعات: نصائح وتقنيات الخبراء لبناء مسار صفقاتك](https://blog.salesflare.com/ar/sales-prospecting.md)